交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买上海富驰34.75%股权并募集配套资金[23] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为73462.54万元[23] - 评估基准日和审计基准日为2024年12月31日[19] - 报告期为2023年度、2024年度[19] 交易对方及支付情况 - 交易对方包括深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业等[1] - 向远致星火支付总对价33,519.30万元，钟伟26,496.09万元等[27] 股份发行情况 - 发行股份购买资产发行价格14.69元/股，发行数量37,292,260股，占发行后总股本比例5.71%（不考虑募集配套资金）[28] - 募集配套资金不超过54,782.33万元，发行对象不超过35名特定投资者[30] 公司股权结构变化 - 交易前公司总股本616,383,477股，交易完成后增加至653,675,737股[34] - 睦金属重组前持股比例10.62%，重组后比例10.02%[34] - 宁波金广重组前持股比例8.29%，重组后比例7.82%[34] 业绩相关数据 - 2024年度公司营业收入514,298.65万元，利润总额47,874.55万元，净利润46,853.87万元[144] - 2023年度公司营业收入386,108.19万元，利润总额20,011.88万元，净利润19,416.49万元[144] - 2024年度交易前基本每股收益为0.64元/股，交易后（备考）为0.70元/股[45] 标的公司情况 - 2023年及2024年，标的公司净利润分别为 - 5,561.63万元和16,696.16万元，主营业务毛利率分别为19.21%和24.09%[64] - 截至2024年12月31日，标的公司100%股权账面价值为94,335.03万元，评估结果为193,800.00万元，增值率为105.44%[57] 交易进展及风险 - 交易已通过多项董事会、监事会会议审议，尚需股东会审议、上交所审核及证监会注册等[37][38] - 交易存在被暂停、中止或取消的风险[55] 其他重要信息 - 公司2020年收购上海富驰实际控制权后切入MIM领域[73] - 本次交易构成关联交易，董事会审议时关联董事回避表决[40]