股价表现 - 中集集团A股涨幅超过7.5%，最高触及9.14元 [1] - 中集集团H股涨幅超过6%，最高触及7.89港元 [1] 在手订单与业绩预期 - 截至2025年6月末，海工手持订单约55.5亿美元，已排产至2027/2028年 [1] - 得益于在手订单保持高位，在高效交付前提下，2025年全年营收及利润有望保持较强增长趋势 [1] 项目进展与行业影响 - 公司旗下中集安瑞科参与打造的我国首个焦炉煤气100%转化项目在辽宁凌源落地 [1] - 该项目将钢铁厂尾气焦炉煤气转化为液化天然气、液氨和氢气 [1] - 项目推广后，预计每年可为钢铁行业减少二氧化碳排放约4500万吨 [1] 公司行动 - 中集集团于11月25日耗资4992万港元回购680万股 [1]

行业整体发展态势 - 中国高端装备制造业以创新引领，市场规模持续攀升、产业结构日趋完善、国际竞争力稳步提升 [1] - 高端装备制造业与其他高新技术深度融合，有效重构传统产业业态 [1] - 机器人、低空经济与智能交通装备等细分产业集群不断涌现，技术持续突破，产业化应用加速 [1] 机器人领域 - 中国已连续12年保持全球最大工业机器人市场地位 [1] - 协作机器人、服务机器人等新兴品类增速显著 [1] 能源装备行业 - 行业规模扩大同时面临内卷式竞争 [1] - 政策正引领行业向需求驱动、以质取胜、结构优化、安全可控转型 [1] 低空经济 - 低空经济作为国家战略性新兴产业，未来商业化重点领域集中在城市空中交通、农业化应用以及低空旅游 [1] 智能交通装备 - 智能交通装备发展围绕5G与V2X车联网、算法与大数据以及激光雷达与自动驾驶展开 [1] 长三角地区产业优势 - 长三角地区依托G60科创走廊协同发展机制，在高端装备领域已塑造显著先发优势 [1] - 长三角地区已形成26个国家级先进制造业集群，在全国占比32.5%，产业集聚和协同效应显著 [2] - 上海成为高端装备上榜企业最多城市，江苏、浙江和安徽三省合计占比近60%，印证上海创新引领加苏浙皖高效协同区域模式卓有成效 [2] 资本与投融资 - 行业投资回暖迹象显现，投融资活动主要集中于机器人及智能交通装备赛道，政策引导下资本向早期倾斜 [3] - 2020年至2025年上半年，长三角地区在高端装备领域融资事件与金额均占全国近半 [3] - 2020年到2025年上半年，上海市合计完成融资事件682笔，涉及公开融资金额1192亿元，融资数量与规模均位居首位 [3] 上海产业优势 - 上海凭借一揽子产业政策现行有效的规划与政策超500条、不断增强的产业集聚2024年已形成4个千亿级核心产业集群、较高的国际化水平跨国公司地区总部达1042家、外资研发中心达605家以及有力的制造支撑世界灯塔工厂数量达5家等优势成为产业吸金主力军 [3] 未来发展重点 - 企业需突破卡脖子关键技术，实现制造自主化，加快自主研发进程 [4] - 强化数字赋能，助力企业向智向绿发展，工业互联网通过全面连接构建全新制造和服务体系，成为推动转型重要引擎 [4] - 需撬动资本加大投入，鼓励企业积极拥抱多层次资本市场，发挥资本市场直接融资作用 [4] - 产业发展需要从单点突破转向全产业链协同创新，通过构建协同创新体系提高协作效率 [4] - 企业应加快出海步伐，深化全球化布局，以提升供应链韧性和安全水平 [4]

