债务重组方案获批 - 公司境外债务重组方案于11月5日债权人会议上获得通过，两个债务组别均获得超过75%债权金额的赞成票 [1] - 重组方案涵盖合计约177亿美元本息的34笔境外债务或偿债义务，覆盖纽约法、英国法及中国香港法等多个法律辖区 [1] - 重组方案获得高比例投票通过反映出债权人理性权衡后的选择，若公司进入清算程序，债权人回收率可能低于重组方案 [1] 重组方案具体内容与影响 - 公司采取"现金回购+股权工具+新债置换+实物付息"等多元组合工具进行债务重组 [2] - 债转股方案包括将债务全部股权化（以强制性可转换债券形式）或债务年期延长及部分股权化 [2] - 新债务工具融资成本大幅降至1%—2.5%，最长债务期限延长至11.5年，每年可节省巨额利息支出 [2] - 未来五年内无集中兑付压力，为经营恢复提供了宝贵的缓冲期 [2] - 通过存量债务化解减少了利息支出，客观上降低了日常经营压力 [2] - 多元工具组合提升了债权人可选择面，增强了方案通过的可能性 [2][3] 控股股东支持与行业意义 - 控股股东通过必胜有限公司与公司签立不可撤回承诺，将按每股0.6港元的价格认购用以抵销约11.48亿美元股东贷款的资本化股份 [3] - 当前行业积极探索多元工具组合的债务重组路径，以快速高效达成目标 [3] - 公司采用的"现金、股权、新债、实物付息"组合模式为其他出险房企提供了可复制的债务重组框架 [3]

绿色金融政策框架 - 中国已形成国家战略-部门协同-地方试点三级绿色金融政策框架 政策重点从规模扩张转向质量提升[3] - 广东在绿色金融创新领域走在全国前列 绿色金融改革创新试验区成效显著 政策标准和服务体系不断完善[3] - 横琴正构建涵盖绿色产业税收优惠 绿色企业融资扶持和绿色金融服务机构激励的全面政策体系[3] 绿色金融发展现状 - 绿色金融通过创新金融工具为双碳目标提供新动力 并构建多层级绿色金融体系[3] - 存在漂绿现象干扰市场 部分企业虚构环保效益套取融资 导致资金流向偏离真实减排需求[3] - 转型金融机制尚不完善 数字技术赋能不足 相关场景认知与底层技术投入有待改善[3] 转型金融发展建议 - 扩大转型金融标准在更多细分行业和地区的实施应用[4] - 针对制造业能源业等重点领域明确绿色项目界定标准 细化陶瓷钢铁等行业转型环节认定规则[4] - 扩大转型信贷转型债券应用规模 探索保险产品股权工具等多元化转型金融工具[4] 碳市场建设 - 在全国碳市场框架下推动更多高耗能行业纳入碳交易体系 扩大市场覆盖范围[5] - 支持广州期货交易所推进碳期货市场和品种研究[5] - 加大碳排放权期现货市场配合 共同促进碳减排实施[5] 广东绿色金融基础设施 - 依托国家绿色金融支持项目目录打造三个一绿色金融基础设施体系[5] - 建立全省统一的绿色项目数据库 实现项目认定标准申报流程审核机制三统一[5] - 搭建绿色信息共享平台整合环保能源金融等部门数据 实现环境信息实时共享[5] - 构建智能风控系统运用区块链技术确保数据真实可追溯 提供一站式绿色信贷评估服务[5] 横琴区位优势 - 横琴具有粤澳合作先天优势 可吸引粤澳两地机构和人才从事绿色低碳技术研发和绿色金融创新[5] - 搭建国内金融机构与葡语地区绿色金融合作桥梁 拓宽面向葡语国家地区的绿色金融双向服务通道[5] - 推动绿色低碳技术优势企业拓展葡语市场[5]