资金管理 - 2024年12月27日董事会、2025年1月14日股东会通过用不超3500万闲置募资现金管理议案[2] - 购买安全性高、流动性好理财产品，投资期最长不超12个月[2] 账户情况 - 2025年6月18日公告开立募资现金管理专用结算账户[3] - 已注销相关专用结算账户，理财产品到期赎回，暂无使用计划[4][5]

股东会信息 - 2025 年第四次临时股东会 12 月 15 日在铜陵召开，采用现场和网络投票结合[2] - 出席股东 26 人，持表决权股份 117,355,084 股，占比 55.8125%[2] - 公司 6 位在任董事全部出席[2] 议案结果 - 提名非独立董事候选人议案同意股数 117,355,084 股，占比 100%[4] - 中小股东对该议案同意票数 5,532,929 股，占比 100%[5] 其他 - 律师认为股东会程序合法有效[6] - 徐从 12 月 15 日被任命为董事[8] - 备查文件含股东会决议和法律意见书[9]

股东会信息 - 2025年11月27日董事会审议通过召开2025年第四次临时股东会议案[5] - 2025年11月28日披露召开股东会通知公告[6] - 现场会议于2025年12月15日15点在铜陵召开[6][7] 参会情况 - 26名股东及代理人出席，代表117,355,084股，占比55.81%[8] - 网络投票股东0名，代表0股，占比0%[8][9] 审议结果 - 审议通过提名第四届董事会非独立董事候选人议案[11]

行业背景与机遇 - 新一轮科技创新推动新能源、人工智能等新兴产业快速发展，全球对以铜为主的战略性关键矿产资源的需求大幅增长 [1] - 矿山开发服务行业正迎来前所未有的发展机遇 [1] - 我国对重要矿产资源的需求呈刚性上升态势，国家资源安全自给率的保障目标对矿产资源供给能力提出了更高要求 [3] 公司概况与市场地位 - 公司成立于1962年，是世界500强企业铜陵有色金属集团控股有限公司的控股子公司，于2024年10月在北交所上市 [2] - 公司深耕矿山开发服务行业数十年，秉承“大业主+大项目”市场策略，积累了信誉良好、黏性极高的优质客户资源 [2] - 已与中国有色、中国中铁、北方工业、铜陵有色、安宁股份等拥有大量优质矿业资源的公司建立了良好、稳定的合作关系 [2] - 享有较高的品牌知名度和行业声望，更易赢得潜在优质客户认可并获取新订单 [2] - 与业主形成了“现代资源+现代服务”互惠共生、和谐发展的格局 [2] 业务能力与战略布局 - 在巩固矿山工程建设和运营管理优势的同时，已稳步拓展至矿山闭坑与生态修复环节 [2] - 已实施了安徽马鞍山凹山尾矿库综合治理、安徽铜陵老虎头尾矿库闭库修复、赞比亚卡通巴尾矿库新建等项目 [2] - 加快构建覆盖“开发-运营-修复”全生命周期的矿山综合服务能力 [2] - 未来三到五年，公司将积极服务国家战略性关键矿产资源安全保障体系建设 [5] - 坚持智能化、绿色化、融合化的发展方向，统筹国内国际两个市场协同发展 [5] - 加快培育以技术创新、模式创新和全要素生产率提升为核心的新质生产力 [5] - 实施“做强矿服主业、拓展资源产业、培育战新产业、布局未来产业”的发展战略 [6] - 系统打造覆盖矿山全生命周期的综合竞争力 [6] 技术创新与研发 - 公司依托数字矿山基础，通过自主或合作研发方式，开发了井下智能监测、地下开采无人驾驶系统等核心技术 [4] - 相关技术已在多个超深竖井和复杂地下矿山项目中实现应用，显著提升了作业安全性与效率，部分高危场景实现了无人化作业 [4] - 公司将持续加大科技创新投入，推动行业技术进步 [4] - 致力于打造面向矿山全生命周期的新型研发平台 [4] - 研发聚焦“双超”矿山安全高效运营、超深竖井高效智能建设、矿山高效降温与通风、高地压控制与水害防治、矿山生态修复、智能精准爆破、高端智能矿山装备等核心方向 [4] - 强化“场景驱动、工程验证、成果转化”一体化机制，推动研发体系从渐进式创新向关键核心技术突破升级 [4] - 将技术成果在工程一线和运营现场高效转化，持续提升生产力、竞争力与盈利能力 [4] - 将联合高校及科研院所共建创新平台，争创省部级、国家级重点实验室，打造原创技术策源地 [7] 国际化发展 - 公司是国内最早实施国际化战略的矿山开发服务提供商之一 [4] - 已在赞比亚、刚果（金）、津巴布韦、土耳其、哈萨克斯坦、蒙古、厄瓜多尔等国家和地区成功开展业务，涵盖矿山工程建设、运营管理等 [4] - 在海外拓展策略上，坚持“技术输出+本地化运营”发展模式，秉持“聚焦主业、稳中求进、深耕区域”的方针 [4] - 以复杂工况技术优势为突破口，重点承接超深竖井、大型矿山等高难度项目，输出中国智能、绿色矿山解决方案 [5] - 通过与央企、国企及全球知名企业合作，设立境外子（分）公司、项目部及本地化合作平台，强化属地资源整合，深度融入东道国产业链与社区生态 [5] - 已建立成熟的风险防控体系以应对地缘政治、文化差异、合规监管等因素 [5] - 严格遵守东道国法律法规、标准规范及国际ESG相关准则，动态评估政治、外汇、劳工等政策风险，完善应急预案 [5] 资本市场与未来发展 - 公司将以登陆北交所为契机，在“十五五”期间全面加快高质量发展步伐 [7] - 深度借力北交所平台，依托其服务创新型中小企业的制度优势，持续提升公司治理水平、品牌公信力与市场影响力 [7] - 聚焦“智慧矿山+绿色矿山”主航道，推动服务模式从“建完即交”向“建完即管、管出效益”升级 [7] - 系统运用资本市场工具做强做优做大主业 [7] - 通过再融资推进重点优质项目建设，持续加强核心技术研发 [7] - 审慎开展并购重组，围绕“强链、补链、延链”目标，整合产业链优质资源，强化前端协同与核心环节自主可控能力 [7] - 积极探索“服务+资源”和“装备即服务”（EaaS）等新发展模式，优化业务结构，增强可持续发展能力 [7]

