公司基本信息 - 公司证券代码为837092，上市时间为2021年11月15日，上市交易所为北京证券交易所[13][16] - 公司普通股总股本为47,896,000股，优先股总股本为0股[16] - 公司控股股东和实际控制人为刘文义，一致行动人为烟台凯文投资中心（有限合伙）[17] - 报告期指2023.01.01 - 2023.06.30[10] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中德证券有限责任公司，持续督导期间为2021年11月15日 - 2024年12月31日[18] - 公司于2020年2月21日更名为山东汉鑫科技股份有限公司，2月28日起股票简称变更为汉鑫科技[148] - 2021年公司获核准向不特定合格投资者公开发行股票数量不超1012万股，截至2023年6月30日累计发行股本总数4789.60万股，注册资本4789.60万元[149] - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共10户，公司对各子公司持股比例和表决权比例均为100%[151][152] - 财务报表于2023年8月29日经公司董事会批准报出[153] - 公司对报告期末起6个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项，财务报表在持续经营假设基础上编制[155] - 公司会计核算以权责发生制为记账基础，除部分金融工具以公允价值计量外，财务报表以历史成本为计量基础[156] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[158] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[159][160] - 公司采用人民币为记账本位币[161] 公司业务进展 - 公司全资子公司烟台汉鑫工业数据智能有限公司3月入库科技部科技型中小企业[3] - 公司4月“智能制造 + 工业视觉质检”入选山东省人工智能典型应用场景，同月入选工信部创新型中小企业[3] - 公司5月参与制定的《智能网联汽车数据通用要求》团体标准正式发布[3] - 公司6月与卡奥斯签署战略合作协议，两款产品线入驻卡奥斯COSMOPlat平台，加入昇思MindSpore生态，成为华为昇思AI框架&大模型创新中心首批入驻伙伴[3] - 工业智能业务覆盖8个细分行业领域，搭建了6个创新中心、9个业务代表处、4个产品渠道的营销服务体系[28] - 工业智能业务建立6个创新中心+9个业务代表处+4个产品渠道的营销服务体系[41] - 报告期内智能网联业务收入实现零的突破，达320,183.49元[41] - 截至报告披露日，公司在手订单约2.3亿元[42] - 2023年4月签订三方合同金额229450012元，报告期末完成交付进入运营维护阶段[93] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为229,989,942.88元，较上年同期增长160.82%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为12,076,517.60元，较上年同期下降18.34%[21] - 资产总计为727,258,882.21元，较上年期末增长14.44%[22] - 负债总计为358,065,156.58元，较上年期末增长29.55%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 -21,444,470.53元，较上年同期下降9.16%[23] - 总资产增长率为14.44%，上年同期为 -4.45%[24] - 营业收入增长率为160.82%，上年同期为3.70%[24] - 净利润增长率为 -18.34%，上年同期为 -29.81%[24] - 非经常性损益净额为1,731,913.70元[26] - 2023年公司实现营业收入229,989,942.88元，同比增加160.82%[38][39] - 2023年公司实现净利润12,076,517.60元，同比下降18.34%[39] - 截止2023年6月30日，公司资产总额为727,258,882.21元，较上年度末增加14.44%[39] - 截止2023年6月30日，公司负债总额358,065,156.58元，比上年度末增幅达29.55%[39] - 截止2023年6月30日，公司资产负债率49.23%[39] - 截止2023年6月30日，公司净资产总额369,193,725.63元，比上年度末增加2.81%[39] - 报告期内，公司营业成本179,679,568.86元，同比增加213.23%[39] - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 - 21,444,470.53元，比上年同期减少1,799,026.10元[40] - 报告期内，经营活动现金流入小计103,189,517.26元，比上年同期增加8,759,205.24元[40] - 报告期内，经营活动现金流出小计为124,633,987.79元，比上年同期增加10,558,231.34元[40] - 报告期内研发投入8,961,834.53元，较上年同期增加54.11%[41] - 应收账款本期期末为415,625,062.91元，较上年末增加60.36%，主要因业务增长和客户延期付款[49][50] - 营业收入本期为229,989,942.88元，较上年同期增加160.82%，因人工智能算力需求增加[53][54] - 营业成本本期为179,679,568.86元，较上年同期增加213.23%，受项目毛利降低影响[53][54] - 短期借款本期为55,000,000.00元，较上年末增加175.00%，因新增银行借款[49][51] - 