业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年4月25日，地点通过“同花顺路演平台”网络远程召开 [3] - 参会人员包括投资者、董事长韩军女士、总经理刘永超先生等 [3] 业绩情况及应对策略 - 2025年一季度收入及净利润同比下降，受项目建设周期影响，交付设备减少，公司将做好生产计划确保产品交付 [4] - 下游投资节奏放缓使行业竞争加剧，公司积极探索LNG、核能、储能、数据中心、商业航天等领域 [4] 核心技术优势 - 公司核心技术优势体现在强化传热技术研究和应用，通过开发换热元件、优化结构设计提高传热效率，积累丰富工程经验 [4] - 公司拥有92项有效专利，其中10项发明专利 [4] 市值管理工作 - 2024年权益分派每10股派发现金红利4元，预计分派4306.4万元，最近三年已分配及拟分配现金红利总额19400.6万元，占最近三年年均归属于上市公司股东净利润的141.59% [5] - 控股股东韩军和股东刘永超自2025年3月27日起未来12个月内不减持，韩军解除限售股份13171200股，刘永超解除限售股份1234800股 [5] 项目情况 - 高效节能换热器募投项目预计新增产能1万吨/年，今年底前设备安装调试完毕逐步投入使用 [6] 客户情况 - 下游客户主要为炼油及石油化工等大型企业，客户粘性较高，合作稳定 [6] 研发情况 - 2023年和2024年研发投入分别为2385.28万元和2900.26万元，占当年营业收入分别为4.55%和5.36% [6] - 在研项目包括高效换热管、降膜蒸发器研发，用于多领域的高效换热器开发及三维数字化交付平台开发 [6] 海外市场策略 - 公司通过国内工程总包方或国内客户国外新建项目出口，通过国际工艺包商认定许可，报告期内中标乌兹别克斯坦项目 [7] 合作进展 - 与上海核工院合作持续推进，高效换热管研制和性能测试达预期，核电领域尚未产生订单 [7][8]

北交所市场整体表现 - 4月24日北交所总成交量14.09亿股，总成交额300.62亿元，较上一交易日减少28.21亿元[1] - 当日收盘上涨个股仅38只，占可交易个股比例14.34%，下跌个股达226只[1] - 成交额超亿元个股共100只，其中开发科技以8.10亿元居首，艾融软件和星图测控分别以6.62亿元和5.31亿元紧随其后[1] 个股涨跌表现 - 涨幅前三个股为路斯股份上涨14.74%、拾比佰上涨10.35%、中裕科技上涨9.59%[1] - 跌幅前三个股为科拜尔下跌14.47%、广厦环能下跌11.17%、同惠电子下跌8.76%[1] - 广咨国际上涨8.69%、建邦科技上涨4.10%、新赣江上涨5.14%等个股逆势上涨[2][3] 股票流动性指标 - 换手率超10%个股达65只，其中14股换手率超20%[1] - 科拜尔换手率59.97%居首，峆一药业和万达轴承换手率分别为35.97%和32.47%[1] - 换手率在5%-10%区间个股110只，1%-5%区间个股88只[1] 重点个股成交明细 - 开发科技成交额8.10亿元但股价下跌8.60%，换手率22.93%[1] - 艾融软件成交额6.62亿元股价下跌8.03%，星图测控成交额5.31亿元股价下跌8.03%[1] - 万达轴承成交额4.76亿元股价微涨1.39%，换手率32.47%[1] - 并行科技成交额4.75亿元股价下跌5.71%，骏创科技成交额3.95亿元股价下跌1.29%[1]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月15日15:00现场召开[6] - 网络投票时间为2025年5月14日15:00 - 2025年5月15日15:00[6] - 股权登记日为2025年5月12日[8] - 会议地点为北京市北京经济技术开发区荣华南路1号院1号楼302[10] - 会议登记时间为2025年5月14日14:00 - 17:00[29] - 会议登记地点为北京市北京经济技术开发区荣华南路1号院1号楼302[29] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归属于母公司未分配利润483,843,969.73元[20] - 母公司未分配利润为432,624,188.70元，资本公积为433,591,814.88元[20] - 公司拟以107,660,000.00股为基数，每10股派现4.00元（含税）转增4.00股[20] - 权益分派后注册资本将变为150,724,000.00元，股份总数变为150,724,000.00股[21] 议案相关 - 会议将审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案[11] - 议案（十）为特别决议议案[27] - 议案（九）对中小投资者单独计票[27] - 议案（十一）（十二）有关联股东回避表决[27] 其他事项 - 2024年度审计报告由天健会计师事务所出具，拟续聘为2025年度审计机构[18][23][24] - 董事会汇报2024年度董事薪酬执行情况并编制2025年度薪酬方案[22] - 监事会汇报2024年度监事薪酬执行情况并编制2025年度薪酬方案[23] - 公司编制2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[24] - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价并编制报告[24] - 天健会计师事务所对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[25] - 天健会计师事务所对公司2024年度控股股东等资金占用情况出具专项说明[26]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归母未分配利润483,843,969.73元，母公司未分配利润432,624,188.70元，资本公积433,591,814.88元[13] 权益分派 - 公司拟以107,660,000.00股为基数，每10股派现金红利4元（含税），转增4股[13] 会议安排 - 2025年4月22日召开第四届监事会第五次会议[6] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[7][8][9][11][12][13]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归属于母公司未分配利润483,843,969.73元[17] - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润432,624,188.70元，资本公积433,591,814.88元[17] 权益分派 - 公司拟以107,660,000.00股为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税），每10股转增4.00股[17] - 权益分派实施后，公司注册资本将变更为150,724,000.00元，股份总数变更为150,724,000.00股[19] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意5票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[6][7][8][9][10][11][13][14][16][17][19][22][23][24][25] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬决定及2025年度薪酬预案的议案》表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[21] - 《关于董事2024年度薪酬决定及2025年度薪酬预案的议案》因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议[20] 公司计划 - 公司制定《市值管理制度》[32] - 公司编制2025年第一季度报告[34] - 公司拟于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[35]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润483,843,969.73元，母公司未分配利润432,624,188.70元，资本公积433,591,814.88元[3] - 公司总股本107,660,000.00股，每10股派现4元、转增4股[3] - 本次权益分派预计派现43,064,000.00元，转增43,064,000.00股[3] - 最近三年已分配及拟分配现金红利共194,006,000.00元[5] 利润分配规则 - 按弥补亏损后净利润10%提取法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[9] - 满足条件时，每年现金分配利润不低于可供分配利润10%[11] - 不同发展阶段现金分红最低比例不同[12] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[13]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为5.4097573052亿元，高效换热器产品营收占比99.91%[6] - 2024年营业总收入5.41亿元，上年同期为5.24亿元；净利润1.54亿元，上年同期为1.26亿元[23] - 本期营业收入同比增长3.19%，净利润同比增长25.05%[26] 财务状况 - 2024年末流动资产合计103.04亿元，上年年末为104.86亿元；流动负债合计22.54亿元，上年年末为30.58亿元[21] - 期末所有者权益合计102.60亿元，上年年末为88.21亿元；资产总计13.04亿元，上年年末为12.57亿元[19][21] - 货币资金期末数为5.68亿元，上年年末为7.29亿元；应收票据期末数为336.78万元，上年年末为4261.38万元[19] 关键审计事项 - 因营业收入可能存在管理层不恰当确认收入风险，将收入确认列为关键审计事项[6] - 因应收账款金额重大且减值涉及重大管理层判断，将应收账款减值列为关键审计事项[9] 资产减值 - 应收账款期末账面余额2.1864964912亿，坏账准备4288.907403万，计提比例19.62%[145] - 存货期末账面余额69,624,501.74元，跌价准备1,852,832.35元[155] - 合同资产期末账面余额45,708,994.88元，减值准备4,391,289.74元，计提比例9.61%[156] 在建工程 - 高效节能换热器厂房预算8000万元，本期增加1761.889371万元，工程累计投入占预算比例22.02%，进度25%[160] - 研发中心办公楼预算1500万元，本期增加408.665918万元，工程累计投入占预算比例27.24%，进度30%[160] 收入确认 - 高效换热器销售业务属某一时点履行履约义务，压力容器取得证书、运送交货并签收确认时确认收入，其他产品运送交货并签收确认时确认收入[111] 税收政策 - 公司2023 - 2025年减按15%的税率缴纳企业所得税；廊坊广厦公司2024 - 2026年减按15%的税率缴纳企业所得税[138][139] 现金流量 - 本期经营活动现金流量净额为136,961,173.74元，同比下降10%；投资活动现金流量净额为 -389,291,509.69元，亏损扩大217.99%[28] - 本期筹资活动现金流量净额为 -6,113,669.66元，同比下降102.26%；现金及现金等价物净增加额为 -258,444,005.61元，同比下降186.25%[28] 研发与补助 - 研发支出本期合计29,002,630.96，上年同期合计23,852,818.01[198] - 与收益相关的政府补助本期新增补助金额为12,055,455.78[200]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

