报告与会议信息 - 公司2023年3月30日发布2022年年度报告及利润分配方案[2] - 2022年度业绩及分红说明会2023年4月11日10:00 - 11:00召开[2][5] 投资者相关 - 投资者可在2023年4月4日至4月10日16:00前预征集提问[2][6] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8] 会议详情 - 说明会地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3][4][5] - 参加人员有董事、总经理陈利平，董事会秘书李志东等[5] 联系人信息 - 联系人是于文波，电话020 - 81896411，邮箱yuwb@comec.cssc.net.cn[7][8]

公司整体财务业绩 - [2022年营业额为人民币127.95亿元，归属公司权益持有者盈利为人民币6.88亿元，每股盈利为人民币0.487元][1] - [2022年公司实现营业收入127.95亿元，同比增长9.63%][8][9][11] - [2022年公司利润总额7.00亿元，同比增加5.85亿元，增长508.04%][8] - [2022年公司归属上市公司股东净利润6.88亿元，同比增加6.09亿元，增长767.13%][8] - [2022年公司实现营业收入127.95亿元，完成年度计划的109.36%；合同承接金额143.5亿元，完成年度计划的125%][43] - [2022年末公司资产总计464.7978664465亿元，较年初442.6540887254亿元有所增长][47] - [2022年末公司负债合计277.2908278077亿元，较年初255.9459039426亿元有所增长][48] - [2022年末公司股东权益合计187.5070386388亿元，较年初186.7081847828亿元略有增长][49] - [2022年营业收入为127.95亿元，较2021年的116.72亿元增长9.63%][52] - [2022年净利润为7.10亿元，较2021年的1.04亿元增长582.75%][52] - [2022年归属母公司股东的净利润为6.88亿元，较2021年的0.79亿元增长771.38%][52] - [2022年其他综合收益的税后净额为 -4.18亿元，2021年为11.68亿元][53] - [2022年综合收益总额为2.92亿元，较2021年的12.72亿元下降77.04%][53] - [2022年基本每股收益为0.4870，较2021年的0.0562增长766.55%][53] - [2022年末负债合计为5.46亿元，较年初的6.92亿元下降21.16%][51] - [2022年末股东权益合计为130.86亿元，较年初的128.48亿元增长1.85%][51] - [2022年研发费用为5.76亿元，较2021年的6.17亿元下降6.69%][52] - [2022年利息收入为4.42亿元，较2021年的2.55亿元增长73.18%][52] - [2022年营业收入为1309.32万元，2021年为4435.23万元，同比下降约70.5%][54] - [2022年净利润为6.92亿元，2021年为6445.32万元，同比增长约974.4%][54] - [2022年其他综合收益的税后净额为 - 4.06亿元，2021年为11.59亿元，同比下降约135.0%][55] - [2022年综合收益总额为2.86亿元，2021年为12.24亿元，同比下降约76.6%][55] - [2022年经营活动产生的现金流量净额为20.15亿元，2021年为43.65亿元，同比下降约53.8%][56] - [2022年投资活动产生的现金流量净额为34.72亿元，2021年为 - 33.82亿元，同比增长约202.7%][56] - [2022年筹资活动产生的现金流量净额为1.22亿元，2021年为 - 12.66亿元，同比增长约109.6%][57] - [2022年现金及现金等价物净增加额为56.53亿元，2021年为 - 3.02亿元，同比增长约1970.5%][57] - [2022年末现金及现金等价物余额为110.70亿元，2021年末为54.17亿元，同比增长约104.4%][57] - [2022年投资收益为6.67亿元，2021年为2397.96万元，同比增长约2682.9%][54] - [2022年经营活动现金流入小计27087379.36元，较2021年的34475468.30元有所下降；经营活动现金流出小计31914440.85元，较2021年的39518646.32元有所下降；经营活动产生的现金流量净额为 -4827061.49元，较2021年的 -5043178.02元亏损有所收窄][58] - [2022年投资活动现金流入小计1577308498.04元，较2021年的1800656502.66元有所下降；投资活动现金流出小计590626000.54元，较2021年的1228699180.14元大幅下降；投资活动产生的现金流量净额为986682497.50元，较2021年的571957322.52元大幅增加][58] - [2022年筹资活动现金流出小计194706400.05元，较2021年的842289093.54元大幅下降；筹资活动产生的现金流量净额为 -194706400.05元，较2021年的 -842289093.54元亏损大幅收窄][59] - [2022年汇率变动对现金及现金等价物的影响为127206.97元，而2021年为 -644113.51元][59] - [2022年末现金及现金等价物余额为854215666.15元，较2021年末的66939423.22元大幅增加][59] - [公司本年营业收入为127.95亿元，上年为116.72亿元，同比增长9.66%][90] - [公司本年主营业务收入为125.83亿元，上年为114.54亿元，同比增长9.86%][90] - [公司本年主营业务成本为117.64亿元，上年为103.67亿元，同比增长13.47%][90] - [公司本年主营毛利为8.19亿元，上年为10.87亿元，同比下降24.65%][91] - [本年财务费用合计-4.4941851431亿元，上年为-0.4073616284亿元，主要因利息收入和汇兑损益变动][100] - [本年投资收益合计6.1838201639亿元，上年为0.4020572366亿元，权益法核算的长期股权投资收益增长显著][103] - [本年公允价值变动收益合计-0.2336873175亿元，上年为1.0134921143亿元，交易性金融资产公允价值变动为主要因素][105] - [本年营业外收入合计0.827506268亿元，上年为1.875813954亿元，计入非经常性损益金额为0.827506268亿元][106] - [本年所得税费用合计-0.99117467亿元，上年为1.095958814亿元，主要受递延所得税费用影响][109] - [本年利润总额为7.0014723528亿元，按法定/适用税率计算的所得税费用为1.7503680882亿元][110] - [归属母公司股东的净利润本年为6.8839102799亿元，上年为7938.7401万元，基本每股收益本年为0.4870，上年为0.0562][112] - [2020年度公司派发股息2.3464205875亿元，2021年度派发股息1.9506388016亿元][113][114] - [折旧及摊销本年合计4.3243275714亿元，上年为3.4729603427亿元][115] - [本年出售投资和物业盈利均为0元，上年出售投资盈利46.536734万元，上年出售物业盈利为0元][116] - [本年度公司营业收入合计127.9512491787亿元，其中对外交易收入127.9512491787亿元][118] - [本年度对联营和合营企业的投资收益合计6.3303277034亿元][118] - [本年度信用减值损失合计2063.739696万元，资产减值损失合计 - 12304.078901万元][118] - [本年度利润总额合计7.0014723528亿元，净利润合计7.1005898198亿元][118] - [本年度资产总额合计464.7978664465亿元，负债总额合计277.2908278077亿元][118] - [公司总营业收入为116.72亿元，净利润为1.04亿元][119] - [公司资产总额为442.65亿元，负债总额为255.95亿元][119] - [公司资本性支出为2.95亿元][119] - [公司对联营和合营企业的投资收益为1196.65万元][119] - [公司信用减值损失为3690.57万元，资产减值损失为9904.45万元][119] 公司分红计划 - [公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.10元，合计拟派发现金红利人民币1413.51万元，占本年度净利润比例为2.05%][4] 全球造船与海工市场情况 - [2022年1 - 12月全球成交新船订单1484艘、8868万载重吨，以载重吨计同比下降36.1%][5] - [2022年油船、散货船、集装箱三大主力船型成交量以载重吨计分别同比下降58.9%、50.0%及38.6%，液化气船同比上升72.8%][6] - [2022年12月克拉克森新船价格指数收于162点，同比上涨8点，油船、集装箱船和液化气船新船价格指数分别同比上涨10点、4点和17点，散货船同比下滑6点][6] - [2022年1 - 12月中日韩三国船厂承接新船订单全球市场份额之和约95.7%，中国占比54.1%位居首位][6] - [2022年中国造船业在大型集装箱船等领域超越韩国，大型LNG运输船市场份额约30%][6] - [2022年全球共成交海工装备125座/艘，同比增长43.7%；成交金额为235.2亿美元，同比增加135.1%][6] - [2022年以FPSO为代表的生产储运装备成交19座、金额约154.7亿美元，海工作业船成交89座/艘、金额约77.5亿美元][6] - [2022年移动钻井平台新造市场零成交，海洋调查装备与海工支持船成交数量不到20艘，以金额计市场占比不足2%][6] - [预计2023年全球新船订单成交量约为7100万载重吨，同比下滑约20%][40] - [预计2023年全球海工装备新建需求总量有望达到260亿美元，同比提升约10%][41] 