配售完成情况 - 配售协议全部条件已达成并于2025年7月29日完成 [1] - 成功配售4872.36万股配售股份 每股价格5.54港元 [1] - 配售对象为不少于六名承配人 [1] 股权结构变化 - 配售股份相当于配售前已发行H股数目的18.38%及总股份的6.63% [1] - 配售后经扩大H股数目占比15.52%及总股份占比6.22% [1]

股份数据 - 2025年6月30日已发行股份（不含库存）数目为265,151,024[3] - 2025年7月新增已发行股份（不含库存）48,723,600，占比18.38%，每股5.54港元[3] - 2025年7月29日已发行股份（不含库存）数目为313,874,624[3] - 整个期间库存股份数目均为0[3]

配售情况 - 2025年7月29日完成配售48,723,600股新H股，配售价每股5.54港元[5] - 配售所得款项净额约2.5878亿港元[8] - 配售完成后，已发行股份总数增至783,662,016股，H股总数增至313,874,624股[12] 资金分配 - 上海泰和诚肿瘤医院建设获7763.4万港元，未来需求不少于1亿港元[10] - 医疗AI业务获3881.7万港元，未来需求不少于2000万港元[10] - 偿付贷款获6469.5万港元，未来需求不少于8000万港元[10] - 补充营运资金获2717.2万港元，未来需求不少于1750万港元[10] 股权结构 - 核心关连人士内资股占比降至49.77%，H股占比降至8.15%[13] - 承配人获配48,723,600股H股，占已发行股份总数6.22%[13] 负债情况 - 截至2024年12月31日，流动负债银行借贷等3.726亿元，非流动负债27.06亿元[14]

港股市场表现 - 恒生指数涨0.54%至25130.03点，成交额2660.73亿港元，恒生国企指数涨0.39%，恒生科技指数涨0.38% [1] - 华泰证券认为港股三季度或高波动但压力因素低于预期，外部美元指数下行、人民币升值利好港股，内部互联网电商及房地产政策有积极变化 [1] 蓝筹股表现 - 比亚迪股份涨5.09%至134.2港元，贡献恒指37.78点，1-6月国内销量211.3万辆（同比+31.5%），海外销量47.2万辆（同比+128.5%） [2] - 信义玻璃涨7.23%，中升控股涨6.15%，新东方-S跌4.92%，中银香港跌3.5% [2] 热门板块 - 煤炭股午后拉升：蒙古焦煤涨11.55%，兖矿能源涨9.53%，南戈壁涨9.36%，中煤能源涨7.31% [3][4] - 基建股强势：中国交建涨7.57%，中国铁建涨6.03%，中国中车涨5.24%，中国中铁涨4.52% [4] - 有色股延续涨势：赣锋锂业涨8.94%，洛阳钼业涨7.12%，紫金矿业涨3.7%，中国宏桥涨3.47% [6] - 光伏股活跃：凯盛新能涨8%，协鑫科技涨6.67%，新特能源涨6.67%，信义光能涨4.78% [6] 行业动态 - 煤炭行业传闻产能管控文件要求年度产量不超公告产能，月度不超10%，浙商证券预计政策将限产优化产能 [4] - 雅鲁藏布江下游水电站开工（总投资1.2万亿元），光大证券称将拉动基建投资，中信建投看好水利水电等产业链 [5] - 多晶硅期货月内反弹50%，华创证券指光伏行业供给侧改革预期增强，报价全面上调 [7] 热门异动股 - 中国龙工涨15.83%，预计2025年上半年纯利5.9亿至6.65亿元（同比+29%至45%） [8] - 阜丰集团涨10.8%，预期中期净溢利同比增约7亿元，因产品销量增加及原材料成本下降 [9] - 丽珠医药涨9.37%，其IL-17A/F单抗注射液Ⅲ期临床试验达主要终点 [10] - 哈尔滨电气涨8.14%，预计2025年上半年净利润10.2亿元（上年同期5.23亿元） [11] - 美中嘉和跌6%，拟配股筹资2.59亿港元用于医院建设及医疗AI业务 [12]

