行业政策与减排规划 - “十五五”期间行业将进入快速减排期 但中重型货车和非道路领域仍需政策支持 需以提升能力和重点工程为主线确保减排成效落地 [3] - 公路运输碳排放总量在交通运输中占比约为87% 是节能降碳的绝对重点和关键 需提前布局新技术、新装备、标准与政策并组织先行先试 [4] - “十四五”期间移动源减排效果明显 但移动源高速增长、高频使用和高度聚集 已成为城市最重要的PM2.5来源 需加大排放控制力度以缓解污染 [5] 技术路径与减排潜力 - 混合动力商用车是商用车节能降碳的重要发展途径 相比传统燃油商用车在节能、减排、TCO方面具有技术优势 [5] - 混动技术作为融合传统燃料和电能两种动力源的技术路线 已成为重卡节能降耗的重要路径 具有能耗低、工况适应性强、长续航等特点 未来5年是混动重卡发展元年 [7] - 天然气内燃机和柴油非插电混动有15%的减碳空间 高热效率天然气内燃机和插电式混动可减碳30% 氢内燃机、纯电动和燃料电池有75-100%减碳潜力 [7] - 氢内燃机的推广需要产业政策支持 需探索更多区域全场景应用示范并推进多层级标准体系建设 [5] 市场趋势与产品格局 - 中重卡行业未来将是以绿色环保、减污降碳为目标 多能源结构产品并存的局面 [7] - 纯电动商用车发展趋势迅猛 是未来5-10年甚至更长时间新能源商用车发展的主要力量 [7] - 混合动力商用车将在节能降碳趋势下于5-10年甚至更长时间扮演重要角色 [7] - 氢、氨、醇等零/低碳燃料动力商用车随着排放加严、基础设施完善、政策支持及清洁燃料工业化深入发展 将存在较大市场机会 [7] - 现代物流细分场景众多、运营模式复杂 需要多元化能源形式与运营方案匹配 目前市场缺真正能解决用户痛点的高端产品和整体解决方案 [7] 监管与数据驱动 - 虽然排放标准持续加严 但在用车辆的实际排放、后处理耐久性、篡改与失效等问题仍缺乏全面监测 监管部门需依靠大规模实际道路排放数据掌握真实排放水平 [6] - 可利用跟车测试与遥感监测等大规模实际道路检测工具 构建基于数据的精准监管体系 [6] - 创新构建的《重型车大数据AI模型1.0》包含车辆实际运行全景库、载重模型和驾驶行为模型 将大幅提升车企研发效率 并为环境智慧监管、运输管理优化、碳资产核算等提供技术支撑 [3] 碳排放分析 - 汽车产品的碳足迹具有明显的阶段性与分燃料的特点 使用阶段（燃料周期）是大多数汽车碳足迹的主要来源 [3] - 关键汽车组件的碳足迹在不同产品间差异巨大 汽车碳足迹在中国存在较大差异 主要受车辆制造、能源结构、交通状况和气候条件等因素影响 [3]

公司业绩与战略定位 - 公司前3季度营业收入超2500亿元，同比增长6% [3] - 公司年营业总收入超3000亿元，构建横跨动力系统、商用车、农业装备、工程机械、智慧物流、海洋交通装备等领域的产业矩阵 [5] - 公司致力于实现产品价值、客户关系、产业共赢三大跃迁，目标成为全球高端装备产业链的共创者和引领者 [3] 研发创新与技术实力 - 近10年发动机板块研发投入超300亿元，研发投入强度超6% [5] - 四年连续四次刷新柴油机热效率世界纪录，最新达53.09% [11][15] - 攻克工程机械液压动力总成、CVT动力总成等关键技术，打破国外垄断 [15] - 发动机全球保有量超650万台，其中海外超120万台，重型动力系统销量全球第一 [15] 产品组合与市场布局 - 形成排量2-579升、功率18-10000千瓦的全系列动力解决方案，应用场景拓展至矿山、船舶、数据中心等高端领域 [5] - 动力系统板块展示近60款产品，覆盖传统能源到新能源，实现商用车2-17L动力全覆盖 [9][11] - 新能源动力产品包括动力电池、电机、电机控制器、甲醇发动机、氢内燃机、氢燃料电池及固体氧化物燃料电池等 [11] 品牌升级与全球网络 - 液压品牌由“林德液压”升级为“LHY”，加速向全球液压系统领导者迈进 [7] - 公司旗下拥有29个国内外知名品牌，包括拥有206年历史的美国德马泰克和183年历史的意大利丽娃等 [13] - 拥有完善的海外服务网络体系，发电、船舶动力等战略产品具备竞争优势 [6] 战略转型与后市场 - 推动“新能源、数智化、后市场”三大战略转型，加速构建多元动力产业新格局 [5] - 后市场业务由单一卖配件向卖服务解决方案转型，提供覆盖更长价值链的TCO产品服务解决方案 [12]