公司经营业务情况 - [2022年公司经营接单143.5亿元，超额完成年度经营计划任务][7] - [2022年公司完工交船32艘，共计62.75万载重吨][8] - [公司主营业务收入125.83亿元，同比增长9.86%，毛利8.19亿元，毛利率6.51%，同比减少2.98个百分点][17][19] - [造船业务收入78.80亿元，同比下降14.28%，毛利率7.62%，同比减少1.6个百分点][21] - [海工业务收入10.75亿元，同比增长202.01%，毛利率10.28%，同比增加9.59个百分点][22] - [船海业务收入占比71.17%，同比下降12.19个百分点；船舶修理及改装收入占比15.04%，同比增长13.96个百分点][20] - [钢结构工程业务收入15.35亿元，同比下降6.27%，毛利率4.75%，同比减少5.93个百分点][23] - [船舶修理及改装业务收入18.93亿元，同比增长1429.49%，毛利率0.53%，同比减少7.34个百分点][24] - [机电产品及其他业务收入2.01亿元，同比增长38.64%，毛利率12.43%，同比减少24.09个百分点][25] - [销往外市场产品营业收入同比增加9.50亿元，增长263.36%，主要来自北美洲市场][25] - [主营业务成本合计117.64亿元，同比增长13.48%][26] - [船舶产品本年主营业务收入为78.80亿元，上年为91.92亿元，同比下降14.27%][92] - [海工产品本年主营业务收入为10.75亿元，上年为3.56亿元，同比增长201.97%][92] - [中国（含港澳台）地区本年主营业务收入为112.73亿元，上年为110.93亿元，同比增长1.63%][93] - [北美洲地区本年主营业务收入为10.71亿元，上年为2.73亿元，同比增长292.30%][93] - [销售材料本年其他业务收入为1.16亿元，上年为1.04亿元，同比增长12.06%][94] - [租金收入本年其他业务成本为0.37亿元，上年为0.09亿元，同比增长311.18%][94] - [截至2022年12月31日，已签合同但未履行或未履行完毕的履约义务对应交易价格为412.8348亿元，其中146.316186亿元预计2023年确认收入][97] - [前五名客户营业收入合计76.9773899659亿元，占主营业务收入总额的61.18%，第一名客户营业收入57.8952286164亿元，占比46.01%][98] - [前五名供应商购货额合计58.4362107334亿元，占主营业务成本总额的49.68%，第一名

财务表现 - 公司2022年度营业收入为127.95亿元人民币，同比增长9.63%[13] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为6.88亿元人民币，同比增长767.13%[13] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为20.15亿元人民币，同比下降53.84%[13] - 公司2022年度报告显示，营业收入为127.95亿元，同比增长9.63%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为6.88亿元，同比增长767.13%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0562元，同比减少0.0198元[14] - 公司2022年度加权平均净资产收益率为4.65%，同比增加4.12个百分点[14] - 公司2022年第四季度营业收入为5.49亿元，归属于上市公司股东的净利润为6.65亿元[16] - 公司2022年第四季度扣除非经常性损益后的净利润为-1.07亿元[16] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为27.02亿元[16] - 公司2022年度报告显示，除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益为37,130,145.86元，处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益为37,622,131.34元[19] - 公司2022年度报告中指出，首台套保险补贴、财政贴息、自产软件增值税即征即退等政府补助均与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，属于经常性损益[21] 主营业务 - 公司2022年主营业务收入为125.83亿元，同比增长9.86%[46] - 造船业务收入为78.80亿元，同比下降14.28%，毛利率7.62%[46] - 海工业务收入为10.75亿元，同比增长202.01%，毛利率10.28%[46] - 钢结构工程业务收入为15.35亿元，同比下降6.27%，毛利率4.75%[46] - 船舶修理及改装业务收入为18.93亿元，同比增长1429.49%，毛利率0.53%[46] - 机电产品及其他业务收入为2.01亿元，同比增长38.64%，毛利率12.43%[46] 环境保护与节能减排 - 平均排放浓度黄埔文冲为2.15mg/m³，总量570kg[175] - 平均排放浓度文冲船厂为8.14mg/m³，总量8350kg[175] - 平均排放浓度黄船海工为3.26mg/m³，总量778kg[175] - 平均排放浓度文船重工为1.5mg/m³，总量19kg[175] - 平均排放浓度黄埔文冲为5.27mg/m³，总量2300kg[175] - 平均排放浓度文冲船厂为4.18mg/m³，总量5660kg[175] - 平均排放浓度黄船海工为21.2mg/m³，总量6024kg[175] - 平均排放浓度文船重工为30mg/L，总量6800kg[175] - 平均排放浓度黄埔文冲为9.7mg/L，总量1907kg[175] - 平均排放浓度文冲船厂为108.58mg/L，总量35910kg[175] - 龙穴厂区6兆瓦光伏电站年内发出清洁电量544万度，减少二氧化碳排放量2868吨[184] - 龙穴厂区建设智慧空压站，能源使用效率提升20%以上，减少电力消耗2200万度/年[185] - 制定发布固定资产投资项目节能减碳审核办法，将“碳审核”作为固定资产投资项目的必要前置环节[186] - 梳理建立高能耗设备设施台账，通过专项能效测试逐步替换现存高能耗设备，提升能源使用效率，减少二氧化碳排放[187]

营业收入与成本 - 公司2022年第三季度营业收入为3,028,204,232.73元，同比增长42.43%[4] - 公司2022年第三季度营业总收入为72.99亿元人民币，同比增长6.66%[20] - 公司2022年第三季度营业总成本为72.42亿元人民币，同比增长3.46%[20] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为4,840,673.68元，同比下降95.21%[4] - 公司基本每股收益为0.0034元/股，同比下降95.24%[4] - 公司稀释每股收益为0.0034元/股，同比下降95.24%[5] - 公司2022年第三季度净利润为34,980,543.25元，同比增长显著[21] - 归属于母公司股东的净利润为23,747,410.57元，同比增长显著[21] - 公司基本每股收益为0.0168元，同比增长显著[22] 资产与负债 - 公司总资产为48,282,913,668.68元，同比增长9.08%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14,982,048,771.22元，同比下降3.50%[5] - 交易性金融资产期末数为973,194,063.60元，同比下降70.34%[9] - 应收票据期末数为153,458,217.69元，同比增长86.39%[9] - 预付款项期末数为3,474,319,404.91元，同比增长61.62%[9] - 存货期末数为7,441,977,947.78元，同比增长51.17%[9] - 短期借款期末数为3,596,010,152.10元，同比增长87.79%[9] - 合同负债期末数为13,065,605,791.45元，同比增长39.76%[9] - 应付职工薪酬期末数为150,082,327.16元，同比增长41,444.65%[9] - 公司2022年第三季度货币资金为120.05亿元人民币，同比增长25.57%[17] - 公司2022年第三季度应收账款为12.97亿元人民币，同比增长20.38%[17] - 公司2022年第三季度预付款项为34.74亿元人民币，同比增长61.62%[17] - 公司2022年第三季度存货为74.42亿元人民币，同比增长51.17%[17] - 公司2022年第三季度合同负债为130.66亿元人民币，同比增长39.75%[18] - 公司2022年第三季度短期借款为35.96亿元人民币，同比增长87.81%[18] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-686,823,270.60元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-686,823,270.60元，同比改善[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-574,145,371.74元，同比增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为882,599,669.69元，同比改善[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-686,823,270.60元，较去年同期有所改善[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-574,145,371.74元，较去年同期有所改善[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为882,599,669.69元，较去年同期显著改善[24] - 公司期末现金及现金等价物余额为5,122,149,543.73元，较期初有所减少[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9,863,439,874.01元，同比增长显著[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10,346,606,389.04元，同比增长显著[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为630,392,333.08元，同比增长显著[23] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为30,358,676.24元[6] - 公司非流动性资产处置损益为-2,775,384.53元[6] 财务指标 - 公司加权平均净资产收益率为0.03%，同比减少0.62个百分点[5] - 公司2022年第三季度研发费用为3.57亿元人民币，同比下降14.54%[20] - 公司2022年第三季度财务费用为-4.07亿元人民币，主要由于利息收入增加[20]

