会议情况 - 会议于2024年4月26日召开[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司2024年第一季度报告》议案[4] - 报告于2024年4月29日披露[4] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[5]

会议信息 - 会议于2024年4月19日在公司会议室现场召开，4月8日书面通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告》等多项议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[6][7][8][9][11][12][14]

财务审计 - 中兴华会计师事务所2024年4月19日对汉鑫科技2023年度财报签标准无保留意见审计报告[4] 公司往来 - 汉鑫科技与各子、孙公司2023年度有不同金额往来及偿还情况[10] 机构信息 - 审计与评估机构监管比例为8%[13] - 多家会计师事务所备案文件编号、联系电话等信息[13]

公司概况与战略 - 2023年公司团队员工达到215人，比2021年增长64%[2] - 2023年公司完成了“一基两翼”的业务战略布局，包括智慧城市、工业智能和智能网联业务[2] - 2023年公司承接的济南市人工智能计算中心项目顺利交付并投入运营[2] - 2023年公司在车路协同智能网联业务领域实现了从产品研发到产业落地的突破[2] - 2023年公司发布了“汉工云”工业互联网平台，构建了工业智能产业生态[2] - 2023年公司成为华为昇思AI框架&大模型创新中心合作伙伴，并计划与华为共创化工行业大模型[2] - 2024年公司计划完成多个产品线从1到10的市场拓展[3] - 2024年公司将继续深化技术创新的引擎，构建“硬终端+软平台+解决方案”的全链服务能力[4] - 2024年公司将继续提升产品的卓越品质，深化与客户的沟通与合作[4] 财务表现 - 2023年营业收入为364,326,751.35元，同比增长139.64%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为30,014,291.99元，同比增长356.87%[21] - 2023年毛利率为25.40%，较2022年的34.97%有所下降[21] - 2023年末总资产为701,117,828.16元，同比增长10.30%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为387,127,756.57元，同比增长7.80%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为37,848,579.31元，同比增长143.74%[21] - 2023年应收账款周转率为1.04，较2022年的0.45有所提高[21] - 2023年存货周转率为3.77，较2022年的2.14有所提高[21] - 2023年第四季度营业收入为44,924,616.36元[22] - 2023年年度报告与业绩快报中的营业收入差异率为0.00%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2,432,183.63元[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,028,455.35元[23] - 非经常性损益项目合计为2,568,919.14元，其中政府补助为2,886,888.19元[23] - 公司执行新会计政策，对2023年期初合并财务报表产生影响，导致递延所得税资产和非流动资产合计调整[24] - 2023年营业收入为364,326,751.35元，较2022年增加139.64%[52] - 2023年营业成本为271,777,929.83元，占营业收入的74.60%，较2022年增加174.91%[52] - 2023年销售费用为13,073,440.11元，占营业收入的3.59%，较2022年增加39.71%[52] - 2023年财务费用为797,359.71元，占营业收入的0.22%，较2022年增加155.61%[52] - 2023年其他收益为3,169,815.69元，占营业收入的0.87%，较2022年减少43.69%[53] - 2023年净利润为30,014,291.99元，占营业收入的8.24%，较2022年增加356.87%[52] - 报告期内，资产减值损失较上期增加1,587.17%，主要原因系新增长期应收款和合同资产计提减值损失增加[57] - 报告期内，营业利润较上期增加339.49%，主要原因系营业收入增加和信用减值损失减少[58] - 报告期内，营业外收入较上期增加1,452.58%，主要原因系工艺AI解决方案BP项目获得大赛奖金[59] - 报告期内，营业外支出较上期增加30,713.12%，主要原因系计提延期付款的资金占用利息[60] - 