行业历史与技术起源 - 中国是世界上最早进行珍珠人工养殖的国家 其人工养殖历史可追溯至南宋时期[1] - 南宋湖州府人士叶金扬利用褶纹冠蚌首创附壳珍珠养殖技术 实现了珍珠从自然形成到人工培育的跨越[1] - 该技术将浮雕置于蚌的贝壳和外套膜之间 经3至5年培育即可产出优质珍珠 解决了传统养殖中品质与产量不可控的核心难题[2] 现代传承与关键人物 - 被誉为"当代叶金扬"的沈志荣自1967年（19岁时）开始探索淡水珍珠养殖[1] - 沈志荣在古老附壳技术基础上成功收获第一批淡水游离珍珠 并研究出三角帆蚌人工繁殖技术及病毒性蚌瘟病防治技术[1] - 其推动了行业产业化发展 开办珍珠加工企业并建设了珍珠博物院、文化园及小山漾珍珠生态养殖基地[1] 核心养殖模式与生态智慧 - 行业采用鱼—蚌混养生态循环模式 鱼吃草、蚌吃鱼粪、蚌内育珠 以此改善水质并实现鱼蚌双丰收[2] - 该模式源远流长 其基础是先民发现的淡水鱼类与蚌类的自然共生依存关系 只有维持适宜的鱼蚌配比才能实现稳定产出[2] - 浙江德清淡水珍珠复合养殖系统因此被联合国粮农组织列入"全球重要农业文化遗产"名录[2] 地理与产业现状 - 德清属于太湖流域河网地区 水面大且水质优 天然适合发展淡水养殖[1] - 当地珍珠养殖现规模可观 水面可见大量彼此串联的白色球状浮标 其下正孕育珍珠[1]

产业转型背景 - 20世纪90年代中期，周溪镇有30%的人口从事珍珠核加工，但产业存在企业规模小、分布散、布局乱的问题 [1] - 产业面临粉尘、废料污染严重以及小作坊无序竞争导致利润空间不断压缩的挑战 [1] - 2019年因群众信访举报环境污染问题，当地被列为环保督察重点整改对象，同年《长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案》印发，迫使传统“捕鱼+养珠”模式改变 [1] 产业整合与投资 - 周溪镇陆续关停278个小加工作坊与厂家，推动产业规范化 [1] - 都昌县在“十四五”时期投资近1亿元建设珠贝产业园项目 [1] - 目前全县珠贝养殖加工企业约220家，形成规模化产业集群，年营收共计约10亿元 [1] 产业园发展与就业 - 珠贝产业园已吸引131家企业入驻，三期项目占地17830平方米已开工 [2] - 产业园为3000多人解决就业，每年群众务工总收入达1.5亿至1.8亿元 [2] - 入驻企业可享受前3年免60%租金的优惠政策 [2] 环保与技术升级 - 产业园一期投入200多万元建设污水集中处理终端，并为每个车间配备脉冲吸尘器以应对污染 [2] - 2024年9月都昌珍珠科技小院被确定为国家级科技小院，南昌大学科研团队选育出国家水产新品种池蝶蚌“鄱珠1号” [3] 新业态与未来规划 - 以珠贝产业园为依托，打造集研学旅游、工艺展示和文化体验于一体的现代产业园区，并结合鄱阳湖水上旅游开发 [2] - 未来计划扩大生态放养面积，构建“蚌—鱼—草”协同的立体生态养殖系统 [3]

产业转型背景 - 20世纪90年代中期，周溪镇有30%人口从事珍珠核加工，但存在企业规模小、分布散、布局乱的问题[1] - 产业存在粉尘和废料污染严重问题，小作坊无序竞争导致利润空间不断压缩[1] - 2019年因群众信访举报环境污染问题被列为环保督察重点整改对象，同年长江流域禁捕政策使传统"捕鱼+养珠"模式必须改变[1] 产业整合与投资 - 周溪镇关停278个小加工作坊与厂家，实现产业集中[1] - 都昌县在"十四五"时期投资近1亿元建设珠贝产业园项目[1] - 目前全县珠贝养殖加工企业约220家，形成规模化产业集群，年营收共计约10亿元[1] 产业园发展与就业 - 