天风证券股份有限公司 关于 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构 ant 二〇二四年九月 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券""保荐机构"）接受铜陵有 色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"铜冠矿建""发行人"或 "公 司"）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市（以下简称"本次证券发行"或"本次发行"）的保荐机构和主承销商，为推 荐发行人本次证券发行而出具本发行保荐书。 保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）、《北京证券交易所向不特定合 格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则（试行）》）、《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称《保荐业务管理细则》 ...

公告编号：2024-073 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股 票并在北京证券交易所上市，2023 年 6 月 21 日，公司在天风证券股份有限公司的辅导 下，已通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）安徽监管局的辅导验 收。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 6 月 23 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的申报材料。 2023 年 6 月 29 日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》 （GF2023060034）。北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票 并上市的申请。 2023 年 7 月 21 日，公司收到了北京 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00011145 分 类 发布机构 发文日期 关于同意铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格 投资者公开发行股票注册的批复 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到北京证券交易所报送的关于你公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发〔2020〕5 号)和《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》(证监会令第210号)等有关规 定,经审阅北京证券交易所审核意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送北京证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告北京证券交易所 并按有关规定处理。 中国证监会 2024年9月2日 【打印】 【关闭窗口】 名 ...

三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 生重大事项,应及时报告北京证券交易所并按有关规定处理。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到北京证券交易所报送的关于你 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订 后的证券法有关工作的通知》(国办发〔2020〕5号)和《北京证 券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》(证监 会令第210号)等有关规定,经审阅北京证券交易所审核意见及 你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送北京证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 中国证券监督管理委员会 证监许可〔2024〕1234 号 关于同意铜陵有色金属集团铜冠矿山建设 股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票注册的批复 | 抄送:安徽省人民政府:安徽证监局,北京证券交易所,中国证 | | | -- ...

安徽省铜陵市铜官区北京西路 29 号 发 行 人 名 称 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 保荐人名称和住所 保荐人主承销商名称和住所 慎作出投资决定。 1 证券简称： 铜冠矿建 证券代码： 873727 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司招股说明书（申报稿） 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策， ...

