公司业务与市场拓展 - 公司2023年产品出口至意大利、瑞士、罗马尼亚等欧盟国家 [2] - 公司2010年全资收购横机行业老牌企业STEIGER 该企业位于瑞士 [2] - 公司非常注重海外市场的拓展战略 [2] 行业与公司背景 - 公司属于横机行业 通过收购瑞士企业STEIGER强化行业地位 [2] - 投资者互动平台作为公司信息披露渠道之一 [2][3]

股东减持计划 - 股东南通金轮控股有限公司计划减持公司股份不超过624.28万股[1] - 减持股份占公司总股本比例不超过3%[1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易[1] 减持实施安排 - 减持时间窗口为公告披露后15个交易日起的3个月内[1] - 减持价格将根据减持时二级市场价格确定[1] - 减持原因为股东自身经营需要[1] 计划执行条件 - 减持计划将根据市场情况和股价情况决定是否实施[1] - 减持计划存在不确定性[1]

交易概述 - 公司拟向南通二纺机有限公司出售陕西步森35%股权 初步测算构成重大资产重组[2] - 交易不涉及发行股份 不构成重组上市 不会导致控股股东和实际控制人变更 公司股票不停牌[2] - 交易尚处于初步筹划阶段 需履行内外部决策和审批程序[5] 交易目的 - 有利于公司进一步聚焦主业 改善流动性 优化资产结构 集中资源发展自有服装服饰等核心业务[4][5] - 交易对手方南通二纺机为纺织机械制造企业 拟通过合作向西部地区扩展产能及产业链下游延伸[5] - 陕西步森产能利用不足 合作后可承接东部地区转移产能 促进经营发展[5] 财务表现 - 2024年度净利润为负值且扣除后营业收入不足3亿元 公司股票自2025年4月28日起被实施退市风险警示[6] - 最近三个会计年度扣非前后净利润均为负值 持续经营能力存在不确定性 被叠加实施其他风险警示[6] - 2025年上半年实现营业收入5195.14万元 同比下降25.19% 归母净利润亏损1046.02万元[6] - 若2025年经审计指标继续触及相关规定 公司股票可能被终止上市[6] 业务概况 - 主要产品包括男士衬衫 西服 西裤 茄克衫 T恤衫及职业装等服装服饰系列[6] - 以"步森男装"为主打品牌 "舒适商务男装"为核心理念 推出多类别多款式商务休闲男装[6] - 因资金紧张导致上半年订单较同期下降 收入规模同比下降 亏损额较同期扩大[6] 市场表现 - 9月5日公司股价涨0.22% 收报9.19元/股 总市值13.2亿元[6]

关联交易概述 - 全资子公司神鹰西宁拟与关联方江苏鹰游签订设备采购及安装合同 交易金额为1,909.36万元(含税) 采购内容包括7台蒸牵机、15套纺丝机支架、240套静态混合器及240台减速机等主体设备及安装服务 [1][2] - 本次交易构成关联交易 因江苏鹰游系公司合并持股5%以上股东鹰游集团控制的企业 符合科创板上市规则关联人认定标准 [2][5] - 交易已通过董事会及监事会审议 关联董事回避表决 未达到股东大会审议标准 无需提交股东大会批准 [2][3][11] 交易标的与定价机制 - 交易标的为纺丝机改造项目专用设备及安装服务 设备预计可使用年限为15年 标的资产权属清晰 无抵押或司法限制 [3][6] - 定价依据第三方评估机构出具的关联交易价值咨询报告 市场价值范围为1,835.37-2,010.76万元 本次交易金额1,909.36万元处于该范围内 [7] - 评估采用成本法-综合估价法及厂家询价模式 对非标设备使用成本法 市场有售设备采用询价模式 基准日为2025年3月31日 [7] 交易对方财务与业务背景 - 江苏鹰游主营业务为碳纤维设备研发生产及安装工程 2024年总资产15.14亿元 净资产4.62亿元 主营业务收入7.94亿元 净利润1.14亿元 [5] - 该公司由鹰游集团控制 未被列为失信被执行人 具备良好履约能力 与公司除股权关联外无其他业务、资产或人员关系 [5][6] - 江苏鹰游生产的碳纤维设备仅向公司及子公司销售 此次交易为保障生产线技术保密性及设备匹配性 [10] 合同履行与支付安排 - 合同金额以最终结算价为准 付款方式为分期付款 具体条款以实际签订合同约定 资金来源为公司自有资金 [3][8] - 设备交付后风险及所有权转移至公司 运输及安装费用由江苏鹰游承担 管道材料及电缆等通用材料由公司自行购买 [8][9] - 知识产权安排明确：设备机械加工知识产权归江苏鹰游 使用设备形成的碳纤维工艺技术知识产权归公司所有 [9] 交易必要性及合规性 - 交易旨在降低碳纤维生产制造成本 委托关联方定制配套设备 符合公司上市承诺中每千吨产能关联采购不超6,700万元(不含税)的标准 [8] - 独立董事及保荐机构认为交易遵循公平公正原则 定价公允 不影响公司独立性及持续经营能力 未损害中小股东利益 [10][11] - 本次交易金额未达最近一期审计总资产或市值1% 过去12个月内同类关联交易未超过3,000万元 [2][4]

