财务表现 - 收入下跌10%至1,620,612,000港元，主要由于塗料及一般贸易的分部收入下跌[1] - 毛利上升8%至343,129,000港元，主要由于塗料分部毛利率及保险顾问的分部收入上升[2] - 每股基本及摊薄盈利上升110%至22.69港仙（2022年：10.80港仙），董事会宣派中期股息每股22.5港仙（2022年：11港仙）[4] - 公司2023年上半年權益持有人應佔溢利为335,917,000港元，同比增加103%[44] - 公司的经营利润为145,892,000港元，同比增加15%[39] - 公司的财务收益为120,495,000港元，同比增加442%[40] - 公司的应占合营企业溢利为109,448,000港元，同比增长130%[42] - 公司的应占联营公司溢利为4,812,000港元，同比增长44%[43] 业务表现 - 2023年上半年，塗料销售额为42.9亿港元，较去年同期下降了19.1%[18] - 船舶设备及备件销售额为90.7亿港元，与去年同期持平[18] - 保险顾问佣金收益为7.7亿港元，较去年同期增长了36.4%[18] - 一般贸易收入为17.1亿港元，较去年同期下降了40.4%[18] - 船舶贸易代理分部收入同比上升7%至36,370,000港元[63] - 保险顾问服务分部收入同比上升36%至76,870,000港元[66] - 船舶设备及备件供应分部收入为907,067,000港元，同比增长1%[68] - 塗料业务收入为428,884,000港元，同比减少19%[70] - 一般贸易业务收入为171,421,000港元，同比下降40%[77] 资产负债 - 公司总部与分部的應收款对销为259,282千港元，本集团总资产为9,582,094千港元[22] - 公司总部与分部的应付款对销为259,282千港元，本集团总负债为1,261,202千港元[23] 其他信息 - 公司2023年6月30日現金及存款总额为6,074,373,000港元，较2022年12月31日增加141,253,000港元[45] - 公司2023年6月30日擁有淨現金6,074,373,000港元，现金回报率为4.01%[45] - 公司主要在香港、中國及海外營運，需承擔外幣（主要为人民幣及美元）產生的外匯風險[46]

公司概况 - 中遠海運國際是中遠海運的全資附屬公司[2] - 中遠海運國際以航運服務產業集群为战略发展方向，提供多元化及专业化的航运相关服务和产品[3] - 公司的願景是建立綠色低碳數字智能的船舶服務平台[4] - 公司的使命是实现企业愿景并持续发展，为客户提供更优质的服务，为员工搭建更理想的平台，为股东创造更丰厚的回报，为社会作出更多的贡献[5] 财务表现 - 公司收入在2022年下降了13%，为3,962,539千港元[18] - 公司毛利在2022年下降了14%，为660,612千港元[18] - 公司經營溢利在2022年下降了27%，为202,831千港元[18] - 公司每股基本盈利在2022年增长了21%，为22.74港仙[18] - 公司总资产在2022年下降了5%，为9,234,493千港元[18] - 公司总负债在2022年下降了17%，为1,112,913千港元[18] - 公司股东应占资产净额在2022年下降了3%，为7,802,587千港元[18] - 公司每股资产净值在2022年保持稳定，为5.27港元[18] 业务表现 - 公司航运服务业中，塗料收入在2022年下降了37%，为1,067,153千港元[19] - 公司航运服务业中，船舶设备及备件收入在2022年增长了6%，为1,669,821千港元[19] - 核心业务航运服务业的收入为2,936,971,000港元，同比下跌15%[39] - 其他收益及利得净亏损为17,272,000港元[41] - 銷售、行政及一般费用为497,346,000港元，同比减少18%[42] 资产状况 - 本集团的总资产为9,234,493,000港元，较上年减少5%，总负债及非控制性权益为1,431,906,000港元，较上年减少15%[60] - 公司在2022年12月31日拥有净现金为5,933,120,000港元，同比下降3.96%[72] - 公司的现金回报率达到1.62%，同比增加87个百分点[72] - 本集团的短期借贷总额为零，手头现金总额下降5%至5,933,120,000港元，非承担未动用备用银行信贷总额上升11%至767,627,000港元[67] 合作与发展 - 公司与中远海运科技签订投资合作协议，成立中远海运绿色数字船舶服务有限公司，本公司出资人民币25,500,000元，占注册资本的51%[104] - 中远海运国际与中远海运科技合作成立中远海运绿色数字船舶服务有限公司，推动低碳智能航运体系[106] - 公司将聚焦客户共性需求，优化服务品质，深化市场研究，力争业务取得新进展[108] - 公司将持续挖掘业务新需求，开发新险种，增强服务效率与效益，拓宽客户渠道，提升市场份额[109] - 公司将充分发挥管道优势，拓展服务范围，部署数字化建设，提升运营效率，推进绿色环保备件业务[110]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入下跌13%至39.62539亿港元[2] - 2022年公司毛利下跌14%至6.60612亿港元，毛利率维持于17%[2] - 2022年公司经营溢利下跌27%至2.02831亿港元[2] - 2022年公司权益持有人应占溢利上升20%至3.47062亿港元[2] - 2022年公司每股基本及摊薄盈利上升21%至22.74港仙[2] - 2022年公司年内溢利为3.66897亿港元[3] - 2022年公司总全面收益为1.57557亿港元[5] - 截至2022年12月31日，集团拥有净现金为59.3312亿港元[2] - 2022年总营业额为3962539千港元，2021年为4533549千港元[11] - 2022年公司分部所得税前溢利为374850千港元，所得税费用为50540千港元[14] - 2022年公司分部所得税后溢利为324310千港元[14] - 2022年可报告分部总资产为4346432千港元，2021年为4671628千港元[17] - 2022年本集团总资产为9234493千港元，2021年为9742224千港元[17] - 2022年可报告分部所得税前溢利为371594千港元，2021年为312219千港元[18] - 2022年本集团所得税后溢利为366897千港元，2021年为303606千港元[18] - 2022年本集团总负债为1112913千港元，2021年为1347628千港元[19] - 2022年公司来自香港及香港以外其他地方的外部客户收入分别为1147473000港元、2815066000港元，2021年分别为1043496000港元、3490053000港元[19] - 2022年其他收益及（亏损）╱利得净额为 - 17,272千港元，2021年为35,163千港元[21] - 2022年销售、行政及一般费用为497,346千港元，2021年为604,933千港元[23] - 2022年财务收益净额为96,351千港元，2021年为40,807千港元[25] - 2022年所得税费用为58,461千港元，2021年为37,568千港元[27] - 2022年每股基本及摊薄盈利按公司权益持有人应占溢利347,062,000港元及年内流通普通股加权平均数1,526,108,930股计算，2021年对应数据为288,341,000港元和1,532,955,429股[27] - 2022年已派中期股息每股普通股0.11港元，拟派末期股息每股普通股0.115港元，分别为168,625千港元和170,395千港元；2021年对应数据为0.10港元、0.09港元，153,296千港元和137,966千港元[28] - 2022年贸易及其他应收款为1,689,698千港元，2021年为1,671,666千港元[30] - 2022年贸易应收款净值为694,242千港元，2021年为793,340千港元[30] - 2022年应收票据、预付款、其他应收款及应收关连人士款（扣除减值拨备）为995,456千港元，2021年为878,326千港元[30] - 2022年权益持有人应占溢利为3.47062亿港元，2021年为2.88341亿港元，每股基本及摊薄盈利为22.74港仙，同比增加21%[37] - 2022年集团收入为39.62539亿港元，2021年为45.33549亿港元，同比下跌13%，核心业务航运营收29.36971亿港元，同比下跌15%，占比74%；一般贸易营收10.25568亿港元，同比下跌4%，占比26%[38] - 2022年毛利为6.60612亿港元，2021年为7.69373亿港元，同比下跌14%，毛利率维持17%[39] - 2022年管理费用收益为5683.7万港元，2021年为7794.2万港元，同比下跌27%[40] - 2022年其他收益及（亏损）/利得—净额为净亏损1727.2万港元，2021年为净盈利3516.3万港元[40] - 2022年销售、行政及一般费用为4.97346亿港元，2021年为6.04933亿港元，同比减少18%[41] - 2022年经营溢利为2.02831亿港元，2021年为2.77545亿港元，同比下跌27%[42] - 2022年财务收益为9836.6万港元，2021年为4797.9万港元，同比增加105%[42] - 2022年财务成本为201.5万港元，2021年为717.2万港元，同比减少72%[43] - 2022年所得税费用为5846.1万港元，2021年为3756.8万港元，同比增加56%[45] - 公司权益持有人应占溢利为3.47062亿港元，同比增加20%[46] - 2022年12月31日，集团总资产减少5%至92.34493亿港元，总负债减少17%至11.12913亿港元[46] - 股东应占资产净值为78.02587亿港元，每股资产净值为5.27港元，较2021年底轻微增加[46] - 2022年12月31日，集团短期借贷总额为零，手头现金总额下跌5%至59.3312亿港元，非承担未动用备用银行信贷总额上升11%至7.67627亿港元，负债比率为零[46] - 集团本年度现金回报率达1.62%，同比高出87个点子[49] - 截至2022年12月31日止年度，集团来自最大客户的销售额及五大客户销售总额分别占总收入11%及27%，向最大供应商及五大供应商采购总额分别占总销售成本9%及18%[50] - 2022年每股股息总额为22.5港仙，2021年为19港仙；拟派末期股息每股11.5港仙，2021年为9港仙[53] - 2022年12月31日，集团所持存款和现金及现金等价物占流动资产总额的75%[46] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年涂料销售营业额为1067153千港元，2021年为1685183千港元[11] - 2022年船舶设备及备件销售营业额为1669821千港元，2021年为1578889千港元[11] - 2022年船舶贸易代理佣金收益为85413千港元，2021年为103772千港元[11] - 2022年保险顾问佣金收益为114584千港元，2021年为102152千港元[11] - 2022年一般贸易营业额为1025568千港元，2021年为1063553千港元[11] - 2022年集团航运服务业收入29.37亿港元，同比下降15%；所得税前溢利3.67亿港元，同比增加25%[57] - 2022年船舶贸易代理分部收入8541.3万港元，同比减少18%；所得税前溢利5287.7万港元，同比下降24%[58] - 2022年新造船交付量18艘，累计85.54万载重吨；代理新造船订单40艘，累计209.48万载重吨；代理二手船买卖23艘，累计114.51万载重吨[58] - 2022年保险顾问服务分部收入1.15亿港元，同比上升12%；所得税前溢利8140万港元，同比上升17%[59] - 船舶设备及备件供应业务分部收入为16.69821亿港元，同比增长6%，所得税前溢利为8902.6万港元，同比下降16%[60][61] - 涂料业务分部收入为10.67153亿港元，同比减少37%，所得税前溢利为1.52362亿港元，同比增加60%[62] - 集装箱涂料销售量同比下降54%至19788吨，工业用重防腐涂料销售量同比下降11%至15949吨[62] - 中远佐敦新造船涂料销售量同比增加36%至6135.3万升，维修保养涂料销售量同比上升11%至3062.8万升，船舶涂料销售量同比增加26%至9198.1万升[63] - 公司应占中远佐敦溢利为1.0672亿港元，同比上升125%，应占常熟耐素溢利为803.6万港元，同比下降42%[63][64] - 船舶燃料及相关产品贸易及供应业务无分部收入，分部所得税前亏损为864.7万港元，主要包括持有待售资产减值拨备827.5万港元[65] - 一般贸易业务分部收入为10.25568亿港元，同比下降4%，所得税前溢利为457.6万港元，同比下降75%[66] - 沥青销售量同比下降26%至190717吨，公司应占浙江四兄绳业的溢利为342.4万港元，同比增加112%[66] 公司股权交易与投资 - 2022年12月29日公司完成出售所持连悦公司全部18%股权[13] - 