营收情况 - 本报告期营业收入30.28亿元，同比增长42.43%；年初至报告期末营业收入72.99亿元，同比增长6.66%[2] - 2022年前三季度营业总收入为7,299,406,733.72元，2021年前三季度为6,843,628,268.16元[25] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润484.07万元，同比下降95.21%；年初至报告期末为2374.74万元，同比增长289.33%[2] - 2022年前三季度营业利润为47,198,856.71元，2021年前三季度为 - 34,799,294.74元[28] - 2022年前三季度净利润为34,980,543.25元，2021年前三季度为 - 19,864,529.54元[29] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为23,747,410.57元，2021年前三季度为6,099,589.87元[29] 资产情况 - 本报告期末总资产482.83亿元，较上年度末增长9.08%；归属上市公司股东所有者权益149.82亿元，较上年度末下降3.50%[2] - 报告期末交易性金融资产9.73亿元，较上年同期减少70.34%；应收票据1.53亿元，较上年同期增加86.39%[10] - 2022年9月30日货币资金为12,005,186,293.63元，较2021年12月31日的9,560,403,363.57元有所增加[20] - 2022年9月30日交易性金融资产为973,194,063.60元，较2021年12月31日的3,281,028,607.57元大幅减少[20] - 2022年9月30日流动资产合计28,740,854,955.06元，非流动资产合计19,542,058,713.62元，资产总计48,282,913,668.68元[21] 负债情况 - 2022年9月30日流动负债合计26,576,800,945.36元，非流动负债合计3,570,227,501.54元，负债合计30,147,028,446.90元[22][23] - 2022年9月30日应付职工薪酬为150,082,327.16元，较2021年12月31日的361,255.50元大幅增加[22] - 2022年9月30日合同负债为13,065,605,791.45元，较2021年12月31日的9,348,839,525.55元有所增加[22] - 2022年9月30日长期借款为2,517,461,615.55元，较2021年12月31日的3,189,417,299.77元有所减少[22] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0034元，同比下降95.24%；年初至报告期末均为0.0168元，同比增长290.70%[2] - 2022年前三季度基本每股收益为0.0168元/股，2021年前三季度为0.0043元/股[30] - 2022年前三季度稀释每股收益为0.0168元/股，2021年前三季度为0.0043元/股[30] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.03%，较上年减少0.62个百分点；年初至报告期末为0.16%，较上年增加0.12个百分点[2] 非流动性资产处置损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为 -277.54万元，年初至报告期末为 -325.61万元[3] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助为3035.87万元，年初至报告期末为5786.91万元[3] - 界定为首台套保险补贴、财政贴息、自产软件增值税即征即退的政府补助为经常性损益，合计2702.40万元[8] - 2022年前三季度其他收益为78,497,016.91元，2021年前三季度为59,525,716.12元[28] 公允价值变动损益及处置收益情况 - 本报告期持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置收益为 -7260.80万元，年初至报告期末为 -6892.65万元[5] - 公允价值变动收益本期为 -45,946,394.98元，较上年同期减少180.19%，因本报告期手持交易性金融资产账面公允价值变动收益同比减少[12] - 2022年前三季度公允价值变动收益为 - 45,946,394.98元，2021年前三季度为57,297,531.75元[28] 应收账款融资情况 - 应收账款融资本期金额64,029,517.61元，较上年同期减少66.80%，因报告期重分类的应收票据及数字化应收账款债权凭证到期解付[11] 预付款项情况 - 预付款项本期金额3,474,319,404.91元，较上年同期增加61.62%，因报告期末预付材料设备款余额增加[11] 存货情况 - 存货本期金额7,441,977,947.78元，较上年同期增加51.17%，因报告期末按某一时点履行履约义务且未达收入确认条件的在产品增加[11] 税金及附加情况 - 税金及附加本期金额15,348,412.70元，较上年同期增加92.77%，因本报告期印花税同比增加[12] 投资收益情况 - 投资收益本期为 -34,476,567.26元，较上年同期减少260.78%，因本报告期处置交易性金融资产取得的投资收益同比减少[12] - 2022年前三季度投资收益为 - 34,476,567.26元，2021年前三季度为21,443,356.48元[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数70,630 [14] - HKSCC NOMINEES持股589,228,018股，持股比例41.69% [15] - 中国船舶工业集团有限公司持股481,337,700股，持股比例34.05% [15] - 股东关海果通过普通账户持有公司1,601,200股A股股票，通过信用证券账户持有公司2,335,804股A股股票[17] - 截至2022年9月30日，HKSCC NOMINEES LIMITED持有境外上市外资股589,228,018股，中国船舶工业集团有限公司持有人民币普通股481,337,700股[18] 现金流量情况 - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 686,823,270.60元，2021年前三季度为 - 1,179,912,551.66元[33] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为9,863,439,874.01元，2021年前三季度为8,971,729,350.43元[33] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计79.34亿美元，2021年同期为9.32亿美元[35] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计85.08亿美元，2021年同期为11.36亿美元[35] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-5.74亿美元，2021年同期为-2.04亿美元[35] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计43.95亿美元，2021年同期为25.88亿美元[35] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计35.13亿美元，2021年同期为37.25亿美元[35] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为8.83亿美元，2021年同期为-11.37亿美元[35] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为8345.70万美元，2021年同期为110.45万美元[36] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为-2.95亿美元，2021年同期为-25.19亿美元[36] - 2022年前三季度期初现金及现金等价物余额为54.17亿美元，2021年同期为57.19亿美元[36] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为51.22亿美元，2021年同期为31.99亿美元[36]

