光伏股市场表现 - 信义光能股价上涨5.03%至3.34港元 [1] - 协鑫科技股价上涨2.52%至1.22港元 [1] - 新特能源股价上涨1.34%至6.8港元 [1] - 福莱特玻璃股价上涨0.87%至10.47港元 [1] 光伏玻璃价格动态 - 2.0mm单层镀膜光伏玻璃9月新单报价上调至13元/平方米 [1] - 较7月新单价格上调2元/平方米 [1] - 福莱特公司表示9月新单报价仍在与客户商议中 [1] 行业政策与市场供需 - 工信部等部门召开光伏产业座谈会规范竞争秩序 [1] - 会议重点涉及产能、价格、质量等议题 [1] - 华润3GW及华电20GW项目开标价格高于前期市场价 [1] - 全行业硅料库存量约50万吨且持续累库 [1] - 下游涨价幅度较弱需关注各环节价格传导情况 [1]

政策支持与监管动态 - 国家药监局聚焦医用机器人、高端医学影像、人工智能医疗器械和新型生物材料等新质生产力关键领域 全力支持高端医疗器械研发创新 [1] - 国家药监局全面落实《国务院办公厅关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》 鼓励全球高端医疗器械产品在中国首发 [1] - 国家药监局将继续落实支持举措 促进更多更好产品上市 [2] 创新产品批准情况 - 今年以来批准创新医疗器械产品52个 累计批准创新产品总数达367个 [1] - 东软医疗系统股份有限公司的X射线计算机体层摄影设备获创新产品注册批准 该设备由扫描架、高压发生器、光子计数探测器等组成 主要用于常规CT检查并支持冠状动脉CT血管造影和能谱检查 [1] - 上海联影医疗科技股份有限公司的光子计数CT产品同样已获批 [2] 技术突破与临床价值 - 光子计数CT采用光子计数探测器替代传统积分型探测器 通过对探测器材料施加高偏置电压促使电流载体定向移动形成电流脉冲产生测量数据 [1] - 光子计数CT作为近十年来CT成像领域重大技术突破 极大改进了传统CT成像方式 在临床上呈现出显著应用价值 [1]

港股光伏股表现 - 山高新能源股价上涨3.5%至2.360港元 [1] - 协鑫科技股价上涨2.5%至1.270港元 [1] - 信义光能股价上涨超过2%至3.360港元 [1] - 福莱特玻璃股价上涨1.5%至10.690港元 [1] - 新特能源和福耀玻璃股价均上涨超过1% [1] - 信义玻璃和信义能源股价跟随上涨 [1] 行业自律倡议 - 中国光伏行业协会发布维护公平竞争市场秩序的倡议 [1] - 倡议要求企业严格遵守法律法规并抵制低于成本的恶性竞争 [1] 行业发展趋势 - 多晶硅环节价格调整正逐步被下游市场接纳 [1] - 组件价格预计将回归成本线上 [1] - 全行业可能维持低负荷生产和低毛利率水平 [1] - 反内卷进程需同时关注制造端和资产端作用 [1]

公司财务安排 - 董事会会议将于2025年8月29日举行 [1] - 会议将审议批准公司及附属公司截至2025年6月30日止6个月中期业绩及其发布 [1] - 会议将考虑派付中期股息（如有） [1]

公司信息 - 公司为新特能源股份有限公司，股份代号为1799[2] - 董事会成员包括4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[4] 会议安排 - 董事会会议将于2025年8月29日举行[3] - 会议将审议及批准公司2025年上半年中期业绩及其发布[3] - 会议将考虑派付中期股息（如有）[3] 公告信息 - 公告日期为2025年8月19日[4]

光伏股市场表现 - 信义光能股价下跌3.82%至3.27港元 [1] - 信义玻璃股价下跌3.3%至8.5港元 [1] - 新特能源股价下跌2.8%至6.95港元 [1] - 福莱特玻璃股价下跌2.64%至10.33港元 [1] 行业供需状况 - 硅业分会指出市场供需失衡加剧 [1] - 部分硅料企业计划协同限产以缓解供需压力 [1] - 若限产落实到位 9月份产出有望环比持平 [1] 价格与需求动态 - 上周主材价格整体报价及成交价格无明显变化 [1] - TOPCon组件现货新单签订价格在0.65-0.7元人民币区间 [1] - 后续组件订单报价已开始走跌 [1] - 组件需求疲软的影响逐渐显现 [1] 政策与行业展望 - 多家光伏企业被通知参加8月19日相关部门组织的座谈会 [1] - 本轮光伏行情主要基于"反内卷"政策驱动 [1] - 若政策未落地且价格无法向下游传导 行业拐点仍具较大不确定性 [1] - 需要继续观察后续政策的落地情况 [1]