公司与中远海运科技签订协议成立中远海运绿色数智船舶服务有限公司，注册资本为人民币5000万元，公司出资人民币2550万元，占比51%[67] 税务相关 - 香港利得税按16.5%税率计提拨备，中国企业所得税一般按25%计算，一家附属公司按15%缴税，其他海外税项税率介于17%至35%[26] 公司人员与福利 - 2022年12月31日，集团有851名雇员，其中179名为香港雇员，雇员福利费用总额为4.05348亿港元[51] - 公司根据股票期激励计划向若干董事及雇员授予2383万份股票期权，可按每股2.26港元价格认购股份[51] - 2020年10月6日授予246万份股票期权，行权价每股2.184港元；2021年4月7日授予137万份股票期权，行权价每股2.72港元，各批股票期权按33.3%、33.3%、33.4%分阶段行使[52] 股份过户与暂停登记 - 2023年5月25日至5月31日暂停办理股份过户登记手续确定出席股东大会投票资格[54] - 2023年6月7日至6月12日暂停办理股份过户登记手续确定获派末期股息资格[55] 市场环境与行业预测 - 2023年全球经济增长预期为2.9%，较2022年减少0.5个百分点[68] - 2023年全球海运贸易量增长约1.4%[69] - 2023年全球集运需求减幅为0.3%，运力增幅为6.9%[69] 股份回购 - 截至2022年12月31日止年度，公司于联交所回购51,262,000股本公司股份，总代价为118,091,720港元[73] - 2022年9月回购股份数量为11,726,000股，最高支付价格2.38港元，最低支付价格2.10港元，总代价26,442,040港元[74] - 2022年10月回购股份数量为27,910,000股，最高支付价格2.33港元，最低支付价格2.23港元，总代价63,570,640港元[74] - 2022年11月回购股份数量为11,596,000股，最高支付价格2.73港元，最低支付价格2.21港元，总代价27,999,540港元[74] - 2022年12月回购股份数量为30,000股，最高支付价格2.65港元，最低支付价格2.65港元，总代价79,500港元[74] 公司治理与合规 - 公司截至2022年12月31日止年度遵守上市规则附录十四所载企业管治守则，仅两项有所偏离[75] - 非执行董事陈冬未出席2022年5月31日股东周年大会及2022年12月5日股东特别大会，与守则C.1.6条文规定偏离[75] - 独立非执行董事蒋小明未出席2022年12月5日股东特别大会，与守则C.1.6条文规定偏离[75] - 主席兼董事总经理由朱建辉先生担任，与守则C.2.1条文规定偏离[75] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席由一名会计师担任[76] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的年度独立性确认书，认为全体独立非执行董事均属独立[76] - 公司已采纳证券守则，条款不较标准守则宽松，并成立委员会处理有关交易[76] - 全体董事确认2022年度已遵守标准守则及证券守则规定准则[76] - 公告日期董事会由六名董事组成[76] - 六名董事中包括1名主席及董事总经理、1名非执行董事、3名独立非执行董事[76][77] 集团受限资金 - 集团受限制银行存款为559.7万港元，为符合中国保险顾问服务业业务法定要求的保证金[47]

财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司权益持有人应占溢利为1.65587亿港元，2021年为1.59592亿港元，同比上升4%[12][15] - 2022年上半年每股基本及摊薄盈利为10.80港仙，2021年为10.41港仙，同比上升4%[12][15] - 截至2022年6月30日止六个月，集团收入为18.03925亿港元，2021年为22.31237亿港元，同比下跌19%[13][16] - 集团毛利为3.16357亿港元，2021年为3.66272亿港元，同比下跌14%[14][17] - 毛利率为18%，2021年为16%，同比上升2个百分点[14][17] - 管理費收益為3525.9萬港元，同比下跌2%[19][25] - 其他收益及利得淨額為3165.8萬港元，同比上升198%[20][26] - 銷售、行政及一般費用為2.56729億港元，同比減少7%[21][27] - 財務收益為2224.9萬港元，同比減少18%[22][28] - 財務成本為95.2萬港元，同比減少76%[23][29] - 應佔合營企業溢利為4721.8萬港元[24][30] - 應佔聯營公司溢利為333.7萬港元[31][33] - 權益持有人應佔溢利為1.65587億港元，同比增加4%[32][34] - 公司權益持有人應佔股本及儲備減少1%至79.96736億港元[35] - 集團現金及存款總額為60.41209億港元[35] - 截至2022年6月30日，借贷总额为11.37792亿港元，2021年12月31日为11.8534亿港元；已动用3.36728亿港元，2021年12月31日为4.96494亿港元[37] - 截至2022年6月30日，负债比率为零，2021年12月31日为0.4%[37][38] - 截至2022年6月30日，集团拥有净现金60.41209亿港元，2021年12月31日为61.76934亿港元[37][38] - 期内，集团现金回报率为0.73%，2021年同期为0.87%[37][38] - 期内，雇员福利费用总额为2.12182亿港元，2021年为2.03491亿港元[42][44] - 公司宣派2022年中期股息每股11港仙，2021年为10港仙，将于2022年9月28日派付[52][53] - 2022年上半年中国货物贸易进出口总额同比增长9.4%，出口量增长13.2%、进口量增长4.8%[61][63] - 2022年上半年中国造船完工量、新接订单量和手持订单量按修正载重吨计分别占世界总量的42%、47.7%和41.5%[61][63] - 2022年上半年全国新造船完工量1850万载重吨，同比下降11.6%[61][63] - 2022年上半年新承接船舶订单量2246万载重吨，同比下降41.3%[61][63] - 截至2022年6月底，手持订单量10274万载重吨，同比增长18.6%[61][63] - 克拉克森研究将2022年全球海运贸易增速预测下调至1.6%，低于年初预测值3.5%[102][103] - 今年干散货新船交付量不到300艘，占全球干散货船数量仅3%[105][107] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入为18.04亿港元，较2021年同期的22.31亿港元下降19.15%[118] - 同期，公司毛利为3.16亿港元，较2021年同期的3.66亿港元下降13.62%[118] - 公司经营溢利为1.27亿港元，较2021年同期的1.38亿港元下降7.98%[118] - 所得税前溢利为1.98亿港元，较2021年同期的1.99亿港元下降0.55%[118] - 期内溢利为1.71亿港元，较2021年同期的1.68亿港元增长2.12%[118] - 本公司权益持有人应占每股盈利为10.80港仙，较2021年同期的10.41港仙增长3.75%[118] - 期内其他全面亏损为1.07亿港元，而2021年同期为收益2768.7万港元[121] - 期内总全面收益为6426.2万港元，较2021年同期的1.95亿港元下降67.07%[121] - 截至2022年6月30日，公司总资产为95.82亿港元，较2021年12月31日的97.42亿港元下降1.64%[123] - 总权益为83.21亿港元，较2021年12月31日的83.95亿港元下降0.87%[123] - 2022年6月30日非流动负债为69,602千港元，2021年12月31日为68,046千港元[124] - 2022年6月30日流动负债为1,191,600千港元，2021年12月31日为1,279,582千港元[124] - 2022年6月30日总负债为1,261,202千港元，2021年12月31日为1,347,628千港元[124] - 2022年6月30日总权益及负债为9,582,094千港元，2021年12月31日为9,742,224千港元[124] - 2022年1月1日公司权益持有人应占总权益为8,061,017千港元，非控制性权益为333,579千港元，总权益为8,394,596千港元[126] - 2022年上半年期内溢利为171,067千港元[126] - 截至2022年6月30日止期间总全面收益为64,262千港元[126] - 2022年已付股息为137,966千港元[126] - 2022年6月30日公司权益持有人应占总权益为7,996,736千港元，非控制性权益为324,156千港元，总权益为8,320,892千港元[126] - 2021年上半年期内溢利为167,515千港元，截至2021年6月30日止期间总全面收益为195,202千港元[129] - 截至2022年6月30日止六个月，营运所用现金为6153千港元，2021年同期为276294千港元[131] - 截至2022年6月30日止六个月，已付所得税为22264千港元，2021年同期为21618千港元[131] - 截至2022年6月30日止六个月，经营活动所用净现金为28417千港元，2021年同期为297912千港元[131] - 截至2022年6月30日止六个月，到期日超过三个月的现金存款减少652093千港元，2021年同期减少87516千港元[131] - 截至2022年6月30日止六个月，投资活动所产生的净现金为674300千港元，2021年同期为42570千港元[131] - 截至2022年6月30日止六个月，融资活动所用的净现金为185368千港元，2021年同期为208430千港元[131] - 截至2022年6月30日止六个月，现金及现金等价物增加净额为460515千港元，2021年同期减少463772千港元[131] - 截至2022年6月30日止六个月，期末现金及现金等价物为1796187千港元，2021年同期为840443千港元[131] - 2022年6月30日，按公平值透过其他全面收益记账的股本证券第一级别为56,678千港元，第三级别为2,440千港元，总计59,118千港元[160] - 2022年6月30日，香港商业投资物业第三级别为30,700千港元，海外商业投资物业第三级别为32,388千港元[160] - 2022年6月30日，香港住宅投资物业第三级别为32,300千港元，中国住宅投资物业第三级别为62,763千港元[160] - 2022年6月30日，以公平值计量的财务资产及投资物业第一级别为56,678千港元，第三级别为160,591千港元，总计217,269千港元[160] - 2021年12月31日，按公平值透过其他全面收益记账的股本证券第一级别为60,134千港元，第三级别为2,487千港元，总计62,621千港元[162] - 2021年12月31日，香港商业投资物业第三级别为30,700千港元，海外商业投资物业第三级别为33,180千港元[162] - 2021年12月31日，香港住宅投资物业第三级别为32,300千港元，中国住宅投资物业第三级别为62,365千港元[162] - 2021年12月31日，以公平值计量的财务资产及投资物业第一级别为60,134千港元，第三级别为161,032千港元，总计221,166千港元[162] - 期内第一级别、第二级别及第三级别之间并无转拨[163,165] - 截至2022年6月30日及2021年12月31日并无第二级别的金融及非金融工具[164,168] - 集团按公平值计量投资物业，2022年6月30日投资物业估值与2021年12月31日相若，部分香港住宅物业因用途变动重新分类[176,177] - 按摊销成本计量的贸易及其他应收款、受限制银行存款等财务资产及负债公平值与账面价值相若[179,180,182] - 截至2022年6月30日止六个月，涂料销售营业额为528,020千港元，2021年同期为781,822千港元[185] - 截至2022年6月30日止六个月，船舶设备及备件销售营业额为897,724千港元，2021年同期为806,005千港元[185] - 截至2022年6月30日止六个月，船舶贸易代理佣金收益为34,072千港元，2021年同期为48,069千港元[185] - 截至2022年6月30日止六个月，保险顾问佣金收益为56,453千港元，2021年同期为50,996千港元[185] - 截至2022年6月30日止六个月，一般贸易营业额为287,656千港元，2021年同期为544,345千港元[185] - 截至2022年6月30日止六个月总营业额为1,803,925千港元，2021年同期为2,231,237千港元[185] - 截至2022年6月30日止六个月，公司外部客户收入为1803925千港元，较2021年同期的2231237千港元下降19.15%[190][192] - 截至2022年6月30日止六个月，公司分部经营溢利为120590千港元，较2021年同期的150702千港元下降19.98%[190][192] - 截至2022年6月30日止六个月，公司分部所得税后溢利为146494千港元，较2021年同期的156432千港元下降6.35%[190][192] - 截至2022年6月30日，公司总分部资产为4461887千港元，较2021年12月31日的4608927千港元下降3.19%[190] - 截至2022年6月30日，公司总分部负债为1156474千港元，较2021年12月31日的1224557千港元下降5.56%[190] - 2022年上半年，公司折旧及摊销（扣除已资本化金额）为13970千港元，较2021年同期的15328千港元下降8.86%[190][192] - 2022年上半年，公司贸易应收款减值（拨备拨回）/拨备净额为 - 7087千港元，较2021年同期的 - 1888千港元下降275.37%[190][192] - 2022年上半年，公司存货减值拨备净额为1258千港元，较2021年同期的2514千港元下降49.96%[190][192] - 2022年上半年，公司非流动资产的添置（按公平值透过其他全面收益记账财务资产及递延所得税资产除外）为13017千港元，较2021年同期的9050千港元增长43.83%[190][192] - 截至2021年12月31日止年度，公司非流动资产的添置（按公平值透过其他全面收益记账财务资产及递延所得税资产除外）为19530千港元，较2020年的19381千港元增长0.77%[190][192] - 截至202