公司基本信息 - 公司董事会有十位成员，包括执行董事陈利平、向辉明等[4] - 公司持股46.3018%的参股公司为广船国际，控股54.5371%的子公司为黄埔文冲[7] - 公司A股上市于上海证券交易所，代码600685，简称中船防务，变更前简称广船国际；H股上市于香港联合交易所，代码00317，简称中船防务，变更前简称广州广船国际股份[12] - 公司是综合性海洋与防务装备企业集团，主要业务未发生重大变化[19] - 公司为控股型公司，实体企业以船舶生产制造为主，实行项目订单式生产[20] - 公司所处船舶行业有明显周期性，受世界经济贸易、航运市场和国际原油价格影响[21] - 公司拥有省部级以上科技创新平台11个[23] 利润分配与股本情况 - 公司2022年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本，2021年上半年同样无此操作[4] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入42.71亿元，上年同期47.18亿元，同比减少9.46%[13] - 本报告期归属上市公司股东净利润1890.67万元，上年同期亏损9504.26万元[13] - 本报告期归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润207.85万元，上年同期亏损1.35亿元[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额12.79亿元，上年同期为 - 10.38亿元[13] - 本报告期末归属上市公司股东的净资产143.94亿元，上年度末155.25亿元，同比减少7.29%[13] - 本报告期末总资产486.35亿元，上年度末442.65亿元，同比增加9.87%[13] - 基本每股收益为0.0134元/股，上年同期为 -0.0672元/股；稀释每股收益为0.0134元/股，上年同期为 -0.0672元/股；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0015元/股，上年同期为 -0.0958元/股[14] - 加权平均净资产收益率为0.13%，上年同期为 -0.69%，同比增加0.82个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.01%，上年同期为 -0.98%，同比增加0.99个百分点[14] - 归属上市公司股东净利润为0.19亿元，归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为0.02亿元，实现扭亏为盈[15] - 经营活动产生的现金流量净额为12.79亿元，同比增加23.17亿元[15] - 非经常性损益合计为1682.82万元[16] - 界定为经常性损益的政府补助项目中，财政贴息为530万元，自产软件增值税即征即退为5.40万元，合计535.40万元[18] - 本报告期实现营业收入42.71亿元，同比减少9.46%，因产品结构调整，完工产品减少[22] - 报告期内公司实现经营接单31.45亿元，同比下降45.1%[26] - 报告期内公司实现营业收入42.71亿元，同比减少9.46%[26] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润1890.67万元，每股收益0.0134元，扣除非经常性损益后每股收益0.0015元[26] - 报告期内公司营业成本39.78亿元，同比下降10.12%[27] - 报告期内公司销售费用3811.04万元，同比上涨8.86%[27] - 报告期内公司管理费用2.45亿元，同比上涨17.32%[27] - 货币资金本期期末数为14,215,936,971.26元，占总资产比例29.23%，较上年期末增加48.70%[32] - 交易性金融资产本期期末数为986,065,684.60元，占总资产比例2.03%，较上年期末减少69.95%[32] - 应收账款项目本期期末数为1,011,992,195.13元，较上年期末减少12.76%[32] - 预付款项本期期末数为3,183,657,889.06元，占总资产比例6.55%，较上年期末增加48.10%[32] - 短期借款本期期末数为3,458,312,218.75元，占总资产比例7.11%，较上年期末增加80.60%[32] - 合同负债本期期末数为13,330,735,361.47元，占总资产比例27.41%，较上年期末增加42.59%[32] - 其他应付款本期期末数为391,850,153.33元，占总资产比例0.81%，较上年期末增加111.53%[32] - 境外资产本期期末数为1,236,050,142.62元，占总资产比例2.54%[33] - 报告期末集团受限资产折合人民币7,642,824,513.00元，质押应收票据7,638,701.12元[33] - 报告期末集团长期股权投资余额为494,635.22万元，较年初减少0.13%[34] - 2022年6月30日公司资产总计48,635,299,841.48元，较2021年12月31日的44,265,408,872.54元增长约9.87%[97] - 2022年6月30日公司负债合计31,091,751,646.43元，较2021年12月31日的25,594,590,394.26元增长约21.48%[98] - 2022年6月30日公司所有者权益合计17,543,548,195.05元，较2021年12月31日的18,670,818,478.28元下降约5.93%[99] - 2022年6月30日公司货币资金为14,215,936,971.26元，较2021年12月31日的9,560,403,363.57元增长约48.70%[97] - 2022年6月30日公司交易性金融资产为986,065,684.60元，较2021年12月31日的3,281,028,607.57元下降约69.94%[97] - 2022年6月30日公司存货为6,654,550,490.17元，较2021年12月31日的4,922,901,059.95元增长约35.17%[97] - 2022年6月30日公司短期借款为3,458,312,218.75元，较2021年12月31日的1,914,936,125.56元增长约80.60%[98] - 2022年6月30日公司应付职工薪酬为118,306,520.46元，较2021年12月31日的361,255.50元增长约32,649.84%[98] - 2022年6月30日公司长期借款为2,435,456,215.55元，较2021年12月31日的3,189,417,299.77元下降约23.64%[98] - 2022年6月30日公司递延所得税负债为333,717,048.71元，较2021年12月31日的664,220,819.92元下降约49.76%[98] - 2022年6月30日公司流动资产合计1,666,623,241.99元，较2021年12月31日的1,648,964,645.73元增长1.07%[101] - 2022年6月30日公司非流动资产合计10,630,813,768.52元，较2021年12月31日的11,891,079,498.61元下降10.60%[101] - 2022年6月30日公司资产总计12,297,437,010.51元，较2021年12月31日的13,540,044,144.34元下降9.18%[101] - 2022年6月30日公司流动负债合计248,455,329.20元，较2021年12月31日的58,597,071.84元增长323.99%[102] - 2022年6月30日公司非流动负债合计320,098,576.42元，较2021年12月31日的633,556,691.91元下降49.48%[102] - 2022年6月30日公司负债合计568,553,905.62元，较2021年12月31日的692,153,763.75元下降17.86%[102] - 2022年6月30日公司所有者权益合计11,728,883,104.89元，较2021年12月31日的12,847,890,380.59元下降8.70%[102] - 2022年6月30日公司货币资金为998,165,092.23元，较2021年12月31日的985,746,117.67元增长1.26%[101] - 2022年6月30日公司应收账款为11,823,417.69元，较2021年12月31日的16,382,059.52元下降27.82%[101] - 2022年6月30日公司应付账款为28,999,793.53元，较2021年12月31日的33,925,784.09元下降14.52%[102] - 2022年半年度营业总收入42.71亿元，2021年半年度为47.18亿元[103] - 2022年半年度营业总成本42.62亿元，2021年半年度为48.98亿元[103] - 2022年半年度税金及附加1059.03万元，2021年半年度为610.42万元[103] - 2022年半年度销售费用3811.04万元，2021年半年度为3500.88万元[103] - 2022年半年度管理费用2.45亿元，2021年半年度为2.09亿元[103] - 2022年半年度研发费用2.21亿元，2021年半年度为2.46亿元[103] - 2022年半年度营业利润2703.48万元，2021年半年度亏损1.60亿元[103] - 2022年半年度净利润2839.56万元，2021年半年度亏损1.51亿元[103] - 2022年半年度其他综合收益的税后净额亏损9.61亿元，2021年半年度亏损2.00亿元[104] - 2022年半年度基本每股收益0.0134元/股，2021年半年度为 -0.0672元/股[104] - 2022年上半年营业收入654.66万元，2021年上半年为1259.88万元[105] - 2022年上半年营业成本326.87万元，2021年上半年为825.72万元[105] - 2022年上半年税金及附加4.53万元，2021年上半年为95.51万元[105] - 2022年上半年管理费用614.30万元，2021年上半年为736.93万元[105] - 