融资活动 - 公司拟进行美元计价优先票据的国际发售 [1] - 票据将由附属公司担保人担保 [1] - 票据定价将根据簿记建档活动结果厘定 [1] - 公司将向机构投资者展开连串简介会 [1] 资金用途 - 所得款项净额将用作偿还若干离岸债务 [1] - 公司计划将相当于本次发售所得款项总额的金额全部或部分用作合资格绿色项目融资或再融资 [1] - 合资格绿色项目尤其指供水项目 [1] - 资金用途将按照蓝绿融资框架进行 [1]

票据发行 - 公司拟进行美元计价优先票据国际发售，由附属公司担保人担保[4][6] - 票据定价根据簿记建档活动结果厘定，条款未确定[4][6] - 票据遵照美国证券法S规例仅于美国境外发售，不向香港公众人士发售[8] 资金用途 - 所得款项净额用于偿还若干离岸债务，部分或全部为绿色项目融资[4][9] 上市安排 - 已获新交所原则上批准票据上市及报价，不寻求在香港上市[5][10] 发行情况 - 截至2025年10月13日未订立具约束力协议，发行未必落实[5][11][14] 其他信息 - 联席全球协调人等包括Morgan Stanley等多家公司[4][6] - 董事会含四位执行董事、四位非执行董事和四位独立非执行董事[14]

股权与关联 - 要约截止后段先生于康达拥有超30%股份权益，康达成关连人士[3][4] - 截至公布日期，公司间接持有康达已发行股本总额的27.41%[10] 业务合作 - 2022年11月8日协议，2023 - 2025年江西银龙可为康达污水处理项目投标[5] - 投标价按正常商业条款厘定，不低于与独立第三方交易条款[7] 公司业务 - 公司主要从事城市供水、环保等业务[8][9] - 江西银龙主要从事基建建设[9] - 康达集团主要在中国从事污水处理设施投资及运营[10] 董事会构成 - 董事会有四位执行董事、四位非执行董事、四位独立非执行董事[15]

财务业绩 - 2020财年收入同比增长4.7%至86.94亿港元，股东净利同比增长19.7%至16.39亿港元，业绩略超预期 [1] - 毛利率同比上升1.5个百分点至43.2%，主要得益于高毛利率的供水、污水处理业务收入贡献增加，以及房地产开发投资业务毛利率提升 [1] 业务展望 - 预计2020-2023财年城市供水及建设经营业务收入年复合增长率为9.3%，接驳收入和供水运营服务收入将保持快速增长 [1] - 预计2020-2023财年环保业务收入年复合增长率为12.9%，得益于建设服务收入稳定增长及污水处理和排水运营服务收入较快增长 [1] 盈利预测与估值 - 对2021-2023财年的每股盈利预测分别为1.037港元、1.133港元及1.250港元 [1] - 目标价为8.30港元，对应2021/2022/2023财年市盈率分别为8.0倍、7.3倍和6.6倍 [1] 公司优势 - 公司项目覆盖全国且拥有庞大供水管网，相比本地水厂在受益于中国水务产业长期发展方面优势明显 [1]

公司人事变动 - 刘玉杰辞任公司非执行董事 辞任原因为履行其他业务 生效日期为2025年10月2日 [1] - 许研获委任为公司非执行董事 生效日期为2025年10月2日 [1]

格隆汇10月2日丨中国水务(00855.HK)公告，自2025年10月2日起：(i)刘玉杰已辞任公司非执行董事；及 (ii)许研已获委任为公司非执行董事。 ...

中国水务(00855)发布公告，自2025年10月2日起，刘玉杰小姐因履行其他业务而辞任公司非执行董事;及 许研先生已获委任为公司非执行董事。 ...

（於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司） （股份代號：855） 董事名單及其角色及職能 段傳良先生 （主席） 丁斌小姐 李中先生 段林楠先生 非執行董事 李浩先生 白力先生 許研先生 王小沁小姐 獨立非執行董事 周錦榮先生 邵梓銘先生 何萍小姐 肖喆先生 董事會已成立三個委員會。下表載有該三個委員會成員資料： 下文載列中國水務集團有限公司董事會（「董事會」）成員。 執行董事 M 有關董事委員會成員 香港，二零二五年十月二日 * 僅供識別 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | 周錦榮先生 | C | C | M | | 邵梓銘先生 | M | M | M | | 何萍小姐 | M | M | M | | 肖喆先生 | M | M | N/A | | 段傳良先生 | N/A | N/A | C | 附註： C 有關董事委員會主席 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司） （股份代號：855） 非執行董事變動 自二零二五年十月二日起： 董事會謹對劉小姐於任職期間為本公司所作出之寶貴貢獻致以感謝。 委任非執行董事 (i) 劉玉杰小姐已辭任本公司非執行董事；及 (ii) 許研先生已獲委任為本公司非執行董事。 中國水務集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）之董事會（「董事 會」）謹此宣佈以下事項： 非執行董事辭任 自二零二五年十月二日起，劉玉杰小姐因履行其他業務而辭任本公司非執行董事。 在上述辭任後，劉小姐將繼續於本集團擔任顧問。 劉小姐確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請 本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。 承董事會命 中國水務集團有限公司 主席 段傳良 香港，二零二五年十月二日 於本公佈日期，董事會包括四位執行董事，即段傳良先生、丁斌小姐、李中先生 及段林楠先生，四 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國水務集團有限公司 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00855 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 20,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 20,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 200,000,000 | 本月底法定 ...