合同负债本期为8,354,363.23元，较上年末增加2,181.18%，因项目预收款增加[49][52] - 信用减值损失本期为 - 15,497,362.59元，较上年同期增加597.79%，因本期应收账款增加[53][55] - 销售费用本期为5,729,431.92元，较上年同期增加61.02%，因销售人员增加和薪酬上涨[53][54] - 研发费用本期为8,961,834.53元，较上年同期增加54.11%，因研发方向拓宽和人员薪酬增加[53][54] - 财务费用本期为204,091.55元，较上年同期增加130.44%，因利息收入减少和借款增加[53][55] - 净利润本期为12,076,517.60元，较上年同期减少18.34%[53] - 公司主营业务收入较上年同期增加160.82%，主要因人工智能算力需求和车路协同智能网联业务市场需求增长[60][61] - 烟台地区外主营业务收入较上期增加713.14%，系承接烟台区域外人工智能算力中心建设运营所致[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -21,444,470.53元，上期为 -19,645,444.43元，变动比例 -9.16%[63] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -11,152,881.39元，上期为 -8,116,797.16元，变动比例 -37.40%，因募投项目投入增加[63][64] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为22,379,823.36元，上期为 -26,297,001.00元，变动比例185.10%，因短期借款增加[63][64] - 2023半年度公司前五名客户销售总额为22529453.89元，占当期营业总收入的比重97.96%，较去年同期29.14%增加68.82个百分点[71] - 2023半年年度公司应收账款账面价值占资产的57.15% [71] - 2023年上半年营业总收入229,989,942.88元，2022年同期为88,178,504.41元，同比增长160.82%[123] - 2023年上半年营业总成本203,640,855.16元，2022年同期为75,601,176.60元，同比增长169.36%[124] - 2023年上半年净利润12,076,517.60元，2022年同期为14,789,490.03元，同比下降18.34%[124] - 2023年基本每股收益0.25元/股，2022年为0.31元/股，同比下降19.35%[125] - 2023年流动资产合计567,892,155.71元，2022年为482,854,923.89元，同比增长17.61%[120] - 2023年非流动资产合计70,988,767.99元，2022年为67,184,630.93元，同比增长5.66%[120] - 2023年流动负债合计292,144,152.20元，2022年为218,088,277.87元，同比增长33.95%[121] - 2023年非流动负债合计696,426.29元，与2022年持平[121] - 2023年所有者权益合计346,040,345.21元，2022年为331,254,850.66元，同比增长4.46%[121] - 2023年母公司营业收入209,090,637.55元，2022年为43,274,326.99元，同比增长383.17%[126] - 2023年上半年信用减值损失为-12,660,174.17元，2022年为5,076,301.90元[127] - 2023年上半年营业利润为18,542,085.82元，2022年为7,712,109.33元[127] - 2023年上半年净利润为16,786,722.23元，2022年为6,938,368.52元[127] - 2023年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为97,939,048.79元，2022年为88,525,725.70元[129] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计为103,189,517.26元，2022年为94,430,312.02元[129] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计为124,633,987.79元，2022年为114,075,756.45元[129] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为-21,444,470.53元，2022年为-19,645,444.43元[129] - 2023年取得借款收到的现金为35,000,000.00元，2022年无此数据[130] - 2023年筹资活动现金流入小计为35,250,816.88元，2022年无此数据[130] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-10,217,528.56元，2022年为-54,059,242.59元[130] - 投资活动现金流入小计为510,000元，现金流出小计本期为142,023.69元，上期为172,867元，产生的现金流量净额本期为 - 142,023.69元，上期为337,133元[133] - 筹资活动现金流入小计为35,250,816.88元，现金流出小计本期为12,580,936.42元，上期为25,800,690.73元，产生的现金流量净额本期为22,669,880.46元，上期为 - 25,800,690.73元[133] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 9,223,156.88元，上期为 - 