投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观和线上会议 [1] - 活动时间是2024年9月6日，地点在武汉市经开区（汉南区）兴城大道499号开特工业园二楼 [1] - 参会单位包括东北证券、华鑫证券等多家机构，上市公司接待人员为公司副总经理、董事会秘书李元志 [1] 产能相关 - 公司产能利用率较饱和，因征地等致募投项目开工延迟影响产能提升，正通过增开夜班等方式提高产能 [1] 境外销售与规划 - 公司境外直接销售占营业收入比重约10%，2023年成立海外事业部开发境外市场，正考察和选址欧美、日韩、东南亚等国家和地区 [2] 产品预期增速与规划 - 2024年上半年三类产品均增长，执行器类产品增速较快，未来传感器和执行器类产品预期仍增长，执行器增速更快，公司将拓宽温度传感器和执行器使用场景和领域 [2] 比亚迪供货情况 - 公司全系列产品供比亚迪全系车型，各车型供货比例有差异且较难统计，2024年上半年产品在新能源车收入占比约60%，燃油车占比约40% [2] CCS产品进展 - CCS产品市场需求量大，已获储能项目小批量订单，其他客户项目正在对接 [3]

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-096 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上会议） 参会单位及人员：东北证券、华鑫证券、中信证券、方正证券、沁闻投资、 晨鸣资产、中国银河证券、申万研究所、国寿财富 (上述排名不分先后) 上市公司接待人员：公司副总经理、董事会秘书李元志 三、投资者关系活动主要内容 问题 1：公司 2023 年和 2024 年的产能及产能利用率情况？ 回复：公司的产能利用率相对较饱和。由于征地等原因导致募投项目开工延 迟，对产能的提升产生了一定影响，公司正通过增开夜班、自动化改造、调整生 产场地等方式来提高产能。 二、投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 6 日 活动地点：武汉市经开区（汉南区）兴城大道 499 号开特工业园二楼 问题 5：CC ...

股权激励 - 拟向54名激励对象首次授予限制性股票236万股[5] - 拟向10名激励对象授予股票期权89万份[5] 议案表决 - 《关于向2024年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》同意5票、反对0票、弃权0票、回避2票[5] - 关联董事郑海法、李元志回避表决[5] - 该议案无需提交股东大会审议[5]

股权激励计划时间 - 2024年8月10日召开第五届董事会第二次会议审议通过相关议案[16] - 2024年8月12 - 21日对激励对象及核心员工名单公示征求意见[17] - 2024年8月27日第一次临时股东大会审议通过相关议案[18] - 2024年8月30日为首次授予日及授权日[24] - 2024年8月30日第五届董事会和监事会第四次会议通过授予权益议案[19] 授予数量及对象 - 首次授予限制性股票236万股、股票期权89万份[24] - 首次授予人数54人，限制性股票激励对象54人，股票期权激励对象10人[24] - 激励计划授予限制性股票总量286万股，郑海法获授20万股占6.99%，核心员工47人获授162万股占56.63%[30] - 激励计划授予股票期权总数89万份，郑海法获授15万份占16.85%，核心员工3人获授9万份占10.10%[31][32] 价格及期限 - 限制性股票授予价格5.27元/股，股票期权行权价格7.37元/份[24] - 限制性股票激励计划有效期最长不超5年，限售期12、24和36个月，解除限售比例30%、30%和40%[24][25] - 股票期权激励计划有效期最长不超5年，行权比例30%、30%和40%[26] 业绩目标 - 2024年营业收入增长率目标A不低于15%，目标B不低于12%；净利润增长率目标A不低于10%，目标B不低于8%[28] - 2025年营业收入增长率目标A不低于30%，目标B不低于24%；净利润增长率目标A不低于20%，目标B不低于16%[28] - 2026年营业收入增长率目标A不低于45%，目标B不低于36%；净利润增长率目标A不低于30%，目标B不低于24%[28] 其他要点 - 激励对象个人考核分A、B、C、D四级，对应解除限售/行权比例100%、80%、60%、0%[29] - 全部在有效期内股权激励计划所涉标的股票总数累计不超股本总额30%，预留部分未超本次拟授予权益总量20%[32] - 任何一名激励对象通过全部有效期内股权激励计划获授公司股票数量累计未超公司股本总额1%[32] - 激励对象不包括公司监事、独立董事及外籍员工[33]