论坛与白皮书发布 - 2025第八届中国国际光伏与储能产业大会暨21世纪·新能新质绿色能源发展论坛在四川成都举行 [1] - 论坛上正式启动了《政策·技术·场景协同共振下的产业转型路径——2025能源数智化发展白皮书》的发布仪式 [1] - 该白皮书由21世纪经济报道能源策工作室联合施耐德电气共同推出 [1] 能源数智化定义与范畴 - 能源数智化是能源产业转型升级的重要方向 包含数字化和数智化两个层面 [2] - 数字化是将信息转换为数字格式 实现业务流程重塑改造以提升效率 [2] - 数智化是在数字化基础上 利用人工智能和大数据分析等技术 使能源装备具备自主分析决策和优化的能力 [2] 市场前景与政策驱动 - 能源数智化是保障能源安全、促进绿色转型、提升能效的关键路径 [3] - 国家能源局发布《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》 指出其是推动能源产业基础高级化的重要引擎 [3] - 2024年全球能源装备市场规模约1.21万亿美元 2025年有望达到1.27万亿美元 [3] - 能源装备数智化转型带来的市场规模在2025年有望达到1730亿美元 当前在整体能源装备中规模化占比约10% 存在巨大增长空间 [3] 产业协同与公司实践 - 能源数智化是跨领域、多行业协同参与的产业集群工程 涉及工业、交通、建筑、能源等多个行业 [3] - 施耐德电气作为全球引领者 将电气化、自动化和数智化解决方案应用于楼宇、数据中心、工厂、基础设施及电网等领域 [4] - 公司2024年推出的全新一代中压产品数字化解决方案 实现了算法、功能和架构的全面升级 提升配电系统智能化管理水平 [4] - 白皮书以施耐德电气在电力、化工、基建以及数据中心领域的实践案例为分析样本 提供场景经验 [4]

行业地位与集群效应 - 长三角地区已形成26个国家级先进制造业集群，在全国占比32.5% [1] - 2020至2025年上半年，长三角地区在高端装备领域融资事件与金额均占全国近半 [1] - 高端装备制造业是长三角G60科创走廊重点发展产业，上海松江将其定位为千亿级主导产业 [1] 重点细分领域动态 - 中国已连续12年保持全球最大工业机器人市场地位，协作机器人、服务机器人等新兴品类增速显著 [2] - 能源装备行业在规模扩大同时面临“内卷式”竞争，政策正引导行业向需求驱动、以质取胜转型 [2] - 低空经济作为国家战略性新兴产业，未来商业化重点领域集中在城市空中交通、农业化应用及低空旅游 [2] - 智能交通装备发展围绕5G与V2X、算法与大数据以及激光雷达与自动驾驶展开 [2] 产业发展路径与策略 - 企业需突破“卡脖子”关键技术，实现制造自主化，加快自主研发进程 [3] - 强化数字赋能，工业互联网通过全面连接构建覆盖产业链、价值链的全新制造和服务体系 [3] - 行业需撬动资本加大投入，鼓励企业拥抱多层次资本市场，发挥直接融资作用 [3] - 企业应加快出海步伐，深化全球化布局，以提升供应链韧性和安全水平 [3]

活动背景 - 毕马威联合长三角G60科创走廊创新研究中心于11月21日举办长三角高端装备新质领袖榜单发布仪式 [1] - 长三角地区是我国高端装备制造业核心集聚区 形成以上海为龙头 苏浙皖协同共进格局 [1] - 从《中国制造2025》到十四五规划收官 政策红利持续释放为高端装备企业成长提供沃土 [1] 评选标准与赛道分布 - 榜单评选聚焦机器人 能源装备 低空经济 智能交通装备及其他新兴产业技术装备五大赛道 [1] - 从核心团队 技术和产品领先性 市场及商业布局 财务健康 市场影响力及未来规划五大维度对企业进行综合评估 [1] - 最终评选出38家具有突出创新实力与发展潜力企业 [1] - 新兴产业技术装备赛道占比达34.2% 占据主导地位 [1] - 机器人赛道以31.6%占比稳居第二 [1] - 专注于集成电路装备研发与生产的榜单企业占全部上榜企业数量的10.5% [1]

