公司融资活动 - 公司于2025年9月25日与联席配售代理签订配售协议 拟配售583,860股股份 [1] - 配售价定为每股137.00港元 较当日H股收市价折让14.21% [1] - 预计最高所得款项净额约7,830万港元 [1] 资金用途分配 - 约50%资金用于偿还银行贷款及租赁负债以优化财务结构 [1] - 约50%资金预留用于一般公司用途 [1]

融资概况 - 公司通过配售新H股方式融资 发行583,860股（约58.39万股） 募集约8000万港元（净得约7830万港元）[1] - 配售价137.00港元较前一交易日收市价159.70港元折让14.2% 较前五个交易日平均收市价折让19.2%[1] - 配售股份占现有已发行股本0.7% 完成后占扩大股本0.7%[1] 资金用途 - 约3915万港元用于优化财务结构 约3915万港元用于一般公司用途[1] - 融资由中金公司、招商证券国际担任联席整体协调人兼联席配售代理[1] - 发行根据股东大会一般授权实施 预计于2025年10月6日完成[1] 公司业务定位 - 公司是中国领先氢能科技企业 专注于氢燃料电池系统、制氢装备及相关零部件设计开发制造销售[1] - 业务范围包括提供工程开发服务[1]

配售协议核心条款 - 公司与联席配售代理于2025年9月25日交易时段后订立配售协议 [1] - 联席配售代理将竭力促使独立第三方承配人购买58.39万股配售股份 [1] - 配售价定为每股137.00港元 [1] 价格与折让情况 - 配售价较2025年9月25日H股收市价每股159.70港元折让14.21% [1] - 净发行价约为每股134.09港元 [1] 筹资规模与用途 - 配售事项最高所得款项总额约为8000万港元 [1] - 预计所得款项净额约为7830万港元 [1] - 所有配售股份获悉数配售且待交割后完成筹资 [1]

配售协议 - 公司于2025年9月25日交易时段后与联席配售代理订立配售协议 配售58.39万股股份 配售价为每股137.00港元 [1] - 配售价较2025年9月25日收市价每股159.70港元折让14.21% [1] 融资规模 - 配售事项最高所得款项总额约为8000万港元 所得款项净额约为7830万港元 [1] - 净发行价相当于每股配售股份约134.09港元 [1]

配售情况 - 公司拟配售583,860股新H股，占现有已发行H股约1.44%、现有已发行股份约0.68%[3] - 配售价每股137.00港元，较2025年9月25日收市价折让约14.21%，较前五个连续交易日平均收市价折让约19.23%[4][10] - 预计配售最高所得款项总额约8000万港元，所得款项净额约7830万港元[4] - 配售股份总面值为人民币583,860元[9] - 预计不少于6名承配人认购，承配人及最终实益拥有人为独立第三方[4][8] - 配售协议于2025年9月25日交易时段后订立[3][6][7] - 联席配售代理为中国国际金融香港证券有限公司及招商证券（香港）有限公司[7] - 公司将向联交所申请配售股份上市及买卖[6][17] - 配售须待联交所批准且满足多项条件方可作实[16][18] 股份结构 - 公告日期公司已发行股份总数为86162471股，包括45482153股内资股及40680318股H股[22] - 核心关连人士内资股占比从公告日的30.86%变为交割后的30.65%，其他内资股股东占比从21.92%变为21.78%，内资股总数占比从52.79%变为52.43%[24] - 核心关连人士H股占比从公告日的3.38%变为交割后的3.36%，承配人占比为0.67%，其他H股股东占比从43.83%变为43.54%，H股总数占比从47.21%变为47.57%[24] 资金用途 - 所得款项净额中约50%（3915万港元）用于优化集团财务结构，约50%（3915万港元）用于一般公司用途，预计于2026年12月31日或之前动用[20] - 过去十二个月全球发售所得款项净额约为6.2331亿港元，已按招股章程及公告用途使用，用途未变更[25] - 截至公告日，为氢燃料电池系统研发及扩产提供资金的所得款项净额分配4.644亿港元，占比74.5%，已动用9620万港元，未动用3.682亿港元，拟于2028年12月31日前动用[26] - 为氢能装备扩产提供资金的所得款项净额分配9530万港元，占比15.3%，已动用930万港元，未动用8600万港元，拟于2027年12月31日前动用[26] - 用于海外市场业务拓展的所得款项净额分配4800万港元，占比7.7%，已动用1390万港元，未动用3410万港元，拟于2028年12月31日前动用[26] - 用于营运资金及一般公司用途的所得款项净额分配1560万港元，占比2.5%，已动用1560万港元，未动用0，拟于2028年12月31日前动用[26] 一般授权 - 董事会获授权可配發、發行及買賣不超過17,232,494股新股份，占年度股東會通過決議案當日已發行股份约20%[5][14] - 一般授权可配發、發行及買賣不超過決議案通過當日已發行股份總數20%的新股份，即17,232,494股[29]

