行业整体表现 - 2025年11月，新能源重卡整体销量达2.8万辆，环比增长39%，同比增长178% [3] - 2025年11月，纯电动重卡（含换电和充电）销售2.72万辆，占新能源重卡总销量的97.46% [3] - 2025年11月，充电重卡销售1.99万辆，环比增长42%，同比增长207%，连续第23个月实现翻倍增长，并连续第27个月增速跑赢新能源重卡市场大盘 [3] - 2025年1-11月，充电重卡累计销售12.56万辆，同比增长219% [18][19] - 2025年4月起，充电重卡月销量持续超过1万辆，6-11月平均月销量达1.42万辆 [8][32] - 2025年1-11月累计销量12.56万辆，已超过2024年全年销量（4.84万辆）7.73万辆 [32] 市场份额与结构 - 2025年11月，充电重卡在纯电动重卡销量中占比达73.01%，创2022年以来最高占比 [4] - 2025年1-11月，充电重卡在纯电动重卡销量中占比达69.12%，高于2024年全年的62.76% [6] - 2024年之前，充电重卡月销量未超过3000辆，2024年有7个月超3000辆，全年平均月销量超4000辆 [8] - 2025年1-11月，充电重卡细分车型以牵引车、自卸车和混凝土搅拌车为主，销量分别为8.99万辆、1.55万辆和1.38万辆，占比分别为71.57%、12.36%和11.02% [10] - 2025年1-11月，充电牵引车在充电重卡中占比为71.57%，较2024年全年占比（62.26%）提升；充电自卸车占比为12.36%，较2024年全年占比（15.81%）下降 [24] 市场渗透与区域分布 - 2025年1-11月，全国31个省级行政区均有充电重卡上牌，覆盖城市达324座 [10] - 同期，充电重卡上牌量超过百辆的城市有180座，上海、深圳、广州、长沙、成都、郑州等6座城市上牌量超过3000辆，其中上海市上牌量接近2.4万辆 [10] 主要企业竞争格局 - 2025年11月，充电重卡销量破千的企业有6家，三一集团以4063辆销量位居月榜第一，徐工汽车和一汽解放分别以3251辆和3155辆位列第二、三位 [14] - 2025年1-11月累计销量前五企业为：三一集团（2.57万辆，份额20.47%）、徐工汽车（2.03万辆，份额16.16%）、一汽解放（1.92万辆，份额15.29%）、陕汽集团（1.47万辆，份额11.68%）、中国重汽（1.46万辆，份额11.64%） [19][21] - 2025年1-11月，多家企业销量同比大幅增长：广汽领程增长82050%、江淮汽车增长2155%、联合重卡增长1030%、陕汽集团增长444%、一汽解放增长298%、中国重汽增长292%、徐工汽车增长260% [16][19] - 市场份额较去年同期提升显著的企业包括：一汽解放（份额提升3.03个百分点）、陕汽集团（份额提升4.84个百分点） [21] - 2024年全年充电重卡参与者为27家，至2025年11月已增至31家 [18] 细分车型表现 - 2025年1-11月，充电牵引车累计销售8.99万辆，同比大增278%，增速高于充电重卡整体增速（219%）及新能源重卡整体增速（178%） [24] - 充电牵引车累计销量前三企业为：三一集团（1.77万辆，份额19.64%）、一汽解放（1.61万辆，份额17.89%）、徐工汽车（1.54万辆，份额17.14%） [26] - 2025年1-11月，充电自卸车累计销售1.55万辆，同比增长133%，增速低于充电重卡整体但高于新能源自卸车市场整体增速（86%） [29][30] - 充电自卸车累计销量前三企业为：三一集团（3251辆，份额20.93%）、中国重汽（3237辆，份额20.84%）、徐工汽车（2949辆，份额18.98%） [30]

