中国智能手机市场2025年第二季度表现 - 2025年Q2中国智能手机出货量同比下降2.4%，受季节性因素、补贴导致需求前置及渠道去库存影响 [1] - 国补政策预计延续至2025年底，但部分地区已缩小补贴范围或延迟发放 [1] 主要品牌市场份额及策略 华为 - 连续两个季度保持领先，市场份额从15%提升至18.1% [1] - 增长驱动因素包括中端nova 14系列热销及高端机型大幅降价 [1] vivo - 出货量排名第二，依赖中低端机型及线下渠道网络 [4] - 新推出的S30系列因外观设计和人像摄影功能在返校季促销中需求激增 [4] OPPO - 618大促前推出Reno 14系列，延续Reno 13销售势头，主打年轻女性用户 [4] - 子品牌OnePlus聚焦男性科技爱好者，自研「风驰游戏内核」技术提升游戏体验 [4] 小米 - 市场份额15.7%，增速第二快，通过Redmi K80和小米15降价维持增长 [5] - 推出首款自研应用处理器Xring O1，搭载于小米15S Pro [5] 苹果 - iPhone 16系列（尤其是Pro机型）史无前例降价推动618大促表现 [5] - 降价可能导致下半年iPhone 17基础机型销售承压 [5] 荣耀 - 五月底发布HONOR 400系列，配备2亿像素主摄和7200mAh电池，定价策略具竞争力 [5] 行业展望 - 2025年Q2需求疲软符合预期，促销和补贴起托底作用 [6] - 预计2025年中国市场同比增长但增速放缓，夏季促销和Q3旗舰新品或提振销售 [6]

中国智能手机市场2025年Q2表现 - 2025年Q2中国智能手机出货量同比下降2.4%，主要受季节性因素、补贴导致需求前置及品牌去库存策略影响 [2][3] - 政府补贴范围虽缩小但政策延续至2025年底，对需求的边际影响递减 [2][3] 主要品牌竞争格局 华为 - 连续两季度保持市场第一，份额从15%提升至18.1% [2] - 增长驱动：中端nova 14系列热销及高端机型大幅降价 [2] vivo - 出货量排名第二，依赖中低端机型及线下渠道优势 [6] - S30系列因返校季促销和设计亮点吸引年轻用户 [6] OPPO - Reno 14系列延续前代强势表现，主打年轻女性市场 [6] - 子品牌OnePlus增长显著，聚焦男性科技爱好者，自研「风驰游戏内核」技术提升游戏体验 [6] 小米 - 增速第二快，份额达15.7%，通过Redmi K80/小米15降价维持增长 [6] - 首款自研处理器Xring O1搭载于小米15S Pro [6] 苹果 - iPhone 16系列降价（尤其Pro机型）推动618销售，但可能透支下半年需求 [7] 荣耀 - 推出HONOR 400系列（2亿像素主摄+7200mAh电池）试图重拾增长 [7] 市场展望 - 2025年全年预计同比增长但增速放缓，Q3新品发布或提振市场 [8] - 需关注关税政策、零部件成本及消费者需求变化等外部因素 [8] Counterpoint Research背景 - 专注科技行业研究，覆盖智能手机、半导体、AI等核心领域 [9] - 提供市场数据、行业洞察与战略咨询服务，团队覆盖全球主要市场 [9]

印度智能手机市场概况 - 2025年第二季度印度智能手机出货量同比增长7%至3900万部，增长主要来自厂商集中发布的新品 [1] - 市场面临季节性需求疲软、极端天气、美国关税摩擦及地缘政治不确定性等挑战，但仍展现强劲恢复力 [1] - 2025年第一季度因库存水平偏高，厂商普遍采取保守策略 [1] 厂商市场份额及表现 - vivo以810万部出货量（21%市场份额）位居第一，同比增长31% [1][3] - 三星以620万部（16%市场份额）位列第二，同比增长2% [1][3] - OPPO以500万部（13%市场份额）升至第三，同比增长24%，微弱领先小米 [1][3] - 小米出货量500万部（13%市场份额），同比下滑25% [1][3] - realme以360万部（d%市场份额）排名第五，同比下滑17% [1][3] - 其他厂商合计出货1100万部（28%市场份额），同比增长23% [1][3] 厂商策略分析 - vivo通过V50系列在一二线城市婚礼营销、Y系列在中小城市深度分销及T系列电商增长实现渠道优势 [3] - OPPO依靠A5系列线下发力及K13系列电商关注度提升 [3] - 三星通过A36和A56系列18/24期零利率分期方案扩大中高端市场份额 [3] - 小米Redmi 14C 5G和A5拉动出货，Note 14系列外观升级提升品牌关注度 [3] - realme线下增长由C73、C75和14X机型驱动（占出货量35%），但线上表现疲软 [3] 其他品牌动态 - 苹果排名第六，iPhone 16系列占其出货量55%以上，iPhone 15/13需求强劲，但iPhone 16e因单摄像头设计和AI功能未达预期遇冷 [3] - 摩托罗拉排名第七，一线城市增长后加速向中小城市拓展线下渠道 [3] - Infinix凭借游戏/创作者营销超越TECNO，占传音集团180万部出货量的45% [3] - Nothing同比大增229%，CMF Phone 2 Pro/3a系列受年轻城市用户青睐 [3] 下半年市场展望 - 市场表现将依赖渠道执行而非产品发布，品牌通过激励计划（如旅游/汽车奖励）提前锁定节日季库存 [5] - 零售基础设施升级包括展台优化、陈列结构化及促销员考核强化 [5] - 品牌推动高端机型可负担性，扩大长期分期付款方案 [5] - Canalys预计2025全年出货量将因结构性需求挑战小幅下滑 [5]

