核心业务与技术优势 - 专注于新能源汽车动力电池系统铝合金零部件研发生产 核心产品为电池盒箱体 [2][4] - 在高性能铝合金材料研发 数字化全流程挤压控制技术 先进FSW焊接技术方面处于行业领先水平 [2][4] - 具备全产业链一体化业务体系 覆盖上游熔铸 中游铝合金挤压 下游深加工并配套工装模具 [2][5] - 2024年5月通过宁德时代合格供应商审核 已签订长期供货协议并实现批量供应 [9][13] 财务表现与订单情况 - 2025年上半年营业收入同比上升68.82% 主要因电池盒箱体订单增加 [11] - 与宁德时代 中创新航签订协议 获得多个电池盒箱体相关产品定点项目 [11] - 目前在手订单充足 供货量持续增长 [8] - 公司现金流充足 经营情况良好 [7][10] 并购重组进展 - 拟收购宏联电子 其主营显示器支架及底座 精密冲压件及结构件产品 [3] - 宏联电子为国家级专精特新"小巨人"企业 客户包括戴尔 联想 小米等国际头部品牌 [3] - 已收到深交所《审核问询函》 正在组织回复工作 [5][7][9] - 通过定向增发优化资本结构 引入战略资源 [4] 新产品与市场拓展 - 开展固态电池的电池盒箱体开发工作 [9] - 积极开发新能源下游行业所需关键零部件新产品 [3][5] - 宏联电子已在机器人 新能源汽车等新兴领域获得客户认证及供应商资格 [3] - 瞄准3C行业对高精度 高表面材料的巨大需求缺口 [9] 股价与信息披露 - 公司经营情况稳定 股价波动受宏观环境 市场变化等多因素影响 [6][7][10][11] - 计划于2025年10月27日披露三季报 [6][8] - 将严格按照监管规定履行信息披露义务 [5][7][9][11]

公司业务与定位 - 宏联电子深耕消费电子领域 主要从事显示器支架及底座、精密冲压件及结构件产品的研发、生产及销售 [1] - 公司为细分领域国内领军企业和国家级专精特新"小巨人"企业 客户资源丰富、技术水平成熟、市场份额稳固 [1] 客户与合作网络 - 下游核心客户包含戴尔、联想、小米、北美某全球知名电子企业等国际头部品牌 [1] - 与富士康、纬创、冠捷、佳世达等多家大型知名代工企业保持长期合作关系 [1] 技术研发与新兴领域拓展 - 通过持续研发投入在机器人、新能源汽车等新兴领域实现突破 [1] - 已获得新兴领域客户的认证及供应商资格 [1]

交易概况 - 新铝时代重大资产重组申请获深交所受理 拟以发行股份及支付现金方式收购宏联电子100%股权 交易价格12.2亿元[1] - 公司拟发行2307.81万股股份用于收购 占发行后总股本13.83% 发行价格为34.11元/股[1] - 拟向不超过35名特定投资者募集配套资金[1] 标的公司财务表现 - 宏联电子2023年营业收入11.05亿元 归母净利润6710.47万元[1] - 2024年营业收入14.01亿元 归母净利润1.02亿元[1] - 2025年1-3月营业收入3.57亿元 归母净利润2393.20万元[1] 战略布局 - 宏联电子主营显示器支架及底座、精密冲压件及结构件产品的研发生产销售[1] - 交易完成后公司将拓展消费电子业务 增加主营业务范围[1] - 通过并购进一步完善业务版图 拓宽业务品类 发挥协同效应[1] - 交易目的包括提升上市公司盈利能力与整体竞争力 实现股东价值最大化[1]

收购交易方案 - 新铝时代拟以发行股份及支付现金方式收购宏联电子100%股权 交易总对价12.2亿元[1] - 计划配套募资不超过7.87亿元 用于支付现金对价及补充流动资金[1] 标的公司业务概况 - 宏联电子主营显示器支架及底座、精密冲压件及结构件产品[1] - 产品应用于消费电子、机器人及新能源汽车领域[1] - 客户包括戴尔、富士康、吉利等知名品牌[1] 财务表现数据 - 宏联电子2023年营收11.05亿元 归母净利润6710.47万元[1] - 2024年营收14.01亿元 归母净利润1.02亿元[1] - 2025年一季度营收3.57亿元 归母净利润2393万元[1] - 截至2024年底净资产达1220亿元[1] 战略协同效应 - 收购后将新增显示器支架及精密结构件业务[1] - 双方在产品品类、技术研发、客户资源方面存在协同互补[1] - 有助于完善业务版图并增强可持续发展能力[1] 收购方主营业务 - 新铝时代主营新能源汽车电池系统铝合金零部件[2] - 核心产品为新能源汽车动力电池系统的电池盒箱体[2] - 客户主要为比亚迪、宁德时代、吉利汽车等新能源车企[2] 客户结构特征 - 比亚迪为第一大客户 2021年营收占比70.42%[2] - 2022年比亚迪营收占比升至78.87%[2] - 2024年比亚迪营收占比达80.46%[2] 业务拓展举措 - 已开拓吉利汽车、宁德时代、欣旺达等新客户[2] - 7月底设立三家子公司加码新能源汽车零部件布局[2]

交易概述 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买宏联电子100%股权，交易价格为12.2亿元 [1] - 募集配套资金金额不超过7.87亿元 [1] - 交易构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市 [1] 交易影响 - 交易完成后公司主营业务将增加显示器支架及底座、精密冲压件及结构件产品的研发、生产及销售 [1] - 交易将进一步完善公司业务版图，拓宽业务品类和产业覆盖 [1] - 公司与标的公司将在产品品类、技术研发、客户资源和销售渠道等方面形成协同互补关系 [1] 协同效应 - 交易将极大丰富公司产品矩阵 [1] - 双方可借助彼此研发实力和客户资源实现业务整合 [1] - 整合后可满足更多应用场景及客户多元化需求，扩大整体销售规模 [1]