文章核心观点 - 全球汽车供应链正经历深刻变革，中国供应链企业地位持续提升，面临电池、芯片、软件领域的竞争机遇与挑战，需通过全球化、跨界延伸、战略调整及平台搭建来把握机遇 [1] 中国在全球汽车供应链中地位持续提升 - 中国在全球汽车供应链中的作用日益突出，优势源于电动化和智能化领域的先行发展地位 [2][3] - 中国企业在全球电池装机量中的份额已接近70%，连续多年保持领先 [3] - 中国智能汽车零部件实现从“输入”到“输出”的转变，开始向海外输出智能化产品和解决方案 [3] - 提出“含中率”概念，即全球汽车中采用中国零部件的比例，其重要性不亚于整车出口 [3] 电池、芯片、软件成未来供应链竞争焦点 - 动力电池、芯片和软件是未来汽车供应链竞争的三大焦点，兼具极端重要性和不确定性 [4][5] - 电池领域：各国正积极构建本土化供应链，全球格局面临重塑；上游锂、钴、镍等关键资源供应安全受关注；技术迭代加速，固态电池最早2027年实现小规模量产，现有产能面临落后风险 [5] - 芯片领域：供应链安全建设是常态化任务；缺少一颗价值仅2-5元的小芯片也可能导致整车无法上市；中国在算力芯片领域快速崛起，但控制芯片等“小芯片”领域国产化比例仍低 [6] - 软件领域：操作系统自主可控极端重要，依赖国外操作系统未来切换代价高昂；底层操作系统及软件生态成为关键环节 [6] 中国供应链全球化发展面临新机遇与新挑战 - 中国供应链面临国际化发展内在需求，欧美传统汽车强国希望对接中国电动化、智能化供应链 [7][8] - 企业出海挑战包括单纯贸易方式出口空间收窄，以及海外产能转移面临的配套不足、招工困难等风险 [8] - 创新模式如“双工厂”模式涌现，将核心工艺和控制留在国内的“大脑工厂”，在海外设立自动化生产的“手脚工厂”，通过数字化远程控制降低运营复杂度 [8] - 跨国企业在华战略从“在中国，为中国”转向“在中国，为世界”，成为中国供应链出海的重要推动力 [8] 汽车供应链跨界延伸开辟新赛道 - 汽车供应链正加速向机器人、低空经济、无人船舶等新领域延伸 [9][10] - 动力电池企业可同时服务船舶和机器人行业；汽车感知器件、控制芯片等可无缝对接具身机器人领域 [10] - 跨界延伸为汽车企业开辟新增长赛道，实现“一变多”转型；为新兴智能产业提供成熟供应链支撑 [10] - “汽车链+自身技术”组合有望在机器人等新智产业实现快速领跑 [10] 供应链安全成为整车企业战略重点 - 整车企业需重新思考供应链战略，从追求精益生产和零库存转向构建安全稳定的供应链体系 [11][12] - 企业需在生产效率与供应链安全可控之间找到平衡，后者更具战略意义 [12] - 目前许多企业尚未从战略高度重视供应链安全，对薄弱环节缺乏前期预警，亟需增加在资本、人力和区域布局方面的投入 [12] 零部件企业以“快反近供”和持续迭代走出内卷 - 零部件企业需采取“快反近供”和“技术引领”两大策略从被动转向主动 [13] - “快反近供”包含快速反应和就近供应，因整车开发周期大幅缩短至不超过一年，且汽车产业块状集群式发展使就近供应成为趋势 [13] - 技术迭代能力关键，依靠单一技术和大规模制造的发展模式已结束，企业必须保持技术和工艺的持续迭代能力，比整车企业快半步或一步 [13] 搭建平台解决整零供需新矛盾 - 当前整零关系存在新矛盾：整车企业找不到放心可靠的新型智能化、AI化零部件，而拥有新技术的企业面临“上车难”问题 [14][15] - 建议搭建面向新需求和新供给的供需平台，让双方在研发阶段就能接触匹配，提高效率 [15] - 呼吁更多企业参与该平台的建设 [15]

