上市信息 - 公司股票2024年10月11日在北京证券交易所上市[1] - 证券简称铜冠矿建，代码920019[1] 发行数据 - 本次公开发行股票数量5,066.67万股，超额行使后5,826.67万股[1] - 公开发行后总股本20,266.67万股，超额行使后21,026.67万股[1] - 发行价格4.33元/股[1]

公告编号：2024-081 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司 联席主承销商：国新证券股份有限公司 特别提示 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"铜冠矿建"、"发行 人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以 下简称"本次发行"）的申请已于 2024 年 2 月 6 日经北京证券交易所（以下简称"北 交所"）上市委员会审议通过，并于 2024 年 9 月 2 日获中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）证监许可〔2024〕1234 号文同意注册。天风证券股 份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的 保荐机构（主承销商），国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"联席主 承销商"）担任本次发行的联席主承销商（天风证券及国新证券合称"主承销商"）。 发行人的证券简称为"铜冠矿建"，证券代码为"920019"。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 公告编号：2024-078 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以专人送出及邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长丁士启 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王贻明、魏朱宝、王宁因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《北京 （一）审议通 ...

公司决策 - 公司同意开立募集资金专项账户并签署三方监管协议[1] 决策影响 - 开立账户可提高资金使用效率、规范用途，不影响项目进行，无损公司及股东利益[1] 公告信息 - 公告日期为2024年9月18日[2]

公告编号：2024-080 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日 以专人送出及邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席解硕荣 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金三方监管协议 的议案》 1.议案内容： 为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《北京 证券交易所股票上市规则（试行 ...

股票发行 - 初始发行股票数量为5066.67万股，采用超额配售选择权发行不超760万股，全额行使则发行5826.67万股[9] - 每股发行价格4.33元/股，预计发行日期为2024年9月18日[9] - 发行后总股本含超额配售选择权前为20266.67万股，全额行使后为21026.67万股[9] 市场占有率 - 2020 - 2022年国内矿山工程建设业务市场占有率分别为8.89%、6.37%、5.31%[16] - 2020 - 2022年国内有色金属地下矿山采矿运营管理业务市场占有率约为0.75%、0.87%、0.76%[16] 业绩数据 - 2021 - 2023年公司境外主营业务收入分别为48137.14万元、57163.32万元、63074.61万元[18] - 2021 - 2023年公司境外主营业务收入占当期主营业务收入比例分别为47.08%、49.29%、54.25%[18] - 2021 - 2023年公司前五大客户收入占当期营业收入比例分别为77.83%、76.91%和88.41%[21] - 截至2024年6月30日，公司资产总额为133156.04万元，较上年末增加12.16%[22][29] - 截至2024年6月30日，归属于母公司所有者权益为65685.95万元，较上年末增长7.17%[22][29] - 2024年1 - 6月，公司实现营业收入65559.63万元，较上年同期增长19.47%[22][29] - 2024年1 - 6月，归属于母公司股东的净利润为4310.69万元，较上年同期增长21.23%[22][29] - 2024年1 - 6月，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为3858.74万元，较上期同期增长13.48%[22][29] - 2024年预计营业收入129000 - 139000万元，较2023年的116416.23万元变动幅度为10.81% - 19.40%[31] - 2024年预计归属于母公司所有者的净利润6800 - 8100万元，较2023年的6620.29万元变动幅度为2.71% - 22.35%[31] - 2024年预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润6200 - 7500万元，较2023年的5882.74万元变动幅度为5.39% - 27.49%[31] 公司概况 - 公司注册资本为1.52亿美元，成立于2008年7月8日（有限公司），2013年5月26日变更为股份公司[45] - 2022年6月22日挂牌，证券简称铜冠矿建，代码920019[45] - 有色控股合计控制公司71.89%股份，为控股股东；安徽省国资委持有有色控股100%股份，为实际控制人[47] 业务与技术 - 业务覆盖国内20多个省及非洲、南美洲、中亚等海外地区，为国内外70余座大中型矿山提供服务[49] - 是少数能同时建设10条以上超深竖井的非煤矿山一体化开发服务提供商[49] - 已获授权专利110项（发明专利21项），开发企业级工法165项，取得省部级工法76项，主（参）编10项标准[50] - 已建成千米级竖井28条，承建国内前列“双超”矿井及全球直径最大超深竖井之一[50] - 创新的大型马头门模块化立模成套浇筑工艺较传统工艺提升约30%作业效率[74] - 与中国矿业大学联合研制的新型亭式超深井特殊凿井井架填补国内“双超”竖井技术空白[74] - 率先系统采用“大型矿山采矿作业产能保障与采场地压监测管理”综合技术方案[77] - 基于3DGIS、VR和物联网技术构建虚拟矿山，实现矿山安全生产可视化集中管控[81] 子公司与分公司 - 截至报告期末，公司有4家子公司，分别为铜冠矿建（赞比亚）有限公司、铜冠矿建刚果（金）有限公司、铜冠矿建（蒙古）有限公司、金狮发展简易股份有限公司[191] - 截至报告期末公司有3家境内分公司和1家境外分公司，分别为铜冠矿建云南分公司、铜冠矿建工贸分公司、广西岑溪项目部[197]