50,950,150.20元，期初余额本期为73,096,508.56元，上期为18,434,870.62元，期末余额本期为63,873,351.68元，上期为 - 32,515,279.58元[133] - 2023年半年度合并股东权益上年期末余额和本年期初余额均为359,118,435.71元，本期增减变动金额为10,075,289.92元，期末余额为369,193,725.63元[134][135] - 2023年半年度综合收益总额为12,076,517.60元[134] - 2022年半年度合并股东权益上年期末余额和本年期初余额均为392,166,619.79元，本期增减变动金额为420,690.03元，期末余额为392,587,309.82元[137][138][139] - 2022年半年度综合收益总额为14,789,490.03元[138] - 2022年半年度利润分配金额为 - 14,368,800元[138] -

调研概况 - 调研时间：2023年6月28日 [2] - 调研地点：公司会议室 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 调研机构：华鑫证券、国泰君安证券、开源证券 [2] - 接待人员：董事会秘书王玉敏、智能网联研究院副院长解景阳、证券管理部经理王玮 [2] 人员增长与招聘计划 - 2022年团队规模增长45%，从131人增加至189人 [3] - 2023年将继续扩展团队规模，重点优化销售团队，配备销售+技术+服务的铁三角战斗小组 [3] - 加大高端研发、管理人才的引进力度，提升产品核心竞争力 [4] - 探索在一线城市或人力资源丰富的地域设立研发分中心，解决二三线城市高端人才引进困难的问题 [4] 业务拓展与市场布局 - 2022年省外业务占营业收入的18.47% [5] - 工业智能领域：通过多平台生态合作，拓展全国市场，已完成环渤海、长三角、珠三角三大主线的市场布局 [5] - 智能网联领域：承建烟台市首条智能网联交通示范路，推动行业细分应用落地 [5] - 智慧城市领域：完成"烟台+济南+青岛"的省内核心城市全面覆盖，探索1+1＞2的业务拓展模式 [5] 订单与应收账款管理 - 在手订单按合同要求正常履约、有序实施 [6] - 应收账款主要集中在国有控股或参股单位、政府及行政事业单位，客户信誉良好，几乎没有坏账 [7] - 建立专人专项回款制度，定期召开清欠会议，加大催收力度 [7] 员工激励计划 - 已完成回购股份617,000股，拟用于股权激励 [8] - 计划吸引和留住高层次人才和业务核心人员，提高团队凝聚力和核心竞争力 [8] 智能网联领域订单与服务 - 承建烟台市首条智能网联交通示范路、隧道智能分析系统、智能网联仿真实训系统 [9] - 智能网联交通示范路覆盖双向10千米开放道路，完成自动驾驶巴士、智能网联精准公交等示范应用 [9] - 隧道智能分析系统通过雷达、摄像机等设备，实现秒级预警和快速处置 [9] - 智能网联仿真实训系统结合物联网和互联网技术，创新职教产教融合方式 [9]

调研概况 - 调研时间：2023年6月8日 [1] - 调研地点：公司会议室 [1] - 调研机构：中泰证券 [1] - 接待人员：董事会秘书王玉敏、证券管理部经理王玮 [1] 工业智能业务 - 工业智能业务聚焦于"AI+工业视觉"和"AI+工艺优化"两条产品线 [2] - "AI+工业视觉"产品应用于汽车零部件、设备制造、食品医药、有色金属加工等行业 [2][3] - "AI+工艺优化"产品应用于精细化工、食品医药、非金属矿物加工、有色金属加工等行业 [3] - 工业视觉技术可提升产品良品率，加快产线运转速度 [2] - 工艺优化技术通过数据分析提升生产工艺智能化水平，降低生产成本 [3] 与华为的合作 - 公司与华为合作聚焦于工业智能业务，提供"AI+工业视觉"、"AI+工艺优化"、"AI+运营优化"等产品与解决方案 [4] - 公司是华为云AI运营合作伙伴，共建人工智能创新中心 [4] - 公司是华为人工智能算法产品服务体系正式供应商，融入华为全国160多个产业基地生态 [4] - 公司获得"华为优选级ISV伙伴"认证、"华为中国最佳总集合作伙伴奖"、"华为云产业生态优秀伙伴奖" [4] 智能网联业务 - 公司研发了车路协同云控平台、全息路口、智慧隧道、精准公交、智慧高速等产品和解决方案 [5] - 公司承建了烟台市首条智能网联交通示范路，覆盖双向10千米开放道路 [5] - 隧道智能分析系统通过雷达、摄像机、巡检机器人等设备，实现秒级预警和快速处置 [5] 济南人工智能计算中心项目 - 济南人工智能计算中心设计容量为200P Flops@FP16算力 [6] - 该项目采用华为昇腾芯片底座Atlas系列产品 [6] - 公司提供项目软硬件系统的设计、实施、技术支持以及辅助运营 [6]

调研概况 - 调研时间：2023年5月26日 [2] - 调研地点：公司会议室 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 调研机构：开源证券、中航证券、国寿安保基金 [2] - 上市公司接待人员：董事会秘书王玉敏、工业智能事业部总经理柳鹏、证券管理部经理王玮 [2] 合作与业务发展 - 公司与华为的合作聚焦于工业智能业务领域，提供"AI+工业视觉"、"AI+工艺优化"、"AI+运营优化"等产品与解决方案 [3] - 公司是华为云AI运营合作伙伴，共建人工智能创新中心，并通过华为鲲鹏伙伴应用软件认证 [3] - 2023年工业智能业务发展规划：拓展创新中心和业务代表处，增加市场覆盖率，开展工业领域通用人工智能大模型技术研发 [4] 重点项目 - 济南人工智能计算中心项目：设计容量为200P Flops@FP16算力，提供算力资源，支撑AI算力需求 [5] - 公司提供项目软硬件系统的设计、实施、技术支持及辅助运营服务，助力智慧城市领域业务能力提升 [5] 应收账款管理 - 应收账款主要集中在国有控股或参股单位、政府及行政事业单位，客户信誉良好，几乎没有坏账 [6] - 公司建立专人专项回款制度，加强项目实施全程管理，提高项目回款速度及回款率 [6] 智能网联业务 - 智能网联业务面向司乘人员、交通管理部门、交通运输部门、智能网联运营商等客户 [7] - 2023年计划搭建产品销售体系，完成部门职能转变，加大研发投入，提升产品核心竞争力 [7] - 预计2024年中国车路协同行业市场规模将达到1841.1亿元，其中车端前装规模1171亿元，路端建设规模671.1亿元 [7]

