股份发行 - 本次公开发行股份数量5,066.67万股，发行后总股本为20,266.67万股，发行数量占比25.00%（超额配售选择权行使前）[5] - 授予天风证券不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权（760.00万股），全额行使后发行总股数扩大至5,826.67万股，发行后总股本扩大至21,026.67万股，发行数量占比27.71%[5][6] - 战略配售发行数量为1,520.00万股，占超额配售选择权全额行使前发行数量的30.00%，占全额行使后发行总股数的26.09%[6] - 超额配售启用前，网上发行数量为3,546.67万股；启用后，为4,306.67万股[6] 战略投资者 - 最终战略配售投资者不超过10名，为中信证券资管铜冠矿建员工参与北交所战略配售集合资产管理计划、铜冠投资（上海）有限公司、天风证券股份有限公司[7] - 中信证券资管计划承诺认购2,401,800.00股，金额10,399,794.00元，限售12个月[8] - 铜冠投资承诺认购6,298,200.00股，金额27,271,206.00元，限售6个月[8] - 天风证券承诺认购6,500,000.00股，金额28,145,000.00元，限售6个月[8] 其他信息 - 发行人高级管理人员与核心员工通过专项资产管理计划参与战略配售，获配股份限售期为12个月，其余战略配售股份限售期为6个月[12] - 铜冠矿建专项资管计划成立于2024年6月28日，备案于2024年7月8日，到期日为2034年6月27日，投资类型为权益类[16] - 铜冠投资注册资本100,000万元人民币，成立于2022年12月9日[22] - 铜冠投资参与人员实际认购金额合计1,040万元，王卫生等7人各认购120万元、占比11.54%，张亚锋等2人各认购100万元、占比9.61%[22] - 铜冠投资控股股东为铜陵有色金属集团控股有限公司，实际控制人为安徽省国资委[24] - 天风证券注册资本866,575.75万元，成立于2000年3月29日[29] - 天风证券股东中湖北宏泰集团持股14.84%，武汉国有资本投资运营集团持股8.78%，其他持股64.58%[29] - 天风证券控股股东为湖北宏泰集团有限公司，实际控制人为湖北省财政厅[30] - 本次战略配售不存在禁止性情形，战略投资者选取标准、配售资格等符合相关规定[36][37]