行业整体OTA升级趋势 - 2025年8月行业OTA升级功能数量达1403项 较上月1031项大幅上升36% 创监测以来最高水平 [4] - 比亚迪系品牌(比亚迪、腾势)是升级主力 其升级功能数量占整体市场54% 聚焦智能驾驶与手车互联两大核心模块 [4] - 自主品牌升级功能达1079项 较上月631项增长71% 其中智驾模块升级占比达25年来最高水平 [13] 新势力品牌OTA表现 - 2025年8月新势力品牌升级功能261项 较上月382项下降32% 主要因上月集中释放新一代智驾架构后本月智驾升级减少 [6] - 升级功能均衡分布于智驾和智舱模块 其中蔚来推出麦当劳智慧点餐和车载支付NIO Pay 尊界新增"指哪控哪"功能探索车载新生态 [8] 自主品牌升级重点 - 魏牌和极氪推送车位到车位功能 比亚迪大规模推送"天神之眼"辅助驾驶升级 推动行业智能驾驶能力与升级规模双向提升 [13] - 自主品牌在智驾升级上持续发力 8月智驾升级功能占比达监测以来最高水平 [13] 合资豪华品牌升级特点 - 合资豪华品牌8月升级功能63项 较上月18项大幅增长250% 为近1年来升级品牌数量最多月份 [12] - 升级功能集中在基础生态应用和系统设置板块 包括别克、福特、丰田等7个品牌参与升级 [12][17] OTA运营活动特征 - 腾势采用分阶段运营策略：3-4月启动内测 4月底进行OTA内测季度总结预热 7月借"比亚迪全品牌上线手车互联"集中发布内容 [20] - 正式推送时针对不同车型采用差异化形式 Z9/Z9 GT/D9车型包含长图文升级总览和重点功能演示视频等丰富形式 [23] - 7月1日腾势在车主APP端发起长期有奖话题腾势智能进化论 弱化车型差异 强化品牌与智能绑定 [25] 用户反馈与体验 - 魏牌用户反馈车位到车位功能实际未完全实现 地下车库信号问题导致无法激活NOA 记忆泊车设置繁琐 [36][38] - 极氪用户认为D2D功能宣传重大但体验微小 NZP在城区路段控速表现和决策准确性不佳 记忆泊车在窄车位场景存在风险 [42][43] - 用户普遍反映NOA系统存在无效变道 跟车距离设置过大易被加塞 上下匝道表现保守等问题 [37][41][42] 品牌升级预告规划 - 鸿蒙智行计划2025年三季度为享界S9、问界M8/M9等车型推送HUAWEI ADS 4.0实现车位到车位全场景贯通 [28] - 比亚迪计划2025年年底为天神之眼C车型推送城市记忆领航 三季度为汉EV荣耀版推送哨兵功能 [28] - 多家品牌包括岚图、零跑、领克等计划2025年下半年至2026年上半年推送城区高阶智驾和车位到车位功能 [29]

公司战略与研发体系 - 新技术研究院成立于2017年，专职预研前沿技术如辅助驾驶，采用"赛马机制"推动技术突破，禁止内部重复研发，强调资源聚焦[2][3] - 研究院成立背景源于2016年第三代产品研发需求，旨在组建专业团队进行系统化研发，摆脱原有整合限制[3] - 研发竞争策略为"先内后外"，内部团队竞赛胜出后再与行业标杆（如特斯拉智驾、丰田油耗）对标[4] - 舱驾团队已合并应对一体化趋势，硬件向芯片级集成演进，通过"璇玑架构"项目制加速技术落地[5] 智能化技术布局 - 天神之眼辅助驾驶已下探至7万元车型，智能泊车通过售后兜底方案推广，体现智能化下沉战略[2] - 坚持差异化自研路线：C平台100%自研，B平台开放合作（如华为）但主导整车定义[5] - 芯片策略聚焦算法而非硬件，联合英伟达、地平线优化500TOPS算力部署，推进BEV模型小型化[5] - 研发容错机制灵活，允许团队主动放弃未达标项目并由新团队接替，保持外部竞争压力[5] 组织架构特点 - 双模技术与智能化研发部门长期保持协同研发模式，架构稳定性强[6] - 管理层背景多元，院长杨冬生具有底盘动力研发经历，影响研究院外向型竞争文化形成[2][5]

公司组织架构调整 - 比亚迪汽车新技术研究院座舱与智驾团队合并以应对舱驾一体趋势[1][4] - 硬件技术从以太网向板间/芯片级集成演进[4] - 电动化与智能化通过璇玑架构项目制联动加速技术落地如泊车功能开发[4] 研发竞争策略 - 新技术研究院提倡与行业市场竞争而非仅内部竞赛如对标特斯拉智驾和丰田油耗[4] - 内部团队竞赛驱动良性发展未达标项目由其他团队接手继续竞争[4] - 研究院避免资源浪费不允许多团队重复执行同一项目[3] 技术发展路径 - 辅助驾驶功能下探至7万元级别新能源汽车[1] - 公司通过售后兜底智能泊车服务[1] - 聚焦大模型小型化技术500TOPS算力承载BEV模型[5] - 联合英伟达地平线等合作伙伴优化算力部署[5] 自研与合作模式 - 暂未计划自研计算芯片认为芯片算力非竞争关键因素[5] - 强调数据与算法为核心竞争力[5] - 天神之眼C平台坚持100%自研B平台开放合作如华为[5] - 坚持主导整车定义与融合设计[5] 研究院成立背景 - 新技术研究院2017年成立专注于前沿技术预研包括辅助驾驶[3] - 2016年承接第三代产品后开始专职研发工作[3] - 成立目的为组建专业团队进行系统化研发突破原有团队整合限制[3]