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 5 月 23 日，地点在公司会议室，形式为现场调研，调研机构是济南产业发展基金管理有限公司，上市公司接待人员有董事会秘书王玉敏、证券管理部经理王玮 [2] 工业智能业务发展规划 - 应用“物联网 + 人工智能”技术，为工业企业提供“AI + 工业视觉”等产品与解决方案，构建“AI + X”产业赋能生态，打造工业企业数字化转型服务平台 [3] - 2023 年市场推广方面，在原有的 5 个创新中心 + 9 个业务代表处基础上，拓展优质区域创新中心和业务代表处，探索多平台合作模式，完善营销渠道体系 [3] - 产品提升方面，基于“AI + 工业视觉”“AI + 工艺优化”两条产品线，聚焦细分行业场景，深挖客户需求 [3] - 核心技术提升方面，开发工业垂直行业领域人工智能大模型，构建适用于细分场景的通用模型 [3] 2023 年一季度业务表现 - 公司一季度营收同比增加 63.98%，归属于上市公司股东的净利润同比增加 64.62% [4] 智能网联车路协同领域发展布局 - 2018 - 2022 年有多项研发成果和荣誉，如“智能网联汽车大数据在线监测系统”入选项目，车路协同智慧交通系统获三等奖等 [5] - 2023 年在智能网联领域搭建产品销售体系，完成部门职能转变；以烟台智能网联示范路项目为契机推广产品；持续加大研发投入，实现产品迭代升级 [5] 智能网联领域市场前景 - 2022 年 11 月工信部联合公安部发布通知，多个城市推出政策促进智能网联汽车发展，车路协同产业走向规模商用黄金时代 [6] - 据头豹研究院预测，2024 年中国车路协同行业市场规模将达 1841.1 亿元，其中车端前装规模达 1171 亿元，路端建设规模达 671.1 亿元 [7]

调研概况 - 调研时间：2023年5月9日 [2] - 调研地点：公司会议室 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 调研机构：安信证券、万和证券 [2] - 接待人员：董事会秘书王玉敏、智能网联研究院副院长解景阳、证券管理部经理王玮 [2] 智慧城市业务 - 智慧城市业务聚焦数字政府、智慧教育和智慧医疗 [3] - 服务客户超过1000个 [3] - 智算中心建设运营成为重点方向，提供规划设计、建设实施、运营和国产化应用适配服务 [3] - 市场开拓目标：深耕山东，力拓华东，发力全国 [3] - 业务拓展模式：1个工业智能创新中心+1片区域数字城市建设 [3] 济南人工智能计算中心项目 - 设计容量：200P Flops@FP16算力 [4] - 提供大规模AI算力，支撑海量训练数据并加速模型训练 [4] - 公司提供软硬件系统设计、实施、技术支持及辅助运营服务 [4] - 技术支持包括应用与模型迁移评估、方案设计、迁移适配技术支持、测试验证支持等 [4] - 项目有助于公司从智慧城市行业解决方案提供商转变为城市数据运营服务商 [4] 工业智能业务 - 应用"物联网+人工智能"技术，提供"AI+机器视觉"、"AI+工艺优化"、"AI+运营优化"等产品与解决方案 [4] - 已完成5个工业智能创新中心+9个业务代表处的全国布局 [4] - 成为华为人工智能算法产品服务体系正式供应商，融入华为全国160多个产业基地生态 [4] - 计划搭建"汉工云"工业智能产业互联网平台，打造AI+X解决方案赋能平台及生态 [4] 车路协同智能网联领域 - 主要产品：车路协同云控基础平台、智能网联物联网平台、智能网联云控应用平台、智能网联汽车运行安全监测平台 [5] - 主要硬件：边缘计算、巡检机器人 [5] - 服务场景：V2X自动驾驶、智能网联精准公交、智能网联运营管理、全息路口/路网、智慧隧道 [5] - 满足需求：城市交通出行智能化、交通管控全局化、信息服务泛在化 [5]

公司整体财务关键指标变化 - 报告期末资产总计654,091,624.59元，较上年期末增长2.92%；归属于上市公司股东的净资产359,559,768.87元，较上年期末增长0.12%[9] - 年初至报告期末，营业收入20,059,008.58元，较上年同期增长63.98%；归属于上市公司股东的净利润2,432,183.63元，较上年同期增长64.62%[9] - 2023年3月31日公司资产总计654,091,624.59元，较2022年12月31日的635,504,833.06元增长约2.92%[26] - 2023年3月31日流动资产合计560,348,908.26元，较2022年12月31日的544,445,905.25元增长约2.92%[25] - 2023年3月31日非流动资产合计93,742,716.33元，较2022年12月31日的91,058,927.81元增长约3%[26] - 2023年3月31日负债合计294,531,855.72元，较2022年12月31日的276,386,397.35元增长约6.57%[27] - 2023年3月31日所有者权益合计359,559,768.87元，较2022年12月31日的359,118,435.71元增长约0.12%[27] - 2023年1 - 3月营业总收入2005.9万元，2022年同期为1223.24万元，同比增长63.98%[32] - 2023年1 - 3月营业总成本2292.36万元，2022年同期为1568.22万元，同比增长46.17%[33] - 