新能源重卡市场整体表现 - 2025年10月份新能源重卡整体销量达到2.01万辆，同比增长144% [2][5] - 2025年10月份纯电动重卡销售1.97万辆，在新能源重卡中占比高达98.14% [5] - 2025年1-10月充电重卡累计销售10.57万辆，同比增长221% [20][22] 充电重卡市场表现 - 2025年10月份充电重卡销售1.40万辆，同比增长182%，连续第22个月实现翻倍增长 [5] - 充电重卡在纯电动重卡销量中的占比达到71.14%，自2024年6月起占比一直高于60% [5][7] - 2025年1-10月充电重卡月平均销量超万辆，6-10月份平均销量超过1.3万辆 [1][9] - 2025年1-10月充电重卡累计销量10.57万辆，已超过2024年全年新能源重卡市场总销量（8.2万辆） [32] 充电重卡细分车型结构 - 2025年1-10月充电重卡以牵引车、自卸车和混凝土搅拌车为主，销量分别为7.48万辆、1.34万辆和1.18万辆，占比70.77%、12.70%和11.19% [11] - 充电牵引车2025年1-10月累计销售7.48万辆，同比大增292%，增幅高于充电重卡市场整体 [25] - 充电自卸车2025年1-10月累计销售1.34万辆，同比增长127% [27] 区域市场表现 - 2025年1-10月充电重卡已进入全国31个省级行政区，有充电重卡上牌的城市达到320座 [13] - 上牌量超过百辆的城市有167座，上海、深圳、广州、成都、长沙等5座城市上牌量已超过3000辆，其中上海上牌量超过2万辆 [13] 主要企业竞争格局 - 2025年10月有5家企业充电重卡月销量破千，三一销售2773辆居首，徐工、解放、重汽和陕汽分别销售2362辆、1923辆、1900辆和1493辆 [15] - 2025年1-10月累计销量前5企业均破万辆，三一、徐工、解放、陕汽和重汽市场份额分别为20.48%、16.13%、15.18%、11.91%和11.19% [22][24] - 多家企业实现高速增长，江淮、联合重卡、陕汽、解放同比分别大涨3676%、970%、482%和342% [18][22] 充电牵引车企业竞争 - 充电牵引车累计销量前三企业为三一、解放和徐工，销量分别为1.47万辆、1.34万辆和1.28万辆，市场份额分别为19.66%、17.91%和17.07% [27] - 重汽和陕汽在充电牵引车市场排名第4、5位，销量分别为8092辆和8053辆，市场份额分别为10.81%和10.76% [27] 充电自卸车企业竞争 - 充电自卸车市场三一累计销售2865辆居首，市场份额21.33%，重汽和徐工分别累销2698辆和2572辆排名2、3位 [30] - 陕汽和解放分别累销1359辆和1252辆排名4、5位，市场份额分别为10.12%和9.32% [30]

江铃汽车高管变动 - 公司发生重要高管人事变动 [4] 充电重卡市场表现 - 9月充电重卡销量接近1.6万辆 [4] - 行业销量已连续21个月实现翻倍增长 [4] - 三一、解放、徐工三家公司的车辆竞争激烈，总量超过2000辆 [4] 微卡市场表现 - 9月微卡销量达3.4万辆，同比大幅增长80% [4] - 奇瑞和长安两家公司争夺市场前二位置 [4] - 雷驰公司新进入市场前十名 [4] 纯电公交车市场订单 - 有公司独家中标190辆纯电公交车大单 [4]

行业整体表现 - 2025年9月新能源重卡整体销量达2.41万辆，环比增长36%，同比增长206% [4] - 2025年3月起新能源重卡销量连续6个月超1.5万辆，其中充电重卡自4月起月销量保持超万辆水准 [1] - 纯电动重卡（含换电和充电）是新能源重卡最主要组成部分，9月销量2.35万辆，占比97.33% [4] - 充电重卡在纯电动重卡中占比自2024年6月起一直高于60%，2024年全年占比62.76%，2025年1-9月占比提升至68.03% [7] 充电重卡市场动态 - 2025年9月充电重卡销售1.58万辆，环比增长32%，同比增长220%，连续第21个月实现翻倍增长 [4] - 充电重卡连续第25个月跑赢新能源重卡市场“大盘”，9月在纯电动重卡中占比67.46% [4][5] - 2025年1-9月充电重卡累计销售9.17万辆，同比增长228%，累计销量已比2024年全年（4.84万辆）高出4.33万辆 [19][34] - 2025年充电重卡表现显著优于2024年，1-9月月平均销量超万辆，其中3-9月平均销量超1.2万辆 [9] 细分车型分析 - 2025年1-9月充电重卡以牵引车、自卸车和混凝土搅拌车为主，销量分别为6.45万辆、1.18万辆和1.04万辆，占比70.37%、12.82%和11.35% [11] - 充电牵引车1-9月累计销量同比大增311%，增幅远高于充电重卡市场整体增幅（+228%）和新能源重卡市场整体增速（+184%） [27] - 充电自卸车1-9月累计销量同比增长122%，增速低于充电重卡市场整体增幅但高于新能源自卸车市场整体增速（+82%） [31] - 与2024年全年相比，2025年1-9月充电牵引车占比提升而自卸车占比下降 [27] 区域市场分布 - 2025年1-9月全国31个省级行政区均有新能源重卡上牌，充电重卡进入了全部31个省级行政区 [13] - 全国有充电重卡上牌的城市达317座，上牌量超百辆的城市有157座 [13] - 上海、深圳、成都、广州、长沙、郑州等6座城市上牌量已超过2000辆 [13] 主要企业竞争格局 - 2025年9月充电重卡销量破千企业有6家，三一集团销售2915辆居首，一汽解放和徐工汽车分别销售2697辆和2365辆排名2、3位 [17] - 2025年1-9月累计销量前12企业有11家实现增长，9家企业销量翻倍，其中江淮汽车和联合重卡同比分别大涨3578%和1329% [19][21] - 市场份额方面，三一、徐工、解放、陕汽和重汽5家企业份额超10%，其中解放和陕汽份额较去年同期分别提升5.13和5.18个百分点 [25] - 在充电牵引车细分市场，三一、解放和徐工累计销量均超万辆，市场份额分别为19.80%、18.45%和17.01% [29] - 在充电自卸车细分市场，三一、重汽和徐工位列前三，市场份额分别为21.48%、19.62%和18.53% [32]

