文章核心观点 - 广州天赐高新材料股份有限公司发行的“天赐转债”因触发有条件赎回条款，公司董事会决定行使提前赎回权利，对截至赎回登记日尚未转股的全部可转债进行赎回，赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [1][13][23][33][47] 可转换公司债券发行与上市情况 - 公司于2022年9月23日公开发行可转换公司债券34,105,000张，每张面值100元，发行总额为34.105亿元，实际募集资金净额约为33.950794528亿元 [2][28] - 该可转债于2022年10月27日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为“天赐转债”，代码为“127073” [3][29] - 可转债的转股期自2023年3月29日起至2027年9月22日止 [4][30] 可转债转股价格调整历程 - 初始转股价格为48.82元/股，后因2022年权益分派于2023年5月16日调整为48.22元/股 [5][31] - 因股权激励计划限制性股票回购注销，转股价格在2023年6月7日调整为48.23元/股，在2023年10月26日调整为48.25元/股 [5][6][31][32] - 2023年11月15日，公司向下修正转股价格，由48.25元/股大幅下调至28.88元/股 [7][34] - 后续因2023年、2024年权益分派及多次股权激励限制性股票回购注销，转股价格经历数次微调，最终在2025年5月22日调整为28.50元/股 [7][8][9][34][35][36] 有条件赎回条款触发与决策 - 赎回条款规定，在转股期内，若公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回 [10][37] - 自2025年9月29日至2025年11月11日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格28.50元/股的130%（即37.05元/股），触发了有条件赎回条款 [13][40] - 2025年11月11日，公司董事会审议通过提前赎回“天赐转债”的议案，决定行使赎回权利 [13][40] 赎回具体安排与结果 - 赎回价格为每张100.29元，其中债券面值100元，当期应计利息约0.29元（按票面利率1.50%，计息天数71天计算） [14][41] - 赎回对象为截至2025年12月2日收市后登记在册的全体“天赐转债”持有人 [15][42] - 关键时间安排：“天赐转债”自2025年11月28日起停止交易，2025年12月2日为赎回登记日，2025年12月3日为赎回日并停止转股，赎回款预计于2025年12月10日到达持有人资金账户 [17][18][19][44][45][46] - 赎回结果：截至赎回登记日，尚有29,017张可转债未转股，公司以100.29元/张的价格全额赎回，共计支付赎回款约291.011493万元 [21][48] 赎回影响与摘牌安排 - 本次赎回的可转债面值总额为290.17万元，仅占发行总额34.105亿元的0.0851%，预计不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响 [22] - 截至赎回登记日，“天赐转债”累计转股119,556,335股，公司总股本因此增加，短期内对每股收益有所摊薄 [22][24] - 赎回完成后，“天赐转债”将于2025年12月11日在深圳证券交易所摘牌 [23][33][47]