全球发售与上市计划 - 公司计划全球发售6700.00万股股份，其中香港发售670.00万股，国际发售6030.00万股 [1] - 招股日期为12月12日至12月17日，最高发售价为11.68港元，每手500股，入场费约5898.90港元 [1] - 预计于2025年12月22日在香港联交所主板上市，联席保荐人为中国国际金融香港证券有限公司和花旗环球金融亚洲有限公司 [1] 募资情况与用途 - 全球发售预计募资总额为7.04亿港元，募资净额预计为6.26亿港元 [1] - 募资净额将用于：扩建及升级现有医院、潜在投资及併购机会、升级“智慧医院”系统、营运资金及一般企业用途 [1] 基石投资者 - 公司引入三家基石投资者：禾荣科技股份有限公司、合富（中国）医疗科技股份有限公司、苏州市战兴投产业基金合伙企业（有限合伙） [1] - 基石投资者同意按发售价认购合计不少于约2659.05万股发售股份 [1] 公司业务背景 - 公司是一家在中国内地运营的民营营利性综合医院集团 [1] - 公司借鉴中国台湾先进的医院运营管理经验 [1] 财务表现 - 2023年度净利润为1.67亿元人民币，同比增长86.99% [2] - 2024年度净利润为1.09亿元人民币，同比下降34.95% [2] - 2025年上半年（截至6月30日止六个月）净利润为4870.40万元人民币，同比下降23.18% [2]

全球发售与上市安排 - 公司计划全球发售6700.00万股股份，其中香港发售670.00万股，国际发售6030.00万股 [1] - 招股日期为12月12日至12月17日，最高发售价为11.68港元，每手500股，入场费约5898.90港元 [1] - 预计于2025年12月22日在港交所主板上市，联席保荐人为中国国际金融香港证券有限公司和花旗环球金融亚洲有限公司 [1] 募资规模与用途 - 全球发售预计募资总额为7.04亿港元，募资净额约为6.26亿港元 [1] - 募资净额将用于：扩建及升级现有医院；潜在投资及并购机会；升级“智慧医院”系统；营运资金及一般企业用途 [1] 基石投资者 - 公司引入禾荣科技股份有限公司、合富（中国）医疗科技股份有限公司、苏州市战兴投产业基金合伙企业（有限合伙）等基石投资者 [1] - 基石投资者同意按发售价认购合计不少于约2659.05万股发售股份 [1] 公司业务背景 - 公司是一家在中国内地的民营营利性综合医院集团 [1] - 公司借鉴中国台湾先进的医院运营管理经验 [1] 财务表现 - 2023年度净利润为1.67亿元人民币，同比增长86.99% [2] - 2024年度净利润为1.09亿元人民币，同比下降34.95% [2] - 2025年上半年（截至6月30日止）净利润为4870.40万元人民币，同比下降23.18% [2]

公司上市与发行概况 - 公司明基医院计划于2025年12月12日至17日进行招股，预计于2025年12月22日在香港联交所上市 [1] - 全球发售6700万股股份，其中香港公开发售占约10%，国际发售占约90% [1] - 每股发售价格区间为9.34港元至11.68港元，每手买卖单位为500股 [1] - 已与禾荣科技、合富(中国)及苏州战兴投订立基石投资协议，基石投资者同意认购总金额3990万美元的发售股份 [2] - 假设发售价为中位数10.51港元，基石投资者将认购约2955万股发售股份 [2] - 假设发售价为中位数10.51港元，全球发售估计所得款项净额约为6.26亿港元 [2] 公司业务与市场地位 - 公司是中国内地一家民营营利性综合医院集团，借鉴中国台湾先进的医院运营管理经验 [1] - 公司目前拥有和运营两家综合医院 [1] - 以2024年总收入计，公司是华东地区最大的民营营利性综合医院集团，在华东地区的市场份额为1.0% [1] - 以2024年总收入计，公司在全国民营营利性综合医院集团中排名第七，在中国的市场份额为0.4% [1] - 以2024年的床均收入计，公司在中国内地所有民营营利性综合医院集团中排名第一 [1] 财务表现 - 公司收入从2022年的人民币23.36亿元增长至2023年的人民币26.88亿元，2024年略微减少至人民币26.59亿元 [3] - 公司收入从2024年上半年的约人民币13.3亿元略微减少至2025年同期的约人民币13.13亿元 [3] - 公司毛利率从2022年的16.4%增长至2023年的18.9%，2024年降至18.1% [3] - 公司年内利润在2022年、2023年及2024年分别为人民币8960万元、人民币1.68亿元及人民币1.09亿元 [3] - 公司净利率在2022年、2023年及2024年分别为3.8%、6.2%及4.1% [3] 募集资金用途 - 假设发售价为中位数，募集资金净额约6.26亿港元计划用于以下用途 [2] - 约74.3%将拨作扩建及升级现有医院的资金 [2] - 约16.0%将拨作潜在投资及併购机会的资金 [2] - 约8.0%将拨作升级集团“智慧医院”的资金 [2] - 约1.8%将用作营运资金及一般企业用途 [2]