港交所交易规则调整 - 港交所宣布下调股票最低上落价位的第一阶段将于2025年8月4日推出 市场数据平台OMD-C及OMD-CMMDH的价位表代码将同步更新 [1] 恒生指数编算方法更新 - 恒生港股通创新药精选指数将修改选股范畴 删除主题和基本因子要求 调整成份股挑选方法及比重上限 新方法于2025年6月30日生效 成份股变动9月8日实施 [2] 美股市场表现 - 纳指涨0.38%至20974.17点 标普500涨0.14%至6305.6点 均创新高 贵金属板块领涨 世纪铝业涨超9% 美洲白银和泛美白银涨近5% [3] - 纽约期金涨1.6%重上3400美元 费城金银指数收涨3.5% [3] - 纳斯达克中国金龙指数跌0.28% 虎牙大涨16% 蔚来涨近3% [3] 新能源汽车及动力电池 - 2025年上半年中国新能源汽车销量567.4万辆 同比增长33% 动力电池装机量288.1GWh 同比增44% [5] 医药行业动态 - 映恩生物靶向HER3的ADC药物DB-1310获FDA快速通道资格 用于治疗特定非小细胞肺癌 [20] - 美中嘉和拟折让16.94%配售4872万股 净筹2.59亿港元 [7] 企业并购与重组 - 环球新材国际6.65亿欧元收购默克表面解决方案业务获股东批准 预计7月底完成 [17] - 东阳光药与东阳光长江药业合并协议获通过 东阳光药预计8月7日上市 [13] 企业盈利预告 - 美图公司预计中期经调整净利润同比增65%-72% [10] - 中国龙工预计上半年纯利5.9亿-6.65亿元 同比增29%-45% [11] - 恒投证券预计上半年股东应占溢利2.39亿元 同比大幅提升 [14] - 惠理集团预期中期利润2.5亿港元 去年同期为3700万港元 [15] - 阜丰集团预计中期净溢利同比增加7亿元 [18] - 中泰期货预计中期净利润同比增长5415% [19] - 哈尔滨电气预期中期净利润10.2亿元 同比大幅提升 [21] 金融与资产管理 - 海南自贸港跨境资产管理试点细则发布 支持境外投资者投资理财产品及资管产品 [6] 企业资本运作 - 比亚迪拟每10股送红股8股并转增12股 派发现金红利每股39.74元 [16] - 中国水务及段传良持有康达环保超54%股权 触发全面现金要约 [12] 科技与创新 - 时富投资开发AI量化交易平台Quantphemes [9] 航空运输数据 - 国泰航空6月载客量290万人次 同比增23.3% 货运量13万公吨 同比增6.3% [8]

融资概况 - 公司通过一般授权以"配售新 H 股"方式融资 发行48,723,600股（约0.5亿股） 募集约2.7亿港元 扣除费用后净得约2.6亿港元 [1] - 本次融资由国泰君安国际担任独家整体协调人、配售代理及资本市场中介人 [1] 配售细节 - 配售价为5.54港元 较前一交易日（2025年7月21日）收市价6.67港元折让约16.9% 较前五个交易日平均收市价6.92港元折让约19.9% [1] - 配售股份占现有已发行股本约6.6% 完成后占扩大股本约6.2% [1] 资金用途 - 所得款项约2.6亿港元将用于上海泰和诚肿瘤医院建设、支持医疗AI业务资金需求、偿付金融机构贷款及补充营运资金 [1] 公司背景 - 公司是中国一家肿瘤医疗服务提供商 为癌症患者及第三方医疗机构提供服务 [1] 时间安排 - 本次发行根据股东大会授予的一般授权实施 预计于获得上市批准日期后第二个营业日（无论如何不迟于2025年7月29日）完成 [1]

