文丨华策咨询 王云利 清香型白酒行业竞争格局：机遇与挤压并存 1、品类复兴态势下的结构性机遇 2024 年清香型白酒销售额突破 1000 亿元，同比增长 13%，利润增速达 17%，远超酱酒 3%-4% 的增速水平。这一增长得益于两大核心驱动：一是汾酒引 领的品类价值提升，其青花系列在 500-1000 元价格带快速放量，推动清香型高端化进程；二是中高线光瓶酒赛道扩容，消费升级使光瓶酒从 "低端代名 词" 转变为品质消费载体，2024 年该赛道增速超 25%，成为区域酒企差异化竞争的战略窗口。 清香型白酒 "入口顺、醒酒快" 的特性，适配家庭聚餐、朋友小聚等高频场景，正在替代百元盒装酒的聚饮市场。区域酒企深耕本地多年积累的纯粮酿造 信任基础，使其在性价比竞争中具备天然优势 —— 无需承担一线品牌的品牌溢价，可将成本聚焦于品质提升，精准契合中高线光瓶酒的核心需求。 2、马太效应加剧的生存挤压 行业集中度提升使区域酒企面临 "上挤下压" 的双重压力：头部品牌方面，汾酒以近 400 亿元体量占据清香型市场 40% 份额，通过 "深度分销 + 品牌高举 高打" 持续下沉；浓香、酱酒品牌亦跨界渗透，茅台、五粮液通过子品 ...

北京商报讯（记者 刘一博 冯若男）12月17日，北京商报记者吕梁市发展改革委公众号获悉，吕梁政府 发布吕梁市委关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议，其中提到，要着力打造世界级清 香型白酒产业集群。依托汾阳杏花村等重点产区，构建名酒品牌矩阵，强化标准引领，制定《吕梁市清 香型白酒核心产区生产环境和历史文化保护条例》。 此外，据了解，吕梁还将聚焦杏花村汾酒省级专业镇建设，加强水源保护，推进酒文旅深度融合发展， 市场化办好中国杏花村国际酒业博览会，打造"专用粮基地—包材配套—酒类酿造—检验检测—产品设 计—品牌推广—文旅体验"全链条生态，建设全球清香型白酒核心产区和世界级酒文化旅游胜地。 ...

项目投资规模 - 汾酒2030技改原酒产储能扩建项目（一期）总投资达91.018亿元 [1] - 汾阳市统筹推进194个“双百双亿”项目，总投资高达453.5亿元，年度计划投资135亿元 [1] - 总投资10亿元以上的项目有7个，其中3个省级重点项目总投资突破百亿元大关，达到101.07亿元 [2] 产能与储能建设 - 汾酒2030技改项目将显著提升汾阳的原酒产能与战略储备能力 [1] - 青花瓷酒厂年产4500吨白酒项目及瓮头青酒庄年产2500吨白酒项目正在推进 [2] - 山西中汾酒业投资建设的酒类综合储存基地总储量达5万吨，包含110个储酒罐 [4] 产业链集群发展 - 白酒产业及相关领域项目成为拉动经济增长的核心引擎，推动“酿造—储存—配套—文化—旅游”深度融合的全产业链生态体系加速形成 [1] - 汾阳市通过“龙头引领、集群发展”模式，全力打造清香型白酒核心增长极 [1] - 多个酒类包装制品厂、酿酒曲块厂已建成投产，实现包装材料、制曲辅料的本地化、专业化供应 [4] 酒旅融合与新业态 - 杏藏酒业特色文旅酒庄、杏花鑫颐酒业项目将打造集酿酒体验、文化展示、休闲度假于一体的沉浸式文旅目的地 [4] - 中汾观光塔主体结构高度达75.8米，建成后将承担文化展示、城市观景、品牌宣传等多重功能 [4] - 汾阳市通过“工业+旅游”“文化+消费”等新模式，推动“酒旅融合”迈向新高度 [5]