2022年上半年财务费用 - 1256.49万元，2021年上半年为 - 1067.81万元[105] - 2022年上半年营业利润2639.70万元，2021年上半年为 - 2777.29万元[105] - 2022年上半年净利润2394.14万元，2021年上半年为 - 2983.83万元[105] - 2022年上半年经营活动现金流入小计85.11亿元，2021年上半年为67.77亿元[106] - 2022年上半年经营活动现金流出小计72.31亿元，2021年上半年为78.15亿元[106] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额12.79亿元，2021年上半年为 - 10.38亿元[106] - 2022年半年度筹资活动吸收投资和取得借款收到现金31亿，2021年半年度为12.9亿[107] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计31亿，2021年半年度为13.732亿[107] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计20.8441380312亿，2021年半年度为26.8035351609亿[107] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额10.1558619688亿，2021年半年度为 - 13.0715351609亿[107] - 2022年半年度母公司经营活动现金流入小计1712.394763万，2021年半年度为2144.155779万[109] - 2022年半年度母公司经营活动现金流出小计1617.321719万，2021年半年度为2234.527012万[109] -

利润分配与股本转增 - 2022年上半年公司不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[50][51] 财务数据概述 - 2022年1 - 6月营业收入42.71亿元，上年同期47.18亿元，同比减少9.46%[16] - 2022年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润1890.67万元，上年同期 - 9504.26万元[16] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额12.79亿元，上年同期 - 10.38亿元[16] - 2022年报告期末归属于上市公司股东的净资产143.94亿元，上年度末155.25亿元，同比减少7.29%[16] - 2022年报告期末总资产486.35亿元，上年度末442.65亿元，同比增加9.87%[16] - 2022年1 - 6月基本每股收益0.0134元/股，上年同期 - 0.0672元/股[17] - 2022年1 - 6月加权平均净资产收益率0.13%，上年同期 - 0.69%，同比增加0.82%[17] - 2022年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.01%，上年同期 - 0.98%，同比增加0.99%[17] - 报告期内公司归属上市股东净利润0.19亿元、扣非净利润0.02亿元，实现扭亏为盈[18] - 报告期内公司经营活动现金流量净额12.79亿元，同比增加23.17亿元，经营现金流大幅改善[18] - 报告期内非经常性损益合计1682.82万元，所得税影响额713.41万元，少数股东权益影响额（税后）789.73万元[20] - 界定为经常性损益的政府补助项目合计535.40万元，含财政贴息和自产软件增值税即征即退[21] - 公司2022年上半年经营接单31.45亿元，同比下降45.1%[29] - 公司2022年上半年营业收入42.71亿元，同比减少9.46%[29] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润1890.67万元，每股收益0.0134元[29] - 公司2022年上半年扣除非经常性损益后每股收益0.0015元[29] - 公司营业成本39.78亿元，同比下降10.12%；销售费用3811.04万元，同比增长8.86%；管理费用2.45亿元，同比增长17.32%；研发费用2.21亿元，同比下降10.02%[31] - 公司经营活动产生的现金流量净额12.79亿元；投资活动产生的现金流量净额 -11.80亿元；筹资活动产生的现金流量净额10.16亿元[31][32] - 公司税金及附加1059.03万元，同比增长73.49%；公允价值变动收益1733.62万元，同比下降65.23%；营业外收入201.65万元，同比下降74.29%；营业外支出71.29万元，同比下降87.26%[32] - 公司营业收入变动主要因产品结构调整，完工产品同比减少[32] - 公司销售费用变动主要因计提产品保修费同比增加[32] - 公司管理费用变动主要因计提职工薪酬及折旧费同比增加[32] - 货币资金上年期末数为142.16亿元，占总资产29.23%，较上年期末增长48.70%，因产品净收款增加[35] - 交易性金融资产上年期末数为9.86亿元，占总资产2.03%，较上年期末减少69.95%，因委托理财余额减少[35] - 存货上年期末数为66.55亿元，占总资产13.68%，较上年期末增长35.18%，因未达收入确认条件的在产品增加[35] - 短期借款上年期末数为34.58亿元，占总资产7.11%，较上年期末增长80.60%，因本报告期新增借款[35] - 合同负债上年期末数为133.31亿元，占总资产27.41%，较上年期末增长42.59%，因预收产品款增加[35] - 境外资产为12.36亿元，占总资产的比例为2.54%[37] - 报告期末受限资产折合人民币76.43亿元，质押应收票据763.87万元，使用权限制合同履行完毕后解除[38] - 长期股权投资余额为49.46亿元，对比年初减少0.13%，因权益法确认联合营企业投资收益[39] - 一年内到期的非流动负债上年期末数为12.67亿元，占总资产2.60%，较上年期末增长33.17%，因一年内到期的长期借款增加[36] - 递延所得税负债上年期末数为3.34亿元，占总资产0.69%，较上年期末减少49.76%，受中国船舶股票公允价值下降影响[36] - 以公允价值计量的金融资产期初余额89.54亿元，期末余额52.34亿元，当期减少37.20亿元，对当期利润影响387.41万元[41] - 交易性金融资产期初余额32.81亿元，期末余额9.86亿元，当期减少22.95亿元，对当期利润影响368.15万元[41] - 套期工具期初余额1.97亿元，期末余额2.87亿元，当期增加8968.09万元[41] - 应收款项融资期初余额1.93亿元，期末余额4549.55万元，当期减少1.47亿元[41] - 其他权益工具投资期初余额54.80亿元，期末余额41.98亿元，当期减少12.82亿元，本报告期确认股利收入19.26万元[41] - 中船黄埔文冲船舶有限公司主营业务收入39.45亿元，主营业务利润2.04亿元，净利润1.17亿元[45] - 广州文冲船厂有限责任公司主营业务收入3.92亿元，主营业务利润3057.15万元，净利润658.62万元[45] - 广州黄船海洋工程有限公司主营业务收入4.34亿元，主营业务利润 - 930.62万元，净利润 - 6044.03万元[45] - 广州文船重工有限公司主营业务收入7.41亿元，主营业务利润5705.39万元，净利润1607.61万元[45] - 广船国际有限公司主营业务收入50.95亿元，主营业务利润3.78亿元，净利润1704.97万元[45] - 截至2022年6月30日，公司资产总计486.35亿元，较2021年末的442.65亿元增长9.87%[94] - 2022年6月30日，流动资产合计294.13亿元，较2021年末的240.82亿元增长22.14%[94] - 货币资金从2021年末的95.60亿元增至2022年6月30日的142.16亿元，增长48.70%[94] - 交易性金融资产从2021年末的32.81亿元降至2022年6月30日的9.86亿元，下降69.94%[94] - 截至2022年6月30日，负债合计310.92亿元，较2021年末的255.95亿元增长21.47%[96] - 2022年6月30日，流动负债合计275.42亿元，较2021年末的210.15亿元增长31.06%[96] - 短期借款从2021年末的19.15亿元增至2022年6月30日的34.58亿元，增长80.60%[96] - 合同负债从2021年末的93.49亿元增至2022年6月30日的133.31亿元，增长42.59%[96] - 2022年6月30日，所有者权益合计175.44亿元，较2021年末的186.71亿元下降5.92%[96] - 其他综合收益从2021年末的18.64亿元降至2022年6月30日的9.09亿元，下降51.27%[96] - 2022年6月30日公司资产总计122.97亿元，较2021年12月31日的135.40亿元下降9.17%[98] - 2022年6月30日流动资产合计16.67亿元，较2021年12月31日的16.49亿元增长1.07%[98] - 2022年6月30日非流动资产合计106.31亿元，较2021年12月31日的118.91亿元下降10.60%[98] - 2022年6月30日负债合计5.69亿元，较2021年12月31日的6.92亿元下降17.86%[99] - 2022年6月30日所有者权益合计117.29亿元，较2021年12月31日的128.48亿元下降8.70%[99] - 2022年6月30日货币资金为9.98亿元，较2021年12月31日的9.86亿元增长1.26%[98] - 2022年6月30日应收账款为1182.34万元，较2021年12月31日的1638.21万元下降27.82%[98] - 2022年6月30日长期股权投资为63.59亿元，较2021年12月31日的63.52亿元增长0.11%[98] - 