行业定义与应用 - 北斗卫星导航系统是中国自行研制的全球卫星导航系统，是继GPS和GLONASS后第三个成熟的卫星导航系统 [2] - 系统在交通运输、农林渔业、水文监测、气象测报、通信授时、电力调度、救灾减灾、公共安全等领域得到广泛应用 [2] - 基于北斗的导航服务已进入电子商务、移动智能终端制造、位置服务等大众消费领域，催生新模式、新业态和新经济 [2] 发展现状 - 系统按照"三步走"战略实现从无到有、从有到优的历史性跨越 [1][3] - 2024年行业应用规模达3743亿元，其中关联产业2638.6亿元，核心产业1104.4亿元 [1][4] - 预计2025年规模将达4417.5亿元，关联产业3121.4亿元，核心产业1296.1亿元 [1][4] - 产业链结构：2024年上游环节占比9.27%（347亿元），中游40.75%（1525.3亿元），下游49.98%（1870.7亿元） [4] 应用格局 - 智能手机是最大应用市场，2024年规模1253.2亿元，占比32.75% [1][6] - 车载导航是第二大市场，2024年规模1012.1亿元，占比27.14% [1][6] - 预计2025年智能手机市场达1446.7亿元（占比32.11%），车载导航1198.9亿元（占比27.25%） [1][6] 产业链结构 - 上游基础部件包括基带芯片、射频芯片、板卡、天线等，是关键自主可控环节 [7] - 中游主要包括终端集成和系统集成，是产业发展重点 [7] - 下游服务客群包括消费市场、行业市场和军用市场 [7] - 主要供应商：北斗星通、国科微、海格通信（上游）；司南导航、航天宏图、华测导航（中游） [7] 竞争格局 - 行业集中度较低，市场竞争分散 [10] - 2024年华测导航市场份额0.87%，北斗星通0.36%，中海达0.33%，合众思壮0.32%，海格通信0.12% [10] - 格局呈现"国企控关键、民企促市场、外资边缘化"特征 [12] - 国有企业聚焦军工、电力等安全敏感领域，民营企业主导民用市场 [12] 代表企业 - 中海达2024年卫星导航装备产量55416台，销量57507台，营业收入12.20亿元，毛利率9.86% [14] - 华测导航2024年北斗相关业务营业收入32.51亿元，毛利率达58.13% [15] 发展趋势 - 国际竞争力不断提升，从测绘产品出口向综合性解决方案过渡 [16] - 高精度接收机等产品性能达世界先进水平，成本持续优化 [16] - 新领域融合应用持续拓展，包括智能交通、自动驾驶、智慧城市、环境监测等 [17] - 国际化发展已建立合作机制，在民航、海事等领域的国际标准持续推进 [18]

技术与信任危机 - 公司在中国市场遭遇车载导航和CarPlay功能大面积瘫痪，修复过程拖沓引发用户不满 [1] - 国家市场监督管理总局发布三则召回令，涉及1.61万辆存在动力系统故障、电池起火风险的奔驰进口及国产车型 [1] - 业内认为这一连串事件是公司智能化转型迟滞的集中爆发 [1] 研发与转型困境 - 公司董事会主席表示将在华投入超140亿元用于研发 [1] - 自研操作系统MB.OS开发滞后、与本土科技公司合作落地缓慢 [1] - 产品屡现纰漏，广受质疑 [1] 市场表现 - 2024年公司全球销量下滑3% [1] - 中国作为最大单一市场销量下滑7%至68.36万辆 [1] - 纯电车型销量大跌23% [1] 行业趋势 - 事件凸显传统汽车巨头在"软件定义汽车"时代的适应困境 [1]

公司动态 - HERE Technologies首次亮相上海车展并举办媒体圆桌沟通会，展示全球业务布局和创新产品 [1] - 公司高管团队包括亚太区总经理Deon Newman、大中华区总经理奚宁等参与分享 [1] - 东软集团汽车智能创新解决方案事业部营销总监于鹏受邀分享合作案例 [1] 全球化布局 - HERE Technologies核心业务是助力中国车企全球化，服务覆盖超200个国家 [5] - 合作客户占2024年中国整车出口量80%，包括比亚迪、吉利、上汽集团等头部企业 [5] - 公司为电动车型定制方案，涵盖自动领航辅助驾驶(NOA)与数字座舱体验 [7] 技术创新 - AI技术成为公司核心，革新位置数据处理模式，提升车辆安全、能效及用户体验 [10] - 展示车载导航、AI智能助手及高级驾驶辅助系统(ADAS)等前沿技术 [10] - AI地图架构可实时更新道路信息，规划电动车路线 [10] 战略合作 - 东软与HERE合作始于2017年，2018年首个项目在越南Vinfast落地 [11] - 2023年签署深度合作协议，已在110多个国家实现量产合作，服务超50家OEM厂商 [11] - 双方联合推出OneCoreGo®智能解决方案5.0等产品，实现地图周更新 [13] 竞争优势 - HERE拥有全球最大充电设施数据库，深入理解当地法规和数据合规要求 [7] - 东软拥有3大软件园、6个大区及全球分支机构，覆盖110多个国家的销售网络 [13] - HERE提供高质量地图数据、成熟海外数据能力及先进的SD、HD技术 [13]