公司基本信息 - 公司股份每股面值为0.10港元[6] 股息分配 - 2021年中期股息为每股10港仙[13] - 建议2021年末期股息为每股9港仙[13] - 2021年全年股息为每股19港仙[13] - 2021年每股股息19.00港仙，较2020年的22.00港仙下降14%[18] - 董事会建议派发2021年末期股息每股9港仙，2020年为15.5港仙；连同已派发中期股息每股10港仙，2020年为6.5港仙，2021年每股股息总额为19港仙，2020年为22港仙[132] 重要日期 - 2021年股东周年大会于2021年5月28日举行[12] - 2021年中期业绩公告于2021年8月18日发布[12] - 2021年全年业绩公告于2022年3月25日发布[12] - 2022年股东周年大会于2022年5月31日举行[12] - 2021年4月7日公司授予1,370,000份股票期权，行权价每股2.72港元[56] - 公司于2021年5月28日举行股东周年大会，于2021年10月26日举行股东特别大会[120] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入4533549千港元，较2020年的3442894千港元增长32%[18][21][24] - 2021年公司毛利769373千港元，较2020年的628531千港元增长22%[18] - 2021年公司经营溢利277545千港元，较2020年的132500千港元增长109%[18][24] - 2021年公司所得税前溢利341174千港元，较2020年的405025千港元下降16%[18][22] - 2021年公司权益持有人应占溢利288341千港元，较2020年的338523千港元下降15%[18][24] - 2021年每股基本盈利18.81港仙，较2020年的22.08港仙下降15%[18][24] - 2021年派息比率为101.0%，较2020年的99.6%增加1.4个百分点[18][24][25] - 集团收入较去年上升32%至45.33549亿港元（2020年：34.42894亿港元）[32] - 集团毛利为7.69373亿港元（2020年：6.28531亿港元），较去年上升22%，毛利率为17%（2020年：18%），较去年下跌1个百分点[33] - 管理费用收益为7794.2万港元（2020年：1.17328亿港元），较去年下跌34%[34] - 其他收益及利得净额为3516.3万港元（2020年：1193.3万港元），较去年上升195%[35] - 销售、行政及一般费用较去年减少3%至6.04933亿港元（2020年：6.25292亿港元）[36] - 集团经营溢利较去年上升109%至2.77545亿港元（2020年：1.325亿港元）[39] - 财务收益较去年减少65%至4797.9万港元（2020年：1.37635亿港元）[40] - 财务成本较去年增加45%至717.2万港元（2020年：493.9万港元）[41] - 集团所得税费用较去年下跌35%至3756.8万港元（2020年：5748.9万港元）[43] - 公司权益持有人应占溢利较去年下跌15%至2.88341亿港元（2020年：3.38523亿港元）[44] - 2021年经营溢利277,545千港元，较2020年增加145,045千港元，增幅109%[47] - 2021年所得税前溢利341,174千港元，较2020年减少63,851千港元，降幅16%[47] - 2021年年内溢利303,606千港元，较2020年减少43,930千港元，降幅13%[47] - 2021年总资9,742,224千港元，较2020年减少196,470千港元，降幅2%[48] - 2021年总负债及非控制性权益1,681,207千港元，较2020年减少144,444千港元，降幅8%[48] - 2021年权益持有人应占净资产8,061,017千港元，较2020年减少52,026千港元，降幅1%[48] - 2021年现金减少298,906,000港元，经营活动产生净现金53,762,000港元[49] - 2021年集团短期借贷总额42,807,000港元，较2020年减少46,304,000港元，降幅52%[52] - 2021年集团手头现金总额下跌5%至6,219,741,000港元，非承担未动用备用银行信贷总额上升1%至688,846,000港元[52] - 2021年12月31日一年内应偿还债务为42,807千港元，占比100%，2020年为89,111千港元，占比100%[53] - 2021年受限制银行存款为6,115,000港元，2020年为13,600,000港元[53] - 2021年12月31日集团拥有净现金6,176,934,000港元，2020年为6,429,536,000港元[54] - 2021年集团现金回报率达0.75%，较2021年12月底的3个月美元伦敦银行同业拆放利率高出53个点子[54] - 2021年来自最大客户销售额及五大客户销售总额分别占总收入8%及23%，2020年分别占7%及22%[55] - 2021年向最大供应商采购额及五大供应商采购总额分别占总销售成本5%及20%，2020年分别占4%及13%[55] - 2021年总雇员福利费用为427,291,000港元，2020年为455,491,000港元[56] - 2021年公司每股基本及摊薄盈利为18.81港仙，2020年为22.08港仙[132] - 2021年的年度派息比率为101%，2020年为99.6%[132] - 2021年公司总資產回報率为2.9%，股东权益回报率为3.6%，现金股东权益比率为77%，流动比率为6.5倍，速动比率为6.2倍，利息覆盖率为48.6倍[134] - 2021年公司市盈率为12.7倍，每股资产净值为5.26港元[134] 股权结构 - 公众股东持股比例为31.43%，香港中远海运持有公司68.57%已发行股本[15][16] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年涂料分部收入1685183千港元，较2020年的1085028千港元增长55%[21] - 2021年航运服务收入273,450千港元，较2020年增加51,062千港元，增幅23%[47] - 航运服务业收入为34.69996亿港元，同比上升31%，所得税前溢利为2.93736亿港元，同比下跌19%[58] - 船舶贸易代理服务分部收入为1.03772亿港元，同比增加14%，所得税前溢利为6969.4万港元，同比下跌5%[59] - 保险顾问服务分部收入为1.02152亿港元，同比上升11%，所得税前溢利为6942.7万港元，同比上升7%[61] - 船舶设备及备件供应分部收入为15.78889亿港元，同比增长20%，所得税前溢利为1.06219亿港元，同比增加43%[63] - 涂料生产和销售分部收入为16.85183亿港元，同比增加55%，所得税前溢利为9516万港元，同比下跌23%[65] - 集装箱涂料销售量同比上升46%至42935吨，工业用重防腐涂料销售量同比下跌1%至17881吨[65] - 中远佐敦新造船涂料销售量同比下跌2%至4516.6万升，维修保养涂料销售量近乎持平，船舶涂料销售量同比轻微下跌1%至7278.4万升[66] - 公司应占中远佐敦溢利为4748.2万港元，同比下跌52%，应占常熟耐素溢利为1392万港元，同比上升108%[66] - 新造船交付量共26艘，累计499.39万载重吨，代理新造船订单共16艘，累计164.72万载重吨[59] - 代理二手船买卖共15艘，累计77.9719万载重吨[59] - 2021年公司船舶燃料及其他產品無分部收入，2020年為7040.4萬港元，2020年船舶燃料產品銷售量為24382噸[68] - 公司持有18%股權的連悅公司，2021年公司應佔虧損4598.4萬港元，2020年應佔溢利2932.9萬港元[68] - 2021年船舶燃料及其他產品分部所得稅前虧損4676.4萬港元，2020年所得稅前溢利2745.1萬港元[68] - 2021年公司一般貿易分部收入為10.63553億港元，同比上升35%，瀝青銷售量同比增加15%至256251噸[70] - 2021年一般貿易分部所得稅前溢利為1848.3萬港元，同比上升80%[70] - 2021年公司應佔浙江四兄繩業48%股權的溢利為161.6萬港元，2020年無[70] 市场环境数据 - 2021年中国进出口总额首次突破6万亿美元[26] - 2021年克拉克森海运指数均值同比大幅增长93%至每天28,700美元[26] - 2022年全球经济预计增长4.4%，较2021年放缓1.5个百分点[29] - 2021年中国进出口总额为人民币39.1万亿元，同比增长21.4%[57] - 预计2022年全球经济增长4.4%，较2021年减少1.5个百分点[71] - 预计2022年全球海運貿易量将增长3.4%[71] - 克拉克森预计2022年全球乾散貨海運周轉量增速为2.2%，船隊運力增速为1.5%[71] 业务发展动态 - 中远关西公司涂料业务成功提价提量，整体盈利能力持续强化[27] - 中远佐敦涂料业务市场份额创十年新高，但毛利水准承压[27] - 公司自2018年起聘请顾问提升ESG水准和报告披露水准[28] - 公司2021年再次获得香港社会服务联会“十年Plus商界展关怀”标志和苗圃行动“企业杰出参与金奖”[29] - 公司2021年完成增资入股浙江四兄绳业有限公司[26] - 公司2021年完成认购注资入股浙江四兄绳业48%股权[70] 公司管理层信息 - 朱先生59岁，2020年3月起任公司董事会主席，2018年1月起任董事总经理，2016年8月起任执行董事[74] - 马先生59岁，2018年10月起任非执行董事，2020年5月调任执行董事，任公司副总经理[75] - 冯先生52岁，2018年1月起任公司非执行董事，拥有二十多年航运企业工作经验[75] - 陈先生47岁，2018年1月起任公司非执行董事，拥有二十多年航运企业工作经验[76] - 徐先生72岁，2004年2月起任公司独立非执行董事，曾任香港证券专业学会主席等职[76][77] - 朱先生为公司企业管治、战略发展及风险管理委员会主席，薪酬及提名委员会成员[74] - 马先生为公司环境、社会及管治委员会主席，战略发展及风险管理委员会成员[75] - 冯先生为公司战略发展委员会成员[75] - 陈先生为公司风险管理委员会成员[76] - 徐先生为公司提名委员会主席，审核、薪酬及企业管治委员会成员[77] - 蒋先生68岁，自2007年4月起出任公司独立非执行董事[78] - 邝先生72岁，自2020年7月起出任公司独立非执行董事[78] - 刘先生49岁，自2018年4月起出任公司副总经理[80] - 王先生50岁，自2018年4月起出任公司副总经理[81] - 周先生60岁，自2018年4月起出任公司副总经理[82] - 王先生59岁，自2020年4月起出任公司副总经理[83] - 招瑞雪55岁，2005年10月起任公司秘书，负责企业管治等事务[84] 公司治理相关 - 董事会制定全面指引、政策及程序支持企业管治架构[87] - 公司设有雇员管理办法，将管理层及员工利益与公司增长表现挂钩[87] - 截至2021年12月31日，公司应用各项原则遵守企业管治守则，但有两处偏离[87] - 非执行董事冯波鸣和陈冬因公务未出席2021年5月28日股东周年大会[87] - 非执行董事冯波鸣因公务未出席2021年10月26日股东特别大会[87] - 主席兼董事总经理由朱建辉担任，与企业管治守则规定有所偏离

