配售相关 - 2025年11月25日完成配售28,424,000股，占扩大后股本约5.31%，配售价每股3.80港元[5] - 配售前Meta - Wisdom股份375202000，占比74.06%；配售后续股数不变，占比70.12%[20] - 配售事项后承配人股份数目为28424000，占比5.31%[20] 资金相关 - 首次公开发售所得款项净额约8493万港元（约1083万美元）[18] - 截至2025年6月30日已动用约272万美元，39万扩团队，233万用于营运等[18] - 所得款项70%用于医疗研发，20%用于业务实施营运，10%补充营运资金[10][15][16] 业务研发 - 开发AIoT技术及产品，2026年3月31日前投1595万港元，8月30日前投3721万港元[9] - 开发核心个人医疗保健管理产品，2026年两个节点各投1063万港元[13] 其他安排 - 与合作伙伴战略合作拟用1595万港元，委聘咨询用532万港元，2026年11月30日前[16] - Orbiva员工成本、办公等费用2026年11月30日前分别用744万、213万、106万港元[16]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理签订协议，委托其按竭尽所能的基准配售股份 [1] - 配售股份数量最多为2842.4万股，每股配售价格为3.80港元 [1] - 配售股份约占公司扩大后已发行股本的5.31% [1] 配售价格与市场价比较 - 配售价格3.80港元较2025年11月17日收盘价4.69港元，折让幅度约为18.98% [1] 募集资金情况 - 若所有配售股份成功配售，预计募集总资金约为1.08亿港元 [1] - 预计净募集资金约为1.06亿港元 [1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理麦格理订立协议，以竭尽所能基准促使不少于6名承配人认购最多2842.4万股配售股份 [1] - 配售价定为每股3.80港元，较协议签订前最后一个交易日（11月17日）的收市价4.69港元折让约18.98% [1] - 配售股份总数相当于公司公告日期现有已发行股本的约5.61% [1] 配售规模与资金用途 - 假设全部配售股份获认购，所得款项总额预计约为1.08亿港元，所得款项净额预计约为1.063亿港元 [2] - 所得款项净额约70%将用于拨付医疗保健相关业务计划的研发活动，包括AIoT技术及核心个人医疗保健管理产品开发 [2] - 所得款项净额约20%将用于支持医疗保健相关业务的实施及营运，例如产业研究、业务分析和寻求战略合作 [2] - 所得款项净额约10%将用于补充营运资金及一般企业用途 [2]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理于2025年11月18日交易时段前订立配售协议 [1] - 配售代理将按竭尽所能基准促使不少于6名承配人认购最多2842.4万股配售股份 [1] - 配售价定为每股3.80港元 [1] 配售股份详情 - 配售股份总数占公司扩大后已发行股本约5.31% [1] - 配售价每股3.80港元较2025年11月17日收市价每股4.69港元折让约18.98% [1] 募集资金情况 - 假设所有配售股份获悉数配售，所得款项总额预期约为1.08亿港元 [1] - 配售事项所得款项净额预期合共约为1.06亿港元 [1] - 按此基准计算，每股配售股份净额约为3.74港元 [1]

配售协议核心条款 - 公司于2025年11月18日交易时段前与配售代理订立配售协议 [1] - 配售代理将按竭尽所能基准促使不少于6名承配人认购最多2842.4万股配售股份 [1] - 每股配售股份价格为3.80港元 [1] 配售股份占比与定价 - 配售股份占公司扩大后已发行股本约5.31% [1] - 配售价3.80港元较2025年11月17日收市价4.69港元折让约18.98% [1] 配售所得款项 - 假设所有配售股份获悉数配售，配售事项所得款项总额预期约为1.08亿港元 [1] - 配售事项所得款项净额预期合共约为1.06亿港元 [1] - 按此基准计算，每股配售股份净额约为3.74港元 [1]