公司基本信息 - 公司注册资本为15200万元，有限公司成立于2008年7月8日，股份公司成立于2013年5月26日[15] - 2022年6月22日挂牌，证券代码为873727，简称铜冠矿建[15] - 经营范围包括矿山工程施工总承包壹级等，主营业务为一体化矿山开发服务[15] 保荐相关信息 - 天风证券指定许刚、徐衡平担任保荐代表人，项目协办人为盛于蓝，项目组其他成员包括张博雅等[10][11][12][13][14] - 截至2024年7月31日，天风证券融资融券账户持有发行人持股10%以上股东铜陵有色37.81万股，持股比例为0.003%[16] - 保荐机构在本次保荐业务中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为[28] 发行相关进程 - 2022年12月5日，保荐机构对项目立项进行内部审核并同意立项[21] - 2023年4月17 - 21日，保荐机构内部核查部门对发行人申请文件进行初步审核并形成审核报告[21] - 2023年5月12日，保荐机构内核小组召开内核会议审核发行人上市申请文件[22] - 2024年6月4日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过公开发行股票并在北交所上市相关议案[36] 业绩数据 - 2021 - 2023年度公司营业收入分别为102390.36万元、116414.48万元和116416.23万元[40] - 2021 - 2023年度公司归属于母公司股东的净利润分别为4457.21万元、6858.57万元和5882.74万元[40] - 2024年1 - 6月，公司实现营业收入65559.63万元，较上年同期增长19.47%[149] - 2024年1 - 6月，归属于母公司股东的净利润为4310.69万元，较上年同期增长21.23%[149] 财务指标 - 截至2023年末，发行人归属于母公司股东的净资产为61292.93万元[56] - 截至2024年6月30日，公司资产总额为133156.04万元，较上年末增加12.16%[149] - 截至2024年6月30日，归属于母公司所有者权益为65685.95万元，较上年末增长7.17%[149] 发行情况 - 公司本次拟公开发行股票不超过5066.67万股，采用超额配售选择权发行股票不超760万股，发行股份不少于100万股，发行对象不少于100人[58] - 发行前公司股本总额为15200万元，发行后股本总额不低于3000万元[60] - 公开发行后公司股东人数不少于200人，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%[62] 市场与行业 - 2020 - 2022年公司国内矿山工程建设业务市场占有率分别为8.89%、6.37%、5.31%[81] - 我国矿山工程建设施工企业有4405家，拥有特级、一级资质的企业占比仅8.15%[81] - 2022年我国采矿业固定资产投资同比增长4.5%，规模以上工业企业营业收入和利润分别同比增长16.9%和48.60%，2023年上半年同比增长0.8%[80] 风险提示 - 报告期内公司发生4起人员伤亡的生产安全责任事故[82] - 2021 - 2023年末应收账款净额分别为29127.49万元、38139.31万元和49787.51万元，占营收比例分别为28.45%、32.76%和42.77%，存在坏账风险[101] - 2021 - 2023年末存货账面价值分别为6569.40万元、8703.19万元和7499.68万元，占总资产比例分别为6.23%、7.71%和6.32%，原材料占比高，有跌价风险[102] 优势亮点 - 公司历经60多年发展，先后为国内外70余座大中型矿山提供服务，业务覆盖国内20多个省及海外地区[128] - 公司是业内少数能同时建设10条以上超深竖井的非煤矿山一体化开发服务提供商[128] - 公司获省部级科技进步奖2项，授权专利109项（发明专利20项），开发企业级工法165项，取得省部级工法76项，主（参）编10项标准[129] 募投项目 - 募投项目“矿山工程施工和采矿设备购置项目”实施后，公司固定资产原值将增加22937.00万元，建设期第三年新增固定资产折旧金额预计为5913.17万元[109] - 募投项目自第4年起，新增的固定资产折旧金额降至742.50万元，占本项目当期主营业务收入的0.83%[109]

天风证券股份有限公司 关于 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构 二〇二四年八月 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"铜冠矿建""发 行人"或"公司"）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市（以下简称"本次证券发行"或"本次发行"），并已聘请天风证券股份 有限公司（以下简称"天风证券""保荐机构"）作为其向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保 荐业务管理办法》）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管 理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则（试行）》）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》（以下简称《保荐业务管理细则》）等有关法律、法规和中国证券监督 ...

北京海润天睿律师事务所 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市的 法律意见书 [2023]海字第 059 号 中国·北京 地址：朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 9 层、10 层、13 层、17 层 邮编：100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 二〇二三年六月 5-1-1 | 二十二、结论意见 40 | | --- | 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列用语具有以下含义： | 发行人、公司、股份 | 指 | 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 有色控股 | 指 | 铜陵有色金属集团控股有限公司，前身为铜陵有色金属（集团） | | | | 公司，公司的控股股东 | | 铜陵有色 | 指 | 铜陵有色金属集团股份有限公司，持有公司 5%以上股份的股东 | | 中都有限 | 指 | 铜陵中都矿山建设有限责任公司，公司前身 | | 中都矿建 | 指 | 铜陵中都矿山建设公司，中都有限前身 | | 铜冠矿建刚果（金） | 指 ...

公告编号：2024-072 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务指 南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，铜陵有色金 属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）编制了截 至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项说明。 一、股票发行及募集资金存放与使用情况 公司自挂牌以来共进行 1 次股票发行，具体情况如下： （一）募集资金基本情况 公司于 2022 年 12 月 5 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七 次会议、于 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司定向发行说明书（自办发行）> 的议案》等与股票发行相关的议案。 2023 年 1 月 5 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于 对铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股票定向发行无异议的 ...

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 公告编号：2024-068 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以专人送出及邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席解硕荣 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于批准报出铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年 1-6 月审阅报告的议案》 1.议案内容： 公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 1- ...