市场表现 - 远信转债8月27日盘中下跌2.15%报166.64元/张，成交额2.47亿元，转股溢价率5.11% [1] - 可转换债券简称可转债，可在特定时间按特定条件转换为普通股票，兼具债权和股权特征 [1] 债券条款 - 远信转债信用级别为"A"，债券期限6年，票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.00% [1] - 转股开始日为2025年2月24日，转股价22.95元 [1] 公司业务 - 远信工业股份有限公司专业生产纺织机械、印染机械、机械配件，瞄准国内中高端市场 [2] - 公司主导产品热风拉幅定型机在提高产品质量的同时实现节能降耗，市场竞争力强 [2] - 公司被认定为国家重点扶持高新技术企业、省重点企业研究院，荣获浙江省隐形冠军企业等称号 [2] 财务表现 - 2025年1-3月营业收入1.787亿元，同比增加28.63% [2] - 归属净利润1245.07万元，同比下跌4.07% [2] - 扣非净利润1162.52万元，同比增加14.76% [2] 股权结构 - 截至2025年3月，十大股东持股合计占比73.86%，十大流通股东持股合计占比71.88% [2] - 股东人数7684户，人均流通股9850股，人均持股金额25.74万元 [2]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为人民币30888万元 发行价格为572元每股 扣除发行费用后募集资金净额为25277.25万元[1] - 可转换公司债券募集资金总额29550万元 扣除发行费用后募集资金净额为28996.47万元[2] - 公司存在两次融资行为 包括首次公开发行股票和发行可转换债券[18] 募集资金存放管理 - 公司制定《募集资金管理制度》并开设专项账户进行管理[3] - 首次公开发行股票募集资金与中国银行 工商银行 新昌农商银行签署三方监管协议[4] - 可转换债券募集资金与中信银行 浙商银行签署三方监管协议[6] - 保荐机构由华龙证券变更为民生证券 并重新签订监管协议[5] 募集资金使用情况 - 智能纺机装备制造基地建设项目投资总额由35477.25万元调整为19461.46万元[15][17] - 使用闲置募集资金进行现金管理 首次公开发行部分赎回4000万元 收益20.05万元[13] - 可转换债券部分新增投资10000万元 赎回21800万元 收益117.85万元[14] - 将节余募集资金17395.5万元永久补充流动资金[15] 募集资金账户状态 - 中信银行绍兴新昌支行账户于2025年6月27日注销[8] - 中国银行新昌支行账户于2025年7月2日注销[7][21] - 截至2025年6月30日 理财产品余额均为0元[13][14] - 尚未使用的募集资金存放于专户中[15] 项目变更与结项 - 智能纺机装备制造基地建设项目累计投资22314.56万元 其中募集资金投入19461.46万元[17] - 项目已达到预定可使用状态 并于2025年6月结项[17] - 项目原计划新增年产量：K-90纺纱机100台 C-50络筒机80台 TT-868织机120台 智能控制系统3000套[16] 公司治理情况 - 第十届董事会第十三次会议审议通过半年度报告及募集资金专项报告[29][31] - 半年度报告经审计委员会审议通过[31] - 公司控股股东和实际控制人报告期内未发生变更[25][26]