2023年1 - 3月营业利润284.47万元，2022年同期为261.35万元，同比增长8.84%[33] - 2023年1 - 3月利润总额284.39万元，2022年同期为261.35万元，同比增长8.82%[34] - 2023年1 - 3月净利润243.22万元，2022年同期为147.74万元，同比增长64.63%[34] - 2023年1 - 3月基本每股收益0.05元/股，2022年同期为0.03元/股，同比增长66.67%[35] - 2023年流动负债合计23520.41万元，2022年为21808.83万元，同比增长7.85%[31] - 2023年非流动负债合计69.64万元，与2022年持平[31] - 2023年负债合计23590.05万元，2022年为21878.47万元，同比增长7.82%[31] - 2023年所有者权益合计33385.7万元，2022年为33125.49万元，同比增长0.79%[31] - 2023年1 - 3月营业利润为5347201.74元，2022年为598200.98元[37] - 2023年1 - 3月净利润为4592962.21元，2022年为 - 214184.64元[37] 母公司财务关键指标变化 - 2023年3月31日母公司资产总计569,757,505.22元，较2022年12月31日的550,039,554.82元增长约3.58%[30] - 2023年3月31日母公司流动资产合计503,209,807.66元，较2022年12月31日的482,854,923.89元增长约4.21%[30] - 2023年3月31日母公司非流动资产合计66,547,697.56元，较2022年12月31日的67,184,630.93元下降约0.95%[30] - 2023年3月31日母公司流动负债合计232,438,147.59元，较2022年12月31日的205,485,028.05元增长约13.12%[30] 资产项目关键指标变化 - 报告期末，应收票据较上年期末减少45.18%；应收款项融资较上年期末减少57.17%；使用权资产较上年期末增加58.70%[10] - 2023年3月31日货币资金为121,185,412.53元，较2022年12月31日的118,812,589.07元增长约1.99%[25] 负债项目关键指标变化 - 报告期末，合同负债较上年期末增加2397.12%；应付职工薪酬较上年期末减少35.73%；租赁负债较上年期末增加59.69%[10][11] 利润表项目关键指标变化 - 报告期内，营业成本较上年同期增加81.23%；税金及附加较上年同期减少31.50%；销售费用较上年同期增加74.47%[13] - 报告期内，其他收益较上年同期增加79.07%；资产减值损失较上年同期增加1349.18%；资产处置收益较上年同期减少100.00%[13] - 报告期内，营业外收入较上年同期减少84.88%；营业外支出较上年同期增加100.00%；所得税费用较上年同期减少63.76%[13] 现金流量表项目关键指标变化 - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加141.40%；投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少257.49%；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加80.39%[13] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为50248010.57元，2022年为52812047.88元[39] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计为44560287.44元，2022年为66550906.12元[39] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为5687723.13元，2022年为 - 13738858.24元[39] - 2023年1 - 3月投资活动现金流出小计为6476571.47元，2022年为2439458.44元[40] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 6476571.47元，2022年为 - 1811694.55元[40] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流入小计为132656.00元，2022年无相关数据[40] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流出小计为2451602.01元，2022年为11822706.63元[40] - 2023年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 3107794.35元，2022年为 - 27373259.42元[40] 股份相关情况 - 报告期期末，无限售股份总数12,820,929股，占比26.77%；有限售股份总数35,075,071股，占比73.23%[15] - 报告期期末，普通股股东人数为5,943人[15] - 持股5%以上或前十名股东期末持股总数为37,192,271股，持股比例77.65%[16][17] - 刘文义期末持股26,896,000股，持股比例56.16%[16] - 刘苗期末持股3,040,000股，持股比例6.35%[16] - 烟台凯文投资期末持股2,648,000股，持股比例5.53%[16] 股份回购情况 - 公司为实施股权激励，拟回购股份数量不少于600,000股、不超过1,200,000股，预计回购资金总额区间为1500万 - 3000万[21] - 截止公告日，回购股份数量617,000股，已支付总金额8,989,290.85元，占总股本比例1.2882%，占回购数量上限比例51.42%，占回购金额上限比例29.96%[22] 关联交易及承诺披露情况 - 日常性关联交易预计及执行情况已事前及时履行内部审议程序并及时披露，公告编号2023 - 019[20] - 股份回购事项已事前及时履行内部审议程序并及时披露，公告编号2022 - 031[20] - 已披露的承诺事项详见《山东汉鑫科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023 - 028）[22] 货币资金受限情况 - 公司货币资金因保证金受限，账面价值36,408,291.06元，占总资产比例5.57%[22]