绍兴公交客车采购项目中标结果 - 绍兴市公共交通集团2025年公交客车采购项目总中标金额9099.3万元人民币 涵盖5个标项共112辆纯电动客车[1][2] - 宇通客车中标标项一(24辆8米级纯电公交)金额3414.6万元及标项五(10辆5.3米级纯电公交)金额479.5万元 合计3894.1万元占总金额42.8%[1][3] - 厦门金龙中标标项二(66辆7米级纯电公交)金额4593.6万元 占总金额50.5% 为最大单笔订单[1][3] - 厦门金旅中标标项三(10辆5.99米级纯电公交)金额499.8万元 安凯客车中标标项四(2辆5.99米级客货邮公交)金额111.8万元[1][3] 行业招标动态 - 客车行业出现4亿元规模大型招标项目 反映公共交通领域电动化采购需求持续释放[11] - 充电重卡市场连续20个月保持100%以上同比增长 三一集团和徐工集团竞争领先 双方销量均超2000辆[13] - 氢能重卡领域8月销量排名显示 三一集团连续四个月保持冠军 庆铃汽车升至第二位 中国重汽累计市场份额接近40%[13] 产品技术发展 - 陕汽新型H6000E电动载货车实现500公里以上续航里程 电耗水平较前代产品降低15%[13]

新能源重卡市场整体表现 - 2025年8月新能源重卡销量达1.78万辆 环比增长7% 同比增长182% [4] - 纯电动重卡占比98.66% 其中充电重卡销售1.20万辆 环比增6% 同比增246% [4] - 充电重卡连续20个月实现翻倍增长 连续24个月跑赢新能源重卡市场大盘 [4][32] 充电重卡细分市场表现 - 牵引车占比69.68% 1-8月累计销售5.29万辆 同比大增331% [10][23] - 自卸车占比13.07% 累计销售9918辆 同比增长112% [10][28] - 混凝土搅拌车占比11.74% 环卫车型合计占比4.82% [10] 区域市场渗透情况 - 充电重卡覆盖全国31个省级行政区 进入313座城市 [12] - 118座城市上牌量超百辆 上海/深圳/成都等11座城市上牌量超1000辆 [12] 主要企业竞争格局 - 三一集团以1.60万辆累计销量居首 市场份额21.04% [18][22] - 徐工汽车累计销量1.23万辆 市场份额16.25% 同比增长236% [18][20] - 一汽解放累计销量1.14万辆 同比暴涨483% 市场份额提升6.55个百分点 [18][22] 细分车型企业排名 - 充电牵引车领域三一/解放/徐工位列前三 销量分别为1.06万/9622/9158辆 [26] - 充电自卸车市场三一以2214辆居首 市场份额22.32% 重汽以1895辆位列第二 [30] 历史增长轨迹 - 2024年前充电重卡月销量未超3000辆 2024年月均超4000辆 [8] - 2025年1-8月月均销量近9500辆 3-8月平均销量超1.1万辆 [8] - 1-8月累计销量7.59万辆 已超2024年全年4.84万辆的总销量 [32]

新能源重卡市场整体表现 - 2025年7月新能源重卡销量达1.66万辆 环比下降8%但同比增长152% [4] - 纯电动重卡销量占比达98.07% 其中充电重卡销量1.14万辆 环比降6%但同比大增205% [4] - 充电重卡连续19个月实现翻倍增长 连续23个月跑赢新能源重卡市场整体增速 [4] 充电重卡细分市场结构 - 牵引车、自卸车和混凝土搅拌车为主力车型 占比分别为68.73%、13.46%和12.18% [10] - 充电牵引车1-7月累计销售4.39万辆 同比大增333% 增速显著高于新能源重卡整体增速 [24] - 充电自卸车1-7月累计销售8591辆 同比增长106% 增速低于充电重卡整体但高于新能源自卸车整体 [28] 区域市场渗透情况 - 充电重卡已进入全国31个省级行政区 覆盖309座城市 [12] - 118座城市上牌量超百辆 上海/深圳/成都等9座城市上牌量超1000辆 [12] 主要企业竞争格局 - 徐工以2033辆获7月销冠 三一/解放/陕汽/重汽分列2-5位 月销均超1200辆 [15][17] - 1-7月累计销量前三为三一(1.37万辆)/徐工(1.03万辆)/解放(8043辆) 市场份额达21.47%/16.06%/14.99% [20][22] - 解放/陕汽/江淮等企业同比增速超400% 市场份额显著提升 [18][20] 细分车型竞争态势 - 充电牵引车领域三一/解放/徐工销量均超7600辆 市场份额差距在3个百分点内 [26] - 充电自卸车领域三一以1960辆居首 重汽/徐工分列二三位 销量超1500辆 [30] 历史销量对比与趋势 - 2024年前充电重卡月销未超3000辆 2024年月均超4000辆 2025年1-7月月均达9100辆 [8] - 2025年1-7月累计销量6.38万辆 已超2024年全年4.84万辆的总销量 [32]