收入和利润（同比环比） - 公司收入同比上升50%至22.312亿港元（2020年：14.828亿港元）[18] - 公司收入同比增长50%至22.312亿港元（2020年：14.828亿港元）[21] - 公司收入为22.31亿港元，同比增长50.5%[130] - 总收入为2,231,237千港元，同比增长50.5%[191] - 毛利同比上升38%至3.663亿港元（2020年：2.663亿港元）[19] - 毛利润同比增长38%至3.663亿港元，但毛利率下降2个百分点至16%（2020年：18%）[22] - 毛利为3.66亿港元，同比增长37.6%[130] - 公司权益持有人应占溢利为1.596亿港元（2020年：1.316亿港元）[17] - 公司权益持有人应占溢利增长21%至1.596亿港元（2020年：1.316亿港元）[38][39] - 公司权益持有人应占溢利为1.60亿港元，同比增长21.2%[130] - 期内溢利为1.68亿港元，同比增长24.5%[130] - 公司期内溢利为167,515千港元，较2020年同期的134,552千港元增长24.5%[132] - 截至2021年6月30日止六个月公司期内溢利为1.59592亿港元[137] - 2020年同期期内溢利为1.31625亿港元，2021年同比增长21.2%[140] - 每股基本及摊薄盈利为10.41港仙（2020年：8.59港仙），同比上升21%[17] - 每股基本及摊薄盈利为10.41港仙，同比增长21.2%[130] - 经营溢利为1.38亿港元，同比增长266.5%[130] - 公司期内总全面收益为195,202千港元，较2020年同期的81,869千港元增长138.4%[132] - 2020年总全面收益为8186.9万港元，2021年同期大幅增长138.4%至1.95202亿港元[140] 成本和费用（同比环比） - 销售成本为18.65亿港元，同比增长53.3%[130] - 销售及行政费用增长13%至2.751亿港元[26][32] - 财务收益同比下降64%至2708万港元（2020年：7535万港元）[27][33] - 财务成本同比激增113%至403万港元（2020年：190万港元）[28][34] - 财务收益净额为0.23亿港元，同比下降68.6%[130] - 所得税费用为0.32亿港元，同比增长44.0%[130] - 雇员福利费用总额2.03亿港元，较2020年同期1.70亿港元增长19.5%[47][49] - 公司已付所得税21,618千港元，较2020年同期的13,004千港元增加66%[142] 核心航运服务业表现 - 核心航运服务业收入同比上升35%至16.869亿港元（2020年：12.502亿港元）[18] - 核心航运服务收入同比增长35%至16.869亿港元，占总收入比例76%（2020年：84%）[21] - 航运服务业收入占集团总收入76%（2020年：84%）[18] - 航运服务业收入为1,686,892,000港元，较2020年同期的1,250,215,000港元增长35%[68][71] - 航运服务业所得税前溢利为177,792,000港元，较2020年同期的136,598,000港元增长30%[68][72] - 船舶贸易代理服务收入为48,069,000港元，较2020年同期的32,072,000港元增长50%[69][74] - 船舶贸易代理服务所得税前溢利为33,604,000港元，较2020年同期的20,572,000港元增长63%[69][74] - 保险顾问服务收入为50,996,000港元，较2020年同期的42,946,000港元增长19%[76] - 保险顾问服务所得税前溢利为36,493,000港元，较2020年同期的30,305,000港元增长20%[76] - 船舶贸易代理佣金收益为48,069千港元，同比增长49.9%[191] - 保险顾问佣金收益为50,996千港元，同比增长18.7%[191] - 船舶设备及备件分部收入同比增长13%至806百万港元，分部税前利润同比增长35%至56.6百万港元[83][86] - 船舶设备及备件销售收入为806,005千港元，同比增长12.8%[191] - 保险经纪业务收入同比增长19%至50.996百万港元，分部税前利润同比增长20%至36.493百万港元[80] - 上半年新造船交付量18艘，累计3,551,900载重吨，较2020年同期的836,900载重吨增长324.5%[75] - 期内新增3艘新造船订单总计104,000载重吨，同比减少83%[78] - 二手船舶交易量7艘总计278,502载重吨，同比减少56%[78] 一般贸易分部表现 - 一般贸易分部收入上升134%至5.443亿港元（2020年：2.325亿港元）[18] - 一般贸易收入占比24%（2020年：16%）[18] - 一般贸易收入同比大幅增长134%至5.443亿港元，占总收入比例24%（2020年：16%）[21] - 一般贸易分部收入同比激增134%至5.44亿港元，去年同期为2.33亿港元[104][106] - 沥青销售量同比大增111%至138646吨，去年同期为65801吨[104][106] - 一般贸易分部税前溢利同比飙升203%至738.8万港元，去年同期为243.6万港元[104][106] - 认购浙江四兄绳业48%股权后，应占溢利为145.7万港元[104][107] - 沥青及其他产品销售收入为544,345千港元，同比增长134.1%[191] 涂料业务表现 - 涂料业务收入同比增长93%至781.822百万港元，分部税前利润同比增长41%至51.16百万港元[85][88] - 涂料销售收入为781,822千港元，同比增长93.5%[191] - 集装箱涂料销量同比激增120%至21,238吨[90][92] - 工业重防腐涂料销量同比增长10%至9,014吨[90][92] - 新造船舶涂料销量同比增长6%至22.384百万升[91][93] - 公司应占合营企业中远佐敦溢利同比下降12%至28.811百万港元[91][93] - 公司应占联营企业常熟耐素溢利同比飙升314%至6.629百万港元[91][94] 船舶燃料及其他产品分部表现 - 船舶燃料及其他产品分部收入为零港元，去年同期为5673.7万港元[97][100] - 船舶燃料产品销售量为19285吨，仅记录于去年同期[97][100] - 应占联营公司连悦溢利同比暴跌99%至11.2万港元，去年同期为882.2万港元[98][101] - 船舶燃料及其他产品分部所得税前亏损6.9万港元，去年同期为税前溢利745.9万港元[98][102] - 船舶燃料及其他产品销售收入为零，同比下降100%[191] 现金流表现 - 公司经营活动所用净现金为297,912千港元，相比2020年同期的8,553千港元使用量大幅增加[142] - 公司投资活动产生净现金42,570千港元，较2020年同期的85,129千港元下降50%[142] - 公司融资活动所用净现金为208,430千港元，较2020年同期的134,346千港元增加55%[142] - 公司现金及现金等价物净减少463,772千港元，较2020年同期的57,770千港元减少显著[142] - 期末现金及现金等价物为840,443千港元，较期初的1,300,353千港元下降35%[142] - 公司收取合营企业股息67,783千港元，较2020年同期的1,445千港元大幅增长4,590%[142] - 公司支付股东股息237,608千港元，较2020年同期的145,631千港元增加63%[142] - 公司收收购联营公司所用净现金141,982千港元，2020年同期无此项支出[142] - 公司总存款及现金等价物为5,971,516千港元，较2020年同期的6,195,458千港元下降4%[142] 资产负债及权益变化 - 现金及存款总额降至59.715亿港元（2020年末：65.186亿港元），含受限存款601万港元[40][41] - 负债比率升至1.3%（2020年末：0.9%）[40][41] - 现金及存款总额为58.45亿港元，较2020年12月31日的64.30亿港元减少5.85亿港元[42] - 公司总资产为9,915,217千港元，较2020年末的9,938,694千港元下降0.2%[135] - 公司现金及现金等价物为5,965,507千港元，较2020年末的6,505,047千港元下降8.3%[135] - 公司贸易及其他应收款为2,078,367千港元，较2020年末的1,645,823千港元增长26.3%[135] - 公司贸易及其他应付款为1,020,719千港元，较2020年末的951,298千港元增长7.3%[135] - 公司短期借贷为126,189千港元，较2020年末的89,111千港元增长41.6%[135] - 公司投资物业为157,517千港元，较2020年末的144,543千港元增长9.0%[135] - 公司于联营公司的投资为311,620千港元，较2020年末的167,403千港元增长86.2%[135] - 公司总权益为8,385,308千港元，较2020年末的8,427,714千港元下降0.5%[135] - 公司总权益从2021年初84.27714亿港元略降至期末83.85308亿港元[137] - 2021年保留溢利从71.19058亿港元减少至70.42462亿港元[137] - 非控制性权益从3.14671亿港元增长至3.2626亿港元[137] - 2021年上半年其他储备增加2263.3万港元至8.6329亿港元[137] 股息和股东回报 - 宣布2021年中期股息每股10港仙[15] - 中期股息每股10港仙，较2020年同期的6.5港仙增长53.8%[57][58] - 2021年上半年公司支付股息2.37608亿港元[137] - 2020年上半年支付股息1.45631亿港元，2021年同期增长63.2%[140] 雇员及薪酬 - 雇员总数866人，其中香港雇员177人，较2020年末分别增加33人和减少8人[47][49] 股票期权计划 - 2020年4月28日授予2383万份股票期权，行权价每股2.26港元[48][51] - 2020年10月6日授予246万份股票期权，行权价每股2.184港元[48][52] - 2021年4月7日授予137万份股票期权，行权价每股2.72港元[48][53] - 股票期权分三批行使，分别占比33.3%、33.3%和33.4%[55][56] 外汇及金融风险管理 - 面临人民币和美元外汇风险，考虑使用远期外汇合约进行对冲[44][45] - 现金回报率达到0.87%，较2021年6月底三个月美元伦敦银行同业拆息高出72个基点[42][43] - 集团借贷为无抵押人民币债务，参照中国人民银行基准利率计息，一年内偿还[42][43] 公允价值计量 - 按公允价值计量的金融资产中股本证券总额为6007.6万港元（第一级别5720.9万港元，第三级别286.7万港元）[166] - 投资物业公允价值总额为1573.84万港元（全部为第三级别），含香港商业2980万港元及海外商业3290万港元[166] - 香港住宅投资物业公允价值从2020年底1810万港元增至2021年中3148万港元[166][168] - 中国住宅投资物业公允价值从2020年底6324.5万港元微增至2021年中6333.7万港元[166][168] - 按公允价值计量的总资产从2020年底2.021亿港元增至2021年中2.176亿港元[166][168] - 第一级别金融资产（活跃市场报价）从2020年底5485.6万港元增至2021年中5720.9万港元[166][168] - 公司无第二级别金融工具（基于可观察输入估值）[170][174] - 各级别公允价值计量期间无转移[169][171] - 投资物业公允价值计量采用第三级别不可观察输入[176][178] - 已落成商业及住宅物业估值采用直接比较法[179] - 财务部门每半年向管理层呈报第二及第三级别公允价值变动分析[177][180] 分部报告（2021年） - 公司总收入为22.31亿港元，其中涂料分部收入最高，达7.82亿港元（占总收入35.1%）[196] - 船舶设备及备件分部收入为8.06亿港元（占总收入36.1%）[196] - 船舶贸易代理分部收入为4806.9万港元[196] - 保险顾问分部收入为5173.2万港元[196] - 一般贸易分部收入为5.44亿港元（占总收入24.4%）[196] - 公司分部经营总利润为1.51亿港元，其中船舶设备及备件分部贡献5611万港元（占比37.2%）[196] - 涂料分部经营利润为1617.2万港元[196] - 应占合营企业溢利为3665.9万港元，其中涂料分部贡献3544万港元（占比96.7%）[196] - 公司所得税前总利润为1.88亿港元，所得税费用为3119.7万港元[196] - 公司总分部资产达46.59亿港元，其中涂料分部资产占比最大为16.43亿港元（占比35.3%）[196] 分部报告（2020年对比） - 公司总收入为1,482,759千港元，其中航运服务分部收入404,067千港元，一般贸易分部收入714,393千港元[198] - 分部经营溢利总计95,870千港元，一般贸易分部贡献最大为41,036千港元[198] - 应占合营企业溢利35,295千港元，其中航运服务分部占34,179千港元[198] - 所得税前溢利141,788千港元，所得税费用22,065千港元[198] - 总分部资产4,329,044千港元，较2019年末3,927,676千港元增长10.2%[198] - 总分部负债1,374,042千港元，较2019年末1,031,446千港元增长33.2%[198] - 折旧及摊销费用15,090千港元，其中航运服务分部占9,110千港元[198] - 贸易应收账款减值拨备2,818千港元，全部来自航运服务分部[198] - 存货减值拨备净回拨343千港元[198] - 非流动资产添置649千港元，较2019年度19,111千港元减少96.6%[198] 合营及联营企业表现 - 应占合营企业溢利为0.37亿港元，同比增长3.9%[130] 会计准则变更 - 公司采用新会计准则修订预计自2022年1月1日起生效，评估后对业绩和财务状况无重大影响[157][158] 金融负债合约 - 公司金融负债合约未贴现现金流出量相比年底无重大变化[159][162] 市场及行业背景 - 中国海运进出口总额同比增长28.3%[62][65] - 全国新造船完工量达20.922百万载重吨，同比增长19.0%[62][65] - 世界银行预测2021年全球经济增长5.6%，为50年来最快增速[108][109] - 全球海运贸易量预计增长4.3%至120.4亿吨，实现V型反弹[111][113]