激励授予情况 - 限制性股票首次授予数量为236万股，授予54人，授予价格5.27元/股[7] - 股票期权首次授予数量为89万份，授予10人，行权价格7.37元/份[7] - 授予日为2024年8月30日[7] - 授予限制性股票总量286万股，核心员工获授162万股占56.63%，预留50万股占17.48%[16] - 授予股票期权总数89万份，核心员工获授9万份占10.10%[16] 激励计划期限与比例 - 限制性股票激励计划有效期最长不超5年，限售期12、24、36个月，解除限售比例30%、30%、40%[7][9] - 股票期权激励计划有效期最长不超5年，行权期为授权日起12、24、36个月后首个交易日开始，行权比例30%、30%、40%[10] 考核目标 - 2024 - 2026年每年考核一次[12] - 2024年目标A：营收增长率不低于15%或净利润增长率不低于10%；目标B：营收增长率不低于12%或净利润增长率不低于8%[12] - 2025年目标A：营收增长率不低于30%且营收金额不低于2024年，或净利润增长率不低于20%；目标B：营收增长率不低于24%且营收金额不低于2024年，或净利润增长率不低于16%[12] - 2026年目标A：营收增长率不低于45%且营收金额不低于2025年，或净利润增长率不低于30%；目标B：营收增长率不低于36%且营收金额不低于2025年，或净利润增长率不低于24%[12] 个人考核与限制 - 激励对象个人考核分A、B、C、D四级，对应解除限售/行权比例为100%、80%、60%、0%[14] - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计不超股本总额30%，预留部分未超拟授予权益总量20%[16] - 任何一名激励对象获授公司股票数量累计未超股本总额1%[16] 费用摊销 - 限制性股票需摊销总费用863.76万元，2025 - 2027年分别摊销167.95万元、417.48万元、201.54万元、76.79万元[23] - 股票期权需摊销总费用175.13万元，2025 - 2027年分别摊销32.58万元、82.73万元、43.36万元、16.46万元[23] - 合计需摊销总费用1038.89万元，2025 - 2027年分别摊销200.53万元、500.21万元、244.90万元、93.25万元[23] 程序合规 - 2024年8月12 - 21日公示激励对象及核心员工名单，监事会未收到异议[4][5] - 2024年8月27日召开临时股东大会，审议通过股权激励相关议案[5] - 2024年8月30日，第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过向激励对象首次授予权益议案并提交董事会[21] - 参与股权激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月无买卖公司股票情形[22] - 法律意见书认为公司本次授予已取得现阶段必要批准和授权，符合相关规定[25] - 独立财务顾问认为公司未发生不得授予权益情形，激励对象未发生不得获授权益情形，首次授予已取得必要批准和授权[27] - 本次股权激励计划首次授予相关事项与2024年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致[27] - 公司本次授予尚需按规定进行信息披露和办理后续手续[27]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-090 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》 1.议案内容： 依据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规范性文 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特汽车电子工业园公司二楼会 议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 27 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：潘英武 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《 ...

华源证券股份有限公司 关于 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024年股权激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 释 义 | 2 | | 第二章 声 明 | 4 | | 第三章 基本假设 | 5 | | 第四章 本次独立财务顾问意见 | 6 | | 一、本次激励计划的审批程序 | 6 | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 | 7 | | 三、本激励计划授予条件成就情况的说明 | 7 | | 四、本次权益的授予情况 | 8 | | 五、实施本次授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 12 | | 六、结论性意见 | 13 | | 第五章 备查文件及备查地点 | 14 | | 一、备查文件 | 14 | | 二、咨询方式 | 14 | 华源证券股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 开特股份、公司、上市公司 | 指 | 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 | | --- | --- | --- | | ...