产业地位与特色 - 淄博是国内唯一兼具陶瓷和琉璃全产业门类的产区 涵盖日用陶瓷 艺术陶瓷 建筑卫生陶瓷 先进陶瓷 玻璃 琉璃及制造装备和原辅料等领域 [3] 条例核心目标 - 以发展传统产业新质生产力为目标 为产业高质量发展提供制度保障和政策引导 [3] - 针对产业集聚发展 企业培育 转型升级 创新研发 市场培育 品牌建设 文化创意 文旅融合等主攻方向做出细致规定 [3] 产业发展方向 - 支持构建产业新发展格局 发展壮大先进陶瓷产业作为突破传统陶瓷性能边界的新赛道 [4] - 支持产业集聚发展 提升集聚效应 形成完整产业链条 [4] - 支持企业梯度培育 发展专精特新企业 增强核心竞争力 [4] - 支持转型升级 推动企业数智化 绿色化协同提升 [4] - 支持企业联合高校院所组建创新联合体 加速关键技术攻关和成果转化 [4] 市场与品牌建设 - 支持市场培育 推动搭建线上线下相结合的展销平台 拓展国内国际市场 [5] - 鼓励企业开展个性化定制服务 满足多样化需求 [5] - 支持品牌建设 推动区域公共品牌建设 提升城市特色产业知名度和影响力 [5] - 提升企业自主品牌建设 打造陶瓷琉璃名品之都 [5] 文化创意与生态拓展 - 引导激发创意产业活力 打造陶琉+生态圈 拓展产业发展空间 [5] - 提升产业的文化附加值 [5] 实施保障机制 - 加强部门协作确保政策措施落实到位 [5] - 定期走访调研企业 解决条例实施中的难点问题 [5] - 建立反馈机制评估实施效果并优化调整 [5]

发行方案概述 - 华瓷股份拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民币70,000万元 用于越南东盟陶瓷谷项目建设 [25][39] - 发行对象为包含控股股东致誉投资在内的不超过35名符合证监会规定条件的特定投资者 所有发行对象均以现金方式认购 [2][19][21] - 本次发行需经深交所审核通过并获证监会同意注册后方可实施 [2][27] 发行具体安排 - 发行价格通过询价方式确定 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%且不低于最近一期每股净资产 [5][21] - 发行数量按募集资金总额除以发行价格计算 且不超过发行前股本总数的30%（即不超过75,560,010股） [4][22] - 控股股东致誉投资认购金额为3,000万元 不参与询价但承诺接受询价结果 [6][21][32] 锁定期安排 - 除致誉投资外 其他发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让 [6][23] - 致誉投资所认购股份锁定期根据其增持情况分为18个月或36个月两种情形 [6][23] - 限售期结束后股份转让将按证监会及深交所有关规定执行 [6][23] 募集资金用途 - 募集资金拟全部投入越南东盟陶瓷谷项目 项目总投资143,839.96万元 其中拟使用募集资金70,000万元 [25][39] - 项目主要生产色釉陶瓷产品 建成后将新增年产4,500万件产能 [39] - 若募集资金不足 公司将通过自有或自筹资金解决差额部分 [4][25] 项目背景与必要性 - 公司近三年色釉陶瓷产品产销率均超100%（121.37%/115.77%/114.33%） 现有产能无法满足需求 [14][43] - 外销收入占比近三年达67.20%/62.84%/71.06% 国际市场已成为重要收入来源 [14][43] - 越南月平均工资约2,224元 仅为湖南省2024年月平均工资5,044.75元的45% 劳动力成本优势明显 [49] 项目可行性分析 - 全球陶瓷市场规模2024年达858.8亿美元 预计2032年将增长至1,444.9亿美元 复合年增长率6.72% [13][51] - 越南已签署16个自由贸易协定 包括RCEP、CPTPP等 出口关税优势显著 [50] - 公司是宜家、贵州茅台、五粮液等重要供应商 客户覆盖全球60多个国家和地区 [52][53] 公司竞争优势 - 公司拥有"华联"、"红官窑"等知名品牌 其中"红官窑"入选2025年工信部品牌建设典型案例 [53] - 机器设备成新率58.13% 存在设备升级需求 [16][45] - 公司拥有国家认定企业技术中心 参与制定多项行业标准 技术实力雄厚 [54] 发行影响分析 - 发行完成后致誉投资持股比例仍保持控股地位 预计持股比例不低于45.26% 控制权不会发生变化 [26][56] - 项目建成后预计正常年可实现营业收入（不含税） [41] - 本次发行将降低资产负债率 改善现金流状况 长期有利于提升盈利能力 [55][57]