公司治理与董事会运作 - 第十届董事会第十三次会议于2025年8月21日召开 全体9名董事出席 审议通过半年度报告及募集资金使用专项报告等议案 [7][8][9] - 董事会全票通过2025年半年度报告及其摘要 并确认募集资金存放与使用情况符合监管要求 [9][10][11] 募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金总额3.09亿元 扣除发行费用后净额2.53亿元 截至2025年6月30日年度使用金额未披露具体数据 [14][15] - 可转换公司债券发行募集资金总额2.96亿元 扣除发行费用后净额2.90亿元 2025年上半年使用金额未披露明细 [15] 募集资金管理状况 - 公司与保荐机构及银行签署三方监管协议 对首发和可转债募集资金实行专户管理 协议履行正常 [16][17] - 截至2025年6月30日 首发募集资金专户余额未披露 可转债专户余额未披露 其中两个账户已于2025年6-7月注销 [18] 募集资金使用详情 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 首发部分赎回本金4000万元 收益20.05万元 可转债部分新增投资1亿元 赎回2.18亿元 收益117.85万元 [18][19][20] - 智能纺机装备制造基地建设项目投资规模从3.55亿元调整为1.95亿元 节余资金1.74亿元永久补充流动资金 [20][24][25] - 截至2025年6月30日 项目累计投资2.23亿元 其中募集资金投入1.95亿元 已达到预定可使用状态 [24] 财务与运营状况 - 公司2025年半年度不进行利润分配 不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 控股股东和实际控制人在报告期内未发生变更 优先股股东无持股情况 [4][5]

市场表现 - 远信转债8月21日盘中上涨2.13%报167.599元/张 成交额达1.63亿元 转股溢价率为8.69% [1] - 可转换债券简称可转债 可在特定时间按特定条件转换为普通股票 兼具债权和股权特征 [1] 债券条款 - 远信转债信用级别为"A" 债券期限6年 票面利率第一年0.50%至第六年3.00% [1] - 转股开始日为2025年2月24日 转股价22.95元 [1] 公司业务 - 远信工业专业生产纺织机械 印染机械和机械配件 瞄准国内中高端市场 [2] - 公司主导产品热风拉幅定型机在提高产品质量的同时实现节能降耗 市场竞争力强 [2] - 公司被认定为国家重点扶持高新技术企业 浙江省隐形冠军企业等 [2] 财务数据 - 2025年1-3月营业收入1.787亿元 同比增长28.63% [2] - 归属净利润1245.07万元 同比下跌4.07% 扣非净利润1162.52万元 同比增长14.76% [2] 股权结构 - 截至2025年3月十大股东持股合计占比73.86% 十大流通股东持股合计占比71.88% [2] - 股东人数7684户 人均流通股9850股 人均持股金额25.74万元 [2]

市场表现 - 远信转债8月15日盘中上涨2.88%报158.847元/张 成交额2.53亿元 转股溢价率0.0% [1] - 可转换债券简称可转债 兼具债权和股权特征 可按照约定价格转换为普通股票或持有至期满收取本息 [1] 债券条款 - 远信转债信用级别为"A" 债券期限6年 票面利率第一年0.50%至第六年3.00% [1] - 转股开始日为2025年2月24日 转股价22.95元 [1] 公司业务 - 远信工业专业生产纺织机械、印染机械和机械配件 主导产品为热风拉幅定型机 [2] - 公司瞄准中高端市场 被认定为国家重点扶持高新技术企业 浙江省隐形冠军企业 [2] 财务数据 - 2025年第一季度营业收入1.787亿元 同比增长28.63% [2] - 归属净利润1245.07万元 同比下跌4.07% 扣非净利润1162.52万元 同比增长14.76% [2] 股权结构 - 截至2025年3月十大股东持股合计占比73.86% 十大流通股东持股合计占比71.88% [2] - 股东人数7684户 人均流通股9850股 人均持股金额25.74万元 [2]

市场表现 - 远信转债8月13日盘中上涨2.05%报147.623元/张，成交额达2.96亿元，转股溢价率为1.59% [1] - 可转换债券简称可转债，可在特定时间按特定条件转换为普通股票，兼具债权和股权特征 [1] 债券条款 - 远信转债信用级别为"A"，债券期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.00%） [1] - 转股开始日为2025年2月24日，转股价为22.95元 [1] 公司业务 - 远信工业为专业生产纺织机械、印染机械及机械配件的企业，主导产品热风拉幅定型机实现节能降耗 [2] - 公司被认定为国家重点扶持高新技术企业、省重点企业研究院，并获"浙江省隐形冠军企业"等称号 [2] 财务数据 - 2025年第一季度营业收入1.787亿元，同比增长28.63%；归属净利润1245.07万元，同比下跌4.07%；扣非净利润1162.52万元，同比增长14.76% [2] - 截至2025年3月，十大股东持股合计占比73.86%，十大流通股东持股合计占比71.88%，股东人数7684户 [2]