公司融资活动 - 环球新材国际于2025年12月15日与经办人（汇丰及德意志银行）订立认购协议，发行本金总额为10亿港元的可换股债券 [1] - 可换股债券发行价为面值的100%，每张面值为200万港元，可按100万港元的整数倍数递增 [1] - 所得款项净额预计约为9.81亿港元，计划用于补充营运资金、为现有债项进行再融资以及一般企业用途 [2] 可换股债券条款 - 初步换股价定为每股10.19港元 [1] - 假设按初步换股价悉数转换，可换股债券将转换为约9813.54万股换股股份 [1] - 换股股份相当于公告日期已发行股份总数的约7.92%，以及经发行换股股份扩大后已发行股份总数的约7.34% [1] 上市与交易安排 - 公司将向维也纳证券交易所营运的Vienna MTF（或其他国际认可证券交易所）申请批准可换股债券上市及买卖 [2] - 公司将向香港联交所申请批准因转换可换股债券而将发行的换股股份上市及买卖 [2] - 换股股份将根据一般授权予以配发及发行，并为缴足股份，与已发行股份享有同等地位 [1][2]