技术创新中心成立 - 山西省白酒生态酿造技术创新中心在汾酒召开第一届第一次技术委员会会议 [1] - 会议由山西杏花村汾酒厂股份有限公司和山西大学共同承办 [1] - 会议正式聘请13位行业专家为技术委员智囊团队 专业涵盖微生物研究 风味组学解析 原粮技术 生态酿造 智能化设备等领域 [3] 战略发展方向 - 围绕"清香型白酒生态酿造发展主线"进行深入交流并形成专家共识 [3] - 汾酒总工程师提出三点核心要求：以共识凝聚合力深化协同发展 以目标锚定方向强化成果转化 以创新驱动突破推动跨界融合创新 [4] - 推动汾酒生产全链条应用 为山西省白酒生态酿造技术创新筑牢根基 [4] 产学研政协同 - 吕梁市科技局表示将做好政策扶持工作 辅助省技术创新中心科技发展 [4] - 山西大学杏花村学院将凝聚高校研发资源 聚集微生态酿造技术体系构建 [4] - 致力于推动白酒产业化向低碳化 智能化 高品质化转型 [4] - 会议搭建起汾酒 高校 政府"产学研政"沟通桥梁 [4]

行业技术创新合作 - 山西省白酒生态酿造技术创新中心由山西杏花村汾酒厂股份有限公司与山西大学共同承办并召开首次技术委员会会议 [1] - 会议正式聘请13位行业专家组成技术委员智囊团队 专业覆盖微生物研究 风味组学解析 原粮技术 生态酿造及智能化设备领域 [2] - 形成第一届第一次技术委员会委员专家共识 围绕清香型白酒生态酿造发展主线进行深入交流 [2] 公司战略与要求 - 汾酒总工程师提出三点核心要求：通过共识凝聚合力深化协同发展 通过目标锚定方向强化成果转化破解关键技术 通过创新驱动推动跨界融合及全链条应用 [4] - 强调为山西省白酒生态酿造技术创新筑牢根基 并推动中国酒业高质量发展 [4] 政策与学术支持 - 吕梁市科技局承诺持续提供政策扶持 做好产学研政协同创新典范 辅助省技术创新中心科技发展 [4] - 山西大学杏花村学院将凝聚高校研发资源 聚焦微生态酿造技术体系构建 推动白酒产业向低碳化 智能化 高品质化转型 [4] 平台建设意义 - 会议搭建起汾酒 高校 政府三方沟通桥梁 明确未来科研发展方向 [4] - 通过产学研政协同发展和技术专家努力 推动清香汾酒科技发展进入新阶段 [4]

行业标准调整 - 中国酒业协会考虑调整酒精度标准 将≥25度的酒统称为高度酒 取代现行浓香型白酒40度以上为高度酒的标准[1][3] - 协会推动行业术语规范化变革 包括用"勾调"取代"勾兑" 淡化"香型"概念 鼓励"品牌+风味"定义产品特色[3] - 不同香型现行标准存在差异 酱香型以45度为界分不同感官要求 清香型21-69度未按高度低度区分[3] 企业战略与产品布局 - 今世缘坚持40-42度中度高端品类战略 认为中度酒口感风味将赢得中高端消费群体青睐[5] - 贵州醇重新调整市场定位 未来主攻100-300元价格带和中低度酒市场 浓香产品占比从不到30%提升至近50%[12][13] - 泸州老窖继续推进38°产品发展 推广冰饮等新饮方式 拟推出全新二曲产品布局光瓶酒赛道[15] 企业融资与投资 - 茅台集团获得农行27亿元贷款支持 用于增持贵州茅台股票 贷款期限3年[6] - 茅台集团计划增持金额30-33亿元 已增持67,812股金额1亿元[7][8] - 兰州黄河出资3570万元设立合资公司 持股51% 加强果汁领域投资发展[16] 市场表现与业绩 - 今世缘二季度业绩下滑 主要受市场大环境影响消费场景减少 江苏市场同比承压但环比有所改善[4][5] - 华润啤酒啤酒业务上半年营业额同比增长2.6% 销量同比增长2.2% 高于行业产量下滑0.3%的水平[18][19] - 七夕期间歪马送酒在美团闪购销量同比增长超3倍 酒仙网销量增长超1倍[14] 管理层变动 - 赵春武由华润啤酒总裁调任董事会主席 兼任财务委员会主席 在华润雪花体系工作22年[18][19] - 贵州醇总经理邢晓炜首次公开亮相 推出浓酱两大系列产品包括真年份升级系列和35度轻松酒饮[9][10][11] 国际化进展 - 今世缘海外市场已布点10余个国家地区 目前处于播撒阶段主要使用现有通销产品[5] - 天佑德酒向美国子公司Oranos Group增资 出资额增加至1600万美元[17] 行业活动 - 第二十三届中国国际酒业博览会10月17-19日在武汉举行 展出面积6万平方米涵盖全品类酒品[2] - 酒博会将举行世界名酒品鉴会 价值论坛 ESG大会等专项活动[2]