2022年6月30日应付账款为2899.98万元，较2021年12月31日的3392.58万元下降14.52%[99] - 2022年6月30日其他非流动负债为3.20亿元，较2021年12月31日的6.34亿元下降49.48%[99] - 2022年半年度营业总收入42.71亿元，2021年半年度为47.18亿元，同比下降9.46%[100] - 2022年半年度营业总成本42.62亿元，2021年半年度为48.98亿元，同比下降12.98%[100] - 2022年半年度营业利润2703.48万元，2021年半年度为亏损1.60亿元[100] - 2022年半年度利润总额2833.85万元，2021年半年度为亏损1.57亿元[100] - 2022年半年度净利润2839.56万元，2021年半年度为亏损1.51亿元[100] - 2022年半年度归属于母公司股东的净利润1890.67万元，2021年半年度为亏损9504.26万元[100] - 2022年半年度其他综合收益的税后净额为亏损9.61亿元，2021年半年度为亏损2.00亿元[100] - 2022年半年度综合收益总额为亏损9.32亿元，2021年半年度为亏损3.52亿元[100] - 2022年半年度基本每股收益0.0134元/股，2021年半年度为 -0.0672元/股[100] - 2022年上半年营业收入654.66万元，2021年同期为1259.88万元[101] - 2022年上半年净利润2394.14万元，2021年同期净亏损2983.83万元[101] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额为 -9.48亿元，2021年同期为 -1.91亿元[101] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为12.79亿元，2021年同期为 -10.38亿元[102] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -11.80亿元，2021年同期为9296.70万元[102] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为10.16亿元，2021年同期为 -13.07亿元[102] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为78.26亿元，2021年同期为61.35亿元[102] - 2022年上半年收回投资收到的现金为38亿元，2021年同期为2.54亿元[102] - 2022年上半年取得借款收到的现金为31亿元，2021年同期为12.90亿元[102] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额为65.73亿元，2021年同期为34.61亿元[102] - 2022年上半年经营活动现金流入小计17123947.63元，2021年同期为21441557.79元；经营活动现金流出小计16173217.19元，2021年同期为22345270.12元；经营活动产生的现金流量净额950730.44元，2021年同期为 - 903712.33元[103] - 2022年上半年投资活动现金流入小计517355223.89元，2021年同期为129921869.89元；投资活动现金流出小计286386095.98元，2021年同期为178576796.14元；投资活动产生的现金流量净额230969127.91元，2021年同期为 - 48654926.25元[103] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计90979.00元，2021年同期为5878059.38元；筹资活动产生的现金流量净额 - 90979.00元，2021年同期为 - 5878059.38元[103] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额231828875.95元，2021年同期为 - 55436529.96元；期末现金及现金等价物余额298768299.17元，2021年同期为287521955.81元[103] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益减少9

营业收入与成本 - 公司2022年第一季度营业收入为11.28亿元人民币，同比下降38.12%[4] - 营业收入下降至1,128,449,754.40元，同比下降38.12%[12] - 2022年第一季度营业总收入为11.28亿元，同比下降38.1%[19] - 营业成本下降至1,025,376,471.59元，同比下降39.34%[12] - 2022年第一季度营业总成本为12.12亿元，同比下降34.2%[19] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-1231.88万元人民币，不适用同比变动[4] - 2022年第一季度净利润为-3207.38万元，同比减少16.2%[20] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为-1231.88万元，同比减少41.2%[20] - 2022年第一季度综合收益总额为-127.41亿元，同比下降196.7%[20] - 2022年第一季度基本每股收益为-0.0087元，同比减少41.2%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为30.39亿元人民币，同比增长2074.04%[4] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增加至3,038,823,824.90元，同比增长2,074.04%[12] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为30.39亿元，同比增长2074.5%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,234,324,229.37元，主要由于存入三个月以上定期存款增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为386,227,040.76元，主要由于短期借款净额增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为386,227,040.76元，同比改善144.0%[23] - 期末现金及现金等价物余额为5,603,782,132.34元，同比增长13.3%[23] - 现金及现金等价物净增加额为186,720,575.37元，同比改善124.1%[23] 资产与负债 - 公司总资产为479.91亿元人民币，同比增长8.42%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为142.78亿元人民币，同比下降8.03%[5] - 公司2022年第一季度流动资产总额为29,359,039,956.60元，较2021年底的24,081,724,836.35元增长22%[16] - 公司2022年第一季度非流动资产总额为18,631,835,609.56元，较2021年底的20,183,684,036.19元下降8%[17] - 公司2022年第一季度流动负债总额为26,267,419,715.64元，较2021年底的21,014,920,168.47元增长25%[17] - 公司2022年第一季度非流动负债总额为4,326,745,588.12元，较2021年底的4,579,670,225.79元下降6%[18] - 公司2022年第一季度所有者权益总额为17,396,710,262.40元，较2021年底的18,670,818,478.28元下降7%[18] 货币资金与金融资产 - 货币资金为142.46亿元人民币，同比增长49.01%[10] - 公司2022年第一季度货币资金为14,246,156,416.77元，较2021年底的9,560,403,363.57元增长49%[16] - 交易性金融资产为20.58亿元人民币，同比下降37.28%[10] - 应收款项融资为9920.19万元人民币，同比下降48.56%[10] 存货与合同负债 - 公司存货增加至6,509,824,057.64元，同比增长32.24%[12] - 公司2022年第一季度存货为6,509,824,057.64元，较2021年底的4,922,901,059.95元增长32%[16] - 合同负债增长至13,886,772,526.78元，同比增长48.54%[12] - 公司2022年第一季度合同负债为13,886,772,526.78元，较2021年底的9,348,839,525.55元增长49%[17] 股东信息 - 公司普通股股东总数为90,609人[13] - 前十大股东中，HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例为41.69%，中国船舶工业集团有限公司持股比例为34.05%[13] - 股东关海果通过普通账户持有3,712,200股，通过信用证券账户持有2,000,077股[14] 研发费用 - 2022年第一季度研发费用为9403.01万元，同比增长10.2%[19] 投资与筹资活动 - 投资活动现金流入小计为25.80亿元，同比增长533.9%[22] - 投资活动现金流出小计为5,813,889,655.39元，同比增长1,178.2%[23] - 筹资活动现金流入小计为1,700,000,000.00元，同比增长355.6%[23] - 偿还债务支付的现金为1,275,000,000.00元，同比增长4.9%[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为38,138,493.87元，同比增长7.5%[23] - 支付其他与投资活动有关的现金为4,453,881,251.47元，同比增长2,071.6%[23] 汇率变动 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-4,006,060.92元，同比恶化134.0%[23] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为438.31万元人民币[6] 销售与现金流入 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为57.57亿元，同比增长70.5%[22]

