行业动态 - DRAM及NAND闪存市场缺货情况较此前预测更为严峻 预计今年四季度及2026年行业价格将进一步上升[1] - 存储模组大厂威刚自29日起停止DDR4报价 DDR5与NAND闪存优先供应主要客户[1] - NAND闪存控制芯片大厂群联恢复部分报价 价格涨幅约10% 被看作NAND闪存市场的"开涨信号"[1] - 存储第四季度涨价已成定局 上游原厂涨价态度更为强势 涨幅可能超过原有预期[1] - 根据原有预期 DDR5合约价上涨10%-15% 现货价15%-25% DDR4合约价涨幅逾10% 现货价逾15%[1] - 海外存储原厂盈利需求急迫 且由于AI高景气 相关产能逐步转向高阶产品[1] - 平安证券认为 自第二季度起DRAM和NAND Flash存储产品合约价有望筑底回升[1] - 叠加eSSD RDIMM等企业级存储产品需求持续高企 相关存储产业链企业业绩有望迎来明显改善[1] 公司业务 - 大为股份的DDR4 LPDDR4X LPDDR5多款存储芯片在主流平台完成AVL认证 覆盖高端工业 国产CPU AIOT等关键领域[1] - 江波龙在2024年中国企业级SATA SSD总容量排名中位列第三 国产品牌中位列第一[2] - 江波龙推出了专为AI数据中心设计的SOCAMM2内存产品 具有广阔的应用潜力[2] - 截至7月底 江波龙主控芯片全系列产品累计实现超过8000万颗的批量部署 且部署规模仍在快速增长[2]

行业市场展望 - 预计AI服务器需求持续增长将推动存储市场价格在四季度全面上涨 [1] - AI产业驱动的存储市场周期有望提升行业竞争力 [3] 公司产品与技术进展 - 企业级SSD产品获多个头部客户认可 2024年中国企业级SATA SSD总容量排名第三（国产品牌第一） [1] - 推出专为AI数据中心设计的SOCAMM2内存产品 虽未形成收入但具备广阔应用潜力 [3] - 自研UFS4.1产品在性能与功耗方面优于市场主流产品 正在加速导入 [3] - 主控芯片全系列产品累计部署量超过8000万颗（截至7月底）并保持快速增长 [3] 商业合作与财务表现 - 与闪迪达成TCM模式合作 [3] - 2025年中期实现收入101.96亿元 归母净利润1477万元 [3]