报告期内，净利润较上期增加356.87%，主要原因系营业收入增加和信用减值损失减少[60] - 报告期内，主营业务收入较上期增加139.68%，达到364,301,272.14元[61] - 报告期内，数字城市解决方案及建设领域主营业务收入较上期增加230.75%[62] - 报告期内，工业AI产品及解决方案主营业务收入较上期减少64.97%[63] - 报告期内，交通AI产品及解决方案主营业务收入新增8194.43万元[64] - 报告期内，烟台地区外主营业务收入较上期增加366.62%[65] - 公司总资产为8,826.16万元，净资产为603.41万元，净利润为-18.25万元[71] - 研发支出金额为17,931,083.71元，占营业收入的比例为4.92%[76] - 研发人员期末人数为86人，占员工总量的比例为40.00%[77] - 公司拥有的专利数量为31个，其中发明专利数量为8个[77] - 2023年末货币资金为131,666,046.89元，占总资产的18.78%，较2022年末增加10.82%[38] - 2023年末应收账款为289,091,841.56元，占总资产的41.23%，较2022年末增加11.54%[38] - 2023年末固定资产为105,017,397.63元，占总资产的14.98%，较2022年末增加353.00%[42] - 2023年末短期借款为55,450,053.42元，占总资产的7.91%，较2022年末增加177.25%[45] - 公司资产总额为701,117,828.16元，比上年度末增加10.30%[32] - 公司实现营业收入364,326,751.35元，同比增加139.64%[32] - 净利润30,014,291.99元，同比增加356.87%[32] - 智慧城市业务实现营收256,249,959.58元，占比70.34%[32] - 车路协同智能网联业务实现营收81,944,250.26元，占比22.49%[32] - 工业智能业务实现营收26,107,062.30元，占比7.17%[32] - 公司在手订单约2.1亿元[32] - 2023年公司现金分红及股份回购额度累计达到近三年净利润总额的45.62%[3] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为36,945.20万元，坏账准备为8,036.02万元，账面价值为28,909.18万元，占合并报表资产总额的41.23%[89] - 公司2023年度营业收入为36,432.68万元，营业收入确认作为关键审计事项[95] - 公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正[102] - 公司2023年期初合并财务报表中，递延所得税资产调整后增加157,486.56元，非流动资产合计增加157,486.56元，资产总计增加157,486.56元[103] - 公司2023年期初合并财务报表中，递延所得税负债增加161,230.01元，非流动负债合计增加161,230.01元，负债合计增加161,230.01元[103] - 公司2023年期初合并财务报表中，未分配利润减少3,743.45元，归属于母公司股东权益合计减少3,743.45元，所有者权益合计减少3,743.45元[103] - 公司2022年度合并利润表中，所得税费用增加3,839.12元，净利润减少3,839.12元，归属于母公司股东的净利润减少3,839.12元[104] - 公司2023年度前五名客户销售总额为319,150,995.31元，占当期营业总收入的比重87.60%，较去年同期增加60.12个百分点[113] - 公司2023年度应收账款账面价值占资产总额的41.23%，比例较高，随着经营规模扩大，应收账款规模可能会进一步增加[114] - 公司2024年度经营计划包括：工业智能事业部完成机器视觉系列专机设备的研发，智能网联事业部推进车路云一体化试点城市申报，智慧城市事业部完成园区物联网集成平台及无纸化会议平台研发[109] - 公司面临宏观经济下滑和政府采购下降的风险，可能导致地方政府财政收入减少，采取消减投资项目、压缩投资规模等手段，影响公司盈利能力[111] - 公司应对客户集中度高的风险，计划加大产品标准化投入，建立完整的产品化营销体系，逐步占领细分市场，突破客户地域性限制[113] - 公司应对应收账款持续增长的风险，计划建立专人专项回款制度，加大对应收账款的催收力度，加强项目实施全程管理，提高项目回款速度及回款率[115] - 公司面临行业竞争风险，竞争对手多为国内大型集团或上市公司，整体规模和综合实力较高[117] - 公司采取应对措施，包括培养创新意识、加大产品业务开发和推广力度、实施合作伙伴策略、升级客户体验和提升服务质量[117] - 公司面临技术进步风险，如果不能及时掌握关键技术的发展动态，将存在无法紧跟市场需求的风险[118] - 公司采取应对措施，包括加强与科研院所和知名企业的合作、跟踪国际技术发展趋势、引进高精尖科技人才、加大研发投入[119] - 