行业背景与发展机遇 - 新一轮科技创新推动新能源、人工智能等新兴产业快速发展，全球对以铜为主的战略性关键矿产资源的需求大幅增长，矿山开发服务行业正迎来前所未有的发展机遇 [1] - 我国对重要矿产资源的需求呈刚性上升态势，国家资源安全自给率的保障目标对矿产资源供给能力提出了更高要求 [2] 公司概况与市场地位 - 公司成立于1962年，是世界500强企业铜陵有色金属集团控股有限公司的控股子公司，于2024年10月在北交所上市 [1] - 公司深耕矿山开发服务行业数十年，秉承“大业主+大项目”市场策略，积累了信誉良好、黏性极高的优质客户资源 [1] - 公司已与中国有色、中国中铁、北方工业、铜陵有色、安宁股份等拥有大量优质矿业资源的公司建立了良好、稳定的合作关系，享有较高的品牌知名度和行业声望 [1] 业务能力与战略布局 - 公司在巩固矿山工程建设和运营管理优势的同时，已稳步拓展至矿山闭坑与生态修复环节，加快构建覆盖“开发-运营-修复”全生命周期的矿山综合服务能力 [2] - 公司已实施了安徽马鞍山凹山尾矿库综合治理、安徽铜陵老虎头尾矿库闭库修复、赞比亚卡通巴尾矿库新建等项目 [2] - 公司是国内最早实施国际化战略的矿山开发服务提供商之一，已在赞比亚、刚果（金）、津巴布韦、土耳其、哈萨克斯坦、蒙古、厄瓜多尔等国家和地区成功开展业务 [3] - 在海外拓展策略上，公司坚持“技术输出+本地化运营”发展模式，秉持“聚焦主业、稳中求进、深耕区域”的方针 [3] - 公司以复杂工况技术优势为突破口，重点承接超深竖井、大型矿山等高难度项目，输出中国智能、绿色矿山解决方案 [4] - 公司通过与央企、国企及全球知名企业合作，设立境外子（分）公司、项目部及本地化合作平台，强化属地资源整合，深度融入东道国产业链与社区生态 [4] - 公司已建立成熟的风险防控体系以应对地缘政治、文化差异、合规监管等因素，严格遵守东道国法律法规、标准规范及国际ESG相关准则 [4] - 未来三到五年，公司将实施“做强矿服主业、拓展资源产业、培育战新产业、布局未来产业”的发展战略，系统打造覆盖矿山全生命周期的综合竞争力 [4] 技术创新与研发方向 - 公司依托数字矿山基础，通过自主或合作研发方式，开发了井下智能监测、地下开采无人驾驶系统等核心技术，已在多个超深竖井和复杂地下矿山项目中实现应用，显著提升了作业安全性与效率，部分高危场景实现了无人化作业 [2] - 公司将持续加大科技创新投入，致力于打造面向矿山全生命周期的新型研发平台 [3] - 研发聚焦“双超”矿山安全高效运营、超深竖井高效智能建设、矿山高效降温与通风、高地压控制与水害防治、矿山生态修复、智能精准爆破、高端智能矿山装备等核心方向 [3] - 公司强化“场景驱动、工程验证、成果转化”一体化机制，推动研发体系从渐进式创新向关键核心技术突破升级，将技术成果在工程一线和运营现场高效转化 [3] 资本市场战略与未来发展 - 公司将以登陆北交所为契机，在“十五五”期间全面加快高质量发展步伐，深度借力北交所服务创新型中小企业的制度优势，持续提升公司治理水平、品牌公信力与市场影响力 [4] - 公司将聚焦“智慧矿山+绿色矿山”主航道，推动服务模式从“建完即交”向“建完即管、管出效益”升级 [4] - 公司将联合高校及科研院所共建创新平台，争创省部级、国家级重点实验室，打造原创技术策源地 [4] - 公司将系统运用资本市场工具做强做优做大主业，通过再融资推进重点优质项目建设 [4][5] - 公司将审慎开展并购重组，围绕“强链、补链、延链”目标，整合产业链优质资源，强化前端协同与核心环节自主可控能力 [5] - 公司将积极探索“服务+资源”和“装备即服务”（EaaS）等新发展模式，优化业务结构，增强可持续发展能力 [5]