公司战略与定位 - 公司以"传承不守旧，创新不忘本"为发展理念，致力于成为"全球清香连锁第一品牌" [1] - 实施"1521"整体战略：以总部基地为智慧中枢，5大酿造基地与2大藏酒基地为产业基石，构建集贤堡文化基地 [3] - 通过"拓门店、聚会员、树品牌"核心战略加速市场扩张，目标实现"千城万店"连锁布局和年销售额百亿目标 [1][6] 业务模式与运营 - 独创"4+1"运营模式，融合原浆品鉴、定制服务、成品销售、收藏增值四大消费场景与体验式消费 [1] - 采用"线上+线下"双轮驱动布局，线下已布局800多家专卖店和近万家社区店及店中店，覆盖二十余个重点省市 [1] - 线上通过抖音、快手、天猫、京东等主流平台构建数字营销网络，实现商流拉动、客流聚集、周转加速的良性循环 [1] 产能与供应链 - 生产基地具备年产5000吨产能，常规储备2万吨，老酒储备1万吨 [3] - 构建全产业链生态，涵盖从原粮种植到终端消费，从酒厂到酒旅小镇的完整体系 [4] - 保证每瓶酒都源自集贤堡老派酿法的纯正基因，基酒储备赋予产品"越陈越香"的品质特性 [3] 品牌与文化 - 公司作为"清香本源"传承者，坚持"诚信天下、酿造未来"信条，传承集贤堡老酿法非遗技艺 [6] - 肩负"传承晋商文化、弘扬晋商精神、打造晋商品牌"使命，曾获巴拿马万国博览会金奖 [6] - 通过集贤堡酒旅小镇延伸产业链至文旅领域，融合餐饮、参观、文化体验，打造晋商酿酒文化体验平台 [4] 市场布局 - 专卖网络辐射山西、河北、河南、北京、天津、广东、上海等二十余个重点省市 [1] - 通过新媒体矩阵精准触达与会员系统化管理，实现消费者沉浸式体验清香型白酒的"净、爽、绵、甜"特性 [1] - 未来将持续开发目标客群、推动会员裂变、加速城市板块扩张，推动清香型白酒走向全国和全球市场 [6]

一周新品动态 - 古茗推出樊振东冠军同款超级莓果杯，采用9种水果榨汁及HPP工艺 [3] - 三养推出零糖椰乳系列新品，含8.8%椰浆且0糖0反式脂肪酸 [4] - 星期零上新100%原切鲜果制作的苹果肉肉和秋月梨肉肉干 [4] - 伊刻活泉推出玫瑰红茶，使用15kg重瓣红玫瑰制成1kg冻干粉 [4] - 雀巢KitKat推出三款迷你慕斯蛋糕新品，含淡奶油慕斯和可可酱 [6] - 海河推出粉黛芭乐牛奶，含80%生牛乳和红芭乐浓缩液 [6] - 蒙牛每日鲜酪上市开心果乳酪，采用33道法式工艺 [7] - 英贝健推出火龙果纤维果饮，含40%果蔬汁和5种益生元 [7] - 联合利华Cornetto Max冰淇淋推出榛子巧克力和热带芒果香草双口味 [9] - 山姆Member's Mark推出活性益生菌奶片，含新西兰乳粉和DHA鱼油粉 [9] 行业合作与扩张 - On昂跑与赞达亚推出联名Cloudzone Moon运动鞋系列 [9] - 乐天利汉堡品牌进军美国市场，在加州开设首店并推出5款韩式汉堡 [11] - 郑州太古可口可乐与方特度假区达成战略合作 [11] - 快手与蜜雪冰城推出"来了铁搭子"联名套餐及限定周边 [11] - 宠物鲜食品牌BornTooth在上海开设第4家门店 [14] - 日本潮流品牌9090将在上海开设中国大陆首店 [14] - UR旗下BENLAI品牌在香港旺角开设首店 [15] 投融资动向 - 锅圈完成对熊喵大师数千万级战略投资，布局智能炒菜机领域 [17] - 嘉士伯重庆啤酒向佛山公司增资6亿元 [19] - NHL飓风队老板以42.5亿美元收购NBA开拓者队 [19] - 摩漾生物完成约3.6亿元C轮融资，布局再生医美领域 [19] - 普丽妍完成近5000万美元C轮融资，用于医美产品研发 [19] - 万辰集团拟13.79亿元收购南京万优49%股权 [21] - 芝诺科技完成数千万元Pre-A轮融资，用于合成生物学研发 [21] - 玛士撒拉完成超亿元B+轮融资，专注医学营养领域 [21] 食品饮料创新 - 锋味派推出港式奶茶，采用新西兰乳粉和红茶现萃 [23] - 优乐多推出含300亿后生元的0糖0卡气泡水 [23] - 达能OIKOS推出专为GLP-1服用者设计的减重酸奶 [25] - 王小卤上线老卤系列，采用低温腌制工艺 [25] - 王茅推出祥阖白酒，完成四大香型布局 [25] - 乐事联名小黄人推出芭拿拿香蕉味限定新品 [29] 美妆与奢侈品动态 - LV首次推出美妆线La Beauté Louis Vuitton，含55支口红和8盘眼影 [30] - Revolution Beauty创始人将推出新彩妆品牌Trouble Maker [30] - 纯净美妆品牌Youthforia宣布关闭并进行库存清仓 [30] - 伯克希尔成立BH Jewelry Group，整合两家百年珠宝品牌 [31] - 溪木源与《航海王》推出男士极光黑云杉联名护肤系列 [32] - 俄罗斯珠宝品牌Fabergé以5000万美元被出售 [33] - 若羽臣拟筹划港股上市 [34]