业绩预告 - 2025年上半年预计实现营业收入1 65亿元至1 95亿元 同比增长67 04%至97 42% [1] - 营收大幅增长主要源于销售订单显著增长 新产品开发及展会营销拓展客户资源 [1] - 控股子公司大连壹唯新材料有限公司的锆钛矿产品精炼业务贡献稳定业绩增量 [1] - 家居陶瓷业务通过产品结构优化实现稳步增长 [1] - 产能利用率不足导致固定费用较高 叠加市场价格低于预期 利润降低 [1] 业务布局 - 公司为新型家居生活陶瓷供应商 覆盖日用陶瓷 卫生陶瓷 艺术陶瓷全系列产品 [1] - 产品远销全球100多个国家和地区 入选2025至2026年度国家文化出口重点企业 [1] - 依托陶瓷原料 耐火材料等技术积累 向产业链上游拓展锆钛矿精炼业务 [1] - 2024年9月投资设立大连壹唯新材料有限公司 主营锆钛矿产品精炼 成为新增长点 [2] 行业前景 - 锆 钛材料在航空航天 新能源电池等新兴领域应用持续拓展 市场空间广阔 [2] - 未来计划开展锆钛新材料的精细加工业务 提升产品附加值和盈利能力 [2]

中国工艺美术博览会概况 - 第五届中国工艺美术博览会将于5月30日至6月2日在福州举办 展示传统技艺与创新设计 涵盖玉器陶瓷 刺绣漆器等多元品类 [1] - 博览会由中国轻工业联合会主办 是行业"风向标" 甘肃展团连续五届全勤参展 本届携卓尼洮砚 兰州掐丝珐琅画等百余件精品亮相 [3] 甘肃工艺美术展团 - 甘肃展团以黄河文明为主题 呈现10大类200余种工艺美术 包括洮砚 掐丝珐琅等 从业者达33万 含298位省级大师和6位国家级大师 [4] - 重点展品《沧海曙光》洮砚采用喇嘛崖老坑鸭头绿砚料 37厘米砚面雕琢海浪纹 可盛三斤墨汁 创新双面设计 [5] - 掐丝珐琅作品《飞天藻井》以莫高窟第329窟为蓝本 融合LED光影技术 将敦煌艺术引入现代空间 [6] - 产业转型方面 推动"非遗+文旅+电商"模式 唐卡 掐丝珐琅等技艺通过研学工坊 直播等形式实现商业化 [8] 青海唐卡艺术 - 青海展团聚焦唐卡艺术 完德尖措大师携融合工笔画技法的水陆画唐卡参展 作品使用矿物颜料 勾金工艺突破传统审美 [12][13] - 热贡龙树画苑由完德尖措创立 免费培养170名学员 开发唐卡衍生品 被列为国家非遗扶贫就业工坊 拥有8位省级以上大师 [15] - 创新方向包括创作56民族主题唐卡 推动技艺从宗教用品向艺术品转型 [15] 江西陶瓷艺术 - 江西省陶瓷行业协会展团呈现12件创新陶瓷 中国轻工业陶瓷研究所参展作品融合高温颜色釉与粉彩 如《日出青峦烟欲紫》山水画卷 [18][19] - 展品主题为"传统与未来的对话" 结合青铜面具 自然花卉等元素 采用拼贴 立体方器等现代手法 [20] - 研究所拥有700多台设备 承担400多项科研项目 通过优化釉料配方 跨界融合等方式推动工艺创新 [22][23]

财务表现 - 2024年营业收入2.85亿元，同比增长53.50% [1] - 净利润-2346.84万元，亏损同比缩窄37.19% [1] - 陶瓷主业营业收入24498.71万元，同比增长31.92% [1] - 锆钛矿精炼业务2024年四季度营业收入3973.82万元，同比增长100% [2] 主营业务 - 公司是国内少数同时提供日用、艺术、卫生家居生活类陶瓷的企业，三大类产品均达到规模化生产 [1] - 陶瓷主业深耕海外市场，外销大部分地区收入上升，同时拓展内销渠道 [1] - 日用陶瓷融合中国传统文化与国际文化，提升产品艺术化和个性化附加值 [2] - 卫生陶瓷结合个性化外观与智能化功能，符合欧美澳等国家严格标准 [2] - 艺术陶瓷创新运用多种装饰技艺，采用废弃物替代高成本釉料，提升产品档次 [2] 产品优势 - 三大系列产品重要质量指标均达到国家标准和进口国要求 [2] - 产品符合客户设计要求和消费者使用需求，具有强市场竞争优势 [2] 战略布局 - 采取多元化经营战略，探索新材料业务 [2] - 新增控股子公司大连壹唯新材料，开展锆钛矿产品精炼业务 [2]