公司上市与股价表现 - 公司首次公开发行每股定价7.3港元，共发行2430万股股份，每手500股，所得款项净额约1.24亿港元 [1] - 上市首日股价上涨27.4%，报9.3港元，成交额达4289.08万港元 [1] 行业市场地位 - 按2024年中国煤系煅烧高岭土公司收入计算，公司以5.4%的市场份额排名第五 [1] - 按2024年收入计算，公司是中国最大的精铸用莫来石材料生产商，市场份额为19.1% [1] 业务模式与产品 - 公司在中国专营煤系高岭土，拥有从采矿、研发、加工到生产、销售的全价值链整合能力 [1] - 主要产品包括精铸用莫来石材料和耐火用莫来石材料，这些是精铸型壳和耐火材料的重要材料 [1] - 公司业务依托于丰富且优质的煤系高岭土矿产资源，同时也销售生焦生粉供客户进一步加工 [1]

公司全球发售概况 - 公司全球发售2430万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90% [1] - 每股发售价定为7.3港元，全球发售净筹资金额约为1.24亿港元 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售部分获得6876.17倍的大幅超额认购 [1] - 国际发售部分获得2.01倍的认购 [1]

新股上市与暗盘表现 - 港股将于2025年12月3日迎来乐摩科技与金岩高岭新材两只新股上市 [1] - 暗盘交易于2025年12月2日进行，金岩高岭新材暗盘涨幅超过35%，乐摩科技暗盘涨幅超过100% [1] - 金岩高岭新材暗盘收盘价为9.910港元，上涨2.610港元；乐摩科技暗盘收盘价为80.500港元，上涨40.500港元 [2] 金岩高岭新材公司概况 - 公司在中国专营煤系高岭土，拥有从采矿到销售的全价值链整合能力 [5] - 按2024年收入计，公司在中国煤系煅烧高岭土市场排名第五，市场份额为5.4% [5] - 主要产品为精铸用莫来石材料和耐火用莫来石材料，是精铸型壳和耐火材料的重要材料 [5] - 公司背靠安徽省国资委，淮北矿业集团通过其全资子公司间接控制公司60.13%的投票权 [4][6] 金岩高岭新材财务数据 - 2022年至2024年收入分别为人民币1.90亿元、2.05亿元、2.67亿元，呈现增长趋势 [6] - 2022年至2024年净利润分别为人民币0.24亿元、0.44亿元、0.53亿元，盈利能力持续提升 [6] - 2025年前5个月收入为人民币1.05亿元，净利润为人民币0.18亿元 [6] 乐摩科技公司概况 - 公司成立于2014年，是一家机器按摩服务供应商，旗下品牌为“乐摩吧” [8] - 通过商业综合体、影院、交通枢纽等消费场景为消费者提供机器按摩服务 [8] - 按交易额计，2022年至2024年在中国机器按摩服务提供商中排名第一，市场份额分别为33.9%、37.3%、42.9% [8] - 按收入计，2024年在中国机器按摩市场排名第一，市场份额超过50% [8] 乐摩科技运营规模与市场覆盖 - 已设立超过4.8万个服务网点，投放超过53.3万张机器按摩设备 [8] - 服务覆盖中国31个省级行政区及337个城市 [8] - 服务网点从2022年底的2.17万个扩展至2024年底的4.6万个，复合年增长率约为45.49% [8] - 累计可识别服务消费者总数超过1.74亿，注册会员人数超过4000万名 [8] 乐摩科技市场渗透里程碑 - 服务网点覆盖5318个总楼面面积超过3万平方米的商业综合体，约占中国同类商业综合体的70.4% [11] - 覆盖904个年票房超过人民币500万元的影院，约占中国同类影院的35.0% [11] - 覆盖24个年人流量超过1000万的机场，约占中国同类机场的60.0% [11] 乐摩科技经营模式与财务数据 - 经营模式分为直营模式与合伙人模式，约70.4%的服务网点以直营模式运营 [9] - 2022年至2024年总收入分别为3.30亿元、5.87亿元、7.98亿元，增长迅速 [9] - 净利润从2022年的648.1万元大幅增长至2023年的8734万元，2024年为8580.7万元 [9] - 2025年前8个月总收入达6.31亿元，净利润达8855万元，已超过2024年全年水平 [9] 乐摩科技运营挑战与股东结构 - 每台按摩设备的日均交易量由2023年的2.95笔减少至2024年的2.04笔 [9] - 交易量减少主要由于2024年按摩设备数量较2023年大幅增加约90%，导致单设备交易笔数被摊薄 [9] - 上市前股东以个人投资者为主，知名投资机构基石资本持股约2.6% [10]