珠贝产业园吸引131家企业入驻，产业园三期占地17830平方米已开工[2] - 产业园为3000多人解决就业，每年群众务工总收入达1.5亿至1.8亿元[2] - 入驻企业享受前3年免60%租金的优惠政策[2] 环保治理措施 - 珠贝产业园一期投入200多万元建设污水集中处理终端[2] - 为每个车间配备脉冲吸尘器应对粉尘污染[2] 科技创新支撑 - 2024年9月都昌珍珠科技小院被确定为国家级科技小院[3] - 南昌大学科研团队选育出国家水产新品种池蝶蚌"鄱珠1号"[3] 新业态发展 - 以珠贝产业园为依托，打造集研学旅游、工艺展示和文化体验于一体的现代产业园区[2] - 结合鄱阳湖水上旅游开发，鼓励企业参与珠贝文化传承发展[2] - 计划扩大生态放养面积，构建"蚌—鱼—草"协同的立体生态养殖系统[3]

行业转型与政策驱动 - 江西省都昌县周溪镇的传统珍珠产业曾面临企业规模小、分布散、布局乱、粉尘与废料污染严重以及小作坊无序竞争导致利润压缩等问题 [1] - 2019年，当地因群众信访举报被列为环保督察重点整改对象，同年《长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案》印发，迫使传统的“捕鱼+养珠”模式必须改变 [1] - 为推进产业转型，周溪镇陆续关停了278个小加工作坊与厂家 [1] 产业园区化与规模化发展 - 都昌县在“十四五”时期投资近亿元建设珠贝产业园项目，推动产业向规范化、规模化、科学化发展 [1] - 目前全县珠贝养殖加工企业约220家，年营收共计约10亿元 [1] - 珠贝产业园已吸引131家企业入驻，占地17830平方米的产业园三期已经开工 [2] 环保与基础设施投入 - 为应对污染，周溪镇在珠贝产业园一期投入200多万元建设污水集中处理终端，并为每个车间配备脉冲吸尘器 [2] - 产业园的建立解决了3000多人的就业，每年群众务工总收入达1.5亿至1.8亿元 [2] 企业案例与经营效益 - 江西樱翔贝壳马赛克有限公司负责人表示，入驻产业园可享受前3年免60%租金的优惠，公司现拥有1100多平方米的标准化厂房 [2] - 该公司雇佣了十几名退捕上岸的渔民、脱贫户及前小作坊经营者，工人曹欢助表示现在工作稳定，每年有十几万元的收入 [2] 科技创新与品种培育 - 2024年9月，都昌珍珠科技小院被确定为国家级科技小院 [3] - 南昌大学科研团队在珍珠湾开展科研项目，成功选育出国家水产新品种——池蝶蚌“鄱珠1号” [3] 产业链延伸与新业态 - 以珠贝产业园为依托，当地打造了集研学旅游、工艺展示和文化体验于一体的现代产业园区，并鼓励企业参与珠贝文化传承发展 [2] - 未来计划扩大生态放养面积，构建“蚌—鱼—草”协同的立体生态养殖系统 [3]

公司核心成就 - 公司董事局主席沈志荣五十多年坚守，使欧诗漫珍珠年产值超70亿元 [2] - 公司开创“珍珠+”多元化发展，已发展为集珍珠养殖、科技研发、精深加工、全球销售及文化展示于一体的全产业链领军企业 [7] - 公司年珍珠加工总量近百吨，占全球淡水珍珠总产量的10% [7] 技术发展与突破 - 1967年开始研究人工育珠，通过实践摸索，一年后成功孕育出首批人工珍珠 [3][4] - 1975年突破“三角帆蚌人工繁殖技术”难题，吸引近20个省份的团队前来取经 [4] - 成功研发防治蚌瘟病技术，并将浙江省优质珍珠产出率从不足8%提升至70% [4][5] 产业拓展与市场策略 - 1976年创办珍珠粉厂进入珍珠深加工领域，1982年创立化妆品厂跨界进军珍珠护肤 [6] - 通过深加工实现产业链价值几何级增长，珠宝级珍珠占5%，工艺品级占15%，其余80%用于化妆品、药品等精深加工 [7] - 2006年布局电商，2024年线上商品交易总额突破40亿元，连续5年蝉联国货美白护肤品类榜首 [7] 文化传承与行业影响 - 协助申报并成功使“德清珍珠系统”被联合国粮农组织认定为“全球重要农业文化遗产”，成为中国首个水产养殖类世界级文化遗产 [1][8] - 打造珍珠文化园景区，构建“产学研游”一体化生态，产业从单一养殖拓展至美容护肤、健康保健、文化旅游等领域 [8] - 德清珍珠产业带动就业近2万人，形成“养殖—加工—文旅”深度融合的共富模式 [8]