公司面临核心技术、业务人员流失风险，可能导致技术升级受阻、业务机会丧失、核心技术泄露等风险[120] - 公司采取应对措施，包括增强公司凝聚力及向心力、提供培训学习机会、制定合理的薪酬和考评机制[121] - 本期重大风险未发生重大变化[122] - 报告期内新增的风险因素为无[122] - 公司存在诉讼、仲裁事项，作为被告/被申请人涉及金额9,836,994.80元，占期末净资产比例2.54%[123] - 公司报告期内发生的重大关联交易，包括向关联方销售产品、提供劳务，交易金额19,115,773.79元[125] - 公司回购股份数量为617,000股，已支付总金额为8,989,290.85元，占总股本比例为1.2882%，占回购数量上限比例为51.42%，占回购金额上限比例为29.96%[126] - 公司实施股权激励，拟回购股份数量不少于600,000股，不超过1,200,000股，预计回购资金总额区间为1,500万-3,000万[126] - 公司控股股东、实际控制人刘文义承诺，如因公司经营期内将劳务分包给不具备适格资质的外包方而产生纠纷给公司造成损失的，一概由其本人承担[127] - 公司利润分配原则为重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远利益和可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性[127] - 公司利润分配形式包括现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式，优先采用现金分红方式进行利润分配[127] - 公司现金分红的条件为当年盈利，可供分配利润为正，未来十二个月内不存在影响利润分配的重大现金支出安排[127] - 公司现金分红比例原则上不少于当年度实现的可分配利润的10%[127] - 公司董事会应综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，实行差异化的现金分红政策[128] - 公司重大资金支出安排指未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%[129] - 公司未分配利润为正且当期可分配利润为正[130] - 董事会考虑公司成长性、每股净资产摊薄、股票价格与公司股本规模等因素[130] - 公司利润分配政策调整需符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统规定[130] - 公司控股股东、实际控制人承诺不滥用控股股东地位，不越权干预公司经营管理活动[130] - 公司董事/高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[130] - 公司董事/高级管理人员承诺对职务消费行为进行约束，不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动[130] - 公司董事/高级管理人员承诺薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[130] - 公司承诺严格履行公开承诺事项，接受社会监督[130] - 公司承诺如未能履行公开承诺事项，需提出新的承诺并接受约束措施[130] - 公司承诺如因未履行相关承诺事项致使投资者遭受损失，将依法赔偿投资者损失[130] - 公司承诺为需依法赔偿的投资者损失提供保障[131] - 控股股东、实际控制人及董监高承诺如未能履行公开承诺事项，需提出新的承诺并接受约束措施[131] - 控股股东、实际控制人承诺不从事与公司及其控股子公司相同、相似或在商业上构成竞争的业务[131] - 控股股东、实际控制人承诺解决关联交易问题，确保不通过关联交易损害公司及其股东的合法权益[131] - 公司承诺公开发行说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[131] - 公司承诺若公开发行说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购全部新股，回购价格为发行价格及同期银行存款利息[132] - 公司承诺若因公开发行说明书虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失，将按实际损失向投资者赔偿[132] - 公司实际控制人承诺将督促并协助公司办理房屋建筑物相关权属证书，如公司因未办证事宜遭受处罚或损失，将由其补偿[132] - 公司控股股东承诺如需为员工补缴社会保险、住房公积金或因此承担罚款或损失，将无条件代公司承担所有补缴金额、罚款或损失赔偿责任[132] - 公司账户货币资金被保全14,238,468.93元，占总资产的2.03%，原因是买卖合同纠纷诉讼[133] - 公司收到中国证券监督管理委员会山东证监局警示函，因2022年业绩快报和业绩