营业收入情况 - 本报告期营业收入11.28亿元，同比减少38.12%[2] - 营业收入本期金额为11.28亿元，较上年同期减少38.12%，因产品结构调整，完工产品减少[11] - 2022年第一季度营业总收入11.28亿元，较2021年第一季度的18.24亿元下降38.12%[22] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润为-1231.88万元[2] - 2022年第一季度净利润为-32073817.66元，2021年第一季度为-38264237.74元，亏损有所收窄[23] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为-12318793.85元，2021年第一季度为-20944530.28元[23] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额30.39亿元，同比增长2074.04%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期为30.39亿元，较上年同期增加2074.04%，因产品净收款增加[12] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为139777625.94元[27] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3234324229.37元，2021年第一季度为-48174149.16元[29] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为386227040.76元，2021年第一季度为-877971469.59元[29] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5757466556.90元，2021年第一季度为3377451080.81元[27] - 2022年第一季度收回投资收到的现金为2503519518.06元，2021年第一季度为70000000元[29] - 2022年第一季度取得借款收到的现金为1700000000元，2021年第一季度为290000000元[29] - 2022年第一季度偿还债务支付的现金为1275000000元，2021年第一季度为1215000000元[29] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -4006060.92元，2021年第一季度为11787385.06元[30] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为186720575.37元，2021年第一季度为 -774580607.75元[30] - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为5417061556.97元，2021年第一季度为5719367108.31元[30] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为5603782132.34元，2021年第一季度为4944786500.56元[30] 资产情况 - 本报告期末总资产479.91亿元，较上年度末增长8.42%[3] - 货币资金142.46亿元，较上年同期增长49.01%，因产品净收款增加[10] - 交易性金融资产20.58亿元，较上年同期减少37.28%，因委托理财余额减少[10] - 存货65.10亿元，较上年同期增长32.24%，因在产品增加[10] - 其他流动资产2.55亿元，较上年同期增长43.23%，因增值税留抵税额增加[10] - 其他权益工具投资期末金额为38.27亿元，较上年年末减少30.16%，主要因中国船舶股票公允价值变动[11] - 2022年3月31日公司资产总计479.91亿元，较2021年12月31日的442.65亿元增长8.42%[17][18][21] - 2022年3月31日货币资金为142.46亿元，较2021年12月31日的95.60亿元增长49.01%[17] - 2022年3月31日存货为65.10亿元，较2021年12月31日的49.23亿元增长32.25%[17] 负债与权益情况 - 本报告期末归属上市公司股东所有者权益142.78亿元，较上年度末减少8.03%[3] - 短期借款期末金额为26.50亿元，较上年年末增加38.37%，因借款余额增加[11] - 合同负债期末金额为138.87亿元，较上年年末增加48.54%，因预收产品款增加[11] - 2022年3月31日合同负债为138.87亿元，较2021年12月31日的93.49亿元增长48.54%[18] 损益项目情况 - 界定为经常性损益的政府补助项目合计14.90万元，含财政贴息和自产软件增值税即征即退[9] - 2022年第一季度营业总成本12.12亿元，较2021年第一季度的18.41亿元下降34.17%[22] - 2022年第一季度投资收益为655.83万元，而2021年第一季度为 - 809.03万元[22] - 2022年第一季度公允价值变动收益为3110.16万元，2021年第一季度为 - 1993.09万元[22] - 2022年第一季度信用减值损失为1248.95万元，2021年第一季度为 - 20.17万元[22] - 2022年第一季度资产减值损失为 - 1027.65万元，2021年第一季度为126.33万元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为90609人[13] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股5.89亿股，持股比例41.69%，为第一大股东[14] - 中国船舶工业集团有限公司持股4.81亿股，持股比例34.05%，为第二大股东[14] - 扬州科进船业有限公司持股459.91万股，其中430万股处于质押状态[14] - 股东关海果通过普通账户持有371.22万股，通过信用证券账户持有22.47万股[15] 每股收益情况 - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0087元/股，2021年第一季度均为-0.0148元/股[24]

公司基本信息 - 公司A股代码为600685，H股代码为00317[1][10] - 2020年4月2日，公司注册地址由「中国广州市荔湾区芳村大道南40号」变更为「中国广州市海珠区革新路137号船舶大厦15层」[8] - 公司持股46.3018%的参股公司为广船国际[5] - 公司控股54.5371%的子公司为黄埔文冲[5] 公司治理与会议情况 - 公司全体董事出席2022年3月30日召开的第十届董事会第十二次会议，全票通过2021年年度报告[4] - 2021年公司共召开8次董事会，其中2次现场会议，6次通讯会议[74] - 2021年董事会审计委员会召开6次会议，听取多项财务报告等事项并做决议[79] - 2021年董事会提名委员会召开1次会议，审议通过提名公司第十届董事会非执行董事候选人的议案[80] - 2021年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，审议通过高级管理人员2020年度薪酬等重要议案[81] - 2021年战略委员会召开1次会议，探讨公司下一阶段战略规划的思路设想[82] - 2021年5月27日召开2020年年度股东大会，审议通过多项报告、方案及议案[89] - 2021年7月7日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过豁免承诺及聘请审计机构议案[89] - 2021年12月22日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过多项修订议案及选举董事议案[89] - 2021年12月22日召开2021年第一次A股及H股类别股东大会，审议通过修订《公司章程》议案[89] - 2021年召开董事会会议8次，其中现场会议2次，通讯方式会议6次，现场结合通讯方式会议0次[100] - 报告期内审计委员会召开6次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开1次会议[103][104][105][106][107] 审计相关情况 - 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 立信对公司2021年内部控制的有效性进行独立审计，并出具标准无保留意见的内部控制审计报告[121] - 内部控制审计会计师事务所为立信会计师事务所，费用为280,000元[144] - 境内原聘任会计师事务所为大信会计师事务所，报酬1,210,000元，审计年限2年；现聘任为立信会计师事务所，报酬1,050,000元，审计年限1年[145] - 公司2021年第一次临时股东大会审议通过，聘请立信为2021年度财务报告审计机构，审计费用105万元（含税）[146] - 公司第十届董事会第六次会议审议通过，聘请立信为2021年度内部控制审计机构，审计费用28万元（含税）[146] - 2019年及2020年，公司的会计师事务所为大信会计师事务所[146] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入116.72亿元，同比增长0.54%[12][14][22][26][28][29] - 