会议概况 - 会议于8月28日至31日在山东潍坊举办，主题为“绿色、跨界、协同”，旨在推动内燃动力产业绿色低碳可持续发展 [1] - 会议吸引来自海内外高校、科研院所及领军企业共计130个单位的300余位专家学者参与 [1] 绿色燃料技术 - 利用新能源电力制取绿色燃料（氢氨、醇醚和合成燃料）是实现燃料脱碳和消纳新能源电力的全新储能方式，对能源安全和绿色转型具有重要战略意义 [5] - 甲醇凭借中国巨大的生产优势，被提出作为重载柴油车的石油燃料替代方案 [8] - 氨作为一种零碳燃料，具备能量密度高和基础设施成熟等优势，是除氢之外有吸引力的燃料选择 [9] 氢能与燃料电池 - 车用氢能质子交换膜燃料动力电池的发展需关注示范市场、商业化、国内外技术差距、氢气安全、加氢站普及及燃料电池冷启动与衰减等挑战 [6] - 氢内燃机凭借零碳燃料特性及与传统产业链的兼容性，成为商用车低碳转型重要方向，但仍需解决异常燃烧、瞬态响应差等关键技术瓶颈 [7] - 《中国氢发动机产业发展蓝皮书》发布，标志着中国氢发动机产业进入系统化、标准化发展新阶段 [11] 企业技术布局与解决方案 - 中石化正从技术、基建、治理多维度推进低碳化，积极布局可持续燃料、新型能源基础设施与碳捕集技术 [6] - 潍柴动力在氢内燃机研发上投入巨大，部分样机进入实车验证阶段，预计随绿氢成本下降将在重卡等场景实现商业化突破 [7] - 壳牌提出针对混合动力汽车、零碳内燃机及纯电动汽车的全面润滑解决方案，并携手中国市场伙伴推进双向脉冲超充、车网互动(V2G)等前瞻技术 [8] - 东风商用车突破氨内燃机技术瓶颈，布局三大技术路径，其第一代氨能重型商用车已完成测试，计划2026年投入示范运营 [9] - 昆仑润滑已开展面向氢燃料发动机的润滑技术研究，针对早燃、锈蚀磨损等问题提出新材料解决方案 [7] 动力系统发展趋势 - 未来动力系统将向高效化、低碳化、智能化协同发展，乘/商用车专用发动机热效率持续突破（汽油机>48%，柴油机>56%）[10] - 多档多深度混动及增程系统是重点，可显著提升油电转化效率(>4.0kW·h/L)，动力电池向高比能(固态电池>700Wh/kg)发展 [10] - 氢燃料电池向高效率、高集成、低成本(目标<250元/kW)迈进，电驱系统高集成、高功率密度是趋势 [10] - 预测性能量管理、车路云网协同等智能技术将深度赋能节能 [10] 学术成果与产业推动 - 大会共征集学术论文72篇，设置三个分会场进行36场特邀报告和33篇论文口头报告交流，场外展示27篇墙报论文 [11] - 会议为交通能源与零碳动力领域构建高质量交流平台，形成的创新思路将持续驱动产业技术革新 [13] - 2026年大会将进一步深化零碳燃料系统集成与产业化实践 [13]

氢能商用车技术路径 - 氢能商用车动力总成采用氢燃料电池系统或氢内燃机 实现行驶过程零碳排放 支持超200千瓦大功率燃料电池装车 续航达400-1000公里 满足长途运输需求 [1][3] - 氢燃料电池在能效和环保性上更具优势 氢内燃机技术门槛较低 更易与传统内燃机产业兼容 可实现95%以上零部件通用 [1][4] - 氢内燃机存在回火、早燃、爆震、氢脆、润滑油乳化和NOx排放等技术瓶颈 氢燃料电池核心材料如碳纸、质子交换膜、催化剂进口依赖度较高 [4][6] 氢内燃机技术发展现状 - 国内氢内燃机热效率突破55% 输出功率多超200千瓦 最高达412千瓦 高压缸内直喷和稀薄燃烧等技术显著进步 [10] - 一汽解放自主研发重型商用车缸内直喷氢气发动机 功率超368千瓦 热效率55% 玉柴YCK16H燃氢发动机最大功率412千瓦 热效率45% 达世界先进水平 [10][11] - 行业大部分企业处于氢内燃机原型车研发测试阶段 尚未规模示范应用 2024年11月启动氢内燃机实车示范运行 覆盖轻型和重型车领域 为期1年验证安全性、可靠性和经济性 [1][11][13] 氢燃料电池商用车市场表现 - 2024年中国燃料电池商用车销量5054辆 同比下滑8.8% 主要因未开启年底冲量模式 2025年1-2月销量252辆 [1][17] - 氢燃料电池商用车在新能源商用车中占比仅0.9% 销量以货车为主 达4309辆 同比增长1.7% 占比85% 客车销售占比从2020年90%降至15% [17][19] - 动力架构处于从增程式向电电混合过渡阶段 未来向大功率、单堆集成、更高运行温度和无加湿技术方向发展 [14][15] 氢能产业基础与前景 - 中国为全球最大制氢国 2023年氢产量3686.2万吨 增长4.5% 化石能源重整制氢为主力 可再生能源电解水制氢技术持续发展 [8] - 氢能商用车将迎来黄金发展期 技术突破推动燃料电池成熟和储氢能力提升 自动驾驶和车联网技术融合增强智能化体验 [21] - 产业链协同发展覆盖氢气生产、储存、运输、加氢站建设运营及车辆研发生产销售 形成紧密合作生态 [21]