配售协议 - 公司与国泰君安国际订立配售协议 以每股5 54港元配售4872 36万股H股 [1] - 配售股份占现有已发行H股的18 38% 占现有已发行股份的6 63% [1] - 配售后将扩大已发行H股的15 52% 扩大已发行股份的6 22% [1] 资金规模 - 配售事项所得款项总额约为2 70亿港元 净额约为2 59亿港元 [2] 资金用途 - 30%资金(约7763 4万港元)用于上海泰和诚肿瘤医院建设 2026年6月30日前完成 [2] - 15%资金(约3881 7万港元)用于医疗AI业务 包括日常营运及研发开支 [2] - 25%资金(约6469 5万港元)用于偿还金融机构贷款 包括各类贷款本息 [2] - 30%资金(约7763 4万港元)用于补充营运资金及一般公司用途 [2]

股份配售 - 2025年7月22日公司与配售代理订立协议，配售48,723,600股股份，每股配售价5.54港元[3] - 配售股份相当于现有已发行H股约18.38%、现有已发行股份约6.63%，扩大后已发行H股约15.52%、已发行股份约6.22%[3] - 预期配售所得款项总额约269.93百万港元，净额约258.78百万港元，净发行价约每股5.31港元[4] - 配售价较2025年7月21日H股收市价6.67港元折让约16.94%[9] - 配售价较2025年7月21日前5个交易日H股平均收市价6.92港元折让约19.90%[9] - 2025年6月4日，公司已完成配售18,600,000股H股，相当于根据一般授权可发行股份的约17.31%[24] - 公告日期，公司根据一般授权可发行的股份数目为88,850,762股，相当于根据一般授权可发行股份的约82.69%[24] - 2025年7月22日公司与国泰君安证券（香港）有限公司订立有条件配售协议，将发行48,723,600股新H股[38] 资金用途 - 所得款项净额中，约77.634百万港元或30%用于上海泰和诚肿瘤医院建设[30] - 所得款项净额中，约38.817百万港元或15%用于医疗AI业务资金需求[30] - 所得款项净额中，约64.695百万港元或25%用于偿付金融机构贷款[30] - 所得款项净额中，约77.634百万港元或30%用于补充营运资金及一般公司用途[30] - 2025年募集款项中约3757.6万港元或40%用于为公司医疗机构采购医疗设备、耗材及药品，预计2025年11月31日前动用[34] - 约2818.2万港元或30%用于偿还金融机构贷款，预计2025年12月31日前动用[34] - 约2818.2万港元或30%用于补充公司及其附属公司营运资金，预计2025年12月31日前动用[34] 股份情况 - 公告日期，公司已发行股份总数为734,938,416股，其中H股265,151,024股，内资股469,787,392股[31] - 完成配售後，公司已发行股份总数将变为783,662,016股[31] - 一般授权下可发行股份不得超过2025年5月27日已发行股份总数的15%，即716,338,416股股份[37] 其他 - 截至2025年7月22日，董事会包括3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[41]

公司技术突破 - 公司旗下广州泰和肿瘤医院完成全国首例脉络膜恶性黑色素瘤质子治疗，成功保留患者眼球和视力，填补国内该领域治疗空白 [1] - 采用的质子"笔形束扫描"技术可在毫秒级时间内将高剂量射线聚焦于肿瘤靶区，误差控制在毫米级，最大限度保护关键组织 [1] - 技术实现从"破坏性治疗"到"功能性治疗"的关键转变，打破传统"眼球摘除术"治疗模式 [1] 治疗案例详情 - 首位接受治疗患者为45岁男性，术后48小时视力从0.1提升至0.4，肿瘤标志物下降90%，无并发症 [2] - 治疗团队运用笔形束扫描技术结合实时影像引导系统，实现高剂量精准照射同时保护视神经、黄斑等结构 [2] - 团队创新使用固定在面罩上的吸管作为视觉标记，稳定眼球位置降低周边组织照射风险 [2] 行业影响与市场机会 - 2024年NCCN指南推荐质子治疗作为符合特定指征的脉络膜黑色素瘤首选方案 [2] - 我国每年新增脉络膜恶性黑色素瘤病例约2500例 [2] - 该技术突破有望改写国内指南，为公司带来巨大市场机会并提升投资价值 [2]

新产品和新技术研发 - 公司子公司广州泰和肿瘤医院于2025年7月11日完成全国首例脉络膜恶性黑色素瘤质子治疗[2] 其他 - 公司董事会包括3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[4]