2021年扣除无关业务和不具商业实质收入后的营业收入114.54亿元，与上年基本持平[12][14] - 2021年归属上市公司股东净利润0.79亿元，同比下降97.83%，每股收益0.0562元，同比下降97.83%[12][13][14][22][28] - 2021年归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 -0.51亿元，同比减亏2.32亿元，扣非后基本每股收益 -0.0364元，同比增加0.1639元[12][13][14] - 2021年经营活动产生的现金流量净额43.65亿元，同比增加53.90亿元[12][14][48] - 2021年末归属上市公司股东的净资产155.25亿元，较年初增长7.57%，加权平均净资产收益率0.53%，同比减少30.21个百分点[12][14] - 2021年末国有独享资本公积余额5.21亿元[14] - 2021年第一季度营业收入18.24亿元，归属上市公司股东净利润 -2094.45万元[15] - 2021年第二季度营业收入28.94亿元，归属上市公司股东净利润 -7409.81万元[15] - 2021年第三季度营业收入21.26亿元，归属上市公司股东净利润1.01亿元[15] - 2021年非经常性损益合计130,826,541.34元，2020年为3,945,440,941.73元，2019年为1,565,413,108.80元[16] - 界定为经常性损益的项目金额合计38,256,106.20元，包括首台套保险补贴33,550,000.00元、财政贴息4,480,000.00元、自产软件增值税即征即退226,106.20元[18] - 采用公允价值计量的项目期初余额4,978,971,739.05元，期末余额8,953,885,977.70元，当期变动3,974,914,238.65元，对当期利润影响金额129,123,019.19元[19] - 公司报告期内利润总额1.15亿元，同比减少35.37亿元，下降96.85%[28] - 公司营业成本104.77亿元，同比下降3.48%[29] - 公司销售费用1.32亿元，同比增长837.23%[29] - 公司管理费用4.84亿元，同比下降5.65%[29] - 公司财务费用 - 4073.62万元，同比下降270.99%[29] - 公司研发费用6.17亿元，同比增长4.59%[29] - 其他收益1.095亿元，同比减少43.15%，因本期首台套保险补贴及科研补助等减少[31] - 投资收益4020.57万元，同比减少98.96%，因上年同期处置广船国际及澄西强州股权[31] - 公允价值变动收益1.013亿元，同比减少52.29%，受公允价值变动影响[31] - 公司总成本为1,036,664.24万元，较上年同期下降3.63%[39] - 报告期内在建产品减值准备转销额2.68亿元，同比增加1.02亿元[39] - 公司报告期内期间费用合计11.93亿元，同比增长4.51%，其中销售费用1.32亿元，同比增长837.23%；管理费用4.84亿元，同比下降5.65%；研发费用6.17亿元，同比增长4.59%；财务费用-0.41亿元，同比下降270.99%[45] - 公司本期费用化研发投入6.17亿元，研发投入总额占营业收入比例为5.29%，研发投入资本化比重为0%[46] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-33.82亿元，同比增加0.89亿元[48] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-12.66亿元，同比减少8.09亿元[49] - 交易性金融资产本期期末数为32.81亿元，占总资产比例7.41%，较上期增长210.94%[50] - 报告期末集团长期股权投资余额为49.53亿元，对比年初增加0.29%[54] - 境外资产为7.2222954546亿元，占总资产比例为1.63%[51] - 报告期末集团3个月以上受限货币资金折合人民币41.433418066亿元[51] - 交易性金融资产期初余额10.55亿元，期末余额32.81亿元，变动22.26亿元，对当期利润影响1.20亿元[56] - 以公允价值计量的金融资产期末公允价值89.54亿元，对当期利润影响1.29亿元[57] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年经营接单325.24亿元，同比增加248.3%，承接新造船订单17型85艘[21] - 2021年完工交付35艘船舶及2座海工平台，共计94.43万载重吨[22][28] - 公司主营业务收入114.54亿元，同比增长0.50%，主营业务毛利10.87亿元，毛利率9.49%，同比增加3.88个百分点[33][35] - 造船业务收入91.92亿元，同比下降2.83%，毛利率9.22%，同比增长5.59个百分点[35] - 海工业务收入3.56亿元，由负转正同比增加6.48亿元[35] - 钢结构工程业务收入16.37亿元，同比增长0.89%，毛利率10.68%，同比增加0.86个百分点[35] - 船舶修理及改装业务收入1.24亿元，同比下降72.45%，毛利率7.87%，同比减少10.59个百分点[35] - 机电产品及其他业务收入1.45亿元，同比下降8.47%，毛利率36.52%，同比增加1.63个百分点[35] - 中国（含港澳台）市场营业收入同比增长32.75%，国外市场营业收入同比下降88.14%[35] - 造船产品直接材料成本643,393.06万元，占比62.07%，较上年同期下降4.83%[39] - 钢结构工程直接材料成本73,256.12万元，同比下降16.98%，加工成本72,992.15万元，同比增长25.59%[39][40] - 船舶修理及改装业务直接材料成本0.18亿元，同比下降75.69%，加工成本0.96亿元，同比下降67.09%[39][40] - 机电产品及其他业务直接材料成本0.21亿元，同比下降63.82%，加工成本0.71亿元，同比增长54.14%[39][40] 行业市场情况 - 2021年全球累计签约新船订单1671艘、1.1984亿载重吨，按载重吨计同比增长77.1%[52] - 截至2021年12月底，克拉克森新船价格指数收于154点，同比上涨28点[52] - 2021年集装船全球签约新船订单548艘、4499万载重吨，同比增长326.9%[52] - 2021年散货船全球签约新船订单440艘、3856万载重吨，同比增长61.9%[52] - 2021年油船全球签约新船订单239艘、2313万载重吨，同比下降10.9%[52] - 2021年全球海洋工程装备成交87艘╱座、100.06亿美元，以金额计同比上涨73.50%[52] - 2022年全球经贸活动增速或放缓，新造船订单需求适度回调，海工装备订单持续好转[62] - 预计2022年全球民船新船成交量将小幅回調至9000万载重吨左右，总价值量达850亿美元[63] - 预计2022年全球海工装备新建需求总量有望回升至120亿美元，较2021年上涨20%[63] 股东分红与权益 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.38元（含税），截至2021年12月31日，总股本1,413,506,378股，合计拟派发现金红利195,063,880.16元（含税），占本年度合并财务报表中归属于母公司股东净利润的比例为245.71%[4][114] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[117] - 现金红利和股票红利之和不低于当年可分配利润的50%[117] - 公司进行现金分红须满足当年度实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值，且每股收益不低于0.05元人民币等条件[118] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%，且超过5亿元人民币[118] 公司风险情况 - 公司面临汇率风险，主要集中于以美元计价的出口船舶订单[68] - 公司面临利率风险，产生于银行借款，来自市场利率变动的不确定性[68] - 受多种因素影响，公司存在在手订单违约风险[69] - 预计2022年国内钢材等价格高位运行，人工成本上涨，公司面临成本风险[70] 董事、监事及高管情况 - 董事会共有11名董事，包括3名执行董事、4名非执行董事和4名独立非执行董事[74] - 执行董事任期三年，可连选连任，非执行董事（包括独立非执行董事）任期三年，可连选连任，独立非执行董事连任时间不得超过六年[75] - 2021年全体董事均遵守董事证券交易标准守则，未在敏感期买卖公司股票[75] - 任开江于2021 - 12 - 22任职非执行董事[77] - 韩广德、陈忠前、陈利平、向辉明、陈激、顾远、喻世友、林斌、聂炜、李志坚在任董事[77] - 董事长韩广德、副董事长陈忠前等多位董监高年初和年末持股数均为0 [91] - 执行董事、总经理陈利平报告期内从公司获得的税前报酬总额为131.98万元 [91] - 执行董事向辉明报告期内从公司获得的税前报酬总额为99.43万元 [91] - 独立董事喻世友、林斌、聂炜、李志坚报告期内从公司获得的税前报酬均为20万元 [91] - 监事会主席陈朔帆报告期内从公司获得的税前报酬总额为18.11万元 [91] - 外部监事陈舒、朱维彬报告期内从公司获得的税前报酬均为12万元 [91] - 职工监事李凯报告期内从公司获得的税前报酬总额为75.11万元 [91] - 董事会秘书李志东报告期内从公司获得的税前报酬总额为115.83万元 [91] - 财务负责人侯增全报告期内从公司获得的税前报酬总额为85.93万元 [91] - 董监高报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为630.39万元 [91] - 顾远1969年10月出生，现任中国船舶集团有限公司资产部副主任、本公司董事[93] - 任开江1967年3月出生，现任重庆川东船舶重工有限责任公司董事、中船科技股份有限公司董事、本公司董事[93]