公司基本信息 - 公司愿景是建立中国最强、世界一流的航运服务产业集群和非金融类业务投资平台[2] - 公司是联交所主板上市公司，股份代号00517，是中远海运附属公司[3] - 公司构建综合航运服务平台，业务网络遍及多地[3] - 公司股份每股面值0.10港元[9] - 公司执行董事为朱建辉先生和马建华先生[11] - 公司非执行董事为冯波鸣先生和陈冬先生[11] - 公司独立非执行董事为徐耀华先生、蒋小明先生和邝志强先生[11] - 公司独立核数师是罗兵咸永道会计师事务所[13] - 公司法律顾问包括年利达律师事务所等[14] - 公司主要往来银行有中国银行（香港）有限公司等[14] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年中期股息每股6.5港仙，末期股息每股15.5港仙，全年股息每股22港仙[15] - 2020年公司收入3442894千港元，较2019年的3265745千港元增长5%[27] - 2020年公司毛利628531千港元，较2019年的555210千港元增长13%[27] - 2020年公司经营溢利132500千港元，较2019年的84662千港元增长57%[27] - 2020年公司权益持有人应占溢利338523千港元，较2019年的330607千港元增长2%[27] - 2020年公司每股基本盈利22.08港仙，较2019年的21.57港仙增长2%[27] - 2020年公司每股股息22港仙，较2019年的16.5港仙增长33%[27] - 2020年公司派息比率100%，较2019年的76%增加24个百分点[27] - 2020年公司总资产9938694千港元，较2019年的9376946千港元增长6%[28] - 2020年公司总负债1510980千港元，较2019年的1158727千港元增长30%[28] - 2020年公司权益持有人应占溢利3.38523亿港元，较2019年的3.30607亿港元同比上升2% [38] - 2020年每股基本盈利为22.08港仙，2019年为21.57港仙 [38] - 2020年全年中期和末期每股派息总额22港仙，2019年为16.5港仙，同比上升33%，派息比率近100%，2019年为76% [38] - 2020年公司利息收入同比下降34% [42] - 2020年公司权益持有人应占溢利为3.38523亿港元，较2019年上升2%[49] - 2020年每股基本及摊薄盈利为22.08港仙，较2019年上升2%[49] - 2020年集团收入较2019年上升5%至34.42894亿港元[50] - 2020年集团毛利较2019年上升13%至6.28531亿港元，整体平均毛利率较2019年上升1个百分点至18%[51] - 2020年管理费用收益为1.17328亿港元，较2019年上升9%[52] - 2020年其他收益及利得/（亏损）净额为1193.3万港元，2019年为净亏损2358.7万港元[53] - 2020年集团经营溢利上升57%至1.325亿港元[62] - 2020年财务收益较2019年减少34%至1.37635亿港元[63] - 2020年集团应占合营企业的溢利较2019年上升123%至1.08807亿港元[64] - 公司权益持有人应占溢利较2019年上升2%至3.38523亿港元（2019年：3.30607亿港元）[67] - 经营溢利为1.325亿港元（2019年：8466.2万港元），较2019年增加57%[71] - 财务收益净额为1.32696亿港元（2019年：2.03857亿港元），较2019年减少35%[71] - 应占合营企业溢利为1.08807亿港元（2019年：4879.8万港元），较2019年增加123%[71] - 应占联营公司溢利为3102.2万港元（2019年：4843.1万港元），较2019年减少36%[71] - 年内溢利为3.47536亿港元（2019年：3.33308亿港元），较2019年增加4%[71] - 2020年现金共增加1.98906亿港元，主要来源于经营活动产生的净现金2.72144亿港元等[74] - 2020年12月31日，集团存款和现金及现金等价物占流动资产总额的76%（2019年：78%）[79] - 2020年12月31日，集团总资产增加6%至99.38694亿港元（2019年：93.76946亿港元），总负债增加30%至15.1098亿港元（2019年：11.58727亿港元）[79] - 2020年12月31日，股东应占资产净值为81.13043亿港元（2019年：79.26405亿港元），每股资产净值为5.29港元（2019年：5.17港元），较2019年年底上升2%[79] - 2020年12月31日，集团短期借贷总额为8911.1万港元（2019年：6139.9万港元），手头现金总额上升3%至65.18647亿港元（2019年：63.19741亿港元），非承担未动用备用银行信贷总额上升67%至6.82594亿港元（2019年：4.09665亿港元），负债比率为0.9%（2019年：0.7%）[79] - 2020年，集团来自最大客户的销售额及来自五大客户的销售总额分别占总收入7%及22%（2019年：分别占4%及16%），向最大供应商的采购额及向五大供应商的采购总额则分别占总销售成本4%及13%（2019年：分别占4%及13%）[84] - 2020年12月31日，集团有833名雇员（2019年：901名），其中185名为香港雇员（2019年：168名），总雇员福利费用为4.55491亿港元（2019年：4.0622亿港元）[85] - 2020年，集团现金回报率达2.14%，较2020年12月底的3个月美元伦敦银行同业拆放利率高出189个点子[82] - 集团所得税前溢利同比上升5%，核心航运服务业务税前溢利同比上升33%[86] - 2020年末，公司十大机构股东持股量占已发行总股本2.07%，2019年底为5.50%[170] - 2020年最后一个交易日，公司股票收市价为每股2.37港元，2019年为2.05港元[173] - 2020年，公司已发行股本为1,532,955,429股，总市值为3,633,104,000港元，2019年分别为1,532,955,429股和3,142,559,000港元[173] - 2020年，公司股票最高为2.82港元，最低为1.54港元，平均每日成交量和成交金额分别为1,421,000股和3,254,000港元，2019年分别为578,000股和1,323,000港元[173] - 2020年，公司每股基本及摊薄盈利为22.08港仙，2019年为21.57港仙[175] - 董事会建议派发2020年末期股息每股15.5港仙，2019年为9.5港仙，2020年每股股息总额为22港仙，2019年为16.5港仙[175] - 2020年的年度派息比率近100%，2019年为76%[175] - 未来重大投资项目取得实质进展前，公司年度派息比率不少于净利润的50%；若刊发主要交易投资项目公告，派息比率维持在不少于净利润的25%[174] - 2016 - 2020年已发行股份总数均为15.33亿股[179] - 2020年收市价为2.37港元，市值为36.3亿港元[179] - 2020年每股基本盈利为22.08港仙，市盈率为10.7倍[179] - 2020年每股股息为22.0港仙，派息比率为100%[179] - 2020年每股资产净值为5.29港元，总资产回报率为3.5%[179] - 2020年股东权益回报率为4.2%，现金股东权益比率为80%[179] - 2020年流动比率为6.0倍，速动比率为5.7倍，利息覆盖率为83.0倍[179] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年核心业务航运服务业收入较2019年上升7%至26.54498亿港元，占集团收入的77%[50] - 核心航运服务业收入增加7%至26.54498亿港元（2019年：24.79881亿港元），占集团收入的77%（2019年：76%）[68] - 航运服务业务的分部经营溢利为2.22388亿港元（2019年：1.73519亿港元），较2019年增加28%[70] - 一般贸易经营溢利为1225.8万港元（2019年：929万港元），较2019年增加32%[71] - 集团航运服务业收入为26.54498亿港元，同比上升7%，所得税前溢利为3.63305亿港元，同比上升33%[87] - 船舶贸易代理分部收入同比增加7%至9093.4万港元，分部所得税前溢利为7370.6万港元，同比上升32%[89] - 新造船交付量共35艘，累计281.19万载重吨；代理新造船订单共19艘，累计127.76万载重吨；代理二手船买卖共29艘，累计40.7529万载重吨[92] - 船舶设备及备件分部收入为13.15925亿港元，同比增长4%，分部所得税前溢利为7412.6万港元，同比增加11%[96] - 涂料分部收入为10.85028亿港元，同比增加8%，分部所得税前溢利为1.23166亿港元，同比增加151%[99] - 集装箱涂料销售量同比上升19%至29392吨，工业用重防腐涂料销售量同比上升2%至18033吨[99] - 中远佐敦船舶涂料销售量为7383.5万升，同比增加5%，集团应占中远佐敦溢利为9951.8万港元，同比增加141%[101] - 集团应占常熟耐素溢利为668.3万港元，同比上升11％[101] - 船舶燃料及其他产品分部收入为7040.4万港元，2019年为4703.3万港元，船舶燃料产品销售量为24382吨，2019年为12805吨，销售量同比增加90%[103] - 集团应占连悦公司的溢利为2932.9万港元，2019年为4707万港元，较2019年减少38%[103] - 船舶燃料及其他产品的分部所得税前溢利为2745.1万港元，2019年为4247.5万港元，同比减少35%[103] - 沥青销售量同比增加33%至222618吨，2019年为167166吨[105] - 一般贸易的分部收入为7.88396亿港元，2019年为7.85864亿港元，同比上升0.3%[105] - 一般贸易分部所得税前溢利为1029.2万港元，2019年为674.2万港元，同比上升53%[105] 公司荣誉 - 公司2019年年报获第三十四届国际ARC年报大奖“年报：航运服务”金奖和“财务数据：航运服务”铜奖 [36] - 公司获香港社会服务联会颁发十年Plus“商界展关怀”标志和苗圃行动“企业杰出参与金奖” [36][45] - 公司获香港投资者关系协会颁发“卓越证书” [36] 公司ESG相关 - 公司自2018年起聘请顾问提升ESG水准，正积极推动集团在ESG议题方面的管治提升 [43] - 公司计划设立环境、社会及管治委员会，成员由董事会委任，主席由执行董事担任[182] - 委员会每年至少召开一次会议，负责监察ESG政策落实、制定愿景战略目标等[183] - 公司为涂料生产及营销业务制定符合ISO的环境管理系统认证管理措施政策[184] - 公司委托外部专业咨询公司对2020年进行ESG重大性评估，共归纳出27个ESG方面的议题[190] - 2020年公司运营惯例无违规个案，中远关西公司和中远佐敦的环境管理体系分别取得ISO 14001认证[194] - 中远关西公司和中远佐敦采用再生蓄热式焚烧(RTO)技术处理废气，净化度达99.5%[195] - 2020年中远关西公司完成VOCs和氮化物排放的线上监测系统安装工作[195] - 2020年中远关西金山工厂通过全面VOCs排放标准合规检查[195] - 2020年中远佐敦在生产车间安装五个高速自动升降门，预计减少约198公斤VOCs排放量[196] - 2020年中远