行业核心观点 - 国内珠宝消费正从“保值工具”向“情感载体”转型，行业呈现高端化、个性化、数字化发展趋势 [1] - 年轻消费者成为市场主力军，推动行业向轻奢、个性化产品转变 [5] - 数字化与全渠道融合成为主流，虚拟试戴、直播带货、社交电商是关键渠道 [5] - 原创设计与个性化需求增长，模组化珠宝和可定制产品受青睐 [5] - 行业需在技术创新、文化融合和客户体验上持续投入以适应市场变化 [12] 市场表现与增长 - 2024年珠宝电商零售额达2982.6亿元，同比增长16.4% [2] - 直播带货成为重要增长驱动力，五大产业带电商销售额合计突破千亿元 [2] - 彩色宝石市场异军突起，2025年全品类彩宝价格平均涨幅达30%至50%，大克拉稀有宝石价格甚至翻倍 [4] - 高端珠宝需求持续增长，大众市场更注重性价比和个性化 [9] 消费群体变化 - 千禧一代和Z世代成为消费主力，将珠宝视为个性表达和日常穿搭延伸 [5] - 年轻消费者注重设计感、文化内涵和互动体验，推动品牌推出轻奢、个性化产品 [5] - Z世代消费者对循环经济和环保理念关注度提升，二手珠宝市场潜力显现 [9] 技术创新与应用 - 珠宝品牌通过ERP系统优化库存管理，利用AI设计、区块链溯源提升透明度和客户体验 [5] - AI技术赋能珠宝设计与供应链，通过智能算法分析消费趋势，精准预测市场需求 [10] - 虚拟试戴、AR/VR体验普及，提供沉浸感购物体验，提升线上消费转化率 [12] - V MUSE与SINDAN科技合作，融合AI与3D打印技术推动个性化定制和复杂结构应用 [7] 行业挑战与应对 - 高端市场与大众市场分化明显，企业需精准定位不同客群 [9] - 地缘政治和贸易政策变化可能影响行业进出口，企业需应对供应链风险 [9] - 数字化转型压力大，企业需加速数字化布局提升线上运营能力 [9] - 可持续发展需求提升，企业需探索可持续发展模式 [9] - 专业人才短缺影响行业创新和品牌建设 [9] - 线上销售存在夸大营销、以次充好等乱象，需加强行业规范和供应链透明化 [9] 未来发展趋势 - 市场分化加剧，消费分级趋势明显，高端珠宝市场持续增长，大众市场注重性价比和多样化 [10] - 精耕细作存量市场成为趋势，二手珠宝市场有望迎来良好发展期 [10] - 跨界融合、IP联名开发周边产品为品牌打造爆款提供新路径 [10] - 社交电商成为年轻消费群体核心购买渠道，短视频、直播带货是品牌触达用户关键路径 [10]

核心观点 - 报告以日本顶级珠宝品牌MIKIMOTO和TASAKI的国际化路径为范本，解析其成功经验，旨在为中国古法黄金品牌老铺黄金的出海战略提供借鉴 [6][7][9] - 日本珍珠消费市场具备韧性，其底层支撑源于深厚的传统礼仪文化、权威的分级体系以及成熟的二手流通市场，2021年日本二手珠宝规模已达行业整体的40% [6][28] - MIKIMOTO与TASAKI代表了两种差异化崛起路径：MIKIMOTO依靠技术垄断与文化输出建立全球技术权威；TASAKI则通过资本驱动与设计破局实现品牌重塑与国际化 [7][9][14] - 