交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式向白本通 张利民等28名交易对方购买深圳易信科技股份有限公司股份并募集配套资金 [1] 交易性质 - 本次交易预计构成重大资产重组暨关联交易 [1] 法定程序履行 - 公司在初步磋商阶段立即采取保密措施并制定严格保密制度 [1] - 公司及时记录内幕信息知情人及筹划过程并编制相关登记表上报交易所 [2] - 公司股票因筹划交易于2025年6月10日上午开市起停牌 [2] - 股价敏感信息公布前20个交易日区间涨幅超过20% [2] - 公司已按照要求编制交易预案及摘要和其他法律文件 [2] - 独立董事在董事会前审核相关文件并同意提交审议 [2] 法律文件有效性 - 公司董事会声明提交的法律文件合法有效且无虚假记载或重大遗漏 [3] - 公司对提交法律文件的真实性 准确性 完整性承担法律责任 [3]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳易信科技股份有限公司100%股份 [1] - 交易对方包括白本通 张利民等28名交易对手方 [1] - 同时向控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司发行股份募集配套资金 [1] 保密制度框架 - 依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司监管指引第5号》建立保密体系 [2] - 通过交易进程备忘录详细记录筹划过程各重要环节进展 [2] - 编制重大资产重组交易进程备忘录及内幕信息知情人登记表并向上海证券交易所报备 [2] 具体保密措施 - 初步磋商阶段严格限定敏感信息知悉范围并做好内幕信息知情人登记 [2] - 与各交易相关方沟通时明确告知保密义务及禁止内幕交易要求 [2] - 与所有中介机构签署保密协议明确保密内容 保密期限及违约责任 [2] 执行效果 - 相关中介机构和经办人员均严格履行保密义务 [2] - 未发生违法违规公开或泄露交易相关信息的情况 [3] - 在依法披露前所有相关人员严格遵守保密制度 [3]

交易合规性说明 - 本次交易符合国家产业政策和环境保护、土地管理、反垄断等法律法规要求 [1] - 交易不会导致公司不符合股票上市条件且资产定价公允无损害股东权益情形 [1] - 交易涉及资产权属清晰且债权债务处理合法 资产过户无法律障碍 [1] 持续经营与治理结构 - 交易有利于增强公司持续经营能力 避免重组后主要资产为现金或无具体业务情形 [1] - 交易后公司在业务、资产、财务等方面与实际控制人保持独立 符合监管要求 [1] - 交易有利于维持健全有效的法人治理结构 [1] 财务与法律合规 - 公司最近一年财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见审计报告 [2] - 公司及现任董事、高管不存在涉嫌犯罪或违法违规被立案调查情形 [2] 资产质量与协同效应 - 交易提高资产质量且不会导致财务状况重大不利变化或新增同业竞争 [2] - 发行股份购买的资产为权属清晰的经营性资产 可按期完成权属转移 [2] - 所购资产与现有主营业务无显著协同效应 公司已披露转型风险及应对措施 [2] 交易支付方式 - 本次交易不涉及分期发行股份支付购买资产对价 [3]

交易方案 - 湖南华升股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳易信科技股份有限公司100%股份 [1] - 交易对方为白本通、张利民等28名股东 [1] - 公司同时向控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司发行股份募集配套资金 [1] 合规性说明 - 本次交易相关主体均不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情形 [1] - 相关主体最近36个月内未因重大资产重组相关的内幕交易受到证监会行政处罚或司法机关追究刑事责任 [1] - 不存在监管规则中规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形 [1]

交易性质 - 本次交易构成重大资产重组 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定测算 标的公司相关财务数据与交易作价较高值预计超过上市公司对应指标 [1][2] - 本次发行股份及支付现金购买资产交易构成关联交易 交易完成后白本通与张利民合计持股比例预计超过5% 成为公司关联方 [2] - 本次募集配套资金构成关联交易 发行对象兴湘集团为公司控股股东 [3] 交易结构 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳易信科技股份有限公司100%股份 交易对方共28名自然人 [1] - 交易配套融资发行对象为控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司 [1] 控制权安排 - 本次交易不构成重组上市 交易前后控股股东均为湖南兴湘投资控股集团有限公司 [3] - 实际控制人保持为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 最近36个月未发生变更 [3] 财务数据说明 - 标的公司2024年度财务数据未经审计 上市公司2024年度数据已经审计 [2] - 净资产额计算口径为归属于母公司所有者净资产 [2] - 最终交易构成重大资产重组的实质预计不会改变 具体数据将在重组报告书草案中披露 [2]

重大资产重组交易 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳易信科技股份有限公司100%股份[1] - 公司向控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司发行股份募集配套资金[1] - 本次交易构成重大资产重组及关联交易[1] 股票停牌安排 - 公司股票自2025年6月10日开市起停牌[1] - 预计停牌时间不超过10个交易日[1] - 停牌原因为保证公平信息披露，避免股价异常波动[1] 股东持股信息披露 - 披露停牌前一个交易日（2025年6月9日）前十大股东持股情况[1] - 披露停牌前一个交易日前十大流通股股东持股情况[2] - 信息披露依据上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号要求[1]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳易信科技股份有限公司100%股份 交易对方为白本通 张利民等28名对象 [1] - 公司拟向控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司发行股份募集配套资金 [1] 股价波动情况 - 公司股票于2025年6月10日起停牌 停牌前第21个交易日（2025年5月9日）收盘价为6.40元/股 [1] - 停牌前1个交易日（2025年6月9日）收盘价上涨至7.86元/股 累计涨幅达22.81% [1] - 同期上证指数累计上涨1.73% 纺织服装指数累计上涨6.56% [1] - 剔除大盘因素影响后累计涨幅为21.08% 剔除同行业板块因素影响后累计涨幅为16.25% [1] 信息保密措施 - 公司已采取必要且充分的保密措施 严格限定敏感信息知悉范围 [1] - 公司严格履行交易信息依法披露前的保密义务 并完成交易进程备忘录及内幕信息知情人材料的填报提交 [1]

重大资产重组方案 - 公司筹划发行股份及支付现金购买深圳易信科技股份有限公司100%股份[1] - 公司向控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司发行股份募集配套资金[1] - 公司董事会已审议通过与本次交易相关的议案[2] 股票停复牌安排 - 公司股票自2025年6月10日起停牌[1] - 预计停牌时间不超过10个交易日[1] - 公司股票将于2025年6月24日开市起复牌[2] 交易进展状态 - 本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成[2] - 公司暂不召开股东会审议本次交易事项[2] - 公司将在审计评估完成后再次召开董事会审议交易事项[2] 交易实施条件 - 交易需公司董事会再次审议通过[2] - 交易需股东会审议通过[2] - 交易需经有权监管机构批准后方可实施[2]

股份与交易 - 交易对方白本通与张利民合计持公司股份比例预计超5%[1] - 交易价格将以评估报告为基础协商确定[2] 交易合规 - 交易构成关联交易，已通过独立董事审议[1] - 发行股份定价合规，不会损害公司及股东利益[3] - 交易符合多项法律法规，公司具备实施条件[3] 后续安排 - 待审计、评估完成，公司将再次召集董事会审议[4] - 交易尚需取得上交所、证监会及其他主管部门批准[4] 交易评价 - 独立董事一致同意本次交易安排[4] - 交易有利于增强公司竞争力，改善财务状况[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳易信科技100%股份[1] - 公司拟向控股股东发行股份募集配套资金[1] 其他情况说明 - 交易前十二个月内无相关资产交易行为[1] - 不存在需纳入本次交易累计计算范围情形[1] - 说明发布时间为2025年6月24日[3]