政策支持与行业整合 - 2025年政策密集出台 禁止硅料和组件低于现金成本销售 遏制自杀式降价[3] - 中央财经委员会和工信部强调治理低价无序竞争 推动落后产能退出 优化供给侧结构[3] - 政策通过规范竞争和鼓励整合 加速低效产能出清 形成头部引领和技术驱动新格局[3] 价格与盈利修复 - 2025年第二季度光伏产业链价格从上游到下游有序回升 供需关系和竞争秩序同步改善[4] - 多晶硅n型复投料成交均价4.79万元/吨 最高涨幅达3.37% 此前连续8周上涨[4] - 行业库存从高位回落 低价销售行为减少 基本面有望改善和盈利修复[1][4] 技术创新与差异化发展 - 技术创新是光伏企业走出同质化竞争的根本路径 具备差异化优势的厂商有望业绩反转[1][4] - 头部企业转向差异化发展 东南网架拓展农光互补项目 预计2026年竣工并网发电[6] - 光伏+储能/农业/制氢等融合模式成熟 行业在技术创新与理性发展双轮驱动下走向高质量[7] 装机与发电量增长 - 2025年上半年全国光伏新增并网2.12亿千瓦 同比增长54.1%[7] - 截至2025年6月底全国光伏装机容量约11亿千瓦 发电量5591亿千瓦时 同比增长42.9%[7] - 光伏发电平均利用率达94% 行业基本面向好[7] 资本市场表现 - 光伏设备板块近两个交易日连续大涨 通润装备实现2连板涨停[7] - 2025年4月上旬以来板块指数累计上涨37.26% 市场风险偏好回升[5][7]

展会概况 - 2025年墨西哥太阳能+储能展会在瓜达拉哈拉市会展中心举办 为期三天 吸引了来自亚洲 美洲和欧洲的116家太阳能 储能和智能电网行业供应商和经销商参展 [1] - 中国是参展企业数量最多的国家 超过40家 展出的光伏电板 逆变器和支架等产品吸引了众多分销商参观询问 [1] 中国光伏产品优势 - 中国光伏产品以价格合适 质量过硬著称 墨西哥经销商销售的30多个品牌光伏产品中绝大多数为中国企业生产 [2] - 中国产品在材料用量 散热器质量 设备组装等方面具有更高设计和产品质量 [2] - 中国海兴电力旗下子公司利沃得的离网逆变器和并网逆变器运行良好 为不同需求客户提供选择 [3] - 几乎所有太阳能电池板制造商都来自中国且质量上乘 墨西哥企业主要采购中国光伏电池板 电池和配件 [3] - 隆基绿能推出的基于HPBC 2.0技术的Hi-MO X10防积灰组件产品具有创新性 即使部分面板被遮盖仍能正常工作 [5] - 中国供应商带来其他国家品牌所没有的新技术 以创新 高质量和实惠赢得买家青睐 [5] 墨西哥光伏市场发展 - 墨西哥推出《2025-2030年国家电力系统加强和扩建计划》 预计投资223.77亿美元 目标2030年发电量达到22,674兆瓦 [6] - 计划旨在提高发电能力 加强输配电基础设施建设 加速向清洁能源转型 目标清洁能源占比达到38% [6] - 墨西哥太阳能发电装机容量近年来大幅增长 预计到2025年可能超过10吉瓦 [12] - 墨西哥政府实施多项税收政策鼓励使用太阳能电池板 包括所得税扣除 免征增值税等 [12] - 部分州政府为太阳能项目提供额外补贴 折扣和贷款 [12] 中国企业布局 - 隆基绿能选择与中国同一时间在墨西哥发布新产品 看重墨西哥光伏市场潜力 [9] - 利沃得2022年在克雷塔罗州开设工厂 实现本地化运营 当地员工达20-30名 [9] - 通威太阳能将墨西哥作为拉美主流市场 预计今年将迎来光伏产品爆发 [13] - 昱能科技在瓜达拉哈拉设立子公司作为拉美总部 看重墨西哥政府对清洁能源的积极推动 [13] 技术合作与交流 - 中国光伏企业在墨西哥市场占据主导地位 提供太阳能组件 逆变器及整体解决方案 [10] - 墨西哥目前使用的光伏知识和技术几乎全部来自中国 [10] - 墨西哥希望加强与中国在可再生能源技术方面的交流 从中国取得的成就中受益 [15]

光伏发电在洛阳工业企业的应用 - 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司在6万余平方米厂房屋顶安装上万块光伏组件 年节约生产成本近百万元 减少二氧化碳排放约5000吨 满足企业约20%用电需求 [1] - 紫金矿业旗下洛阳坤宇矿业有限公司在闭库尾矿库建设光伏电站 电力直接用于矿区生产和生活用电 减少传输损耗 并作为备用电源应对突发状况 [3] 洛阳地区新能源发展现状 - 2020年以来洛阳新能源装机容量连年翻番增长 分布式光伏占比超六成 成为仅次于煤电的第二大电源 [5] - 2023年前四个月洛阳电网光伏出力占比达36% 创历史新高 政府、企业、电网三方协同机制推动项目快速落地 [5] 企业经济效益与环保效益 - 屋顶光伏项目显著降低工业企业用能成本 洛阳建龙微纳年节省电费近百万 同时实现减排5000吨二氧化碳 [1] - 尾矿库光伏开发实现闲置土地资源再利用 洛阳坤宇矿业通过分布式供电系统提升能源利用效率 [3] 政策与基础设施支持 - 国网洛阳公司强化光伏并网后安全监测与运维指导 持续优化区域能源结构 [5] - 地方政府牵头建立新能源项目沟通机制 加速绿色能源替代传统煤电进程 [5]