老铺黄金出海处于初期阶段，参考高奢品牌扩张经验，其中期（3-5年）全球门店数量有望扩展至30-50家，并制定了分阶段、分区域的差异化产品与渠道策略 [15][117] 日本珍珠消费市场分析 - 日本珍珠消费深植于传统礼仪文化与人生重要仪式，形成了稳定的基本盘，消费场景涵盖婚嫁、葬礼、母亲节及日常悦己消费等 [6][23][24] - 行业通过以真珠科学研究所为代表的权威分级体系建立价值共识，高品质珍珠因稀缺性而价格相对稳定，Akoya珍珠大小介于4mm-10mm，8mm以上尤为珍贵 [18][19] - 成熟的二手市场增强了珠宝的流通性与价值稳定性，在循环消费理念与高性价比需求驱动下，2021年日本二手珠宝规模达行业40% [6][28] - 日本珠宝市场规模从1990年顶峰持续调整，2021年零售价值约为9620亿日元，规模缩减至1990年的1/3，但二手市场龙头如Valuence、Komehyo等商业模式成熟 [27][28][30] 日本顶级珠宝品牌发展路径对比 - **MIKIMOTO（技术权威型）**：以1893年发明珍珠养殖技术为根基，早期通过海外扩张、国际博览会展示（如1937年巴黎万国博览会展出可拆卸“矢车”系列）及皇室背书（1924年成为日本皇室御用珠宝商）建立全球声望 [7][32][38][64] - **TASAKI（资本设计型）**：从1954年珍珠贸易起家，2008年被MBK Partners以70亿日元收购后开启转型，通过引入知名设计师打造“Balance”、“Danger”等标志性系列，并借助影视剧植入（如《我的前半生》）在中国市场实现爆发式增长 [7][32][36][89] - **管理模式差异**：MIKIMOTO由御木本家族控股，采用“家族掌舵、职业经理人划桨”的共治模式，风格稳健；TASAKI历经多轮私募基金收购（如2024年被方源资本等以约1000亿日元收购），所有权高度资本化，由职业经理人主导全方位战略革新 [9][40][44][48] 品牌国际化与高奢化策略 - **MIKIMOTO高奢基因**：注重手工技艺与技术创新，坚持手绘设计稿传承工艺美学；通过入驻全球地标商圈（如纽约第五大道）、赢得国际专利诉讼及获得爱迪生等名人赞誉，系统构建品牌高贵基因与稀缺形象 [14][60][67][76] - **TASAKI高奢基因**：依托自有珍珠养殖场和De Beers钻石原石采购权保障供应链；以设计驱动打破传统认知，通过跨界联名（如与RITZ PARIS酒店合作）和高级艺术展览提升品牌调性 [14][79][82][89] - **国际化路径**：MIKIMOTO采取文化先行与技术权威路径，早期布局欧美高端市场；TASAKI依靠资本杠杆与爆款驱动，精准营销快速打开亚洲市场 [9][35][36][39] 老铺黄金出海展望与策略建议 - **出海现状与空间**：老铺黄金目前出海处于初期，仅在新加坡滨海湾金沙开设1家海外门店（面积约110平方米），参考TASAKI在中国内地35家门店的布局，其全球扩张可覆盖20+个国家，中期（3-5年）门店数可扩展至30-50家 [15][91][117] - **分阶段扩张策略**：第一阶段聚焦东南亚（印尼、马来西亚）及中东（阿联酋等）开设3-5家旗舰店；第二阶段拓展至免税渠道（韩国、加拿大）及欧美华人聚集区（如温哥华、悉尼） [15][117] - **区域产品策略**：东南亚市场主打古法婚嫁系列（如祈福题材金饰）；中东市场侧重高克重金器（满足财富保值需求）；欧美市场推行文化IP联名（参考TASAKI影视植入策略） [15][104][117] - **可借鉴发展路径**：建议老铺黄金聚焦四大方向——文化赋能（深化故宫合作强化“东方皇室珠宝”定位）、产品创新（开发可拆卸多功能金饰）、渠道与资本（引入国际资本助力扩张）、数字化营销（通过KOL、跨界联名实现破圈） [12][17]