光伏股表现 - 信义光能(00968)跌3.82%报3.27港元 [1] - 信义玻璃(00868)跌3.3%报8.5港元 [1] - 新特能源(01799)跌2.8%报6.95港元 [1] - 福莱特玻璃(06865)跌2.64%报10.33港元 [1] 行业供需动态 - 硅业分会指出市场供需失衡加剧 [1] - 部分硅料企业计划协同限产以缓解供需压力 [1] - 若限产落实到位9月份产出有望环比持平 [1] 政策与市场活动 - 多家光伏企业接到通知参加8月19日相关部门组织的座谈会 [1] - 上周主材价格整体报价及成交价格无明显变化 [1] - TOPCon组件现货新单签订在0.65-0.7元人民币水平 [1] - 后续组件订单报价已开始走跌 [1] 行业展望 - 本轮光伏行情主要基于"反内卷"政策驱动 [1] - 若政策未落地且价格无法向下游传导行业拐点仍具不确定性 [1] - 需继续观察后续政策落地情况 [1]

港股市场表现 - 港股市场因担忧美俄元首峰会结果低开调整，收盘跌0.98% [1] - 银行股拖累大盘，保险股表现强势，中国人寿(02628)、新华保险(01336)涨幅接近3% [3] - 港股通涨幅超10%的个股有十多个，市场情绪不差 [4] A股市场表现 - A股三大指数放量大涨，沪指重回3700点附近，成交额超过2.2万亿，为A股历史上第29个成交额突破两万亿的交易日 [1] - 证券板块爆发，九方智投控股(09636)大涨超18%，中信建投(06066)、银河证券(06881)涨超9% [6] - A股新开户数达196.36万户，同比增长70.54%，环比增长19.27%，赚钱效应吸引增量资金入场 [6] 美俄元首峰会影响 - 美俄元首峰会预期不高，俄罗斯方面明确表示没有签署文件的计划 [1] - 普京诉求为保留已占领领土，特朗普希望保障美国在乌克兰的利益，共识存在但欧洲和乌克兰难以答应 [2] - 若谈崩可能引发制裁，强化国产替代逻辑，华虹半导体(01347)涨超5% [2] 机器人题材表现 - 力劲科技(00558)暴涨超46%，因机器人题材及2025世界人形机器人运动会消息刺激 [4] - 机器人相关公司京城机电(00187)、德昌电机(00179)涨超8% [4] - 激光雷达供应商速腾聚创(02498)涨超7% [4] AI与科技股表现 - 鸿腾精密(06088)暴涨超33%，8月涨幅达1.26倍，因英伟达AI服务器组件需求及液冷赛道受益 [5] - 建滔积层板(01888)大涨近21%，因AI催生PCB需求 [5] - 东方甄选(01797)大涨近18%，对标线上山姆估值 [4] 光伏行业动态 - 光伏玻璃价格涨幅明显，2.0mm光伏玻璃均价较7月30日上涨9.76% [7] - 7月光伏玻璃行业减产8350吨/日，实际产能降至8.65万吨/日 [7] - 协鑫科技(03800)与太保资管达成战略合作，颗粒硅市占率提升至25.8%，成本优势显著 [10][11][12] 协鑫科技亮点 - 颗粒硅现金成本降至27.14元/公斤，行业领先 [11] - 多晶硅销量逆势增长24.7%至28.2万吨，颗粒硅产量同比增长32.2% [11] - 与太保资管合作探索RWA代币化解决方案，有望带来新业务增长点 [12]

光伏行业整合动态 - 多晶硅行业正推进产能整合 头部硅料厂以"收储"方式联合推动 但实际进展仍未有定论 [1] - 市场传闻多晶硅企业将限制月度产出和销售各10万吨 2026年产能控制在200万吨以内 并已达成一致 [1] - 另有传闻称多晶硅暂定价7万元 将按能耗水平分级管理 一级不限产 二级限产 三级停产 且不得低于成本价销售 [1] - 头部硅料企业包括通威股份 协鑫科技 新特能源 大全能源 东方希望和亚洲硅业 计划收购剩余产能 [2] 多晶硅价格走势 - n型复投料成交均价从6月下旬的3.44万元/吨涨至8月13日的4.74万元/吨 区间涨幅达37.8% [2] - 多晶硅期货主力合约自7月2日涨停后持续走高 8月15日2511合约上涨4.50%至52740元/吨 [2] - 价格上涨更多由市场情绪推动 需警惕与下游承受力匹配 下游企业底线是价格回到成本线 [3] 供需状况分析 - 8月国内多晶硅产量预计12.5万吨 9月或增至14万吨 而硅片产出持稳 库存将累增超5万吨 [3] - 部分硅料企业计划协同限产 若落实到位 9月产出有望环比持平 暂缓供需压力 [3] - 组件企业以4.5万元/吨采购硅料时 测算成本后发现售价高于市场接受度 便会停止采购 [4] 行业整合态度 - 被收购企业多愿配合 认同"停止内耗"原则 但随价格上涨 已有企业提出从"被收购方"转向"收购方" [3] - 行业需达成"全链条不亏"平衡 通过降量保价 以销定产 去库存 形成良性循环 [4]