印度智能手机市场概况 - 2025年第二季度印度智能手机出货量同比增长7%至3900万部，主要受新品发布和库存压力缓解推动 [1] - 市场面临季节性需求疲软、极端天气、美国关税摩擦及地缘政治不确定性等多重挑战但仍展现恢复力 [1] - vivo以810万部出货量(21%份额)居首，三星620万部(16%)第二，OPPO和小米各500万部并列第三 [1] 主要厂商表现分析 - vivo通过V50系列婚礼营销、Y系列深度分销及T系列电商组合实现31%同比增长 [1][2] - OPPO A5系列线下发力，K13线上获关注，整体同比增长24% [2] - 三星凭借A36/A56系列18-24期零利率分期方案维持中高端市场份额 [2] - 小米Redmi 14C 5G和A5拉动出货，但整体同比下滑25% [2] - realme线下机型C73/C75/14X贡献35%出货量，但整体同比下滑17% [2] 新兴品牌竞争格局 - 苹果iPhone 16系列占其出货量55%以上，iPhone 15/13维持多价位需求 [2] - 摩托罗拉向中小城市拓展线下渠道 [2] - Infinix占传音集团180万部出货量的45%，主打游戏及创作者营销 [2] - Nothing同比大增229%，CMF Phone 2 Pro/3a系列受年轻用户青睐 [2] 市场运营策略 - 厂商通过出国旅游/汽车奖励等渠道激励计划提前锁定节日季库存 [4] - 零售端升级展台/货架陈列，加强促销员考核 [4] - 扩大中高端机型长期分期付款方案提升可负担性 [5] 数据服务说明 - Canalys智能手机Horizon服务提供国家级出货量预估及硬件规格分析 [6] - 服务结合全球统计数据与独家渠道数据，包含终端用户洞察 [6] - 定期发布深度分析报告解读市场逻辑与未来预测 [6]

全球智能手机市场表现 - 2025年第二季度全球智能手机出货量同比增长2%，连续第二个季度实现增长，主要得益于北美、日本和欧洲市场的贡献 [1] - 第一季度因关税担忧导致的出货中断在第二季度缓解，但中国和北美市场仍受影响，北美市场出现库存积压现象 [1] - 入门级和经济型5G设备在新兴市场关注度上升，高端需求在成熟市场保持稳定 [1] 三星市场表现 - 三星以出货量同比增长8%保持全球智能手机市场第一，增长主要来自A系列等中端机型的稳定表现 [1] - Galaxy S25系列推动第一季度增长，折叠屏和AI驱动的产品提升了品牌粘性 [1] 苹果市场表现 - 苹果出货量同比增长4%，位居第二，主要得益于北美地区预期关税影响导致的需求提前激增，以及印度和日本市场的强劲表现 [1] - iPhone 16系列和iPhone 15系列需求稳定，预计iPhone 17系列发布和生态系统产品捆绑策略将推动下半年增长 [1] vivo和OPPO市场表现 - vivo和OPPO分别排名第四和第五，在中端市场表现稳定，并在拉丁美洲、中东和非洲市场出现复苏迹象 [2] - OPPO凭借A5 Pro巩固入门级市场主导地位，vivo受益于中国"618"购物节及印度中端市场的Y系列和T系列表现 [2] 摩托罗拉市场表现 - 摩托罗拉出货量同比增长16%，成为增长最快的主要品牌之一，主要得益于印度市场高需求、北美预付费市场扩张及中端5G细分市场竞争力的提升 [2]

全球智能手机市场表现 - 2025年第二季度全球智能手机出货量同比增长2%，连续第二个季度实现增长，主要得益于北美、日本和欧洲市场的贡献 [2] - 北美市场因关税担忧缓解后需求恢复，但中国和北美仍受一定影响，导致库存积压 [2] - 新兴市场对入门级和经济型5G设备关注度上升，成熟市场高端需求保持稳定 [2] 主要品牌出货量及增长 - 三星以8%的同比增长保持全球第一，增长动力来自中端A系列机型的升级发布以及折叠屏和AI产品的品牌粘性提升 [2][3] - 苹果出货量同比增长4%，主要受北美关税预期导致的需求提前激增以及印度和日本市场强劲表现推动 [2][3] - 摩托罗拉同比增长16%，成为增长最快的主要品牌之一，得益于印度市场高需求和北美预付费市场扩张 [2][4] - 小米出货量同比持平，中欧和拉丁美洲需求强劲，AI集成高端设备及HyperOS推动业绩 [4] - vivo和OPPO在中端市场表现稳定，OPPO凭借A5 Pro巩固入门级市场主导地位，vivo受益于中国"618"购物节和印度中端市场表现 [4] 产品与技术趋势 - 三星Galaxy S25系列推动第一季度增长，第二季度增长依赖中端A系列机型 [3] - iPhone 16系列和iPhone 15系列需求稳定，预计iPhone 17系列发布将进一步巩固苹果竞争力 [3] - 小米AI集成高端设备和HyperOS广泛采用成为增长关键因素 [4] 区域市场动态 - 北美市场因关税预期出现需求波动，印度和日本市场对苹果增长贡献显著 [2][3] - 印度市场对摩托罗拉和小米表现至关重要，北美预付费市场扩张推动摩托罗拉增长 [2][4] - 中欧和拉丁美洲市场对小米需求强劲，拉丁美洲、中东和非洲（MEA）市场对vivo和OPPO复苏有积极影响 [4]