公司配售与上市详情 - 公司全球发售2430万股H股 香港公开发售占10% 国际发售占90% [1] - 每股发售价定为7.3港元 全球发售净筹约1.24亿港元 [1] - 每手买卖单位为500股 预期H股于2025年12月3日上午九时在联交所开始买卖 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售部分获得6876.17倍认购 显示零售投资者需求极为旺盛 [1] - 国际发售部分获得2.01倍认购 [1]

公司全球发售详情 - 公司全球发售24,300,000股H股，每股发售价为7.30港元 [1] - 本次全球发售所得款项净额约为1.24亿港元 [1] - 香港公开发售部分占全球发售股份的10.00%，获得6876.17倍认购 [1] - 国际发售部分占全球发售股份的90.00%，获得2.01倍认购 [1] 股份上市与交易安排 - 假设全球发售于2025年12月3日上午八时正或之前成为无条件，预期H股将于同日上午九时正开始在联交所买卖 [1] - H股将以每手500股为买卖单位进行交易 [1] - H股在联交所的股份代号为2693 [1]

配售结果概览 - 公司全球发售2430万股H股，其中香港公开发售占比10%，国际发售占比90% [1] - 每股发售价定为7.3港元，全球发售净筹资金额约为1.24亿港元 [1] - 每手交易单位为500股 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售部分获得6876.17倍大幅超额认购 [1] - 国际发售部分获得2.01倍认购 [1] 上市交易安排 - 预期H股将于2025年12月3日（星期三）上午九时正开始在联交所买卖 [1]

发售情况 - 全球发售2430万股H股，香港发售243万股，国际发售2187万股（视超额配股权行使与否而定）[5] - 发售价为每股H股7.30港元，另加相关费用[5] - 所得款项总额1.7739亿港元，净额1.243亿港元，估计应付上市开支5309万港元[8] - 公开发售有效申请数目167039，受理申请数目4860，认购水平6876.17倍，占全球发售10.00%[9] - 国际发售承配人数量94，认购水平2.01倍，占全球发售90.00%[10] - 超额分配149.15万股，均来自国际发售[8] 上市信息 - 上市日期预计为2025年12月3日[2][21] - 上市时已发行股份数目97194316股[8] - 国元融资（香港）有限公司及民银资本有限公司担任联席保荐人[2] - 国元证券经纪（香港）有限公司等四家公司担任整体协调人[2] - H股股份代号为2693，以每手500股为买卖单位[23] 限售股份 - 控股股东限售股份小计72,894,316，占须遵守禁售承诺股权比例75.00%，禁售至2026年12月2日[11] - 平煤神马（香港）国际投资有限公司等公司有不同比例限售股份及禁售期[12] 股东获配 - 承配人最大获配H股4,068,000，占国际发售（假设超额配股权未获行使）的18.60%[13] - 承配人前5获配H股13,695,500，占国际发售（假设超额配股权未获行使）的62.62%[13] - 最大股东上市时所持股份数目为72,894,316股，占上市时已发行股本总额的73.87%（假设超额配股权已获行使且新H股已发行）[15] - 前5大股东获配H股数目为12,204,000股，配发达国际发售的52.24%（假设超额配股权已获行使且新H股已发行）[15] 公众申请 - 公众人士提出167,039份有效申请，不同申请数量获配情况及占比不同[16][17][18] 其他 - 全球发售完成后，2430万股H股将计入公众持股量，约占公司已发行股本的25.00%[22] - 发售股份可向符合条件机构买家及按美国证券法S规例以离岸交易方式发售[20] - 公司董事会包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事[23]

公司上市与市场表现 - 金岩高岭新材将于12月3日（周三）在香港挂牌上市 [1] - 暗盘交易收盘报价为10.05港元，较招股价7.30港元大幅上涨37.67% [1] - 以每手500股计算，不计手续费，每手可赚1375港元 [1]

公司上市与交易表现 - 金岩高岭新材将于12月3日（周三）在香港挂牌上市 [1] - 根据利弗莫尔证券暗盘交易数据，公司股票报价为10.05港元，较招股价7.30港元上涨37.67% [1] - 以每手500股计算，不计手续费，每手可赚1375港元 [1] 暗盘交易行情 - 暗盘交易中，买盘占比为6.94%，卖盘占比为93.06% [3]

公司上市与交易表现 - 金岩高岭新材将于12月3日（周三）在香港挂牌上市 [1] - 暗盘交易报价为9.2港元，较招股价7.30港元上涨26.03% [1] - 以每手500股计算，不计手续费，每手可赚950港元 [1]