港股市场表现 - 恒生指数下跌0.98%或249.25点至25270.07点 成交额3126.87亿港元 恒生国企指数下跌0.98%至9039.09点 恒生科技指数下跌0.59%至5543.17点 [1] - 兴业证券认为8月港股行情震荡分化 短期聚焦中报业绩和性价比 中美贸易谈判及美股波动可能带来震荡 中短期维持下半年震荡向上创新高判断 美联储降息预期可能刺激港股流动性 [1] 蓝筹股表现 - 京东健康领涨蓝筹股 上涨11.67%至61.25港元 贡献恒指11.31点 中金表示25H1业绩超预期 2Q25单季度收入186.5亿元(同比增长23.7%) 1H25活跃用户超2亿创历史新高 [2] - 信义光能上涨5.96%至3.38港元 贡献恒指1.37点 阿里健康上涨4.92%至5.33港元 贡献恒指2.51点 [2] - 新鸿基地产下跌5.35%至92港元 拖累恒指11.88点 恒基地产下跌4.63%至27.6港元 拖累恒指3.07点 [2] 互联网医疗板块 - 叮当健康大涨36.07%至0.83港元 京东健康上涨11.67%至61.25港元 阿里健康上涨4.92%至5.33港元 众安在线上涨3.25%至19.05港元 [3] - 里昂研报显示京东健康1H25营收353亿元(同比增长24.5%) Ebit达25亿元(同比增长57%) 药品销售因原研药需求转移而增长 [4] - 国信证券认为AI医疗与AI制药市场潜力巨大 中信证券表示医疗健康产业全年收入利润现金流将稳健修复 政策优化及AI赋能推动板块估值重估 [4] 中资券商板块 - 中信建投证券上涨10.98%至15.16港元 中州证券上涨9.03%至3.02港元 中金公司上涨8.5%至22.98港元 国联民生上涨7.4%至7.11港元 [5] - 7月非银行业金融机构存款增加2.14万亿元(同比多增1.39万亿元) 反映资金向金融市场转移 理财规模增幅不及去年同期及存款利率下调促使资金流向股市债市 [5][6] - 两融余额突破2万亿元创十年新高 国泰海通认为A股股权融资改善港股活跃 头部券商在投行业务保持领先 [6] 光伏板块 - 信义光能上涨8.15%至3.45港元 福莱特玻璃上涨6.88%至10.88港元 协鑫科技上涨6.96%至1.23港元 新特能源上涨6.6%至6.95港元 凯盛新能上涨5.12%至4.93港元 [6][7] - 光伏组件再现缺货涨价 上游多晶硅原料涨价及部分型号产能不足导致 不同于此前因下游需求旺盛的抢装潮 [7] - 中信建投指出产业链价格端取得初步成效 硅料硅片电池已顺价 40%开工率对应硅料全成本约4.7-6.3万元/吨 成本端对价格支撑力度强 [7] 稳定币概念板块 - 耀才证券金融下跌7.91%至12.8港元 连连数字下跌2.7%至10.08港元 胜利证券下跌1.82%至7港元 德林控股下跌1.89%至3.12港元 [7] - 香港金管局及证监会就稳定币相关市场波动发布联合声明 波动源于稳定币发行人牌照相关公告及市场揣测 [8] - 金管局强调将采取稳健审慎方式设立较高门槛 表达意向或提交申请不保证获发牌照 [8] 热门异动股表现 - 银诺医药-B首挂上市暴涨206.48%至57.25港元 成交额9.78亿港元 招股获超额认购5340倍 反映市场对GLP-1类药物赛道关注 [9] - 力劲科技大涨46.02%至6.79港元 成交额24.76亿港元 与四家公司签署镁合金人形机器人联合研发协议 突破机器人重量与强度瓶颈 [10] - 远大中国上涨84.34%至0.153港元 预期1H25净利润1.5-2.1亿元(2024年同期600万元) 因国际化战略进展及汇兑收益增长 [11][12] - 今海医疗科技下跌50.56%至0.89港元 以每股1.35港元折价17.68%认购1.2亿股 净筹资约1.6亿港元用于并购医疗项目及研发开支 [13]