公司战略规划 - 2023年正式提出"1521"整体大战略 涵盖生产、储备、文化、旅游全产业链蓝图 推动从白酒生产企业向全产业链酒旅集团转型 [1][10] - 战略核心架构以总部基地为大脑中枢 串联5个酿造基地、2个藏酒基地与1个集贤堡文化基地 形成决策-生产-储备-文化闭环体系 [3] - 战略持续深化将整合产业链资源 为清香型白酒行业高质量发展探索特色发展路径 [10] 产能与储备体系 - 5个酿造基地支撑年产5000吨优质清香白酒产能规模 [6] - 2万吨常规储备与1万吨老酒储备构成品质保障体系 老酒储备作为品质银行赋予新产品醇厚口感并提供战略缓冲 [6] 文化旅旅布局 - 集贤堡酒旅小镇承担文化体验核心功能 集专业品酒、行业论酒、特色餐饮、工艺参观、文化旅游于一体 [8] - 展示56天双倍发酵古法工艺 提供陶坛陈酿体验与专业品鉴培训 打造行业精英交流平台 [8] - 通过文化赋能与旅游体验实现产品力与文化力双向提升 让消费者深度感知清香白酒文化内涵 [10]

行业趋势 - 餐酒搭配从高端宴会专属走向日常社交场景 年轻人用白酒搭配火锅或清酒配烧烤重新定义搭配边界[2] - 传统餐酒搭配规则如白酒配红肉或红酒配白肉在新场景碰撞中焕发新意[2] - 直播热度达31万+显示行业对餐酒搭配话题高度关注[2] 核心理念 - 餐酒搭配核心是平衡与尊重 需理解酒特性与人的需求 传统规则可破但以用餐舒适度为本[2] - 餐酒搭配是社交必备技能与人文素养的艺术呈现 最高境界是酒善融合[3] - 点菜需与酒结合 追求入口舒服且身体肠胃舒适 关键是根据味型而非地域搭配酒类[4] 搭配方法论 - 中国菜核心味型为咸 其次甜辣酸 需依此匹配酒类而非按地域划分[4] - 需考虑四季养生原则 遵循过季慎食反季不食与四性五味 避免生冷辛辣重口味[4] - 喝白酒时油炸菜需经二次烹饪如焖或煎焗降低活性 避免肠胃刺激[4] 具体应用案例 - 广东清淡菜如清蒸海鲜配清香型白酒 其青苹果香蕉味不抢菜味且清口[5] - 广东浓郁菜如煲仔菜配浓香型白酒 其熟菠萝香蕉花果香平衡厚重味[5] - 高端浓味菜如鲍参翅肚配酱香型白酒 其玫瑰花哈密瓜甜香碰撞出爆棚感[5] - 广东菜搭配需兼顾季节 夏天配清爽酒冬天配醇厚酒实现阴阳平衡[5]