配售完成情况 - 佑驾创新于2025年12月2日完成配售，向不少于六名承配人成功配售合共1401万股新H股 [1] - 配售价格为每股14.88港元，所得款项总额约为2.09亿港元，所得款项净额约为2.04亿港元 [1] - 每股配售股份的净价格约为14.59港元 [1] 募集资金用途 - 公司计划将约70%的所得款项净额（约1.43亿港元）用于集团L4无人物流车的业务发展，包括新一代产品研发、运营平台升级及销售网络拓展 [1] - 公司计划将约30%的所得款项净额（约6133万港元）用于基础研发平台的升级，包括数据闭环体系的效率提升，以赋能前装和L4无人车多产品线发展 [1]

公司融资计划 - 公司拟配售140128万股H股，配售价为每股1488港元，筹资净额为204亿港元[1] - 配售所得款项净额约70%用于L4无人物流车业务发展，包括新一代产品研发、运营平台升级及销售网络拓展[1] - 配售所得款项净额约30%用于基础研发平台升级，包括数据闭环体系效率提升，赋能前装和L4无人车多产品线发展[1] 公司股价表现 - 截至11月26日收盘，公司股价报1467港元/股，较上市以来最高价3950港元/股（2025年3月28日）下跌6286%[1] 公司财务表现 - 2021年至2023年营收逐年增长，分别为175亿元、279亿元和476亿元[1] - 2021年至2023年归母净利润累计亏损超过5亿元，分别亏损132亿元、215亿元和197亿元[1] - 2024年营收654亿元，归属于母公司股东的净利润亏损216亿元[1]

配售协议核心条款 - 公司于2025年11月26日交易时段前与联席配售代理订立配售协议[1] - 拟配售最多1401.28万股新H股，占经扩大后已发行股份总数约3.33%[1] - 配售价定为每股14.88港元，较定价日2025年11月25日收市价16.53港元折让约9.98%[1] 资金募集与用途 - 配售事项所得款项净额预计约为2.04亿港元[1] - 募集资金将主要用于集团L4无人物流车的业务发展及基础研发平台的升级[1] 股权状况 - 截至公告日期，公司并无库存股份[1]

公司融资计划 - 公司拟发行最多1401.28万股新H股 [1] - 每股配售价格为14.88港元 [1] - 配售价较2025年11月25日收市价折让约9.98% [1] - 假设股份悉数配售 预计净筹约2.044亿港元 [1] 募集资金用途 - 募集资金将主要用于集团L4无人物流车的业务发展 [1] - 募集资金将用于基础研发平台的升级 [1]

融资方案核心信息 - 公司通过一般授权配售新H股融资 配售股份数量为14,012,800股（约1.4亿股） 募集资金总额约2.1亿港元 扣除费用后净得约2.0亿港元 [1] - 本次配售由中信里昂、国泰君安国际、软库中华金融担任联席配售代理 预计于2025年12月3日完成 [1] 配售定价与股权影响 - 配售价定为每股14.88港元 较前一交易日收市价16.53港元折让约10.0% 较前五个交易日平均收市价折让约14.0% [1] - 配售股份占公司现有已发行股本约3.45% 配售完成后占扩大后股本约3.33% [1] 资金用途与公司业务 - 本次融资所得款项净额约2.0亿港元 将用于L4无人物流车的业务发展以及基础研发平台的升级 [1] - 公司专注于智能驾驶、智能座舱、智慧出行、智慧物流等技术的创新与落地 致力于以技术创新塑造汽车智能化产业生态 [1]

配售协议核心内容 - 公司与联席配售代理于2025年11月26日交易时段前订立配售协议 [1] - 联席配售代理将作为公司代理，尽最大努力促使不少于六名承配人认购股份 [1] - 配售股份为最多14,012,800股新H股，配售价为每股14.88港元 [1] 配售所得款项 - 配售事项所得款项净额预期合共约为2.0443亿港元 [1] - 所得款项将主要用于集团L4无人物流车的业务发展 [1] - 部分所得款项将用于基础研发平台的升级 [1]

公司融资行为 - 公司于2025年11月26日交易时段前，与联席配售代理（中信里昂证券、国泰君安国际及软库中华）订立配售协议，将按每股14.88港元的价格配售最多1401.28万股新H股 [1] - 配售股份占公告日已发行股份（约4.067亿股）的约3.45%，占经配发扩大后已发行股份（约4.208亿股）的约3.33% [1] - 假设悉数配售，本次配售所得款项总额预期约为2.085亿港元，所得款项净额预期约为2.044亿港元 [2] 募集资金用途 - 公司计划将配售所得款项净额约70%（约1.4308亿港元）用于集团L4无人物流车的业务发展，包括新一代产品研发、运营平台升级及销售网络拓展 [2] - 公司计划将配售所得款项净额约30%（约0.6132亿港元）用于基础研发平台的升级，包括提升数据闭环体系效率，以赋能前装和L4无人车多产品线发展 [2] - 公司拟在未来两年内将上述募集资金拨付至所述用途 [2]

配售方案核心信息 - 公司于2025年11月26日交易时段前与联席配售代理订立配售协议 [1] - 计划发行最多1401.28万股新H股 [1] - 每股配售价格为14.88港元 [1] 配售价格与规模 - 配售价格较2025年11月25日收市价每股16.53港元折让约9.98% [1] - 假设所有配售股份获悉数配售，净筹资额约为2.044亿港元 [1] 资金用途 - 募集资金将主要用于集团L4无人物流车的业务发展 [1] - 部分资金将用于基础研发平台的升级 [1]

公司融资活动 - 公司于2025年11月26日（交易时段前）与联席配售代理订立配售协议，拟发行最多1401.28万股新H股 [1] - 每股配售价格为14.88港元，较2025年11月25日联交所收市价每股16.53港元折让约9.98% [1] - 假设所有配售股份获悉数配售，预计净筹集资金约2.044亿港元 [1] 募集资金用途 - 所筹资金将主要用于集团L4无人物流车的业务发展 [1] - 所筹资金亦将用于基础研发平台的升级 [1]