行业整体表现 - 2025年一季度代建新增规模TOP20企业新增签约建面4534万平方米，同比增加6%，较2024年全行业17%的增速进一步放缓[5] - 一季度呈现"头部稳健、腰部发力、尾部变动剧烈"的格局，TOP20中有12家企业新增规模同比上涨，其中同比涨幅超过100%的企业以新入局且房地产主业经验丰富的企业为主[11] - 行业新拓保持高集中度，TOP1-5企业新拓规模占比达到52%，但TOP3企业占比同比下降7个百分点至38%[8] 头部企业表现 - 绿城管理以断层优势保持龙头地位，一季度新拓面积是第二名的2倍[5] - 旭辉建管、润地管理、蓝城集团新增建面均超过300万平方米，其中旭辉建管政府代建比例达56%，润地管理政府新签规模约301万平方米[5] - 润地管理和金地管理等较早入局的企业保持TOP5地位，新拓建面同比分别增长44%和15%[11] 科技赋能趋势 - 龙湖龙智造全面接入开源大模型DeepSeek R1 671B并完成本地化部署，升级AI算法研发"AI冷站智控"等产品助力建筑节能减排[14] - 蓝乐集团开展《AI时代下的效能革新》专题培训，系统拆解AI工具在智能办公场景的应用[14] - 腾云筑科自主研发康养科技系统，以"健康宅·智慧家"产品战略实现热销[15] 品牌传播格局 - 品牌传播力前六名为绿城管理、金地管理、旭辉建管、蓝城集团、而今管理、润地管理，维持强者恒强局面[14] - 绿城管理表示将应用数字化与AI技术打造成巩固行业龙头地位的核心引擎[14]

公司动态 - 旭辉建管与佛山南海区政府、里水镇政府、乐宜里文旅签署战略合作协议，以体育+文旅+生态为核心开展深度合作 [1] - 金地管理在沈阳皇姑区、东莞、呼和浩特获取3个代建项目，其中呼和浩特项目规模约10万㎡，旨在打造高品质住宅 [1] - 润地管理中标广州市番禺区7个保障房代建项目，并参与深圳、西安、温州、哈尔滨等城市保障房项目 [1][2] - 润地管理龙港市体育中心项目钢结构罩棚首吊顺利完成，项目将建设16000座乙级体育场，建筑面积约1.49万平方米 [1][2] - 远洋代建京山轻机高端智能装备制造产业基地项目开工，计容建筑面积约60800平方米，含厂房及配套宿舍 [1] - 中天美好集团中标文化体验中心项目，代建方式为全过程开发，项目体量465600平方米，成交金额2.22亿元 [4] - 绿城房地产建设管理集团中标沙坪坝副智学院地块项目，代建方式为委托管理服务，项目体量147078.6平方米，成交金额7508.28万元 [4] - 金地管理在沈阳皇姑区项目将发挥区域开发经验优势，打造高品质宜居小区 [1] 行业动态 - 代建行业项目覆盖保障房、体育场馆、高端制造基地、文旅经济区等多类型领域 [1][2][4] - 代建项目体量范围广泛，从数万平方米至数十万平方米不等，如龙港体育中心1.49万平方米、文化体验中心46.56万平方米 [2][4] - 代建合作模式包括全过程开发、委托管理服务等，如中天美好集团采用全过程代建开发，绿城管理采用委托管理服务 [4] - 代建项目分布全国重点城市，包括广州、沈阳、东莞、呼和浩特、青岛、龙港、京山等 [1][2] - 代建项目注重区位优势，如青岛李沧区项目位于核心板块，建筑面积约4.4万平方米，容积率1.01，交通便利配套齐全 [2] - 行业企业间存在对标交流，如中海管理到访金地管理进行交流 [5] - 代建项目呈现热销趋势，如绿城管理桂语朝阳项目半年热销400套 [5] - 代建项目涉及低空经济等新兴领域，如武汉城建建设公司中标江夏低空经济示范区 [5]

