证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-091 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 21 日以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：全部监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王道海、王轶超、刘仕洪、朱滔、于洪宇因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟与亿纬锂能签署补充合同暨关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证 ...

一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发生 | （2024）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 公司（含子公司）向 | | | 预计 2025 年市场回暖， | | 燃料和动力、 | 关联方购买原材料， | 1,955,100,000.00 | 666,871,300.00 | 采购及委外加工预计需 | | 接受劳务 | 委托关联方加工，接 | | | 求增加 | | | 受关联方提供劳务等 | | | | | 销售产品、商 | 公司（含子公司）向 | | | 预计 2025 年市场回暖， | | 品、提供劳务 | 关联方销售产品等 | 6,673,600,000.00 | 3,227,035,000.00 | 关联方销售预计金额增 | | | | | | 加。 | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | | | | | ...

贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2024 年 11 月 26 日召开第六届董事会第 二十四次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于制定<业绩奖励基 金管理办法>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了完善贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）薪 酬与绩效考核制度关于超额业绩奖励的提取和分配，建立有效的激励机制，充分 调动公司经营管理层的积极性、主动性和创造性，有效地使股东利益、公司利益 和员工利益紧密结合，促进公司战略目标达成及长期健康、稳定、可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《 公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《贝特瑞新材料集团股份有限公司 业绩奖励基金管理办法》（以下简称"《奖励基金管理办法》"或"本管理办法" ）。 第二条 《奖励基金管理办法》遵循的原则： 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-095 贝特瑞新材料集团股份有限公司业绩奖励基金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-093 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于拟与亿纬锂能签署补充合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 13 日 召开 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于拟与亿纬锂能共同对子公 司增资暨关联交易的议案》，同意公司与惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称 "亿纬锂能"）签署《关于贝特瑞（四川）新材料科技有限公司之增资合同书》 （以下简称"《增资合同》"），共同对子公司贝特瑞（四川）新材料科技有限公司 （以下简称"四川贝特瑞"）进行增资，并计划通过四川贝特瑞建设形成年产 10 万吨锂电池负极材料一体化产能。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）发布的《关于与亿纬锂能共同对子公司增资暨关联交易的公 告》（公告编号：2022-168）。 综合考虑行业、市场及双方公司具体 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-096 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日 召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十六次会议，审议了《关于 购买董监高责任险的议案》。现将具体情况公告如下： 一、概述 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事、高 级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保 障公司和投资者的权益，公司根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司 及公司的董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险。 二、责任保险的具体方案 1.投保人：贝特瑞新材料集团股份有限公司 3.赔偿限额：不超过 1 亿元（最终以签订的保险合同为准） 4.保险期间：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 5.保费支出：不超过人民币 50 万元 6.授权事项：为提高决策效 ...

投资评级 - 贝特瑞投资评级为增持（维持）[1][2] 核心观点 - 贝特瑞2024Q1 - 3实现营收102.69亿元同比 - 49.44%，归母净利润6.71亿元同比 - 50.81%，考虑负极材料价格走低下调盈利预测，预计2024 - 2026年实现归母净利润10.27/11.89/16.71亿元，对应EPS0.92/1.06/1.50元，当前股价对应PE为30.2/26.1/18.6X，鉴于其行业地位和海外基地建设持续推进维持增持评级[2] 各目录总结 财务数据 - 2022 - 2026年营业收入分别为256.79亿元、251.19亿元、138.73亿元、161.74亿元、238.67亿元，YOY分别为144.8%、 - 2.2%、 - 44.8%、16.6%、47.6%；归母净利润分别为23.11亿元、16.54亿元、10.27亿元、11.89亿元、16.71亿元，YOY分别为60.3%、 - 28.4%、 - 37.9%、15.8%、40.5%；毛利率分别为15.8%、17.7%、20.1%、16.9%、17.0%；净利率分别为9.0%、6.6%、7.4%、7.4%、7.0%；ROE分别为20.3%、13.4%、7.3%、8.1%、10.5%；EPS分别为2.07元、1.48元、0.92元、1.06元、1.50元；P/E分别为13.4倍、18.8倍、30.2倍、26.1倍、18.6倍；P/B分别为3.1倍、2.7倍、2.6倍、2.4倍、2.2倍[5] 海外基地布局 - 印尼年产8万吨负极材料一体化项目（一期）2024年8月已投产，还规划二期，全部建成后印尼负极材料产能将达16万吨/年；2023年12月计划在摩洛哥设项目公司投资建设年产5万吨锂电池正极材料项目，2024年4月已开工，主要面向欧美市场销售[3] 行业地位 - 中国负极材料出货量达171.1万吨，全球占比94.1%，贝特瑞以22.74%的市场份额排名第一，是国内最早量产硅基负极材料的企业之一，硅碳负极已开发至第五代产品，比容量2,000mAh/g以上，硅氧负极材料已完成多款氧化亚硅产品技术开发和量产工作，比容量达1,500mAh/g以上，截至2023年末硅基负极材料产能5,000吨/年，出货量行业领先[4]