业绩总结 - 审计公司对广厦环能2024年度财报及汇总表审计[3] - 廊坊广厦新源2024年期初往来资金余额19459.63万元[11] - 廊坊广厦新源2024年度往来累计发生4582.11万元[11] - 廊坊广厦新源2024年度偿还累计发生4800万元[11] - 廊坊广厦新源2024年末往来资金余额19241.74万元[11] 审计结论 - 审计认为汇总表如实反映2024年关联资金往来情况[10]

募集资金情况 - 2023年10月27日获发行批复，发行价23.45元/股，初始募集资金总额35175.00万元，净额32185.18万元，11月28日到账[1] - 2023年12月5日上市，主承销商有权用超额配售资金买股，限额225.00万股[2] - 主承销商未用超额配售资金买股，新增发行225.00万股，发行总股数扩至1725.00万股，占发行后总股本22.43%[4] - 行使超额配售选择权后最终募集资金总额40451.25万元，净额37111.74万元，2024年1月4日到账[4] 资金使用与结余 - 截至2024年末，项目累计投入14121.31万元，利息收入净额187.52万元，应结余和实际结余均为23191.03万元[5] - 截至2024年12月31日，公司有3个正常使用的募集资金专户，余额合计37910312.96元[8] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理未到期本金余额19400.00万元[9][19][32] 资金置换与变更 - 2024年1月公司用334.78万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，683.42万元置换已付发行费用，12月31日完成置换[13][14][31] - 2024年6月公司审议通过变更部分募投项目投资总额、实施方式等议案[11] 现金管理 - 2024年公司审议通过使用不超过3.7亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[19][32] - 2025年公司审议通过使用不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[20] - 公司购买招商银行多笔定期存单及中国工商银行结构性存款产品[17][18] 项目投入进度 - 高效节能换热器项目截至期末投入进度为13.49%[30] - 管理中心及数字化建设项目截至期末投入进度为28.24%[30] - 研发中心项目截至期末投入进度为13.18%[30] - 补充流动资金截至期末投入进度为100.24%[30] 合规情况 - 2024年度公司募集资金使用及披露无违规情形，会计师和保荐机构均认可[22][23][24] 其他 - 变更用途的募集资金总额为3070.00万元，比例为8.27%[30]