会议情况 - 2025年9月25日公司2025年第四次临时股东会召开[4] - 已发行股份总数为86,162,471股，含40,680,318股H股及45,482,153股内资股[4] - 44,755,378股股份股东出席，占已发行股份总数约51.94%[4] 决议投票 - 授予董事会购回H股一般授权决议案，赞成票44,676,935股，占比99.82%[6] - 反对票78,443股，占比0.18%，弃权票0股，占比0%[6]

氢能概念股表现 - 亿华通股价上涨51.13%至36港元 [1] - 重塑能源股价上涨27.96%至212.8港元 [1] - 京城机电股份股价上涨15.32%至5.58港元 [1] - 国富氢能股价上涨11.71%至62港元 [1] 行业催化事件 - 第十届国际氢能与燃料电池设备技术展览会于9月18日至20日在北京举办 [1] - 北京、重庆、武汉等多地出台支持氢能产业发展政策 [1] 机构观点 - 长城证券认为氢能产业持续发展得益于持续颁布的氢能源利好政策 [1] - 国金证券指出2025年是氢能中长期规划结算时点 行业将进入放量冲刺期 [1] - 燃料电池汽车及绿氢项目落地加速 氢能和燃料电池制造是当前两条主线 [1]

氢能概念股表现 - 亿华通股价涨51.13%至36港元 [1] - 重塑能源股价涨27.96%至212.8港元 [1] - 京城机电股份股价涨15.32%至5.58港元 [1] - 国富氢能股价涨11.71%至62港元 [1] 行业催化事件 - 第十届国际氢能与燃料电池设备技术展览会于9月18日至20日在北京举办 [1] - 北京、重庆、武汉等多地出台支持氢能产业发展政策 [1] 机构观点 - 长城证券认为氢能产业持续发展得益于持续颁布的利好政策 [1] - 国金证券指出2025年是氢能中长期规划结算时点 行业将进入放量冲刺期 [1] - 燃料电池汽车及绿氢项目落地加速 氢能和燃料电池制造是当前两条主线 [1]

会议安排 - 公司2025年第四次临时股东会于9月25日上午十时在上海嘉定区召开[2] - 代表委任表格及文件须在9月24日上午十时前送达指定地点[6] 议案内容 - 审议授予董事会购回不超已发行H股10%的一般授权[3]

临时股东会信息 - 2025年第四次临时股东会9月25日上午10时在上海嘉定区举行[4] - 投票以投票方式进行，计算通过决议案所需多数不包括弃权票[14] 特别决议案 - 拟授予董事会购回不超已发行及未被购回H股数目10%的H股的一般授权[7] 股份过户 - 9月22日至25日暂停办理H股股份过户登记手续[11] - H股过户文件及股票须于9月19日下午4时30分前送达指定登记处[11] 受委代表 - 受委代表委任文据须按规定签署，最迟到9月24日上午10时交回指定地点[15] 其他 - 公司注册办事处位于上海嘉定区靖远路，电话+86 21 6025 7126，邮箱refire.ir @ refire.com[16] - 若因恶劣天气无法举行临时股东会，将在指定网站公告重新安排情况[17]