公司基本信息 - 证券简称为汉鑫科技，代码为837092[29] - 公司成立于2001年4月25日，于2021年11月15日在北交所上市[32] - 普通股总股本为47,896,000股，优先股总股本为0股[33] - 控股股东为刘文义，实际控制人为刘文义，一致行动人为烟台凯文投资中心（有限合伙）[33] - 公司是信息技术领域专业服务商，为政企客户提供基于人工智能技术的产品与解决方案[32] - 董事会秘书为王玉敏，联系电话为0535 - 6756997，邮箱为wymin@hiacent.cn [30] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.bse.cn，媒体为《证券时报》（证券时报网站www.stcn.com）[31] - 公司年度报告备置地为董事会秘书办公室[31] - 公司注册资本为4789.6万元[34] 公司团队与资质荣誉 - 2022年公司团队规模增长近45%，完成市场销售和产品研发团队能力提升[14] - 6月公司成为工业大数据分析与集成应用工信部重点实验室工作组正式成员单位[6] - 6月公司顺利通过CMMI3评审[7] - 8月公司获得山东省省级智能制造系统解决方案供应商荣誉[8] - 公司被认定为省（市）级“专精特新”企业、高新技术企业、山东省瞪羚企业[66] 公司业务布局与合作 - 2019年底公司成立第一个工业智能创新中心，历经3年完成5个创新中心+9个业务代表处全国布局[13] - 公司融入华为全国160多个产业基地生态[13] - 公司目前聚焦6大工业领域，已覆盖企业过千家[13] - 公司在工业智能领域于2020年与华为合作开展联合创新，2021年完成两款产品验证及发布，2022年聚焦六大行业，搭建5个创新中心、9个业务办事处营销服务体系[55][56] - 公司深耕智慧城市领域20余年，形成数字化转型能力，提供信息化智能化产品和解决方案[54] - 公司为涉密单位提供国产自主可控涉密信息系统产品和解决方案，并布局信创行业应用系统软件开发及适配业务[54] 公司业务项目进展 - 2022年公司承接的烟台市智能网联示范路覆盖双向10千米社会开放道路[14] - 基于车路协同的RSU设备信息交互系统应用研究研发已完成，填补车路协同解决方案中路侧交互功能空白[118] - 基于V2X的智慧城市新型基础设施与智能网联汽车应用示范处于测试阶段，有利于对试点城市进行应用推广[118] - 基于车路协同的MEC边缘计算应用研究研发已完成，形成路侧MEC产品，为智能网联业务拓展提供支持[119] - 模块化工业视觉应用管控系统研发已完成，提高工业视觉产品成熟度，缩短项目交付周期降低运维成本[119] - 工业边缘多模块综合管理系统研发已完成，可对客户侧边缘计算设备统一监控和运维，提高服务质量[119] 公司业务解决方案 - “AI + 工业视觉”解决方案应用于汽车零部件等行业，可实现检测、测量、定位、识别功能，提升生产质量和效率[57] - “AI + 工艺优化”解决方案应用于精细化工等行业，通过数据分析和建模，实现产品质量恒定、生产效率提升、成本降低[58] - 公司在智能网联领域研发车路协同智能网联云控平台，包含云控基础平台和云控应用平台，提供亚米级精准交通数据和应用场景服务[59] - 智能网联精准公交可实现公交优先通行，提升准时准点率，增加公交出行人数，助力碳达峰碳中和[59] - 全息路口/路网基于高精地图和全息融合感知，获取精准交通数据，提升道路通行能力和交通管理水平[60] - 边缘计算设备是车路协同智能网联应用核心设备，可实时计算交通指标，缓解交通拥堵[60] - 智慧隧道管理系统包括交通警察、巡检管理和应急管理系统，保障隧道交通安全和管养能力[61] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为1.52亿元，较2021年减少44.03%[39] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 1168.09万元，较2021年减少124.13%[39] - 2022年末资产总计为6.36亿元，较2021年末增长2.10%[41] - 2022年末负债总计为2.76亿元，较2021年末增长20.04%[41] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 8653.19万元，较2021年减少210.69%[44] - 2022年总资产增长率为2.10%，营业收入增长率为 - 44.03%，净利润增长率为 - 124.13%[45] - 2022年业绩快报中营业收入调整后减少9656.86万元，归属于上市公司股东的净利润调整后减少2728.72万元[46] - 2022年第一至四季度营业收入分别为1223.24万元、7594.61万元、2765.11万元、3620.09万元[48] - 2022年非经常性损益合计为562.98万元[50] - 截至2022年12月31日，公司资产总额为6.36亿元，较上年度末增加2.10%；负债总额2.76亿元，比上年度末增幅达20.04%；资产负债率43.49%；净资产总额3.59亿元，比上年度末减少8.43%[68] - 