公司上市与发行概况 - 公司计划于2025年12月12日至17日进行招股，预计于2025年12月22日在香港联交所开始买卖 [1] - 全球发售6700万股股份，其中香港公开发售占约10%，国际发售占约90% [1] - 每股发售价格区间为9.34港元至11.68港元，每手买卖单位为500股 [1] - 已与禾荣科技、合富(中国)及苏州战兴投订立基石投资协议，基石投资者同意认购总金额3990万美元的发售股份 [2] - 假设发售价为指示性范围中位数10.51港元，基石投资者将认购约2955万股发售股份 [2] - 假设发售价为中位数10.51港元，全球发售所得款项净额估计约为6.26亿港元 [2] 公司业务与市场地位 - 公司是中国内地一家民营营利性综合医院集团，借鉴中国台湾先进的医院运营管理经验 [1] - 公司目前拥有和运营两家综合医院 [1] - 以2024年总收入计，公司是华东地区最大的民营营利性综合医院集团，在华东地区的市场份额为1.0% [1] - 以2024年总收入计，公司在全国民营营利性综合医院集团中排名第七，在中国的市场份额为0.4% [1] - 以2024年的床均收入计，公司在中国内地所有民营营利性综合医院集团中排名第一 [1] 财务表现 - 公司收入从2022年的人民币23.36亿元增长至2023年的人民币26.88亿元，2024年略微减少至人民币26.59亿元 [3] - 公司收入从2024年上半年的约人民币13.3亿元略微减少至2025年同期的约人民币13.13亿元 [3] - 公司毛利率从2022年的16.4%增长至2023年的18.9%，2024年下降至18.1% [3] - 公司年内利润在2022年、2023年及2024年分别为人民币8960万元、人民币1.68亿元及人民币1.09亿元 [3] - 公司净利率在2022年、2023年及2024年分别为3.8%、6.2%及4.1% [3] 募集资金用途 - 假设发售价为指示性范围中位数，募集资金净额约6.26亿港元 [2] - 计划将所得款项净额的74.3%用于扩建及升级现有医院 [2] - 计划将所得款项净额的16.0%用于潜在投资及并购机会 [2] - 计划将所得款项净额的8.0%用于升级集团的“智慧医院” [2] - 计划将所得款项净额的1.8%用作营运资金及一般企业用途 [2]