募资情况 - 2024年9月18日发行普通股5,066.67万股，发行价4.33元/股，募资219,386,811.00元，净额198,876,047.43元于9月20日到账，超额配售选择权净额30,889,339.62元于11月11日到账[1] 项目投入 - 截至2025年11月30日，矿山工程施工和采矿设备购置项目投入进度100.00%[3] - 补充运营资金项目投入进度100.00%[3] - 矿山工程新技术研发中心建设项目投入进度0.00%[3] - 安宁矿业潘家田铁矿露天转地下开采工程投入进度1.30%[3] - 募集资金投入进度31.84%[3] 账户余额 - 截至2025年11月30日，中行铜陵分行账户余额116,696,138.39元，建行铜陵住房建筑业支行账户余额40,215,610.92元[4] 资金使用 - 拟用不超8,000.00万元闲置募资买理财产品，期限最长不超12个月，决议有效期12个月[6] - 2025年12月11 - 12日，多会议通过现金管理议案，待股东会审议[7][8][13] - 保荐机构对公司用闲置资金买理财产品无异议[14]

业绩数据 - 2026年购买原材料等预计发生金额11741.00万元，2025年实际发生660.63万元[2] - 2026年销售产品等预计发生金额66750.00万元，2025年实际发生43961.41万元[2] - 2026年日常性关联交易预计合计金额78491.00万元，2025年实际发生44622.04万元[3] - 截至2024年12月31日，冬瓜山铜矿总资产192156.73万元，营收219222.92万元，净利润30544.35万元[6] - 截至2024年12月31日，安徽铜冠(庐江)矿业有限公司总资产232291.77万元，净资产126179.92万元，营收118058.85万元，净利润20915.26万元[7] - 截至2024年12月31日，安庆铜矿总资产86379.26万元，营收68366.56万元，净利润 - 28477.09万元[9] - 截至2024年12月31日，铜山铜矿分公司总资产39588.70万元，营收25296.33万元，净利润 - 3146.71万元[10] - 截至2024年12月31日，安徽金磊矿业有限责任公司总资产100240.34万元，净资产54160.64万元，营收16096.38万元，净利润1368.64万元[11][12] - 截至2024年末，铜陵有色南陵姚家岭矿业有限公司总资产86752.28万元，净资产 - 266381.54万元，营收0万元，净利润 - 13842.48万元[13] - 截至2024年末，铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司总资产4304.69万元，净资产 - 69609.35万元，营收8637.87万元，净利润 - 6458.71万元[14][15] - 截至2024年末，铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司总资产11730.48万元，净资产 - 36206.57万元，营收26659.70万元，净利润 - 9857.85万元[16] - 截至2024年末，Ecuacorriente S.A.总资产1581598.06万元，净资产1278308.51万元，营收793530.93万元，净利润183484.87万元[17] - 截至2024年末，铜陵有色设计研究院有限责任公司总资产9289.13万元，净资产8437.37万元，营收8028.23万元，净利润1854.95万元[18] - 截至2024年末，铜陵金义工程管理服务有限公司总资产905.97万元，净资产 - 8221.31万元，营收1216.96万元，净利润 - 2283.96万元[19][20] - 截至2024年末，铜陵铜冠装备制造科技有限公司总资产5384.64万元，净资产3645.53万元，营收7452.40万元，净利润544.29万元[21] - 截至2024年末，铜陵金山油品有限责任公司总资产4630.12万元，净资产1762.44万元，营收11786.45万元，净利润449.33万元[22][23] - 截至2024年末，铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司总资产10049.96万元，净资产8749.23万元，营收7425.24万元，净利润1725.20万元[24] - 截至2024年末，铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司总资产202324.26万元，净资产45032.31万元，营收164110.04万元，净利润9009.02万元[25][26] - 