配售股份信息 - 2025年11月18日公司与配售代理订立配售协议，最多配售28,424,000股，配售价每股3.80港元[5][11] - 配售股份相当于现有已发行股本约5.61%，扩大后约5.31%[6][14] - 配售价较2025年11月17日收市价折让约18.98%，较前五个交易日平均收市价折让约18.70%[10][18] 款项情况 - 假设悉数配售，所得款项总额约1.08亿港元，净额约1.063亿港元，配售价净额约每股3.74港元[7][33] - 所得款项净额70%用于保健业务研发，20%用于业务实施及营运，10%用于补充营运资金，分别预计2026年8月30日、11月30日前完成[34] 股份发行授权 - 董事会获授权发行不超2025年6月20日已发行股份总数20%的股份，即最多101,330,000股[8][28] 股权结构 - 截至公告日，公司已发行股份总数506,650,000股，假设配售完成后为535,074,000股[29] - 截至公告日，Meta - Wisdom持股375,202,000股占比74.06%，完成后占比70.12%[29] - 假设配售完成，承配人持股28,424,000股，占比5.31%[29] 其他 - 公司向上市委员会申请批准配售股份上市及买卖[9][24] - 配售事项完成须待先决条件达成，完成时间以较晚者为准[9][22] - 部分承配人及控股股东有禁售承诺[26][27]

股本情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为5000万美元[1] - 截至2025年10月底，公司法定/注册股份数目为5亿股，面值0.01美元[1] - 2025年10月，公司法定/注册股份及股本无增减[1] 股份发行情况 - 截至2025年10月底，公司已发行股份（不含库存）及总数均为5.0665亿股，库存股份为0股[2] - 2025年10月，公司已发行股份（不含库存）及库存股份数目无增减[2]

港股市场整体表现 - 恒生指数下跌0.28%或73点，收报25878点 [1] - 恒生科技指数下跌0.80% [1] - 早盘成交额为1382亿港元 [1] AI概念股表现 - AI概念股普遍下跌，市场对AI高估值担忧加剧 [1] - 汇量科技股价下跌超过6% [1] - 金山软件股价下跌2.81% [1] - 机构观点认为中长期看港股科技点位具有吸引力 [1] 锂电与新能源板块 - 龙蟠科技股价午前上涨超过9% [2] - 锂电中游涨价持续，机构预计后续存在涨价动能 [2] - 亿华通股价再次上涨7.7% [4] - 公司前三季度现金流显著改善，燃料电池车量有望加速释放 [4] 医疗与消费服务 - 一脉阳光股价上涨3.27%，获若干董事增持 [3] - 人工智能与医疗卫生领域迎来新政策 [3] - 中国中免逆市上涨超过4% [3] - 公司宣布首次中期分红，近期多项政策有望推动免税行业增长 [3] 教育科技与物流合作 - 天立国际控股早盘上涨4.9% [5] - 公司天立启鸣AI学伴已在全国超过100所学校中应用 [5] - 蜜雪集团午前上涨2.89% [6] - 公司近日拟与安骏快递在巴西开展冷链合作 [6] 金融与制造业 - 徽商银行股价再次上涨4% [7] - 公司前三季度净利润为141.49亿元，机构指其后续有望入通 [7] - 三花智控股价再次下跌1.94% [7] - 高盛指其机器人预期过高，市场关注特斯拉万亿薪酬计划 [7] 个股负面消息 - HOME CONTROL股价下跌13%，遭香港证监会点名股权高度集中 [7] - 长飞光纤光缆股价再次下跌2.81% [7] - 公司第三季度纯利下滑近11%，瑞银称空芯光纤短期对盈利影响有限 [7]

市场整体表现 - 港股恒生指数下跌0.28%或73点，收报25878点 [1] - 恒生科技指数下跌0.80% [1] - 早盘成交额为1382亿港元 [1] AI概念与科技股 - AI概念股普遍下跌，市场对AI高估值担忧加剧 [1] - 汇量科技(01860)跌幅超过6% [1] - 金山软件(03888)下跌2.81% [1] - 机构认为中长期港股科技点位具有吸引力 [1] - 天立国际控股(01773)上涨4.9%，其天立启鸣AI学伴已在全国超百所学校应用 [2] - 一脉阳光(02522)上涨3.27%，受益于人工智能与医疗卫生领域的新政策 [1] 新能源与汽车产业链 - 龙蟠科技(02465)午前涨幅超过9%，锂电中游价格持续上涨，机构预计后续存在涨价动能 [1] - 亿华通(02402)再涨7.7%，前三季度现金流显著改善，燃料电池车销量有望加速释放 [1] - 三花智控(02050)再跌1.94%，高盛指出其机器人预期过高，市场关注特斯拉万亿薪酬计划 [4] 消费与金融 - 中国中免(01880)逆市上涨超过4%，公司首次进行中期分红，近期多项政策有望推动免税行业增长 [1] - 蜜雪集团(02097)午前上涨2.89%，近日拟与安骏快递在巴西开展冷链合作 [3] - 徽商银行(03698)再涨4%，前三季度净利润为141.49亿元，机构指其后续有望入通 [3] 其他个股异动 - HOME CONTROL(01747)下跌13%，遭香港证监会点名股权高度集中 [5] - 长飞光纤光缆(06869)再跌2.81%，第三季度纯利下滑近11%，瑞银称空芯光纤短期对盈利影响有限 [6]

