增持计划 - 青岛国信产融控股计划通过二级市场交易方式增持青岛银行股份 [1] - 增持后国信产融控股及其一致行动人合计持股比例将达到19.00%至19.99% [1] - 拟增持股份数量不少于2.33亿股且不超过2.91亿股 [1]

市场扩张和并购 - 国家金融监督管理总局青岛监管局同意国信产融控股6个月内增持青岛银行股份[2] - 国信产融控股增持数量不超青岛银行总股本5%[2] - 增持后国信产融控股及其关联方持股比例不超19.99%[2]

增持主体基本情况 - 国信产融控股持有青岛银行654,623,243股A股 占比11.25% [1] - 一致行动人青岛国信金融控股有限公司持有217,847,280股H股 占比3.74% [1] - 一致行动人青岛国信资本投资有限公司持有650股A股 占比0.00001% [1] - 当前合计持股数量872,471,173股 占比14.99% [1] 增持计划核心内容 - 计划通过二级市场增持至合计持股比例19.00% [1][2] - 增持方式包括竞价交易/大宗交易/港股通等 [2] - 增持实施期限为取得监管批复后6个月内 [1][2] - 增持股份自取得之日起5年内不转让 [2] - 将避开定期报告静默期及重大事项敏感期 [1][2] 增持实施条件 - 需获得国家金融监督管理总局青岛监管局审批 [2] - 若遇股票停牌情形 增持期限将顺延 [1][2] - 存在因不可预判因素导致计划延迟或调整的风险 [2] 股权结构影响 - 增持后国信产融控股仍为青岛银行主要股东 [2] - 不会导致公司无实际控制人状态变化 [2] - 合计持股比例将提升4.01个百分点 [1][2]

股权情况 - 国信产融控股及其一致行动人现持股872,471,173股，占比14.99%[2] - 增持后持股比例将达19.00% - 19.99%[1][7] 增持计划 - 拟增持233,396,500 - 291,017,736股[7] - 6个月内完成，通过二级市场交易增持[1][7] - 增持股份5年内不转让，增持期间不减持[7] 其他情况 - 增持已获青岛监管局审批，可能受不可预判因素影响[8][9] - 增持符合法规，不影响上市地位和实控人状态[10][11]

股份与股本数据 - 截至2025年8月31日，H股法定/注册股份2,291,945,474股，面值1元，股本2,291,945,474元[5] - 截至2025年8月31日，A股法定/注册股份3,528,409,250股，面值1元，股本3,528,409,250元[5] - 2025年8月底法定/注册股本总额为5,820,354,724元[5] - 截至2025年8月31日，H股已发行股份2,291,945,474股，库存股0[6] - 截至2025年8月31日，A股已发行股份3,528,409,250股，库存股0[6] 其他事项 - 公司于2025年9月2日呈交证券变动月报表[5]

行业投资评级 - 行业评级为"优于大势" [4] 核心观点 - 地方政府投资行为和融资需求变化是驱动金融细分行业此消彼长的最重要因素之一 [1] - 银行信贷占地方政府债务比例将从38%提升至42% 对应年度增速在10%-17%之间波动 [1] - 城商行在地方政府化债过程中发挥重要支撑作用 政信类贷款增速高于其他类型银行 [1] - 城商行将承担更大使命 国有资金持股比例提高 监管属性增强 本地竞争力提升 [2] - 通过六个维度对上市城商行进行打分 选出12家银行预计在"十五五"期间更快扩张 [2] - 城商行整体估值水平仍有较大提升空间 预计2026年末达0.7x 2030年末达1.22x [2] - 推荐关注标的包括重庆银行 厦门银行 上海银行 齐鲁银行 成都银行等 [3] 地方政府融资结构变化 - 2008-2010年信贷快速增长 占比90% [19] - 2011-2014年影子银行和城投债接力 信贷占比从90%下降至66% [19] - 2015-2019年债务置换+资管新规影响 信贷占比从51%下降至35% [19] - 2020-2022年信贷占比稳定在35%左右 [19] - 2023-2025年信贷占比出现拐点 从35%升至37% [19] - 2026-2030年预测信贷占比从38%提升至42% [19] 定量预测分析 - 基准假设下银行贷款增速2026E为12.9% 2030E为10.4% [29] - 基准假设下银行贷款占比从2024年35.8%提升至2030年42.1% [29] - 情景假设1下银行贷款增速2026E为16.4% 2030E为10.6% [29] - 情景假设1下银行贷款占比从2024年35.8%提升至2030年45.2% [29] 城商行化债表现 - 城商行政信类贷款在对公贷款中占比55.2% 高于股份行47.1%和农商行42.3% [50] - 2015年第一轮债务置换时 城商行政信类贷款增速反而上行 [60] - 重点化债省份城商行政信类贷款增速与城投债增速存在明显互补关系 [61] - 地级市城投债发行/GDP比例变化与当地城商行政信类贷款占比变化显著正相关 [61] 城商行发展优势 - 125家城商行中地方国企80家 公众企业42家 [75] - 上市城商行国资持股比例2024年大于1的占比75.9% [75] - 城商行政府补助收入占营收比例高于股份行 [76] - 省级财政厅和国资委控股的银行本地信贷占比平均5.2% [76] 估值分析 - 上市城商行PB估值变动与信贷复合增速呈现明显正相关 [13] - 城商行零售信贷实现收益率优势收缩 [13] - 零售 对公实现收益率差值主导因素发生转变 [13]