审计机构聘任 - 公司聘请中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[1] - 2023年11、12月相关会议审议通过聘任[2] 审计机构情况 - 2023年末中兴华合伙人189人等数据[1] - 2022年度中兴华业务收入等数据[1] - 2022年度中兴华上市公司审计客户家数[1] 审计机构合规 - 中兴华近三年受处罚及监管措施情况[4] - 39名从业人员近三年受处罚及监管措施情况[4] 审计结果与评估 - 中兴华对公司2023年审计出具标准无保留意见[5] - 公司评估认为中兴华具备独立性[6] 报告时间 - 报告发布时间为2024年4月23日[7]

财务数据 - 2023年度公司营业收入36432.68万元[4] - 2023年末公司资产总计为637832035.66元，上年年末为550039554.82元[29] - 2023年末负债合计期末余额为267016991.14元，上年年末余额为218784704.16元[33] - 2023年净利润本期为30014291.99元，上期为 - 11684782.82元[19] - 2023年末货币资金合计131666046.89元，期初为118812589.07元[147] - 2023年末应收账款账面余额为3.6945199772亿美元，坏账准备为8036.015616万美元，账面价值为2.8909184156亿美元[150] - 2023年末存货账面余额53819860.72元，跌价准备143859.25元，账面价值53676001.47元[160] 股权与股东权益 - 截止2023年12月31日公司累计发行股本总数4789.60万股，注册资本为4789.60万元[44] - 2023年公司属于母公司股东权益年初余额为392166715.46元，年末余额为59114692.2元[23][24] - 2023年公司综合收益总额为3956.02万元[39] 子公司相关 - 山东汉鑫智能网联研究院有限公司注册资本2000万元，持股比例100%[197] - 烟台铭人光电科技有限公司注册资本500万元，持股比例100%[197] - 烟台汉鑫工业数据智能有限公司注册资本2000万元，持股比例100%[197] - 山东汉鑫工业智能有限公司注册资本10000万元，持股比例100%[198] - 公司对济南产发人工智能岛运营管理有限公司直接持股比例为35.00%[199] 审计与准则 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则规定编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[1] - 公司将应收款项可收回性、营业收入确认作为关键审计事项[3][4] 会计政策 - 非同一控制下企业合并购买日后12个月内调整或有对价，相应调整合并商誉[49] - 金融资产分为三类，采用不同后续计量方法[60] - 存货发出按个别认定法计价，期末按成本与可变现净值孰低提取或调整跌价准备[79] 税务相关 - 增值税境内销售、提供加工修理修配劳务税率13%，提供建筑服务税率9%，其他应税销售服务行为税率6%，简易计税方法税率3%[143] - 企业所得税按应纳税所得额的15%、25%计缴，部分公司享受优惠[143][145][146]

会议情况 - 2023年召开7次董事会及3次股东大会[2] - 独立董事杨秀艳应参加董事会7次，实际出席7次，列席股东大会3次[2] 议案表决 - 独立董事多次对多项议案发表同意独立意见[4][5][6] 培训与纪律 - 独立董事参加3次培训[10] - 2023年度独立董事无北交所处分情况[11]

独立董事评估 - 公司董事会对2023年度在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

募集资金情况 - 2021年12月14日公开发行新股1012.00万股，发行价16.00元/股，募资总额16192.00万元[2] - 扣除费用后，募资净额为15103.51万元[2] - 2023年度募资净额为15532.40万元[25] 募投项目使用情况 - 截至2023年12月31日，募投项目使用11381.63万元[6] - 2023年度投入募投项目3127.45万元[11] 各项目投资情况 - 车路协同管理及服务平台调整后投资4200.00万元，累计投入2198.89万元，进度52.35%[25] - 汉鑫科技办公与科研综合楼调整后投资8000.00万元，累计投入5854.59万元，进度73.18%[25] - 补充流动资金调整后投资3332.40万元，累计投入3328.15万元，进度99.87%[25] 资金管理情况 - 2021 - 2023年多次同意使用闲置募资进行现金管理[13][14][15] - 截至2023年12月31日，闲置募资投资余额1095.99万元[27] - 2023年6月同意用不超3000.00万元闲置募资补流，截至年底补2900.00万元[16][26] 其他事项 - 2021年用2028.33万元募资置换自筹资金[26] - 2023年11月审议通过变更募资实施方式议案[26] - 中兴华认为2023年度募资专项报告公允[19][20] - 保荐机构认为2023年度募资存放使用合规[22]

人员数据 - 2023年末中兴华合伙人189人、注册会计师969人、签过证券审计报告的注会489人[1] 业绩数据 - 2022年度中兴华业务收入184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[1] - 2022年度中兴华上市公司审计客户115家，同行业上市公司审计客户8家[1] 决策事项 - 2023年11 - 12月公司相关会议审议通过变更会计师事务所议案，聘任中兴华为2023年度审计机构[2][4]