截至2024年末，铜陵铜冠能源科技有限公司总资产7785.23万元，净资产6904.38万元，营收1927.05万元，净利润322.33万元[27][28] - 截至2024年末，铜陵鑫铜建设监理有限责任公司总资产23472.72万元，净资产14880.72万元，营收11541.31万元，净利润3958.70万元[29] - 截至2024年末，铜陵铜冠建筑工程技术检测有限责任公司总资产105.69万元，净资产62.95万元，营收222.92万元，净利润18.01万元[30][31] - 截至2024年末，安徽铜冠智能科技有限责任公司总资产21021.28万元，净资产12323.96万元，营收12858.17万元，净利润1396.80万元[32] - 截至2024年末，安徽省有色金属材料质量监督检验站有限公司总资产5410.74万元，净资产5062.43万元，营收3409.34万元，净利润461.58万元[33][34] - 截至2024年12月31日，铜陵有色金属集团控股有限公司总资产10517227.45万元，净资产3738181.19万元，营收25739561.98万元，净利润368129.55万元[36] - 截至2024年12月31日，铜陵市五松山酒店管理有限责任公司总资产1229.94万元，净资产236.73万元，营收3038.01万元，净利润87.75万元[37] 关联交易 - 公司预计向部分关联方销售产品等合计金额不超66750.00万元[4] - 公司预计向部分关联方购买原材料等合计金额不超11741.00万元[5] - 关联交易定价以市场价格为基础，双方协商定价，遵循公平合理原则[38] - 董事会授权公司经营层在预计范围内签署关联交易协议，超出部分按权限提交审议[40] - 关联交易有利于优化资源配置，不损害公司及股东利益[41] 会议审议 - 2025年12月11 - 12日，公司相关会议审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，尚需股东会审议[42] - 第四届董事会第十七次会议表决该议案，同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决[42] - 保荐机构认为关联交易履行必要程序，符合法规，无重大不利影响[43]

资金募集 - 2024年9月18日发行普通股5,066.67万股，募资净额198,876,047.43元，9月20日到账[2] - 行使超额配售选择权取得净额30,889,339.62元，11月11日到账[2] 项目投入 - 截至2025年11月30日，矿山工程施工等两项目投入进度100%[4] - 矿山工程新技术研发中心建设投入进度0%[4] - 安宁矿业潘家田铁矿工程投入进度1.30%[4] - 募集资金累计投入进度31.84%[4] 资金存储与使用 - 截至2025年11月30日，募集资金存储合计156,911,749.31元[5] - 拟用不超8,000万元闲置募资买理财产品，需股东会审议[6][7] - 保荐机构对买理财产品事项无异议[11]

业绩总结 - 2024年铜陵有色金属集团控股有限公司营收2573.96亿元，净利润36.81亿元，年末总资产1051.72亿元，净资产373.82亿元[38] - 2024年铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司净利润 - 6458.71万元，年末总资产4304.69万元，净资产 - 69609.35万元[16] - 2024年Ecuacorriente S.A.净利润183484.87万元，年末总资产1581598.06万元，净资产1278308.51万元[19] 关联交易 - 预计2026年关联交易总额为7.8491亿元，2025年1 - 9月实际发生额为4.4622039118亿元[4] - 预计2026年购买原材料等接受劳务金额为1.1741亿元，2025年1 - 9月实际发生额为660.630658万元[4] - 预计2026年销售产品等提供劳务金额为6.675亿元，2025年1 - 9月实际发生额为4.396140846亿元[4] 会议决策 - 2025年12月11 - 12日相关会议审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》[41] - 董事会授权公司经营层在预计关联交易范围内签协议[43] - 实际关联交易超预计金额按权限提交审议[43]

人事变动 - 2025年12月12日聘任唐燕林为副总经理、安全总监，持485,106股，占0.2307%[3] - 提名陈帮国为公司董事，待股东会审议，持股0股[3] 会议表决 - 2025年12月12日董事会会议两议案均6票同意通过[3] 合规情况 - 独立董事认为提名符合要求，同意提名与聘任[7]