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 收入为14.827亿港元，较2019年同期下跌9%[9] - 公司总收入为14.83亿港元，同比下降8.8%[103] - 收入同比下降8.8%至148.28亿港元（2019年：162.60亿港元）[53] - 公司总收入为1,482,759千港元，其中船舶设备及备件分部收入最高，达714,393千港元[108] - 公司总收入为16.26亿港元，其中涂料业务收入5.08亿港元，船舶设备及备件业务收入6.40亿港元，船舶贸易代理业务收入4944.7万港元[110] - 公司权益持有人应占溢利为1.316亿港元，较2019年同期下跌12%[9] - 公司权益持有人应占溢利减少12%至1.316亿港元（2019年：1.5亿港元）[12] - 本公司权益持有人应占溢利同比下降12.3%至13.16亿港元（2019年：15.00亿港元）[53] - 期内溢利同比下降10.7%至13.46亿港元（2019年：15.06亿港元）[53] - 公司期內溢利为131,625千港元[61] - 公司2020年上半年税后利润为1.35亿港元，较2019年同期的1.51亿港元下降10.6%[113] - 每股基本盈利同比下降12.3%至8.59港仙（2019年：9.79港仙）[53] - 每股基本及摊薄盈利为0.086港元，同比下降12.3%[132][134] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比） - 毛利为2.662亿港元，较2019年同期下跌3%[9] - 毛利同比下降2.9%至26.63亿港元（2019年：27.42亿港元）[53] - 财务收益减少30%至7534.8万港元[10] - 财务成本增加19%至189.5万港元[10] - 公司费用扣除收益后为3199.1万港元，较2019年同期的2683.1万港元增长19.2%[113] - 雇员福利费用从2019年上半年的167,992千港元增至2020年上半年的170,377千港元，增幅1.4%[122] - 折旧及摊销费用从2019年上半年的15,035千港元增至2020年上半年的16,044千港元，增幅6.7%[122] - 公司所得税费用为22,065千港元[108] - 公司2020年上半年所得税费用为2206.5万港元，较2019年同期的3149.5万港元下降29.9%[113] - 所得税费用从2019年上半年的31,893千港元降至2020年上半年的22,201千港元，降幅30.4%[128] 各条业务线表现：航运服务 - 核心航运服务业务收入为12.502亿港元，占集团总收入的84%[9] - 集团航运服务收入为12.50215亿港元，较2019年同期的12.56075亿港元微降0.5%[24] - 航运服务所得税前溢利为1.36598亿港元，较2019年同期的1.08231亿港元增长26.2%[24] 各条业务线表现：一般贸易 - 一般贸易分部收入下跌37%至2.325亿港元，占集团总收入的16%[9] - 一般贸易收入2.33亿港元，同比下降37.1%（2019年：3.70亿港元）[37][39] - 一般贸易所得税前利润243.6万港元，同比下降64.9%（2019年：693.6万港元）[37][39] 各条业务线表现：船舶燃料 - 船舶燃料产品总销售量大幅增加207%至19,285吨（2019年：6,277吨）[32] - 船舶燃料业务收入5673.7万港元，同比增长142.2%（2019年：2342.7万港元）[35] - 船舶燃料销售量19285吨，同比增长207.3%（2019年：6277吨）[35] - 公司应占Double Rich利润为882.2万港元（2019年亏损687万港元）[36][38] - 船舶燃料业务所得税前利润745.9万港元（2019年亏损903.9万港元）[36][38] 各条业务线表现：涂料 - 涂料分部收入减少20%至404.07百万港元，但分部所得税前溢利大幅上升41%至36.41百万港元[30] - 涂料销售收入为4.04亿港元，同比下降20.4%[103] - 集装箱涂料销售量下降17%至9,643吨（2019年：11,684吨）[30] - 工业用重防腐涂料及车间底漆销售量减少13%至8,171吨（2019年：9,426吨）[32] - 中远佐敦船舶涂料总销售量增加3%至34.71百万升（约46,859吨），维修保养涂料销售量增长17%至13.62百万升[33] 各条业务线表现：船舶设备及备件 - 船舶设备及备件分部收入增长12%至714.39百万港元，分部所得税前溢利上升16%至41.85百万港元[30] - 船舶设备及备件销售收入为7.14亿港元，同比增长11.6%[103] 各条业务线表现：船舶贸易代理 - 船舶贸易代理分部收入减少35%至32.07百万港元，分部所得税前溢利下跌36%至20.57百万港元[27] - 船舶贸易代理佣金收益为3207.2万港元，同比下降35.1%[103] 各条业务线表现：保险顾问 - 保险顾问分部收入上升21%至42.95百万港元，分部所得税前溢利增加31%至30.31百万港元[30] - 保险顾问佣金收益为4294.6万港元，同比增长20.8%[103] 管理层讨论和指引 - 公司战略定位为航运服务产业集群统一经营平台和非金融类业务投资平台[41] - 2020年船舶涂料供应量预计较2019年有所降低[42] - 新造船市场交付低迷影响船舶涂料业务[42] - 公司致力于提高集装箱涂料的毛利率和创效能力[42] - 公司持续优化水性涂料产品配方以拓展市场[42] - 公司建立水性工业漆研发体系支持市场开发[42] - 公司审慎开发新客户并做好风险防控[42] - 国际货币基金组织预测2020年全球经济将同比收缩4.9%[41] - 2020年第二季度中国GDP同比增长3.2%，环比增长11.5%[22] 其他财务数据：现金流 - 经营所用净现金为121,450千港元[65] - 投资活动产生净现金85,129千港元[65] - 融资活动所用净现金134,346千港元[65] - 现金及现金等价物净减少57,770千港元[65] - 期末现金及现金等价物为742,061千港元[65] - 集团现金及存款总额为61.955亿港元（2019年末：63.197亿港元），其中受限存款547.4万港元[12] - 集团净现金为61.134亿港元（2019年末：62.583亿港元）[14] - 现金回报率达2.41%，较3个月美元LIBOR高出211个基点[14] - 可用银行信贷总额为4.797亿港元，其中已动用8441.3万港元[12] - 集团净提取短期借贷2208.9万港元（2019年：1733.4万港元）[12] - 现金及现金等价物减少12417.5万港元，从63141.59万港元降至61899.84万港元[152] - 受限制银行存款小幅减少10.8万港元，从558.2万港元降至547.4万港元[152] 其他财务数据：资产和负债 - 公司权益持有人应占股本及储备减少0.8%至78.654亿港元（2019年末：79.264亿港元）[12] - 总资产增长2.8%至96.44亿港元（2019年末：93.77亿港元）[58] - 现金及现金等价物下降2.0%至61.90亿港元（2019年末：63.14亿港元）[58] - 贸易及其他应收款增长至18.40亿港元（2019年末：未披露具体比较数据）[58] - 负债比率为0.9%（2019年末：0.7%）[14] - 集团总资产从2019年6月30日的9,284,117千港元增长至2020年6月30日的9,644,196千港元，增幅3.9%[116] - 可报告分部总资产从2019年6月30日的3,864,286千港元增至2020年6月30日的4,450,735千港元，增幅15.2%[116] - 集团总负债从2019年6月30日的1,119,341千港元增至2020年6月30日的1,489,739千港元，增幅33.1%[117] - 贸易应收账款净额增加29.0%至8.897亿港元[145] - 存货总额增长13.1%至3.461亿港元[143] - 投资物业账面净值增长10.2%至12.702亿港元[138] - 按公平值计量金融资产减少27.6%至5.543亿港元[142] - 公司总权益从8,218,219千港元下降至8,154,457千港元[61] 其他财务数据：公平值计量 - 按公平值計量總資產從2019年12月31日的197.812億港元下降至2020年6月30日的182.443億港元，減少7.8%[84][86] - 第一級別股本證券公平值從74.121百萬港元降至53.278百萬港元，減少28.1%[84][86] - 第三級別股本證券公平值從2.430百萬港元降至2.150百萬港元，減少11.5%[84][86] - 海外商業投資物業公平值從32.922百萬港元降至31.708百萬港元，減少3.7%[84][86] - 香港住宅投資物業公平值從10.500百萬港元增至17.700百萬港元，增長68.6%[84][86] - 中國住宅投資物業公平值從48.039百萬港元微降至47.807百萬港元，減少0.5%[84][86] - 香港商業投資物業公平值保持29.800百萬港元不變[84][86] - 公司無第二級別金融工具，所有資產均屬第一或第三級別[89][91] 公司治理和人事变动 - 2020年3月4日朱建辉先生由副主席调任为主席兼董事总经理[3] - 2020年5月19日马建华先生由非执行董事调任为执行董事[3] - 2020年7月9日邝志强先生获委任为独立非执行董事及审核委员会主席[3][4] - 2020年4月21日独立非执行董事韩武敦先生离世[3][4][5] - 罗兵咸永道会计师事务所担任公司独立核数师[5] - 卓佳雅柏勤有限公司担任公司股份过户登记香港分处[6] 员工和薪酬 - 截至2020年6月30日，集团员工总数为883人，较2019年12月31日的901人减少18人[18] - 香港雇员人数为170人，较2019年12月31日的168人增加2人[18] - 员工福利费用总额为1.70377亿港元，较2019年同期的1.67992亿港元增长1.4%[18] - 授予股票期权总计2383万份，行权价格为每股2.26港元[18] - 授予23,830,000份股票期权，行使价每股2.26港元，锁定期3-5年[159] 股息和股东回报 - 宣派2020年中期股息每股6.5港仙，较2019年同期的7港仙下降7.1%[19][20] - 公司宣派中期股息每股0.065港元，同比下降7.1%[132][133][134] - 公司已付股息145,631千港元[61] 关联方交易 - 向同系附属公司、相关公司及非控制性权益销售涂料收入为1.339亿港元[187] - 向同系附属公司、相关公司及合营企业销售船舶设备及备件收入为5.631亿港元[187] - 船舶贸易代理服务佣金收入中来自同系附属公司为89千港元，来自相关公司为2.364万港元[187] - 保险顾问服务佣金收入中来自同系附属公司为2.991万港元，来自相关公司为943千港元[187] - 向一家同系附属公司销售船舶燃料收入为5.674万港元[187] - 管理费收入中来自同系附属公司为936万港元，来自控股公司为2.674万港元[190] - 向同系附属公司支付土地及楼宇租赁费用为1.144万港元[198] - 涂料销售佣金支付给同系附属公司为315万港元[198] - 向非控制性权益购买原材料支出为1.046万港元[198] - 技术使用费支付给非控制性权益为288万港元[198] - 来自一家同系附属公司的无抵押贷款金额为82,107千港元，利率为2.505%[170] - 来自一家同系附属公司的无抵押贷款在2019年金额为61,399千港元，利率为2.505%[170] - 为一家联营公司提供的一般银行授信财务担保金额为166,633千港元，到期年份为2021年[173] - 为一家联营公司提供的一般银行授信财务担保在2019年金额为167,439千港元[173] 其他重要事项 - 公司股份代码为00517在香港联合交易所上市[1][6] - 公司主要往来银行包括中国银行(香港)有限公司等五家金融机构[6] - 公司注册办事处位于百慕大哈密尔顿Clarendon House[6] - 公司总部及主要营业地点位于香港皇后大道中183号中远大厦47楼[6] - 中期财务信息已根据香港会计准则第34号编制[51] - 审阅范围远小于审计范围不发表审计意见[50] - 罗兵咸永道对中期财务信息未发现重大异常[51] - 审阅报告日期为2020年8月20日[51] - 公司于2020年8月20日获董事会批准刊发未经审计简明综合中期财务资料[67] - 公司截至2020年6月30日止六个月未经审计简明综合中期财务资料以港元呈列[67] - 公司采纳香港会计师公会颁布的修订后概念框架自2020年1月1日起生效[72] - 公司采纳香港会计准则第1号及第8号关于重大定义的修订自2020年1月1日起生效[72] - 公司采纳香港财务报告准则第3号关于业务定义的修订自2020年1月1日起生效[72] - 采纳上述准则修订对公司会计政策无重大变动且无重大财务影响[73] - 公司尚未采纳香港财务报告准则第10号及香港会计准则第28号关于资产出售的修订[74] - 公司正在评估未生效准则修订的影响但尚未能确定对经营业绩和财务状况的影响程度[77] - 风险管理政策及人员自2019年底以来无重大变动[80] - 財務負債的合約性未貼現現金流出量與年底相比無重大變動[80]

