存储行业市场展望 - 第四季度存储市场价格可能迎来全面上涨 [2] - 2026年内存市场将面临供应短缺 特别是NAND市场因过去几年生产削减和有限晶圆产能出现显著供应约束 [2] 公司产品与策略 - 公司主要产品包括SSD固态硬盘、DRAM内存条、嵌入式存储、移动存储等存储产品及可穿戴设备、电脑外设等消费类电子产品 [2] - 公司将密切关注存储市场变化并及时调整采购及销售策略 [2]

存储行业价格动态 - 美光通知渠道存储产品即将上涨20%-30% [1] - 三星通知大客户第四季度DRAM类LPDDR4X/LPDDR5/5X协议价格预计上涨15%-30%以上 [1] - 闪迪/美光/三星相继提价导致存储市场涨价超预期 [1] 存储市场需求状况 - 北美互联网大客户营收与利润均高于预期 [1] - AI使用规模持续扩大且应用快速渗透带动场景拓展 [1] - 北美CSP客户持续扩大基础设施投入 [1] - 数据中心需求持续强劲 [1] 存储行业供给格局 - 海外存储大厂优先将资源分配给头部企业 [1] - DDR5/HBM等高端产品产能利用率打满 [1] - 新增产能有限且NAND海外大厂无新建产能 [1] - 业内对2026Q1淡季价格预期从承压转为继续涨价 [1] 产业链相关公司业务 - 大为股份半导体存储业务涵盖NAND/DRAM两大系列 [1] - 子公司大为创芯DRAM产品线包含DDR3/DDR4/LPDDR4X/LPDDR5/DDR5内存模组 [1] - 朗科科技主营SSD固态硬盘/DRAM内存条/嵌入式存储/移动存储等产品 [1]

公司业务布局 - 公司主要产品包括SSD固态硬盘 DRAM内存条 嵌入式存储 移动存储等存储产品和可穿戴设备 电脑外设等消费类电子产品 [2] - 公司目前暂无涉及机器人业务布局 [2] 投资者关注方向 - 投资者于9月10日通过互动平台询问公司在机器人领域的业务布局 [2]

公司业务概况 - 公司是闪存盘的发明者 专注于存储产品研发 生产和销售 产品覆盖SSD固态硬盘 DRAM内存条 嵌入式存储和移动存储等领域 同时拓展至可穿戴设备 电脑外设等消费类电子领域[5] - 主要产品包括SSD固态硬盘 DRAM内存条 嵌入式存储 移动存储等存储产品 以及可穿戴设备 电脑外设等消费类电子产品 存储产品主要用于资料存储和系统内存缓冲存储 下游广泛应用于手机 平板电脑 电子计算机 行车记录仪 相机 无人机 汽车电子 智能家居 可穿戴设备等领域[6] - 公司通过从事SSD固态硬盘 DRAM内存条 嵌入式存储 移动存储等产品的研发 生产 销售中获得收入[7] 业绩驱动因素 - 存储产品受原材料价格波动影响较大 主要驱动因素为公司品牌优势 产品性价比优势 销售渠道的客户数量 以及产品运营的高效率[8] 行业情况 - 公司主要产品属于存储行业 存储器可分为光学存储 半导体存储和磁性存储三大类 公司主要产品为半导体存储器 具有体积小 存储速度快等特点[9] - 2024年前三季度全球存储市场规模达1202.25亿美元 同比增长96.8% 预计2024年全年存储市场规模将反弹77%至1607亿美元[9] - 2025年NAND Flash和DRAM整体价格承压 DRAM市场规模预计保持增长 NAND Flash市场规模面临挑战 预计2025年全球存储市场规模较2024年以个位数百分比增长[9] 产业链格局 - 存储器产业链上游由存储晶圆原厂 主控芯片厂等构成 全球存储晶圆市场被韩国 美国和日本的少数企业主导[10] - 2024年第三季度NAND Flash市场份额：三星32.9% SK海力士19.1% 铠侠17.0% 美光12.4% 西部数据9.9%[10] - 2024年第三季度DRAM市场份额：三星39.5% SK海力士34.7% 美光20.6% 南亚科技1.0% 华邦电子0.6%[10] 下游应用市场 - 存储产业链下游最主要三个应用领域分别为服务器 Mobile产品和PC[11] - 2024年PC Mobile产品 服务器三大应用市场分别占全球NAND Flash bit应用的14% 31%和28% 分别占全球DRAM bit应用的15% 33%和34%[11] - 服务器市场将成为2025年NAND Flash/DRAM最重要的应用市场 带动对HBM DDR5 eSSD的需求[11] - 预计2024年全球服务器出货量约1300万台 同比增长3% 预计2025年全球服务器出货量增长5%至1360万台[11] - 预计2024年全球智能手机出货量增长3%至11.84亿部 预计2025年全球智能手机出货量缓慢增长2%[12] 重要事项 - 2024年2月公司与韶关市人民政府 中兴通讯等签署合作协议 拟在建设算力产业生态 提升数据中心建设水平和数字化转型深度合作方面展开合作[15] - 2024年4月公司全资子公司韶关乳源朗坤科技与中兴通讯子公司签署供货保证协议和合作框架协议 2024年8月完成服务器组装生产线建设[15] - 2024年3月公司与北京忆恒创源等签署战略合作框架协议 就选址韶关共建粤港澳存储基地项目达成合作意向[17] - 2024年公司通过广东联合产权交易中心转让朗科智算25%股权 交易完成后公司持有朗科智算40%股份 朗科智算不再纳入公司合并报表范围[18] - 报告期内公司与Kingston相关实体签署专利授权许可转让和承继协议 将专利授权许可合同签约主体变更为KDIL[19] - 公司使用超募资金11,500万元偿还银行贷款 已实施完毕[20] - 公司关停子公司韶关朗正数据半导体有限公司[20]