报告期内，公司实现营业收入1.52亿元，同比下降44.03%；营业成本9886.07万元，同比下降45.99%；净利润-1168.09万元，同比下降124.13%[68][69] - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 -8653.19万元，比上年同期减少1.65亿元；2022年度经营活动现金流入小计1.82亿元，比上年同期减少1.00亿元；经营活动现金流出小计为2.68亿元，比上年同期增加6428.32万元[69] - 2022年末货币资金为118,812,589.07元，占总资产18.70%，较2021年末减少46.38%[77] - 2022年末应收款项融资为6,395,056.15元，占总资产1.01%，较2021年末增加356.79%[77] - 2022年末预付款项为30,104,979.86元，占总资产4.74%，较2021年末增加3,924.88%[77] - 2022年末存货为89,364,239.51元，占总资产14.06%，较2021年末增加5,918.73%[77] - 2022年末在建工程为36,540,399.09元，占总资产5.75%，较2021年末增加102.76%[77] - 2022年末应付票据为50,972,646.30元，占总资产8.02%，较2021年末增加5,472.22%[77] - 2022年营业收入为152,030,557.50元，较2021年减少44.03%[82] - 2022年营业成本为98,860,680.12元，占营业收入65.03%，较2021年减少45.99%[82] - 2022年销售费用为9,357,391.87元，占营业收入6.15%，较2021年增加37.91%[82] - 2022年管理费用为18,021,220.82元，占营业收入11.85%，较2021年增加9.65%[82] - 主营业务收入2022年为151,991,827.24元，较2021年的271,631,468.42元减少44.04%[87] - 净利润2022年为 - 11,680,943.70元，较2021年的48,410,220.72元减少124.13%[83] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为 - 86,531,891.52元，较2021年的78,177,488.32元减少210.69%[99] - 报告期投资额为83,500,000元，较上年同期的20,000,000元增加317.5%，均为对外投资成立子公司[101] - 本期研发支出金额17273723.01元，占营业收入的比例为11.36%；上期研发支出金额14032763.24元，占营业收入的比例为5.17%[115] - 截至2022年12月31日，公司应收账款账面余额33249.39万元，坏账准备7331.81万元，账面价值为25917.59万元，应收账款账面价值占合并报表资产总额40.78%[120][121] - 受限货币资金账面价值为29,553,880.70元，占总资产的4.65%，主要为保证金等，不影响公司正常经营[176][177] - 期初无限售股份总数为11,060,929股，占比23.09%，期末为12,820,929股，占比26.77%[180] - 期初有限售股份总数为36,835,071股，占比76.91%，期末为35,075,071股，占比73.23%[180] - 控股股东、实际控制人刘文义期初持股26,896,000股，占比71.20%，期末持股26,896,000股，占比56.16%[180][181] - 董事、监事、高管期初持股2,395,071股，占比5.00%，期末持股2,491,071股，占比5.20%[180] - 总股本为47,896,000股，普通股股东人数为6,214人[180] - 刘文义期末持有公司股份26,896,000股，占比56.16%，限售股份26,896,000股，质押股份2,000,000股[181] - 刘苗、烟台凯文投资中心、刘建磊持股分别为3040000、2648000、1184000，占比分别为6.35%、5.53%、2.47%[182] - 江海证券有限公司、烟台高新国有资产管理有限公司、山东汉鑫科技股份有限公司回购专用证券账户持股分别为891271、600000、479156，占比分别为1.86%、1.25%、1.00%[182] - 山东山科产研人才价值股权投资基金合伙企业、王晓光持股分别为350000、325000，占比分别为0.73%、0.68%[182] - 2021年第一次股票公开发行募集金额为161920000元，报告期内使用金额为51878996.51元[187] - 截至2021年12月16日，公司共募集资金161920000元，扣除承销费和保荐费后为155324000元，减除其他发行费用后净额为151035139.55元[188] - 截至本年度公司对募集资金项目累计投入82541806.97元，其中本年度投入51878996.51元[188] - 截止2022年12月31日，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品余额为24524952.48元[188] - 截至2022年12月31日，累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等净额为1605346.35元[188] - 截至2022年12月31日，募集资金余额为49862586.90元[188] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内，工业AI产品及解决方案领域业务收入7451.71万元，占主营业务收入的49.03%，比上年同期增加54.29%[70] - 