公司基本信息 - 公司愿景是建立国际领先的航运服务产业集群统一经营平台和非金融类业务投资平台[3] - 公司使命是实现企业愿景并持续发展，为客户、员工、股东和社会创造价值[5] - 公司是中远海运的全资附属公司香港中远海运的附属公司，最终控股公司为中国远洋海运集团有限公司[4,8] - 公司全称为中远海运国际（香港）有限公司，股份于联交所上市，股份代号为00517[1,4,8,9] - 公司的附属公司包括中远（北京）海上电子设备有限公司、中远海运国际贸易有限公司等[8,9] - 公司的合营企业为中远佐敦船舶涂料（香港）有限公司[9] - 公司的联营公司包括连悦有限公司、常熟耐素生物材料科技有限公司[9] - 公司构建了涵盖船舶贸易代理等综合服务的航运服务平台，业务网络遍及中国内地、香港、新加坡、日本、德国以及美国等地[4] - 公司股份面值为每股0.10港元[9] 公司管理层及董事会信息 - 朱建辉57岁，自2020年3月起出任公司董事会主席[107] - 马先生46岁，自2018年10月起出任公司非执行董事[108] - 冯波鸣50岁，自2018年1月起出任公司非执行董事[109] - 陈冬45岁，自2018年1月起出任公司非执行董事[111] - 刘刚60岁，2016年9月起任公司执行董事，有30多年物流和航运业经验[112] - 徐耀华70岁，2004年2月起任公司独立非执行董事，曾任香港证券专业学会主席等职[113] - 蒋小明66岁，2007年4月起任公司独立非执行董事，拥有投资管理经验[114] - 韩武敦78岁，2011年6月起任公司独立非执行董事，有逾20年核数及会计工作经验[115] - 刘祥浩47岁，2018年4月起任公司副总经理，熟悉上市公司运作[117] - 王威48岁，自2018年4月起任公司副总经理[118] - 周黎亮58岁，自2018年4月起任公司副总经理[119] - 招瑞雪53岁，自2005年10月起任公司公司秘书[120] - 董事会制定全面指引、政策及程序支持企业管治架构[124] - 公司设有雇员手册，适用于全体雇员[124] - 截至2019年12月31日，公司应用原则并遵从企业管治守则，有3处偏离[124] - 董事会现由8名董事组成，包括2名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[125] - 2019年主席为王宇航，副主席兼董事总经理为朱建辉[125] - 主席负责制定公司整体策略及政策，董事总经理负责日常营运及管理[125] - 非执行及独立非执行董事履行职能，包括独立判断、处理利益冲突及监察公司表现[125] - 董事会中执行董事占比33.33%[131] - 董事会中具备会计专业经验的成员占比50%[131] - 非执行董事马建华任期从2018年10月30日至2020年股东周年大会结束[128] - 非执行董事冯波鸣和陈冬任期从2018年1月15日至2020年股东周年大会结束[129] - 独立非执行董事徐耀华、蒋小明和韩武敦任期从2018年5月30日至2020年股东周年大会结束[129] - 公司采纳董事任命政策，提名委员会负责物色并提名合适人选供董事会考虑[128] - 每名董事须最少每三年一次轮流依章告退，并合资格于股东周年大会膺选连任[128] - 重新委任服务董事会超九年的独立非执行董事时，需由股东以独立决议案批准通过[128] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会负责监察及检讨其执行情况[130] - 新任董事均会收到全面资料包，部分董事参与持续专业发展[132] - 公司管理层向董事会提供月度报告，涵盖业务经营表现等信息[133] - 公司于2019年举行了4次常规董事会会议，会议通知提前至少14天发出，文件提前至少3天送交董事[135] - 会议记录初稿一般在会议后7天内送交相关人员审阅[136] - 朱建辉先生薪酬委员会会议出席情况为2/3，提名、企业管治、战略发展、风险管理委员会会议出席率均为100%[137] - 刘刚先生战略发展、风险管理委员会会议出席率为100%[137] - 冯波鸣先生股东特别大会出席率为3/4，战略发展委员会会议出席率为100%[137] - 陈冬先生股东特别大会出席率为2/4，风险管理委员会会议出席率为100%[137] - 徐耀华、蒋小明、韩武敦先生审核、薪酬委员会会议出席率均为100%，提名、企业管治委员会会议出席率也为100%[137] - 王宇航先生2020年3月4日辞任执行董事兼主席[138] - 董事会下设六个董事委员会，各有明确职权范围书[138] - 审核委员会2019年召开三次会议，主要工作包括审阅业绩公告、财务报表等[140] - 薪酬委员会2019年召开三次会议，主要工作包括审阅股票期权激励计划、董事酬金等[142] - 提名委员会2019年召开一次会议，主要工作包括检讨董事会成员多元化等并对2020年董事重选提建议[143] - 企业管治委员会2019年召开两次会议，主要工作包括检讨董事持续专业发展等[144][145] - 战略发展委员会2019年召开一次会议，主要工作包括检讨2018和2019年度战略发展规划[146] - 风险管理委员会2019年召开一次会议，主要工作包括检讨2019年风险管理报告等[148] - 审核委员会成员为三名独立非执行董事，分别是韩武敦先生、徐耀华先生及蒋小明先生[139] - 薪酬委员会成员为三名独立非执行董事蒋小明先生、徐耀华先生、韩武敦先生及一名执行董事朱建辉先生[142] - 提名委员会成员为三名独立非执行董事徐耀华先生、蒋小明先生、韩武敦先生及一名执行董事朱建辉先生[143] - 企业管治委员会成员为一名执行董事朱建辉先生及三名独立非执行董事徐耀华先生、蒋小明先生、韩武敦先生[145] 财务数据关键指标变化 - 2019年全年收入32.65745亿港元，较2018年的95.21575亿港元下降66%[24] - 2019年毛利5.5521亿港元，较2018年的5.66127亿港元下降2%[24] - 2019年经营溢利8466.2万港元，较2018年的1.81593亿港元下降53%[24] - 2019年所得税前溢利3.85748亿港元，较2018年的3.36661亿港元增长15%[24] - 2019年权益持有人应占溢利3.30607亿港元，较2018年的2.8614亿港元增长16%[24] - 2019年每股基本盈利21.57港仙，较2018年的18.67港仙增长16%[24] - 2019年每股股息16.5港仙，较2018年的14港仙增长18%[24] - 2019年末总资产93.76946亿港元，较2018年末的92.56725亿港元增长1%[25] - 2019年末总负债11.58727亿港元，较2018年末的11.02025亿港元增长5%[25] - 2019年集团收入较2018年下跌66%至32.65745亿港元，核心业务航运服务业收入下跌72%至24.79881亿港元，一般贸易分部收入上升2%至7.85864亿港元[48] - 2019年集团毛利较2018年下跌2%至5.5521亿港元，整体平均毛利率为17.0%，较2018年的5.9%上升[49] - 2019年管理服务协议的管理费收益为1.07726亿港元，2018年为7466.5万港元[50] - 2019年其他收益及（亏损）/利得—净额为净亏损2358.7万港元，2018年为净利得9014.5万港元[51] - 2019年销售、行政及一般费用增加1%至5.54687亿港元[52] - 2019年集团经营溢利减少53%至8466.2万港元[59] - 2019年财务收益增加28%至2.07849亿港元，财务成本增加21%至399.2万港元[60][61] - 2019年集团所得税费用上升14%至5244万港元，撇除应占合营企业及联营公司的溢利/（亏损）后，所得税费用占所得税前溢利的比率由2018年的13%上升至18%[63] - 核心航运服务业收入减少72%至24.79881亿港元，占集团收入的76%（2018年为92%）[65] - 航运服务业分部经营溢利为1.73519亿港元，较2018年减少20%[67] - 经营溢利减少53%至8466.2万港元[68] - 财务收益净额增加28%至2.03857亿港元[68] - 应占合营企业溢利增加392%至4879.8万港元[68] - 应占联营公司溢利增加457%至4843.1万港元[68] - 年内溢利增加15%至3.33308亿港元[68] - 总资产增加1%至93.76946亿港元[69] - 总负债增加5%至11.58727亿港元[76] - 手头现金总额减少1%至63.19741亿港元[76] - 2019年底债务按到期日、贷款种类、货币分类一年内应偿还、无抵押、人民币债务均为6.14亿千港元，占比100%，2018年为4.57亿千港元，占比100%[77] - 2019年受限制银行存款为558.2万港元，2018年为570.6万港元[77] - 2019年底集团净现金为62.58亿港元，2018年为63.3亿港元，本年度现金回报率达3.3%，较2018年高出80个点子[78] - 2019年来自最大客户销售额及五大客户销售总额分别占总收入4%及16%，2018年分别占63%及70%；向最大供应商采购额及五大供应商采购总额分别占总销售成本4%及13%，2018年分别占67%及74%[79] - 2019年底集团有901名雇员，2018年为876名，其中香港雇员168名，2018年为196名，年内总雇员福利费用为4.06亿港元，2018年为3.83亿港元[80] - 2019年公司权益持有人应占溢利为3.30607亿港元，较2018年的2.8614亿港元上升16%[47] - 2019年公司每股基本盈利为21.57港仙，较2018年的18.67港仙上升16%[47] - 2019年末公司股票收市价为每股2.05港元，较2018年的2.69港元同比下跌23.8%[170] - 2019年公司已发行股本为15.33亿股，总市值为31.42559亿港元，2018年总市值为41.2365亿港元[170][177] - 2019年公司股价最高为2.75港元，最低为1.95港元，平均每日成交量为57.8万股，平均每日成交金额为132.3万港元[170] - 2019年公司每股基本及摊薄盈利为21.57港仙，2018年为18.67港仙[172][176][177] - 2019年公司每股股息总额为16.5港仙，2018年为14港仙[172][176][177] - 2019年公司年度派息比率为76%，2018年为75%[172][176][177] - 2019年公司市盈率为9.5倍，2018年为14.4倍[177] - 2019年公司总资产回报率为3.6%，股东权益回报率为4.2%[177] - 2019年公司流动比率为7.5倍，速动比率为7.2倍，利息覆盖率为97.6倍[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年涂料分部收入10.02416亿港元，较2018年的9.59576亿港元增长4%[26] - 2019年航运服务业各板块中，涂料所得税前溢利49,068，较2018年的11,045增长344%；船舶设备及备件为67,077，较2018年的66,153增长1%；船舶贸易代理为56,008，较2018年的91,316下降39%；保险顾问为58,459，较2018年的58,157增长1%；船舶燃料及其他产品为42,475，较2018年的 - 10,492增长505%[27] - 2019年航运服务业所得税前溢利总计273,087，较2018年的216,179增长26%，一般贸易为6,742，较2018年的16,958下降60%，公司及其他为105,919，较2018年的103,524增长2%，整体总计385,748，较2018年的336,661增长15%[27] - 2019年航运服务业收入为24.8亿港元，较2018年减少72%，若扣除新峰公司影响同比上升8%，所得税前溢利为2.73亿港元，较2018年上升26%[82] - 2019年船舶贸易代理分部收入较2018年减少22%至8497.8万港元，所得税前溢利为5600.8万港元，较2018年下跌39%[85]

