公司融资活动 - 环球新材国际于2025年12月15日交易时段后订立认购协议，发行本金总额为10亿港元的可换股债券 [1] - 可换股债券发行价为债券本金总额的100.00%，每张面值为200万港元，可按100万港元的整数倍数递增 [1] - 经办人为香港上海汇丰银行有限公司及德意志银行香港分行，其有条件同意认购或促使认购人认购及支付该等可换股债券 [1] 债券转换条款 - 初步换股价为每股10.19港元 [1] - 假设债券按初步换股价悉数转换且无其他股份变动，债券将可转换为约9813.54万股换股股份 [1] - 换股股份相当于公告日期已发行股份总数的约7.92%，以及经发行换股股份扩大后的已发行股份总数的约7.34% [1] - 换股股份将为缴足股份，与当时已发行股份享有同等地位 [1] 上市安排 - 公司将向维也纳证券交易所营运的Vienna MTF（或其他国际认可证券交易所）申请批准可换股债券上市及买卖 [1] - 公司将向香港联交所申请批准因转换可换股债券而将予配发及发行的换股股份上市及买卖 [1] 募集资金用途 - 发行可换股债券所得款项净额预计约为9.81亿港元 [2] - 公司拟将所得款项净额用于补充营运资金、为现有债项进行再融资以及一般企业用途 [2]