股本情况 - 截至2025年8月底，H股法定/注册股份2,291,945,474股，面值1元，股本2,291,945,474元[1] - 截至2025年8月底，A股法定/注册股份3,528,409,250股，面值1元，股本3,528,409,250元[1] - 2025年8月底法定/注册股本总额5,820,354,724元[1] 发行股份 - 截至2025年8月底，H股已发行股份2,291,945,474股，库存股0[2] - 截至2025年8月底，A股已发行股份3,528,409,250股，库存股0[2] 其他说明 - 公司于中国注册成立，“法定股本”概念不适用，填写资料即“已发行股本”[5]

业绩表现 - 资产总额7430.28亿元 较上年末增长7.69% [4] - 客户贷款总额3684亿元 增长8.14% 客户存款总额4661亿元 增长7.9% [4] - 营业收入76.62亿元 同比增长7.5% 归母净利润30.65亿元 同比增长16.05% [5] - 不良贷款率1.12% 较上年末下降0.02个百分点 拨备覆盖率252.8% 较上年末提高11.48个百分点 [5] 战略布局 - 形成以银行业务为主体 青银金租与青银理财协同发展的集团化格局 [6][7] - 青银金租制造业类业务余额占比33.82% 较上年末提高6.90个百分点 [6] - 深度服务化工新材料 有色金属 电气器材制造等山东省"十强产业"领域 [6] 特色业务发展 - 科技金融贷款余额312.25亿元 增幅20.85% 科技金融客群增幅15.97% [10] - 构建科技金融"生态圈" 提供全生命周期产品体系 [10] - 蓝色贷款余额较上年末增长24.44亿元 增幅14.56% [12] - 绿色贷款余额增长142.60亿元 增幅38.18% 超过全行贷款平均增速 [13] - 制造业贷款余额增幅超20% 涉农贷款余额增长76.63亿元 增幅20.95% [13] 品牌建设 - 首次跻身《财富》中国500强排行榜 [14] - 品牌价值362.36亿元 位列"中国500最具价值品牌"第317位 较2024年提升9位 [16] - 连续九年获得最具价值品牌称号 展现多维创新与本土深耕战略成效 [16]

核心观点 - 人工智能技术正深刻变革金融行业 为金融机构带来全新发展机遇 [1] - 论坛推动人工智能与金融场景深度融合 展示技术成果应用实践 [1][2] 行业影响 - AI大模型代表的人工智能技术重塑金融业态 [1] - 人工智能提升金融服务效率和风险防控能力 [1] - 技术成果与金融场景加速融合 [2] 公司动态 - 青岛银行正式启动"科创中国"金融科技服务团专家工作站 [1] - 青岛银行设立"金科创新荟·金融科技工作者之家"青岛站 [1] - 公司举办《AI大模型重塑现代银行》新书推介仪式 [2] - 公司开展"人工智能+金融"项目交流展示活动 [2] 技术应用 - AI技术在理财领域实现应用实践 [1] - AI技术在消费金融领域实现应用实践 [1] - AI技术在知识管理领域实现应用实践 [1] - AI技术在数据安全领域实现应用实践 [1] 合作生态 - 论坛由金融科技服务团 中国通信学会 中国互联网协会及青岛银行共同主办 [1] - 山东省科学技术协会 青岛市科学技术学会等机构提供支持 [1] - 腾讯云计算（北京）有限责任公司作为协办单位 [1] - 多方携手推动金融科技健康发展 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入76.62亿元 同比增加5.34亿元 增长7.50% [1] - 利息净收入增长源于生息资产规模扩大及负债端降本增效导致利息支出下降 [1] - 非息收入增长通过债券止盈操作锁定收益 投资及估值收益实现增长 [1] - 营业支出稳中有降 贷款减值准备计提适度增加 [1] 信贷业务 - 客户贷款总额3684.06亿元 较上年末增加277.16亿元 增长8.14% [2] - 对公信贷聚焦科技金融/普惠金融/绿色金融/蓝色金融/养老金融/优质制造业/公共事业/乡村振兴八大赛道 [2] - 零售信贷重点满足刚需和改善性住房贷款需求 优化信贷结构 [2] - 全年信贷预计保持平稳增长 持续支持实体经济发展 [2] 经营策略 - 坚持总量增长与结构调整并重 纵深推进降本增效 [1] - 加强金融投资规模与收益动态监控 应对债市波动 [1] - 通过风险分类识别提升贷款风险管控能力 [1] - 分层分类经营 提供个性化/多元化/综合化金融服务 [2]