大会基本信息 - 2025能源转型大会将于11月22日至24日在北京市昌平区未来科学城举办 [1] - 大会主题为“加快企地协同创新，共谋绿色转型发展” [1] - 活动内容包括一场开幕式暨全体大会、两场重点活动、一场展览展示、六场专题会议以及能源谷参观、项目对接、闭门交流会等多样化主题活动 [1] 与会嘉宾与核心议题 - 邀请知名院士专家、能源领域领军企业代表等百余位重磅嘉宾 [1] - 专题会议重点突出储能、氢能两个未来产业和能源装备、化石能源两个优势产业 [1] - 策划储能、氢能等领域的专业闭门交流会 [1] - 嘉宾覆盖能源领域的政、产、学、研、金等各界代表，重点邀请数十位能源央企、优秀民营企业和跨国企业代表 [2] - 更加体现企业在产业发展环节中的实干作用，聚焦应用型技术革新、产业生态营造等主题 [2] 大会特色与活动安排 - 相比往年，本届大会活动设计更加丰富，策划了重要政策发布、重点项目签约、行业成果发表、区域优势推介、专题圆桌讨论等多元环节 [3] - 会议期间同步举办展览展示，邀请能源领域链主央企集中参展，展示先进能源高端科技成果与前沿标杆项目 [1] - 将举办企地合作论坛和未来科学城能源谷高质量发展大会两场重点活动，旨在加强企地合作 [2] - 同步组织项目对接、能源谷参观等主题活动，突出展现能源谷产业发展资源禀赋和企地合作标杆案例 [3] 举办地产业生态 - 未来科学城能源谷是北京建设国际科创中心枢纽型主平台 [3] - 累计建成国家级和省部级重点实验室、工程技术中心等高水平科研平台60个，设有院士工作站7个 [3] - “三桶油”“两张网”“五大发电集团”全部在此设立了分支机构或研发总部，大批优质民营高科技企业落户 [3] - 入驻了华北电力大学、中国石油大学(北京)、中国矿业大学等一流能源高校，汇聚了2万余名科研人才 [3] - 形成了央企、民企、高校等多元主体协同创新的发展格局 [3]

公司近期动态 - 公司于2025年11月19日接受中金公司调研，副总裁章其强先生参与接待并回答投资者问题 [1] - 截至发稿时，公司市值为69亿元 [1] 公司业务结构 - 2025年1至6月份，公司营业收入中核电行业占比最高，为38.37% [1] - 节能环保行业收入占比为18.78% [1] - 冶金行业收入占比为18.45% [1] - 能源装备行业收入占比为17.05% [1] - 其他业务收入占比为7.35% [1]

大会概况 - 2025全球能源转型大会将于11月22日至24日在北京昌平未来科学城举办 [1] - 大会主题为“加快企地协同创新，共谋绿色转型发展” [1] - 大会内容包括开幕式暨全体大会、两场重点活动、一场展览展示、六场专题会议以及能源谷参观、项目路演、闭门交流会等多样化活动 [1] 大会内容与焦点 - 大会将邀请相关部门领导、知名院士专家、能源领域全球领军企业代表等百余位重磅嘉宾 [1] - 专题会议重点突出储能、氢能两个未来产业和能源装备、化石能源两个优势产业 [1] - 策划了储能、氢能等领域的专业闭门交流会，为行业专家搭建深度研讨与合作平台 [1] - 会议期间同步举办展览展示，邀请能源领域链主央企集中参展，展示先进能源高端科技成果与前沿标杆项目 [1] 与会嘉宾与交流 - 大会嘉宾覆盖能源领域的政、产、学、研、金等各界代表 [2] - 重点邀请数十位能源央企、优秀民营企业和跨国企业代表 [2] - 聚焦应用型技术革新、产业生态营造等主题，引导企业间横向交流 [2] 重点活动与目标 - 大会期间将举办企地合作论坛和未来科学城能源谷高质量发展大会两场重点活动，旨在加强企地合作，协同创新推动能源产业提质增效发展 [2] - 大会议程包含重要政策发布、重点项目签约、行业成果发表、区域优势推介、专题圆桌讨论等多元环节 [2] - 同步组织项目路演、能源谷参观等主题活动，突出展现能源谷产业发展资源禀赋和企地合作标杆案例 [2] - 自2019年起，大会已连续六年在未来科学城能源谷举办，旨在发挥行业发展方向引领、前沿技术发布、国际交流合作平台的作用，提升昌平区在能源领域的影响力，吸引优质项目聚集 [2]