收入和利润（同比环比） - 集团收入下跌66%至16.26亿港元[20] - 收入为16.26亿港元，同比下降66.0%[91] - 毛利为2.741亿港元，同比下降10%[23][24] - 毛利为2.74亿港元，同比下降10.3%[91] - 公司权益持有人应占溢利为1.5亿港元，较2018年同期下跌18%[19] - 权益持有人应占溢利为1.5003亿港元，同比下降18%[40] - 期内溢利为1.51亿港元，同比下降20.1%[91] - 期内溢利为1.506亿港元，同比下降20.1%（从2018年同期的1.884亿港元）[94] - 每股基本及摊薄盈利为9.79港仙，较2018年同期下跌18%[19] - 每股盈利为9.79港仙，同比下降18.5%[91] - 经营利润为5994.2万港元，同比下降58.6%[91] - 公司整体利润因不利市场环境、缺乏去年同期的非经常性收入及净汇兑损失影响而下降[56] 成本和费用（同比环比） - 销售成本为13.52亿港元，同比下降69.8%[91] - 销售行政及一般费用为2.4106亿港元，同比下降6%[28][32] - 财务成本为159.9万港元，同比增长29%[35][37] - 所得税费用为3189.3万港元，同比增长9.9%[91] 各业务线表现 - 核心航运服务业收入下跌72%至12.56亿港元，占集团收入77%[20] - 船舶燃料及其他产品分部收入因主动收缩贸易业务而下跌[20] - 一般贸易分部收入上升20%至3.699亿港元，占集团收入23%[20] - 航运服务业收入为12.561亿港元，较2018年同期44.792亿港元大幅下降72%[54] - 航运服务业税前溢利为1.082亿港元，较2018年同期1.280亿港元下降15%[54] - 航运服务收入为12.56075亿港元，同比下降72%[57] - 航运服务税前利润为1.08231亿港元，同比下降15%[57] - 船舶贸易代理收入4944.7万港元，同比下降20%，税前利润3216.4万港元，同比下降45%[59][60] - 新造船交付量8艘（2018年：18艘），累计133.3万载重吨（2018年：306万载重吨）[59][61] - 船舶设备及备件收入6.40083亿港元，同比增长15%，但税前利润因汇兑影响下降4%至3611.4万港元[62][65] - 涂料业务收入5.07564亿港元，同比下降2%，但税前利润大幅增长30倍至2583.3万港元[63][66] - 集装箱涂料销量11684吨，同比增长17%[67] - 工业重防腐涂料销量9426吨，同比增长3%[68] - 船舶涂料总销量3375.3万升（约45567吨），同比增长2%[67] - 中远佐敦新建船舶涂料销售量同比下降3%至22,122,000升（2018年：22,711,000升）[69] - 中远佐敦维修保养涂料销售量同比增长11%至11,631,000升（2018年：10,450,000升）[69] - 中远佐敦船舶涂料总销售量同比增长2%至33,753,000升（约45,567吨）[69] - 公司应占中远佐敦利润为19,209,000港元（2018年亏损8,476,000港元）[70] - 船舶燃料业务收入同比下降99%至23,427,000港元（2018年：3,309,419,000港元）[72] - 船舶燃料销售量同比下降99%至6,277吨（2018年：1,047,818吨）[72] - 沥青销售量同比下降10%至69,690吨（2018年：77,197吨）[75] - 一般贸易收入同比增长20%至369,901,000港元（2018年：308,422,000港元）[75] - 中远佐敦手持新建船舶涂料订单27,810,000载重吨[71] - 公司应占常熟耐素利润为2,737,000港元（2018年：无）[71] - 涂料销售额为507,564千港元，同比下降1.6%（2018年同期：515,916千港元）[173] - 船舶设备及备件销售额为640,083千港元，同比增长15.1%（2018年同期：555,936千港元）[173] - 船舶贸易代理佣金收益为49,447千港元，同比下降20.0%（2018年同期：61,794千港元）[173] - 保险顾问佣金收益为35,554千港元，同比下降1.7%（2018年同期：36,158千港元）[173] - 船舶燃料及其他产品销售额为23,427千港元，同比大幅下降99.3%（2018年同期：3,309,419千港元）[173] - 沥青及其他产品销售额为369,901千港元，同比增长19.9%（2018年同期：308,422千港元）[173] - 总营业额为1,625,976千港元，同比下降66.0%（2018年同期：4,787,645千港元）[173] - 船舶设备及备件分部收入为507,564千港元[183] - 航运服务分部收入为640,083千港元[183] - 船舶燃料及其他产品分部收入为369,901千港元[183] - 公司总收入为47.876亿港元，其中贸易代理及保险顾问业务收入占比最高，达33.094亿港元（69.1%）[187] - 船舶设备及备件业务收入为6.179亿港元，其中100%为按时段确认收入[187] - 分部经营溢利总计1.539亿港元，船舶设备及备件业务贡献最大，达5608万港元（36.4%）[187] - 公司所得税费用为2769万港元，其中船舶设备及备件业务承担714万港元（25.8%）[187] 其他财务数据 - 管理费收益为3533.4万港元，同比增长69%[26][30] - 管理费收入为3533.4万港元，同比增长69.0%[91] - 其他收益及亏损净额为净亏损850万港元，同比下降111%[27][31] - 其他收益净亏损850万港元，去年同期为收益7517.1万港元[91] - 财务收益为1.0737亿港元，同比增长41%[29][33] - 财务收益净额为1.06亿港元，同比增长41.2%[91] - 公司财务收益大幅增长至10.366亿港元，较2018年同期增长41.9%[190] - 应占合营企业溢利为2275.1万港元，同比扭亏为盈[35][38] - 应占联营公司亏损为595.9万港元，同比由盈转亏[36][39] - 期内总全面收益为1.532亿港元，同比增长7.0%（从2018年同期的1.432亿港元）[94] - 汇兑净亏损为1409.1万港元，而2018年同期为汇兑净收益3965.1万港元[198] - 其他收益净额为409.6万港元，较2018年同期的450.1万港元略有下降[198] - 上市投资股息收益为259万港元，相比2018年同期的301.6万港元减少[198] - 贸易应收账款减值拨备净回拨788万港元，较2018年同期的2331万港元减少[198] - 政府补贴收益为13.7万港元，相比2018年同期的1624万港元大幅下降[198] - 存货减值拨备净额2018年为630.4万港元，2019年无此项[198] - 其他应收款项减值拨备回拨2018年为1781.5万港元，2019年无此项[198] - 上海宝山区政府专项补助金2018年6月为1222.9万港元，用于中远关西涂料化工搬迁费用[199] 现金流和财务状况 - 公司短期借贷净额为1733.4万港元，相比2018年同期8302.7万港元显著减少[43] - 公司可用银行信贷总额为5.516亿港元，较2018年末8.456亿港元下降34.8%[43][44] - 负债比率（借贷总额/总资产）为0.7%，较2018年末0.5%有所上升[43][44] - 公司拥有净现金61.039亿港元，较2018年末63.300亿港元减少3.6%[43][44] - 现金回报率达3.42%，较3个月美元LIBOR高出110个基点[43][44] - 投资物业价值为1.153亿港元，较2018年末的1.070亿港元增长7.8%[98] - 总资产为92.841亿港元，较2018年末的92.567亿港元增长0.3%[98] - 现金及现金等价物为61.608亿港元，较2018年末的63.700亿港元下降3.3%[98] - 总权益为81.648亿港元，较2018年末的81.547亿港元增长0.1%[98] - 已付股息总额为1.431亿港元（其中本公司权益持有人分配1.380亿港元）[101] - 贸易及其他应收款为16.140亿港元，较2018年末的13.688亿港元增长17.9%[98] - 贸易及其他应付款为7.307亿港元，较2018年末的6.356亿港元增长15.0%[98] - 公司经营活动所用净现金为1.2145亿港元[108] - 投资活动产生净现金流入1.49487亿港元[108] - 融资活动所用净现金为1.30281亿港元[108] - 现金及现金等价物净减少1.02244亿港元[108] - 期末现金及现金等价物为8.67368亿港元[108] - 总存款及现金等价物为61.66439亿港元[108] - 受限制银行存款为568.4万港元[108] - 三个月以上定期存款为52.93387亿港元[108] - 集团总资产达92.841亿港元，其中公司资产（主要为存款及现金）占比63.3%（58.729亿港元）[194] - 集团总负债为11.193亿港元，相比2018年6月30日的139.4亿港元有所下降[195] - 可报告分部总负债为13.849亿港元，相比2018年6月30日的17.344亿港元减少[195] 管理层讨论和指引 - 公司宣布派发2019年中期股息每股7港仙[13] - 中期股息派付日期定为2019年9月27日[13] - 宣派中期股息每股7港仙，较2018年同期5港仙增加40%[49][51] - 公司主要业务为提供航运服务及一般贸易[111] - 公司于百慕达注册，股份在香港联合交易所上市[111] - 公司最终控股公司为中国远洋海运集团有限公司（中远海运），为中国国有企业[111] - 未审计简明综合中期财务资料以港元呈列，截至2019年6月30日止六个月[111] - 管理层使用税前溢利作为运营分部绩效评估标准[177] - 执行董事担任首席经营决策者，负责资源分配决策[179] - 船舶燃料业务关联联营公司Double Rich Limited[180] 会计政策变更 - 公司采纳香港财务报告准则第16号（HKFRS 16）租赁，自2019年1月1日起生效[116] - 公司采纳香港会计准则第28号修订（于联营公司及合营企业之长期投资），自2019年1月1日起生效[116] - 公司采纳香港(国际财务报告诠释委员会)–诠释第23号（所得税处理的不确定性），自2019年1月1日起生效[116] - 公司采纳香港财务报告准则第9号修订（具有负补偿的提前还款特性），自2019年1月1日起生效[116] - 公司采纳香港财务报告准则2015–2017周期年度改进（涉及HKFRS 3, HKFRS 11, HKAS 12, HKAS 23），自2019年1月1日起生效[116] - 采纳HKFRS 16的影响及相关新会计政策于附注3披露[119] - 公司采纳香港财务报告准则第16号导致确认租赁负债1260.7万港元[127] - 使用权资产初始确认总额为5149.9万港元[132] - 加权平均承租人增量借款率为4.5%[123] - 经营租赁承诺原披露金额为5044.3万港元[127] - 折现影响减少租赁负债2151.9万港元[127] - 短期租赁费用确认为1758.7万港元[127] - 低价值租赁费用确认为38万港元[127] - 租赁负债中一年内到期部分为511.7万港元[127] - 使用权资产包含预付土地租赁费用2942.9万港元[132] - 会计政策变动对保留溢利无影响[133] - 采纳香港财务报告准则第16号对2019年6月30日止六个月每股盈利无重大影响[138][139] - 公司租赁合同期限为1至999年[145] - 租赁负债按现值计量包括固定付款、基于指数的可变付款、剩余价值担保和购买选择权[148] - 租赁付款使用租赁隐含利率或增量借款利率折现[148] - 使用单一折现率计算具有相似特征的租赁组合[142] - 剩余租期少于12个月的经营租赁视为短期租赁[142] - 首次应用时不重新评估合同是否包含租赁[142] 资产和投资 - 按公平值計量的財務資產及投資物業總額從2018年12月31日的185.017百萬港元增至2019年6月30日的193.727百萬港元，增加8.71百萬港元（4.71%）[159][161] - 按公平值透過其他全面收益記賬的股本證券從2018年12月31日的78.003百萬港元增至2019年6月30日的78.46百萬港元，增加0.457百萬港元（0.59%）[159][161] - 第三級別投資物業總額從2018年12月31日的109.755百萬港元增至2019年6月30日的118.128百萬港元，增加8.373百萬港元（7.63%）[159][161] - 海外商業投資物業從2018年12月31日的32.567百萬港元增至2019年6月30日的32.921百萬港元，增加0.354百萬港元（1.09%）[159][161] - 中國住宅投資物業從2018年12月31日的44.647百萬港元減至2019年6月30日的44.546百萬港元，減少0.101百萬港元（0.23%）[159][161] - 新增香港住宅投資物業8.0百萬港元於2019年6月30日[159] - 第一級別金融資產（活躍市場報價）從2018年12月31日的75.262百萬港元增至2019年6月30日的75.599百萬港元，增加0.337百萬港元（0.45%）[159][161] - 第三級別股本證券從2018年12月31日的2.741百萬港元增至2019年6月30日的2.861百萬港元，增加0.12百萬港元（4.38%）[159][161] - 香港商業投資物業保持穩定在29.8百萬港元[159][161] - 第二級別金融資產（可觀察輸入）在兩個報告期均保持為0[159][161] - 公司于2019年6月30日和2018年12月31日无第二级别金融工具[163] - 公司于2019年6月30日和2018年12月31日第一级别主要包括按公平值透过其他全面收益记账的股权投资[163] - 公司期内第一级别、第二级别及第三级别之间无转拨[163] - 公司投资物业的公平值采用直接比较法产生[165] - 公司财务部门每半年向管理层呈报财务资产和负债估值结果[165] - 公司投资物业由独立合资格估值师戴德梁行有限公司进行估值[168] - 公司海外投资物业由Pioneer Property Consultants LLP进行估值[168] - 公司贸易应收款、受限制银行存款等财务项目的公平值与账面值相若[168] - 公司短期借貸的公平值近似其账面值[168] - 公司香港住宅投资物业基于公开市价由管理层进行估值[168] - 涂料部门资产为896千港元、2,518千港元和2,625千港元[138] - 船舶设备及备件部门资产为2,129千港元、7,216千港元和7,081千港元[138] - 总部门资产为3,025千港元、9,734千港元和9,706千港元[138] - 总资产达38.885亿港元，可报告分部资产占比86.8%（33.742亿港元）[187] - 合营企业资产总额为2.822亿港元，主要集中于涂料业务（2.665亿港元）[187] - 可报告分部总负债为12.997亿港元，占集团总负债的87.4%[187][194] 其他重要内容 - 公司雇员总数900人，其中香港雇员188人，雇员福利费用为