公司融资公告 - 环球新材国际于2025年12月15日交易时段后订立认购协议 发行本金总额为10亿港元的可换股债券 [1] - 可换股债券发行价为面值的100% 每张面值为200万港元 可按100万港元的整数倍数递增 [1] - 经办人为香港上海汇丰银行有限公司及德意志银行香港分行 [1] 债券转换条款 - 初步换股价为每股10.19港元 [1] - 假设悉数转换且无其他股份变动 债券可转换为约9813.54万股换股股份 [1] - 换股股份约占公告日期已发行股份总数的7.92% 约占转换后扩大已发行股份总数的7.34% [1] - 换股股份将为缴足股份 与已发行股份享有同等地位 [1] 上市安排 - 公司将向维也纳证券交易所营运的Vienna MTF申请批准可换股债券上市及买卖 [1] - 公司将向香港联交所申请批准换股股份上市及买卖 [1] 募集资金用途 - 发行所得款项净额预计约为9.81亿港元 [2] - 资金拟用于补充营运资金 为现有债项进行再融资 以及一般企业用途 [2]