发售信息 - 全球发售股份数目为95,420,000股，香港发售9,542,000股，国际发售85,878,000股[5] - 发售价为每股6.58港元，股份面值为每股0.0001美元，代号为2508[5] - 白表eIPO服务申请时间为2025年6月18日9:00至6月23日11:30，缴款截止6月23日12:00[11] - 股份6月26日9:00开始在联交所买卖[21] 市场地位与业务规模 - 公司是亚洲及中国最大产后护理及修复集团（2024年月子中心收入计）[31] - 2024年中国月子中心收入市场份额约1.2%[31] - 运营月子中心、家庭护理服务、食品三条业务线[32] - 截至最后可行日期有96家高端月子中心，62家自营，34家管理[38] 市场规模与增长 - 2024年产后护理及修复、家庭儿童护理服务市场总额分别达675亿、358亿元[34] - 预计2030年分别达2008亿、1052亿元，2025 - 2030年复合年增长率分别为20.4%、19.1%[34] - 2019 - 2024年中国内地月子中心行业规模复合年增长率20.1%，超高端及高端板块2025 - 2030年分别按33.7%、31.3%增长[65] 业绩数据 - 2022 - 2024年总营收分别为47.15亿、55.99亿、79.87亿元[52] - 2022 - 2024年总毛利分别为1.41亿、2.05亿、2.70亿元，毛利率分别为29.9%、36.5%、33.9%[56] - 2022 - 2024年经调整EBITDA分别为 - 0.6百万、52.9百万、72.5百万元[73] - 2022 - 2024年经调整（亏损）/利润分别为44.6百万亏损、20.8百万利润、42.3百万利润[73] 客户与运营数据 - 2024年销售4439个产后护理服务套餐，约38%销售额通过现有客户推荐或自有线上渠道完成[35] - 2024年广禾堂旗舰店于天猫及抖音产后营养品类销售金额排名第一[37] - 2022 - 2024年圣贝拉中心每间房每晚产后护理服务平均合约价值分别为6740元、6887元、7015元[82] 未来展望与资金用途 - 预计上市开支8000万元，占全球发售所得款项总额13.9%[93] - 全球发售所得款项净额约5.405亿港元，29%用于扩展产后护理网络等，37%用于推出新服务产品等[94][96] 风险因素 - 所处行业竞争激烈，可能无法实施发展战略或有效管理发展[64] - 月子中心业务依赖与高端酒店运营商关系，通常无长期协议[64] - 部分中国附属公司未全额缴纳社保和公积金，月子中心部分租赁物业装修工程消防备案不及时[97]

发售股份数目 - 全球发售股份数目为95,420,000股，香港发售9,542,000股，国际发售85,878,000股[7] - 香港公开发售初步占比约10.0%，国际发售初步占比约90.0%[17] - 重新分配后香港公开发售可供认购股份最高总数不得超19,084,000股[18] 发售价及相关费用 - 发售价为每股6.58港元，另加多项费用[7][19] 股份信息 - 股份面值为每股0.0001美元，代号为2508[7] - 股份以每手500股为买卖单位[30] 时间安排 - 稳定价格行动须于申请截止日期后30日内终止，稳定价格期间预期于2025年7月23日届满[3][4] - 香港公开发售开始于2025年6月18日上午九时正，截止于2025年6月23日中午十二时正[20][26] - 白表eIPO服务申请时间为2025年6月18日上午九时正至2025年6月23日上午十一时三十分，全额缴付申请股款截止于2025年6月23日中午十二时正[11][26] - 香港结算EIPO渠道申请时间需联系经纪或托管商查询[12] - 开始办理香港公开发售申请登记时间为2025年6月23日上午十一时四十五分，截止于2025年6月23日中午十二时正[20][21] - 公司预期不迟于2025年6月25日下午十一时正公布发售相关信息[28] - 就全部或部分获接纳申请寄发股票或存入中央结算系统时间为2025年6月25日或之前[25] - 就全部或部分不获接纳申请或全部已获接纳申请寄发退款指示或支票时间为2025年6月26日或之前[25] - 2025年6月26日、27日、30日及7月2日可拨打分配结果电话查询热线[25] - 若香港公开发售于2025年6月26日上午八时正或之前成为无条件，股份于该日上午九时正开始在联交所买卖[8][23][29] 申请相关 - 可通过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道申请最少500股香港发售股份[13] - 公司采取全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本，可从联交所和公司网站下载[10] - 白表eIPO服务及香港结算EIPO渠道有能力局限及服务中断可能，不宜在截止日期才申请[27] - 公司不会就发售股份发出临时所有权文件和申请缴付款项收据，股票在全球发售成为无条件时才有效[28]