行业概况 - 2024年代建行业增速持续放缓，进入头部企业格局稳定、其他企业加速分化的新阶段 [1] - 30强企业总合约面积达9.14亿平方米，同比增长23%，新增签约面积1.93亿平方米，同比增长6% [1][8][10] - 行业竞争加剧，新增签约面积增速较2023年下降20个百分点 [11] 头部企业格局 - 绿城管理、蓝城集团、金地管理稳居综合能力前三，TOP10企业变动率仅10% [4][5] - 绿城管理规模稳居行业首位，2016年以来市占率持续超20%，采用"3+3"业务模式 [5] - 蓝城集团实现从产品营造到生活服务的战略转型，金地管理以"代建三力"和"两高一低"服务领跑 [5] - TOP5企业集中度达46%，总合约和新增合约占比均近五成 [11] 新兴企业表现 - 旭辉建管、龙湖龙智造等新入局企业快速扩张，旭辉建管2024年新拓规模位居行业第二 [6] - 而今管理探索资管协同优势，构建行业首创闭环模式 [7] - 龙湖龙智造凭借数字化科技和全业态布局迅速成长 [7] 企业性质分布 - TOP30企业中民企占比63%，国企央企占比17%，混合所有制占比20% [7] - 头部TOP5企业中，央国企和混合所有制企业比例更高 [7] 规模梯队分析 - 总合约规模超1亿平方米的企业仅绿城管理和蓝城集团2家 [8] - 5000-10000万平方米梯队企业数量5家，2000-5000万平方米梯队8家，1000-2000万平方米梯队7家 [8] - 9家企业总合约规模同比增长超50% [8] 行业发展趋势 - 企业加速战略转型，如推行合伙人计划（金地管理、旭辉管理等）、延长服务链条（龙湖龙智造五大业务飞轮） [12] - 多元化代建业务成为重点方向，如润地管理布局"6+2"全业态赛道 [12] - 行业进入"沉淀"期，需通过战略调整和服务升级增强竞争力 [13]

企业动态 - 蓝乐集团与绍兴稽东镇签约"党建联建"项目，以党建引领凝聚发展合力并激发乡村活力 [1][3] - 润地管理中标嘉兴市嘉善中新智能制造产业园项目，该项目总建筑面积约57.8万㎡，占地面积30.43公顷，包含办公楼、生产用房等多元功能 [1][4] - 中海管理（中海地产全资子公司）代建长城资产上海杨浦滨江豪宅项目，项目总建筑面积4万㎡，规划演艺剧场、超市等综合商业 [1][5][6] - 合生创展2025年1-2月代建销售额达6.95亿 [1] - 旭辉建管截至2024年末累计在管项目超200个，覆盖70+城市，总建筑面积3000+万㎡，其中国企政府类代建合同金额占比超50% [2] 项目进展 - 远洋建管台州凯地智能制造产业园全力推进，单体23栋中已开挖13栋（56%），4栋施工出正负零，目标2025年完成全部工程实物 [7] - 招商建管代建东莞生物产业基地松湖药港二期启动，项目由研发楼、宿舍等组成，预计2027年竣工，与一期形成研发-产业化闭环链条 [9] - 蓝城代建南湖项目计划2027年底交付，由市场化团队管理并强调品质至上 [7] - 住总集团中标雄安新区北京林业大学校区项目，合同额2.82亿，总建筑面积2.56万㎡ [7] 公开市场交易 - 无锡XDG-2024-33号地块由上海东原睿建中标，体量23126.25㎡，成交金额2259.48万元 [10] - 南京六合NO.2021G94、NO.2022G107地块由绿城管理中标，体量93081.31万㎡，成交金额1940万元 [10] 行业合作与拓展 - 蓝绿双城与周村城建签署共建合作协议 [11] - 华发股份布局武汉首个轻资产代建项目 [11] - 绿城管理代建桂语朝阳项目半年热销400套 [11] - 武汉城建建设公司中标江夏低空经济示范区项目 [11]

企业动态 - 宁夏中房启动2025年度供应商招募计划 [1] - 金地管理中标无锡锡山皇宴项目全过程委托管理服务 项目体量69227.2平方米 成交金额4250万元 [1][5] - 新城建管签约河南焦作龙福商业项目 将引入吾悦街区4.0设计理念打造综合性商业体 [1][3] - 武汉城建建设中标江夏低空经济示范区项目 拟引入亿航智能载人级自动驾驶飞行器 分两期建设空中游览样板项目 [1][3] 项目进展 - 绿城管理代建桂语朝阳项目半年热销400套 通过精准定位+产品力+营销能力组合操盘 [1][3] - 国贸地产代建厦大中山医院门急诊综合大楼启用 建筑面积8万㎡ 设430张床位 日均接诊量1万人次 [1][3] - 云湾项目、石嘴山市玺悦澜庭项目进入新开发阶段 [1] - 集成电路先进内存制造及封装测试产业链配套项目启动 [1] 市场交易 - 旭辉管理集团中标全过程管理服务项目 用地面积33183.24平方米 成交金额2000万元 [5] - 北京城建集团近期累计中标69亿元项目（2024年12月21日-2025年1月3日） [6] - 华发股份在武汉布局首个轻资产代建项目（2025年1月4日-1月17日） [6] 行业合作 - 蓝绿双城分别与浙建集团、周村城建签署战略合作协议 [6] - 中海管理与金地管理开展对标交流活动 [6]