2025年9月22日，四川金融控股集团有限公司（以下简称"发行人"）首笔5年期一般公司债券成功簿记，发行利率创发行人期限最长、 历史票面利率最低水平。 申万宏源为本期债券的牵头主承销商，本期债券发行规模 10亿元，期限5年，票面利率1.99%，全场认购倍数高达3.95倍。本次发行得 到监管部门的指导和广大金融机构的大力支持，获得了市场投资者的高度认可和踊跃认购，充分体现了市场对发行人信用资质和发展前景的坚 定信心。 本期债券为申万宏源与发行人 时隔五年再次合作，本期发行工作取得了发行人的 高度认可，为深化合作奠定了基础。 未来，申万宏源将继续深化与发行人的合作， 持 续深耕 "大西南"战略， 以优质的专业能力和高效的沟通协作，进一步扩展与 发行人体 系公司 的合作广度与深度，主动融入和服务国家重大战略。 免责声明 本内容最终解释权归申万宏源证券有限公司所有。 免责声明 投资有风险，入市需谨慎。本内容不构成任何投资建议。投 资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出 决策。申万宏源对这些信息的准确性或完整性不作保证，亦 不对因使用该等信息而引发或可能引游躲损豢秃拐չ-α葛磊 发行人四川金融控股集团有限 ...

债务融资工具注册发行 - 注册发行品种包括超短期融资券、中期票据和永续票据 [1] - 注册总额度不超过人民币25亿元 其中超短期融资券不超过5亿元 中期票据不超过10亿元 永续票据不超过10亿元 [1] - 超短期融资券单笔发行期限不超过270天 中期票据单笔期限不超过5年 永续票据可选择"2+N"、"3+N"或"5+N"期限结构 [1] - 发行方式为承销机构余额包销 通过簿记建档和集中配售方式在银行间市场公开发行 [2] - 募集资金主要用于项目资本金 项目建设资金 偿还有息债务及补充流动资金 [2] 公司债券注册发行 - 注册发行品种为一般公司债券 发行时可进行贴标 [2] - 注册额度不超过人民币20亿元 注册有效期两年 [2] - 发行期限不超过5年 可根据需求选择不同期限 [2] - 发行方式为面向专业投资者公开发行 利率通过簿记建档确定 [2] - 募集资金用途包括偿还有息负债 项目投资并购 股权投资 补充流动资金 特别提及多能互补项目和锂电板块生产经营周转 [3] 授权与审批安排 - 董事会提请股东会全权授权经营层办理发行相关事宜 [3] - 授权范围包括确定发行产品 发行时机 发行期数及办理注册上市手续 [3][4] - 授权涵盖申报材料制作修改 法律文件签署 募集资金使用安排及信息披露 [4] - 授权有效期自股东会审议通过至事项办理完毕 [4] - 议案已获董事会通过 尚需提交股东会审议 [4] 发行目的与战略影响 - 发行旨在拓宽融资渠道 优化融资结构 降低融资成本 [1] - 有助于满足公司持续资金需求 支持新能源领域长期可持续发展 [5] - 符合公司及全体股东利益 [5]

发行方案 - 公司拟申请注册发行规模不超过人民币20亿元的公司债券 [1] - 债券品种包括一般公司债券、绿色公司债券（含碳中和债）及科技创新公司债券等专项品种 [1] - 债券期限不超过10年期（含10年期），可选择单一期限或混合期限品种 [1] - 票面利率为固定利率形式，通过市场化簿记建档方式确定 [2] - 募集资金拟用于偿还债务、补充流动资金、固定资产投资、股权投资及基金出资等 [2] - 注册阶段不设置票面利率调整选择权、赎回条款或回售条款 [2] - 决议有效期为股东会审议通过后24个月内 [2] 授权事项 - 提请股东会授权董事会及经营层全权处理债券发行相关事宜 [3] - 授权内容包括制定具体发行方案、调整发行条款、制定信息披露制度等 [3] - 可根据监管政策或市场变化调整发行方案 [3] - 授权有效期至相关事项办理完毕为止 [4]

债券注册发行计划 - 公司拟向银行间交易商协会和上交所申请注册发行债券合计不超过120亿元，其中2025年发行不超过20亿元 [1] - 注册品种包括超短期融资券（不超过20亿元）和中期票据（不超过40亿元）在银行间市场注册，一般公司债券（不超过40亿元）和可续期公司债券（不超过20亿元）在交易所注册 [1][3] - 注册有效期自通知书落款之日起2年内有效，募集资金主要用于偿还有息债务、补充流动资金、固定资产投资及股权并购等 [1][3] 2025年发行安排 - 2025年计划发行债券规模不超过20亿元，具体品种和金额将根据资金需求和市场情况灵活确定 [3] - 发行利率以发行时票面利率为准，资金用途聚焦于偿付有息负债和补充流动资金 [3] 授权与决策流程 - 股东大会授权公司经理层全权办理债券发行事宜，包括确定单期发行金额（不超过注册额度）、期限、利率及签署法律文件等 [4] - 授权有效期自议案通过之日起至注册额度用完或注册有效期届满 [4] - 议案已通过董事会审议并提交股东大会表决 [5] 会议程序 - 现场会议于2025年6月26日在杭州召开，采用现场与网络投票结合方式 [2] - 议程包括议案审议、股东提问、投票表决及结果宣布等标准化流程 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第二十六次会议于2025年6月10日上午以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月5日以邮件形式通知全体董事 [1] - 应出席董事9名，实际出席9名，监事等人员列席会议 [1] - 会议由董事长张坚群主持，程序符合《公司法》《公司章程》及法律法规 [1] 债券发行计划 - 公司拟向银行间交易商协会和上交所申报注册发行债券规模合计不超过120亿元 [1] - 银行间交易商协会注册发行不超过60亿元（超短期融资券≤20亿元，中期票据≤40亿元） [1] - 上交所注册发行不超过60亿元（一般公司债券≤40亿元，可续期公司债券≤20亿元） [1] - 2025年计划发行不超过20亿元债券，具体金额和品种根据实际需求确定 [2] - 注册有效期内每期发行金额和品种将根据资金需求和市场情况灵活安排 [1] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权经理层全权办理债券发行相关事宜 [2] - 授权范围包括确定发行品种、金额（单期≤注册额度）、期限、利率、时间等 [2] - 授权有效期自股东大会通过至注册额度用完或注册有效期届满 [2] 表决结果与后续安排 - 两项议案均获9票同意，0票反对或弃权 [2][3] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 临时股东大会具体安排将另行公告 [2]