核心观点 - 谷歌DeepMind任命波士顿动力前首席技术官Aaron Saunders为硬件工程副总裁，此举是公司打造机器人领域“安卓系统”战略的关键一环 [1][2][20] - DeepMind旨在基于Gemini大模型构建通用人工智能平台，适配各类机器人硬件，Saunders在机器人硬件研发及商业化方面的经验将助力攻克算法与硬件适配难题 [18][20][22] - 行业竞争激烈，特斯拉计划十年内量产100万台Optimus人形机器人，若DeepMind成功打造通用控制平台，将可能重塑行业生态，降低硬件厂商研发成本 [25][27] Aaron Saunders的专业背景 - Saunders拥有22年机器人工程经验，毕业于美国顶尖工程院校，主修机械工程，辅修计算机科学 [3] - 2003年以核心工程师身份加入波士顿动力，参与BigDog四足机器人研发，负责优化液压驱动系统，解决复杂地形动力输出稳定性问题 [5] - 参与Cheetah高速四足机器人、Petman人形机器人等项目，2018年升任工程团队副总裁，主导人形机器人Atlas和四足机器狗Spot的研发 [7][9] - 作为Atlas项目核心负责人，将机器人关节自由度提升至28个，研发动态平衡算法，使其具备后空翻、360度转体等能力，数据处理延迟缩短至毫秒级 [11][12] - 2021年晋升为首席技术官，提出“硬件模块化、控制智能化”理念，主导Spot模块化硬件架构设计，使其可搭载多种设备，截至2023年已在全球超过50个国家和地区实现商用 [12][14] - 2024年8月离职，诉求为在更广阔平台推动AI与机器人硬件深度融合 [15] DeepMind的战略布局 - 公司战略是打造机器人领域的“安卓系统”，基于Gemini大模型构建通用人工智能平台，具备“开箱即用”能力，适配从人形到非人形的各类机器人硬件 [20] - 重点布局“具身智能”，需解决算法与硬件适配难题，包括统一多类型传感器接口、适配不同运动学结构、保障嵌入式设备低延迟运行等 [22] - 战略思路从直接掌控硬件公司转向构建底层技术生态，通过吸纳核心技术负责人重启机器人领域布局 [25] - 行业分析师判断，成功将Gemini打造成通用控制平台可帮助硬件厂商降低智能系统研发成本，专注于机械设计与量产环节 [27]

文章核心观点 - 2024年世界机器人大会(WRC)聚焦机器人"交付力" 全球500余家企业参展 其中100多款新品首发 50家整机厂集中布局人形机器人赛道 行业从"炫技"转向"能干活"的实用化阶段 [3] - 全球人形机器人出货量预计超1万台 单一厂商突破千台规模的预计有5-6家 商业化进程加速 [3] - 机器人产业链可分为六大投资主题 涵盖从软件平台到硬件核心部件的完整生态体系 [4] 具身智能与软件平台 - 具身智能(Embodied AI)决定机器人性能上限 是实现"足够聪明地干活"的关键 大模型从语言(LLM)向行为(LBM)演进是行业核心趋势 [5] - 英伟达通过Project GR00T人形机器人基础模型和Isaac Sim仿真平台提供操作系统级支持 微软通过投资OpenAI和Azure云平台赋能机器人模型训练 [6] - Figure AI集成OpenAI大模型 获得微软/英伟达/贝索斯等投资 代表顶尖AI与硬件结合路线 [7] 核心硬件性能与成本 - 减速器/伺服系统/力传感器等核心硬件直接决定商业化速度 谐波减速器与RV减速器国产化是市场焦点 [9] - 绿的谐波和双环传动专注减速器领域 汇川技术提供伺服系统和控制器 柯力传感发力力矩传感器市场 [9] - Sanctuary AI开发通用人工智能机器人Phoenix™搭载自研Carbon™ AI控制系统 走全栈自研技术路线 [10] 多模态感知系统 - 机器人需融合3D视觉/激光雷达/力觉/听觉等多模态感知能力 以适应非结构化环境 [11] - 奥比中光掌握核心3D视觉感知技术 基恩士是全球工业视觉与传感器领域龙头 [12] - Strella Biotechnology通过传感技术监测水果成熟度 证明感知技术在垂直行业的商业价值 [13] 工业机器人智能化升级 - 工业机器人正从替代重复劳动向智能协作转型 AI和协作机器人(Cobots)重塑市场格局 [15] - 发那科和ABB作为传统四大家族代表积极拥抱AI 优傲机器人以安全易编程特性开拓新场景 [15] - Covariant.AI为工业机器人提供通用AI大脑 实现软件定义硬件创新 [16] 物流与特种应用场景 - 特定场景的轮式/双足/四足机器人商业化落地最快 包括仓储/安防/救援等明确需求领域 [18] - 波士顿动力Spot机器狗成为工业巡检标杆 极智嘉在全球数千仓库实现AMR规模化部署 [18] - Agility Robotics双足机器人Digit获得亚马逊仓库试点合同 迈出商业化关键一步 [19] 人形机器人整机竞赛 - 人形机器人是科技终极叙事 当前投资核心是验证单位经济效益和商业化造血能力 [21] - 特斯拉凭借AI/视觉算法和供应链优势 Optimus机器人被视为最具潜力玩家之一 [22] - Apptronik人形机器人Apollo专为工厂仓库协同工作设计 商业化目标明确 [23] - 1X Technologies获得OpenAI投资 采取从轮式机器人EVE向人形机器人NEO的务实发展路线 [26]