股份发行 - 本次公开发行股份数量5,066.67万股，发行后总股本为20,266.67万股，发行数量占比25.00%（超额配售选择权行使前）[5] - 授予天风证券不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权（760.00万股），全额行使后发行总股数扩大至5,826.67万股，发行后总股本扩大至21,026.67万股，发行数量占比27.71%[5][6] - 战略配售发行数量为1,520.00万股，占超额配售选择权全额行使前发行数量的30.00%，占全额行使后发行总股数的26.09%[6] - 超额配售启用前，网上发行数量为3,546.67万股；启用后，为4,306.67万股[6] 战略投资者 - 最终战略配售投资者不超过10名，为中信证券资管铜冠矿建员工参与北交所战略配售集合资产管理计划、铜冠投资（上海）有限公司、天风证券股份有限公司[7] - 中信证券资管计划承诺认购2,401,800.00股，金额10,399,794.00元，限售12个月[8] - 铜冠投资承诺认购6,298,200.00股，金额27,271,206.00元，限售6个月[8] - 天风证券承诺认购6,500,000.00股，金额28,145,000.00元，限售6个月[8] 其他信息 - 发行人高级管理人员与核心员工通过专项资产管理计划参与战略配售，获配股份限售期为12个月，其余战略配售股份限售期为6个月[12] - 铜冠矿建专项资管计划成立于2024年6月28日，备案于2024年7月8日，到期日为2034年6月27日，投资类型为权益类[16] - 铜冠投资注册资本100,000万元人民币，成立于2022年12月9日[22] - 铜冠投资参与人员实际认购金额合计1,040万元，王卫生等7人各认购120万元、占比11.54%，张亚锋等2人各认购100万元、占比9.61%[22] - 铜冠投资控股股东为铜陵有色金属集团控股有限公司，实际控制人为安徽省国资委[24] - 天风证券注册资本866,575.75万元，成立于2000年3月29日[29] - 天风证券股东中湖北宏泰集团持股14.84%，武汉国有资本投资运营集团持股8.78%，其他持股64.58%[29] - 天风证券控股股东为湖北宏泰集团有限公司，实际控制人为湖北省财政厅[30] - 本次战略配售不存在禁止性情形，战略投资者选取标准、配售资格等符合相关规定[36][37]

业绩总结 - 2023年计入当期损益政府补助9,476,145.16元，2022年3,940,411.70元，2021年4,521,882.70元[15] - 2023年其他营业外收支 - 805,731.26元，2022年 - 34,201.34元，2021年 - 649,754.07元[15] - 2023年非经常性损益总额8,670,413.90元，2022年3,966,210.36元，2021年3,922,128.63元[15] - 2023年非经常性损益所得税影响数1,294,960.77元，2022年601,638.74元，2021年569,860.09元[15] - 2023年非经常性损益净额7,375,453.13元，2022年3,364,571.62元，2021年3,352,268.54元[15] - 2023年归属于普通股股东非经常性损益7,375,453.13元，2022年3,364,571.62元，2021年3,352,268.54元[15] - 2022年应收款项减值准备转回60,000.00元，2021年50,000.00元[15] 其他 - 鉴证报告用于公司申请北交所上市[8] - 公司管理层负责编制非经常性损益明细表[9] - 注册会计师对明细表独立提出鉴证结论[10]

内部控制评价 - 容诚会计师事务所认为铜冠矿建于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[13] - 截至2023年12月31日，公司及所属子（分）公司无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[72][73] 内部控制建设 - 公司制(修)定《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规范运作[23][25] - 公司设置职能部门，合理划分职责确保生产经营有序运行[29] - 公司建立安全生产、劳动人事等多项管理体系和制度[33][38][40] 风险应对 - 宏观经济波动影响业绩，公司将调整策略拓展市场[36] - 境外政策和汇率变化有影响，公司建立管理体系防范风险[37] 未来计划 - 公司计划定期梳理修订内部控制制度适应发展规划[75] - 公司计划加强人力资源培训，完善薪酬考核体系[75] - 公司计划增加内审人员，强化独立性，扩大范围和力度[76] - 公司计划健全全面预算制度控制成本[77]

公告编号：2024-076 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司 联席主承销商：国新证券股份有限公司 特别提示 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"铜冠矿建"、"发行 人"或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令 〔第 210 号〕）（以下简称"《发行注册办法》"），北京证券交易所（以下简 称"北交所"）颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告 〔2023〕15 号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特 定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）、《北 京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 2 号 ——发行与上市》（北证公告〔2024〕16 号），中国证券业协会颁布的《首次 公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监 管规定及自律规则组织实施向不特定合格投资者 ...