发行概况 - 明基医院计划于2025年12月12日至17日进行招股，预计于2025年12月22日在香港联交所开始买卖 [1] - 公司拟全球发售6700万股股份，其中香港公开发售占约10%，国际发售占约90% [1] - 每股发售价格区间为9.34港元至11.68港元，每手买卖单位为500股 [1] 基石投资者 - 公司已与禾荣科技、合富（中国）及苏州战兴投订立基石投资协议 [1] - 基石投资者同意认购总额为3990万美元的发售股份 [1] - 假设发售价为指示性范围中位数10.51港元，基石投资者将认购总计2955万股发售股份 [1] 募集资金用途 - 假设发售价为中位数10.51港元，全球发售所得款项净额估计约为6.26亿港元 [2] - 约74.3%的募集资金净额将用于扩建及升级现有医院 [2] - 约16.0%的募集资金净额将用于潜在投资及併购机会 [2] - 约8.0%的募集资金净额将用于升级集团的“智慧医院” [2] - 约1.8%的募集资金净额将用作营运资金及一般企业用途 [2]

公司上市与发行概况 - 公司计划于2025年12月12日至17日进行招股，预计于2025年12月22日在香港联交所开始买卖 [1] - 全球发售6700万股股份，其中香港公开发售占约10%，国际发售占约90% [1] - 每股发售价格区间为9.34港元至11.68港元，每手买卖单位为500股 [1] - 已与禾荣科技、合富(中国)及苏州战兴投订立基石投资协议，基石投资者同意认购总金额3990万美元的发售股份 [2] - 假设发售价为指示性范围中位数10.51港元，基石投资者将认购约2955万股发售股份 [2] - 假设发售价为中位数10.51港元，全球发售所得款项净额估计约为6.26亿港元 [2] 公司业务与市场地位 - 公司是中国内地一家民营营利性综合医院集团，借鉴中国台湾先进的医院运营管理经验 [1] - 公司目前拥有和运营两家综合医院 [1] - 以2024年总收入计，公司是华东地区最大的民营营利性综合医院集团，在华东地区的市场份额为1.0% [1] - 以2024年总收入计，公司在全国民营营利性综合医院集团中排名第七，在中国的市场份额为0.4% [1] - 以2024年的床均收入计，公司在中国内地所有民营营利性综合医院集团中排名第一 [1] 财务表现 - 公司收入从2022年的人民币23.36亿元增长至2023年的人民币26.88亿元，2024年略微减少至人民币26.59亿元 [3] - 公司收入从2024年上半年的约人民币13.3亿元略微减少至2025年同期的约人民币13.13亿元 [3] - 公司毛利率从2022年的16.4%增长至2023年的18.9%，2024年下降至18.1% [3] - 公司年内利润在2022年、2023年及2024年分别为人民币8960万元、人民币1.68亿元及人民币1.09亿元 [3] - 公司净利率在2022年、2023年及2024年分别为3.8%、6.2%及4.1% [3] 募集资金用途 - 假设发售价为指示性范围中位数，募集资金净额约6.26亿港元 [2] - 计划将所得款项净额的74.3%用于扩建及升级现有医院 [2] - 计划将所得款项净额的16.0%用于潜在投资及并购机会 [2] - 计划将所得款项净额的8.0%用于升级集团的“智慧医院” [2] - 计划将所得款项净额的1.8%用作营运资金及一般企业用途 [2]

公司荣誉与战略定位 - 公司荣获“2024-2025年度最受尊敬企业之新质生产力领航企业”奖项，彰显其在创新力、前瞻力和引领力方面的成就 [2] - 公司深耕眼健康领域二十余载，依托全球化战略布局与“医、教、研、产、投”五位一体的协同发展体系 [2] - 公司以新质生产力赋能高质量发展，深耕“1+8+N”战略落地，目标打造世界一流的眼科医学中心 [6] 业务规模与网络覆盖 - 截至2024年底，公司品牌医院、眼科中心及诊所在全球范围内共有974家，其中中国内地811家 [2] - 公司通过分级连锁模式优化医疗资源配置，模式涵盖中心城市旗舰医院、省会城市医院、地级市医院及县级医院 [3] - 分级连锁模式让高质量眼科服务触达城乡接合部和农村地区 [3] 商业模式创新 - 公司以突破性商业模式创新为行业注入动能，分级连锁模式是其核心 [3] - 在分级连锁基础上探索出“交叉补贴”公益模式，用高端医疗服务利润补贴低收入眼病患者群体 [3] - “交叉补贴”模式提高了医疗服务的可及性，实现对困难眼疾患者的长期救助 [3] 科研创新与技术发展 - 公司深化“创新驱动，科技爱尔”发展战略，构建覆盖基础研究、临床转化、人才培养的一体化创新生态体系 [4] - 公司自2018年启动“数字眼科”新模式，建立眼健康大数据中心并推出智慧医院、爱尔数字人“EYEGPT”、远程医疗系统等自研系统 [5] - 人工智能技术已升级为核心竞争力，公司搭建“关键基础能力建设—大数据治理—智能模型开发—大网络连接—智能体应用”的“五位一体”平台 [6] 医疗质量与国际化 - 公司通过构建系统化质控体系、深化数字化转型、强化多方协同治理等措施完善全流程质量安全保障网络 [5] - 以“共享全球眼科智慧”为目标，加速国际化步伐，基本实现医疗技术、设备、药品与国际水平“三同步” [5] - 数字化转型提升了医疗服务效率和质量，实现了人工智能在眼科医疗领域的广泛应用 [5]