报告期内，数字城市解决方案及建设收入7747.47万元，占主营业务收入的50.97%，比上年同期减少65.31%[70] - 智能网联领域完成5款应用领域产品服务，承接烟台市第一条智能网联示范路建设，覆盖双向10千米开放道路，但该领域尚未实现营业收入[70] - 数字城市解决方案及建设项目营业收入77,474,678.76元，较上年同期减少65.31%[89] - 工业AI产品及解决方案营业收入74,517,148.48元，较上年同期增加54.29%[89] - 烟台地区营业收入49,164,157.18元，较上年同期增加87.96%[91] - 烟台地区外营业收入102,827,670.05元，较上年同期减少58.11%[91] 公司子公司情况 - 公司多家全资子公司注册资本分别为烟台汉为科技2000万元、山东金佳园科技1000万元、烟台铭人光电科技500万元、山东汉鑫工业智能10000万元等[105][106] - 山东金佳园科技主营业务收入23043122.82元，主营业务利润7951670.03元，净利润4530075.57元；烟台汉鑫工业数据智能有限公司主营业务收入62550163.66元，主营业务利润19653165.74元，净利润8755156.43元[110] - 烟台汉为科技发展有限公司净利润为 - 93992.60元；烟台铭人光电科技有限公司净利润为 - 468388.92元；山东汉鑫智能网联研究院有限公司净利润为 - 531589.21元[110] - 报告期内通过投资设立汉华信息科技（龙口）等5家子公司，目的是拓展业务市场等[112] - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共10户，较上期增加4户[129][131] - 公司对10户子公司的持股比例和表决权比例均为100%[130] 公司未来发展规划 - 2023年公司将聚焦基于AI的产品研发与创新应用，提升自主核心技术和管理水平，发力三个方向[134][136]

调研概况 - 调研时间：2023年3月21日 [2] - 调研地点：公司会议室 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 调研机构：中泰证券 [2] - 接待人员：董事会秘书王玉敏、智能网联研究院副院长解景阳、工业智能产品部经理王善伟、证券管理部经理王玮 [2] 合作模式 - 公司与华为的合作聚焦于工业智能领域，是华为云AI合作伙伴 [3] - 公司与华为共建人工智能创新中心，应用人工智能技术为工业制造类企业赋能 [3] - 公司是华为人工智能算法产品服务体系正式供应商，通过了华为鲲鹏伙伴应用软件认证 [3] - 公司获得"华为优选级ISV伙伴"认证、"华为中国最佳总集合作伙伴奖"、"华为云产业生态优秀伙伴奖" [3] 工业智能业务发展 - 工业智能业务应用物联网+人工智能技术为工业企业提供数字化转型服务 [3] - 公司在烟台、龙口、滕州、济南、呼和浩特落地了5个工业智能创新中心 [4] - 公司在青岛、济南、临沂、聊城、宁阳、宁波、台州、成都、丹东等多个地市设有业务代表处 [4] - 公司迭代了"AI+机器视觉"和"AI+工艺优化"两款产品线，产品覆盖600多家企业 [4] 未来规划 - 2023年工业智能业务规划：继续加大高端人才引进和研发投入力度，持续迭代"AI+机器视觉"和"AI+工艺优化"两条产品线 [4] - 公司计划聚焦细分市场，不断提升自主核心技术 [4] - 公司将继续拓展新的创新中心，持续推进核心产品转化成销售收入 [4] - 公司计划构建"汉工云"工业互联网平台，打造"AI+X"工业智能解决方案赋能平台及生态 [4] 业务板块收入 - 公司业务涉及智慧城市、工业智能、车路协同智能网联三个领域 [4] - 2022年数字政府类业务收入有所下滑，但工业智能业务收入逐年增加 [4] - 工业智能业务是公司发展的第二曲线 [4] - 工业智能业务是公司2-3年内的业绩增长点，车路协同智能网联业务是未来3-5年的业绩增长点 [4] 政策背景 - 《数字中国建设整体布局规划》提出，到2025年基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局 [4] - 公司"腾飞工程"的第一个五年规划时间段与数字中国建设规划基本重合 [4]

调研概况 - 调研时间：2023年3月3日 [2] - 调研地点：公司会议室 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 参与机构：12家，包括首创证券、红塔证券、兴业证券等 [2] - 公司接待人员：董事长刘文义、董事会秘书王玉敏等 [2] 业绩与规划 - 2022年营业收入下滑原因：新冠疫情反复导致数字政府类业务市场需求受冲击，客户项目预算减少 [3] - 2022年净利润下滑原因：客户回款推迟导致应收账款账龄增加，计提坏账准备增加；工业智能领域研发投入增加；销售团队扩大导致销售费用增加 [4] - 2023年发展规划：工业智能业务持续迭代产品线，构建"汉工云"工业互联网平台；车路协同业务完善产品体系，推广烟台市智能网联示范项目；数字政府领域发力信创领域，做国产化替代产品服务商 [4] 车路协同业务 - 2022年完成烟台市第一条智能网联示范路建设，覆盖双向10千米开放道路 [4] - 完成智慧隧道管理、全息路口管理等5款应用领域产品服务 [4] - 工信部联合公安部发布智能网联汽车准入和上路通行试点通知，政策推动智能网联汽车发展 [4] 研发投入 - 研发着力点：AI行业开发平台及场景化解决方案 [5] - 研发方向：基于行业的人工智能技术平台开发；细分场景应用的模块化、资产化 [5] 数字中国建设布局 - 公司深耕数字政府领域，满足各级政府和委办局对决策辅助、协同办公和专业管理的需求 [5] - 重点发力全国市场，打造高效、敏捷、便民的新型政务系统 [5] - 数字安全屏障：为涉密单位搭建自主可控的信息管理系统，提供国产化适配服务 [5]