新能源重卡市场发展 - 2025年上半年新能源重卡累计销售近8万辆，同比大涨186%，实现"29连涨" [1] - 2024年起新能源重卡翻倍增长的月份达16次，发展势头超出预期 [1] - 纯电动重卡占比超9成，但中长途干线运输仍是待突破的"硬骨头" [1] 补能技术路线格局 - 换电重卡2021年销量同比暴涨910倍，与充电重卡比例33:67 [5] - 2022年换电重卡占比首超充电重卡（55:45），但2025年上半年回落至32.27% [7] - 充电重卡与换电重卡为互补关系，当前比例稳定在7:3左右，分别适配不同场景 [8] 中长途运输市场挑战 - 新能源重卡在200-500km中短途场景渗透率达43%-46%，但500km以上场景渗透率仅0.05% [11] - 中长途运输占重卡市场50%以上（年需求56万辆），但续航短、补能效率低等痛点阻碍渗透 [11][12] 补能技术突破方向 - 换电重卡面临换电站建设成本高（全国仅220座）、电池互通性差等问题 [14] - 大电量重卡存在亏吨（电池占整车15%-20%重量）和补能效率低的缺陷 [14] - 车百智库发起"重卡超充快换协同行动"，提出构建统一高效补能网络的六项倡议 [15] 超充快换补能网络方案 - 方案整合换电站+普通快充桩+超充桩，形成"充换超"一体化网络以分摊基建成本 [17] - 需解决物理设施共享、通讯标准统一、商业互通三大瓶颈 [16] - 兆瓦级液冷超充桩面临电网改造成本高挑战，需通过多技术协同降低投资压力 [17] 行业动态 - 40余家产业链企业参与纯电重卡补能建设研讨会，包括主机厂、电池商及能源企业 [3] - 换电重卡在短倒场景商业化成功，但干线物流尚无突破案例 [8][12]

新能源重卡市场概况 - 2025年6月新能源重卡销量达1.8万辆，环比增长19%，同比增长158% [4] - 纯电动重卡占比97.87%，其中充电重卡销量1.21万辆，环比增长19%，同比增长183% [5] - 充电重卡连续18个月翻倍增长，连续22个月跑赢新能源重卡市场大盘 [5] 充电重卡细分市场表现 - 充电重卡在纯电动重卡中占比68.38%，2024年全年占比62.76%，2025年1-6月提升至67.73% [5][7] - 2025年1-6月充电重卡平均月销量8700辆，3-6月为历史最高四个月 [9] - 细分车型中牵引车占比68.48%，自卸车13.26%，混凝土搅拌车12.60%，环卫车型合计5.01% [11] 区域市场渗透 - 充电重卡覆盖全国31个省级行政区，304座城市有上牌记录 [11] - 上海、深圳、成都等6座城市上牌量超1000辆 [11] 企业竞争格局 - 2025年6月三一以2503辆蝉联充电重卡销量冠军，解放、徐工、陕汽、重汽分列2-5位 [15] - 1-6月累计销量前五企业：三一(1.18万辆)、徐工(8223辆)、解放(7722辆)、陕汽(6226辆)、重汽(2567辆) [21] - 江淮和联合重卡累计销量同比增幅超10倍，分别达4353%和1358% [21] 细分车型企业表现 - 充电牵引车1-6月销量3.59万辆，同比增长351%，三一(7650辆)、解放(6442辆)、徐工(6186辆)领跑 [26][28] - 充电自卸车1-6月销量6954辆，同比增长102%，三一(1749辆)、重汽(1422辆)、徐工(1078辆)居前三 [30][32] 市场增长里程碑 - 2025年1-6月充电重卡累计销量5.25万辆，超2024年全年销量(4.84万辆) [35] - 行业参与者从2024年27家增至2025年29家 [19]