公司高层变动 - 董事长周炜因个人原因辞去公司第六届董事会董事长及所有相关委员会职务和法定代表人职务 辞任后不再担任公司董事、监事、高级管理人员 但继续在公司担任顾问并担任两家全资子公司的执行董事 [1] - 公司选举主要创始人之一刘宁担任第六届董事会董事长 任期至本届董事会届满 [1] - 新任董事长刘宁拥有复旦大学硕士学位 自2004年起加入公司 历任副总裁、总裁、副董事长等职 现任公司职工代表董事、董事长并兼任两家关联公司董事长 [5] 法律诉讼事件 - 公司全资子公司深圳卫宁中天和公司实际控制人、董事长周炜收到一审刑事判决书 子公司被判处罚金80万元 周炜被判处有期徒刑一年六个月并处罚金20万元 [5] - 以上判决为一审结果且尚未生效 被告单位及被告人均已决定提起上诉 公司公告称此事项预计不会对经营产生重大不利影响 [5] 公司经营与财务表现 - 2025年前三季度公司营收约为12.96亿元 同比大幅减少32.27% [6] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损约2.41亿元 基本每股收益亏损0.1093元 [6] - 公司业务覆盖智慧医院、智慧区域卫生、互联网+医疗健康等领域 服务超过6000家医疗卫生机构用户 其中包括400余家三级医院 [5]

核心管理层重大变动 - 公司董事长周炜因个人原因辞去所有董事会及管理职务，包括董事长、各委员会委员及法定代表人等职务 [1] - 辞任后周炜不再担任公司任何董事、监事或高级管理人员职务，仅保留顾问身份及两家全资子公司的执行董事职位（待变更） [1] - 公司选举主要创始人之一刘宁为新任董事长，刘宁自2004年加入公司，历任副总裁、总裁、副董事长等职，行业经验丰富 [5] 法律诉讼与判决 - 公司全资子公司深圳卫宁中天软件有限公司因单位行贿罪被判处罚金人民币80万元 [4] - 原董事长周炜因同一案件被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20万元，目前为一审判决，被告方已提起上诉 [5] 董事会成员调整 - 董事会提名控股股东周炜、王英夫妇之子周成为第六届董事会非独立董事候选人，周成1994年出生，2020年加入公司，现任上海大区常务副总经理 [6][7] - 此次董事变更后，董事会结构符合法律法规及公司章程规定 [7] 公司经营业绩表现 - 2025年前三季度公司营业收入为12.96亿元，同比大幅减少32.27% [8] - 2025年前三季度归母净利润为-2.41亿元，同比下降256.10%，扣非归母净利润为-2.28亿元，同比下降259.86% [8] - 截至11月7日收盘，公司股价报8.15元/股，总市值为180.5亿元 [8]

战略合作内容 - 北京同仁医院与华为签署战略合作协议 在智慧医院 数智化底座 人工智能医疗场景应用与创新 ICT人才培养等领域展开深度合作 [1] 合作目标 - 双方合作旨在助力医院数智化转型 [1]

金融科技赋能国防现代化 - 公司依托集团整体优势与金融科技前沿力量，以解决部队痛点为导向，为强军事业筑牢金融后盾[2] - 为军队客户定制专属线上支付平台，推动财务管理集约化、智能化，提升资金安全与工作效率[2] - 推进"智慧营区"、"智慧医院"建设，数字化管理深入军营场景[2] - 创新"军建安鑫"特色产品，为驻鲁部队工程建设资金管理提供全流程服务[2] - 推出军队采购供应链融资产品，提升军队供应商企业活力与服务能力[2] 专属金融服务体系 - 近800个网点作为"拥军哨所"，提供优先保障服务[3] - 发行军人专享理财产品，开辟风险可控、收益稳健的资产增值渠道[3] - 军人公积金贷款服务惠及上万官兵，贷款额度高居系统榜首[3] - 军人住房专属商贷提供优惠利率，减轻购房负担[3] - 开通95533-081军人专属服务通道，7×24小时专业客服支持[3] 拥军生态构建 - 常态化开展走访慰问与精准对接，将金融拥军从节日延伸至日常[4] - 组织送金融知识、金融服务进军营等活动，提升官兵金融素养与反诈能力[4] - 八一前夕开展"送清凉"、羽毛球联谊赛等多样化拥军活动[4] - 通过金融产品与服务创新，持续深化军银合作关系[4]