行业转型与线上销售 - 万年县珍珠产业起源于20世纪70年代初，几乎家家户户从事珍珠养殖，并在90年代蓬勃发展，女性从业者因擅长接种工作而被称为“珍珠女”[1] - 近年来，在万年县妇联的帮助下，“珍珠女”转型为“村播达人”，通过线上直播模式成功激活销售渠道，为乡村振兴注入新动能[2] - 线上转型成效显著，2025年上半年当地珍珠产品销售额较2024年同期同比增长20%[2] 直播模式与销售业绩 - 代表性主播“珍珠姐姐”夏清华采用“透明工厂”直播模式，场景覆盖珍珠养殖基地和加工车间，展示从开蚌到设计的全过程，增强了客户信任[2] - 该直播模式带动销售业绩显著提升，单场2小时的直播销售额能轻松突破2万元[2] - 公司正构建集研发、设计、检测、文旅研学于一体的珍珠产业生态链，推动“指尖技艺”转化为“指尖经济”[2] 人才培养与产业扩张 - 万年县妇联联合珍珠技术培训学校累计开展珍珠电商专题培训12场，并牵头成立村播(联盟)妇女联合会，吸纳近80名女性从业者[3] - 行业通过“以老带新”模式，成功带动50余名传统“珍珠女”转向线上村播[3] - 未来计划定期开设培训，内容涵盖饰品拍摄、话术技巧等，以孵化更多本土“乡村网红”，扩大市场覆盖[5]

产业历史与演变 - 产业始于20世纪80年代初改革开放，抓住国内黄金饰品市场放开机遇，从珍珠穿线等“来料加工”模式起步 [4] - 20世纪80年代末至90年代初，个体经济管制放开，在深圳特区积累经验的青年返乡创业，家庭式宝石加工作坊涌现并扩展至水晶打磨、宝石切割 [4] - 2004年建成广东可塘珠宝交易市场，改变“可塘生产、广州销售”的产销分离局面，推动产业一体化、专业化发展 [5] - 2015年8月11日，海丰被认定为“中国彩色宝石之都”，“彩宝小镇”品牌进一步打响 [7] - 2025年3月，海丰县金银珠宝首饰产业带成功跻身广东省首批“跨境电商+产业带”试点名单，迈入品牌化、数字化、国际化新阶段 [9] 产业规模与集群效应 - 可塘镇以7万多人口，创造了水晶类珠宝首饰产品占世界加工总量70%、年均销售额达50亿元的产业奇迹 [11] - 行业从业人员超4万，占本地常住人口半数，外来人口占比过半；涉及珠宝的市场主体达11600余家，石料商行230多家 [15] - 经营来自巴西、南非、斯里兰卡等30多个国家的120多种宝石原料，拥有3个专业交易市场、约5100个商铺档位 [15] - 拥有红蓝绿宝石、碧玺、南红等120余种彩宝，年加工量达5万吨，产品远销欧美、东南亚等180多个国家和地区 [17] - 形成珠宝原材料销售、生产工具及配件经营、设计研发及生产加工、半成品及成品销售、电子商务、检验检测和配套服务为一体的完整产业链 [15] 区位优势与基础设施 - 可塘镇地处广东东南部，东邻汕潮揭城市群，西接粤港澳大湾区，是珠三角东岸第一门户和粤东通向珠三角的桥头堡 [13] - 广汕、汕汕铁路开通使汕尾深度融入粤港澳大湾区“1小时生活圈”，便捷高速、高铁网络及毗邻深圳、香港等世界级港口空港，保障产品高效辐射全球 [13] - 线下构建4个跨境电商产业园区协同服务生态：善城园区提供全链条“一站式”服务，可塘珠宝交易市场打造“一馆五中心”，时代客园区建超1万平方米智能云仓，东怡广场形成产业示范效应 [23] 政策支持与人才培育 - 政府成立快递物流电商工作指挥部，统筹推进综试区建设与产业带协同发展，并印发三年行动计划明确产业发展蓝图 [21] - 配套专项扶持政策，包括对企业海外仓建设给予实际投资额10%的补助、推动美元收汇当日到账等，为企业跨境经营扫清障碍 [21] - 创新构建“跨境电商+传统产业+技能型人才”培育模式，联合汕尾职业技术学院共建产教融合基地，累计输送运营、设计、物流等专业人才超500名 [21] 未来发展规划与创新举措 - 2025年11月1日将举办“2025中国·汕尾彩色宝石产业发展大会暨首届汕尾国际珠宝展”，标志着产业从“世界工厂”向全球新高地迈进 [25] - 未来3至5年，原创设计珠宝占比将大幅提升，引导企业技改并融入汕尾本土文化，深化与高校合作破解工艺难题、充实设计人才 [27] - 持续深耕电商赛道，打造抖音直播基地作为“出圈”窗口，推动企业与网红、明星合作，让“可塘设计”成为全球标签 [27] - 推动“珠宝+文旅”融合，定期举办“珠宝文化节”，设计串联珠宝市场与周边景点的旅游路线，让游客体验彩宝文化 [29]

京东11.11活动整体表现 - 活动于10月30日晚8点开启"百亿补贴日"，众多商品直接降价销售 [1] - 活动开启后23小时59分钟内，下单用户数同比增长超117%，订单量同比增长超125% [1] - 公司自营秒送仓实现最快5分钟送达 [1] - 服饰、美妆、运动、珠宝等品类迎来爆发式增长 [1] 服饰品类销售表现 - 受换季降温影响，保暖服饰消费需求显著升温，品质化为消费关键词 [2] - 保暖服饰整体成交额同比增长258% [2] - 拥有JD FASHION标签的羽绒服、棉家居服等商品整体成交额环比增长288% [2] - 羽绒服成交额同比增长超6倍，女士羊绒衫增长8倍，女士毛呢大衣增长5倍，男士羊绒衫增长4倍 [2] - 波司登、骆驼等知名服饰品牌增长30倍，超400家服饰品牌同比增长3倍，超1000家服饰品牌同比翻倍 [2] - 儿童羽绒服、毛衣针织等成交额同比增长超6倍，FILAkids等50余家品牌同比增长超10倍 [2] - 保暖内衣、秋衣秋裤等品类成交额同比增长2倍，蕉内等超50个品牌增长翻倍 [3] - 鞋靴品类中，德训鞋等成交额同比增长翻倍，超300个鞋靴品牌增长翻倍，骆驼等品牌增长超2倍 [3] 运动户外品类销售表现 - 运动羽绒服、户外羽绒服成交额同比增长超8倍，冲锋衣裤等增长超4倍，抓绒衣裤增长3倍 [3] - 篮球鞋、徒步鞋等成交额同比增长超4倍，软壳衣裤等同比增长超3倍 [3] - 耐克、斐乐等超50家运动鞋服品牌同比增长超5倍 [3] - 户外垂类潮流持续破圈，青少年自行车、滑雪装备成交额同比增长超10倍，滑雪单板等同比增长超5倍 [4] - 运动手表、睡袋等同比增长3倍，大行、崔克等百余家品牌同比增长超5倍 [4] - 体育健身品类整体成交额同比增长翻倍，羽毛球、跑步机等同比增长超5倍，尤尼克斯等超50体育健身品牌增长超5倍 [4] 美妆护肤品类销售表现 - 消费者护肤需求趋向"保湿+品质"，水乳、香彩套装等品类成交额同比增长2倍，香彩套装等增长超2倍 [5] - 男士护肤洁面、男士水乳精华等增长3倍，护肤套装、化妆水等同比增长翻倍 [5] - 赫莲娜、修丽可等超50个品牌成交额同比增长10倍，海蓝之谜、娇兰等超70个品牌同比增长5倍，优色林、植村秀等超200家品牌同比增长翻倍 [5] 珠宝奢侈品品类销售表现 - 珠宝首饰品类高速增长，和田玉、珍珠等品类成交额同比增长超3倍，黄金吊坠、黄金手链等品类增长超8倍 [6] - 周大福、周生生等品牌增长超10倍 [6] - 奢侈品羽绒服品类成交额同比增长5倍，奢侈品珠宝、饰品品类同比增长1.5倍 [7] - MONCLER、Tiffany等超10家奢侈品品牌同比增长超5倍 [7] 其他品类及服务表现 - 钟表、眼镜成为搭配刚需，京东眼镜生态仓凭借供应链优势实现成交额同比增长翻倍 [6]