股票期权授予 - 2021年4月6日拟以40.00元/股授予2500.00万份股票期权，首次授予2170.00万份，预留330.00万份[1] - 2021年4月29日确定首次授予日，6月17日完成2153.00万份登记[3][4] - 2021年9月拟向83名激励对象授予330.00万预留股票期权，行权价格39.70元/股[5] - 2021年10月12日确定第二批授予日，10月29日完成330.00万份登记[6] 行权价格与数量调整 - 2021年因2020年度权益分派，行权价格由40.00元/股调整为39.70元/股[4] - 2022年因2021年度权益分派，期权数量由2483.00万份调整为3724.50万份，行权价格由39.70元/股调整为26.23元/股[7][8] - 2023年12月27日期权数量由3724.50万份调整为5586.75万份，行权价格由26.23元/股调整为17.25元/股[9] - 2024年5月17日行权价格由17.25元/股调整为16.85元/股[10] 行权与注销情况 - 2023年3月2日364名激励对象行权848.9250万份，注销170.925万份，剩余2704.65万份[8] - 2024年2月7日351名激励对象行权1182.2625万份，注销225.5625万份，剩余2649.15万份[9] - 2024年10月29日拟注销2540813份已获授但未行权或已过行权期的股票期权[1] - 1名激励对象因期权过有效行权期，528,750份期权将被注销[11] - 13名激励对象因离职，906,750份期权拟被注销[11] - 29名激励对象因2023年度绩效等级为D，840,938份期权将被注销[11] - 7名激励对象因2023年度绩效等级为E，264,375份期权将被注销[11] - 333名激励对象持有的10,893,937份期权行权条件已成就[14] - 50名激励对象持有的2,540,813份期权因不符合行权条件被注销[14]

股权激励计划 - 2021年拟授予2500.00万份股票期权，行权价40.00元/股[3] - 2022年期权数量调为3724.50万份，行权价调为26.23元/股[5] - 2023年期权数量调为5586.75万份，行权价调为17.25元/股[5] - 2024年10月29日同意将行权价调为16.85元/股，数量不调整[9] 会议决策 - 2024年10月29日董事会通过调整第二期股权激励计划行权价格议案[2] 权益分派 - 2024年5月17日实施2023年年度权益分派，每股现金红利0.3978651元[9]

关联交易数据 - 2024年与力合厚浦购料预计7900万元，已发生689,851.63元[3] - 2024年向力合厚浦销货预计3500万元，已发生16,879,286.67元[3] - 2024年新增预计关联交易合计1.14亿元，已发生17,569,138.30元[3] 力合厚浦情况 - 2023年末资产总额48,967.61万元、净资产23,993.46万元[4] - 2023年度营收17,598.9万元、净利润 - 11,980.55万元[4] 其他要点 - 公司持有力合厚浦4.87%股权，高管曾任其董事[5] - 2024年关联交易议案董事会全票通过[6] - 关联交易议案独董通过，无需股东大会审议[6] - 关联交易遵循原则，价格公允合理[8] - 关联交易为正常所需，无不利影响[11]

会议情况 - 2024年10月29日以现场与通讯结合方式召开会议[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》等多议案表决全票通过[5][6][9][10] - 股权激励相关议案6票同意，3董事回避表决[12][15] 授信安排 - 拟在华夏、平安银行深圳分行办不超50000万元综合授信[7] - 拟在宁波银行深圳分行办50000万元综合授信，期限一年[8]