港股市场表现 - 中国中免逆市涨超3.9%，公司宣布首次中期分红计划，拟每10股派现2.50元，合计派发约5.17亿元，占前三季度归母净利润的16.95% [1] - 古茗早盘涨近4%，公司董事会将于2025年11月14日召开会议，议程包括考虑及批准宣派特别股息事项 [1] - 越疆逆势涨超4.38%，公司与蓝思科技达成深度战略合作，获得1000台机器人采购订单 [1] - 天立国际控股涨超4.4%，公司参与四川省基础教育"网链共享计划"及成都市"人工智能+教学"应用场景建设推进会 [1] - 亿华通再涨超近8%，公司前三季度经营活动现金流净额为461.05万元，上年同期为-2.21亿元，实现由负转正，主要系加强应收账款回款及优化供应链管理和人员结构 [2] - HOME CONTROL早盘跌超14%，香港证监会指出公司股权高度集中，20名股东合共持有17.55%股份，连同一名主要股东持有的74.06%股份，总计占已发行股本的91.61% [2] - 小鹏汽车-W一度跌超5%，公司将于11月5日举行2025年小鹏AI科技日 [2] - 上海石油化工股份跌超2.2%，公司前三季度营业收入同比减少10.77%，归属于上市公司股东的净亏损4.32亿元，经营业绩由盈转亏 [3] - 三花智控再跌超2.1%，特斯拉将于11月6日召开年度股东大会，投票结果将决定其在自动驾驶、人工智能与机器人赛道的长期战略走向 [3] - 蜜雪集团午前涨超3%，公司旗下蜜雪冰城巴西公司与安骏快递巴西公司举行战略合作签约仪式 [4] 美股市场表现 - Palantir股价走低，跌超7.94%，公司三季度营收为11.8亿美元，同比增长63%，高于分析师预期的10.9亿美元 [5] - 纳斯达克中国金龙指数跌超2%，热门中概股普跌，富途控股跌逾7.57%，小鹏汽车跌近4%，理想汽车跌3.27%，阿里巴巴跌逾2% [5] - Metsera股价走高，涨超20%，来自辉瑞与诺和诺德的竞购报价进一步加码 [5] - 百胜中国涨逾1.9%，公司管理层在2025年Q3业绩会上表示，肯德基的新业态表现良好，"店中店"业务为销售额与利润带来增量贡献 [5] - 比特币概念股走低，Coinbase跌超6.9%，Robinhood跌超6.9%，Strategy跌超6.6%，Circle跌超5.6%，Sharplink Gaming跌超10.7%，Bitmine Immersion Technologies跌超7.9%，比特币大跌超1.7% [6] - 特斯拉盘前跌逾5%，公司因一起2024年发生的严重车祸被提起诉讼，同时挪威主权财富基金拒绝了针对CEO埃隆·马斯克的1万亿美元薪酬方案 [6] - 百度盘前涨逾3.1%，公司旗下萝卜快跑平台截至10月31日每周订单量突破25万单，且全部订单均由全无人驾驶车辆完成 [6] - 优步跌逾5%，公司三季度营业利润为11.1亿美元，低于分析师预期的16.2亿美元，经调整后的息税折旧摊销前利润为22.6亿美元，略低于预期 [7] - 飞利浦涨近3%，公司Q3销售额同比下降2%至43.02亿欧元，符合市场预期，可比销售额增长3%，经调整后的息税摊销前利润为5.31亿欧元，好于市场预期的4.84亿欧元 [7] - Spotify Technology公布三季度财报及四季度业绩指引，多项核心指标超出市场预期，推动股价在盘前交易中一度上涨6%，但收盘跌超2.25% [7]