文章核心观点 - 上海正通过打造“先进能源装备产业集聚区”等举措，以新质生产力引领产业跃迁，目标是到2030年将该产业营收推至1500亿元，并形成具有全球竞争力的产业集群 [1][2][16] 国家战略与上海布局 - “十五五”规划建议明确提出要着力打造新能源等新兴支柱产业，加快建设新型能源体系，确保能源资源安全 [2] - 国家四部门联合印发指导意见，目标到2030年实现能源关键装备产业链供应链自主可控 [2] - 上海积极响应，于2024年10月23日在闵行区正式揭牌“上海先进能源装备产业集聚区”，力争到2030年产业营收达1500亿元 [2] - 闵行区是上海先进能源装备产业的核心承载区，产业规模占比达三分之一，已形成“总部—研发—制造”一体的全产业链生态，汇聚了119家国家级专精特新“小巨人”企业 [3] 企业案例：自主创新与科技自立 - **上海锅炉厂**：作为绿色甲醇产业链核心装备供应商，其自主研发的全球首台日处理300吨“纯氧加压流化床生物质气化炉”突破了生物质能规模化利用瓶颈，技术水平国际前列 [6] - 上海锅炉厂在上海电气洮南项目中承担了从风电制氢到甲醇合成的全链条技术研发与设备制造，并构建了“洮南生产—陆海联运—上海加注”的国际航运绿色燃料闭环商业模式 [6] - 公司计划将单炉处理能力翻倍至600吨/天，并自主研发催化剂，以巩固创新优势 [6] - **国核自仪**：成功研发出拥有完全自主知识产权的“和睿”系列核电数字化仪控系统（DCS），并在国家三代核电标杆工程“国和一号”中应用，实现了核电“神经中枢”的自主可控 [8] - 国核自仪的突破带动了完整的核电仪控产业链形成，提升了国家能源安全保障能力 [8] - 闵行区汇聚顶尖企业与高校，为关键技术的持续攻关与产业化落地提供了政策、人才等全方位支持 [9] 企业案例：开放融合与数字化转型 - 闵行区加速推动传统制造业“智改数转”，累计建成39家先进级智能工厂，其中能源装备领域占比超三分之一 [10] - 上海电气电站设备有限公司等企业获批国家卓越级智能工厂，代表行业领先水平 [10] - **上海西门子能源高压开关有限公司（SHVS）**：作为中德合资企业，将全球技术优势与中国本土研发、供应链结合，并引入SAFe敏捷开发框架提升产品开发速度与质量 [12] - SHVS打造了能源装备领域的“先进级智能工厂”，通过数字化转型使工厂仓储密度提升30%，生产效率提高20%，订单交付周期缩短35% [13] - 公司推出的Blue系列环保开关产品采用真空开断与洁净空气绝缘技术，实现了零全球变暖潜能值（GWP），树立了“工业互联网+绿色制造”标杆 [13] - **氢枫能源**：凭借自主研发的常温常压镁基固态储氢技术，在安全性与经济性上实现突破，获得了2024年国际能源署（IEA）氢能技术合作项目卓越奖等多个国际奖项 [15] - 公司已形成涵盖制氢、储运与加注的全产业链布局，其固态储运氢系统已实现商业化出口，并成功完成全球首例将绿氢从马来西亚运至新加坡的跨境运输 [15] - 氢枫能源业务已扩展至东南亚、澳大利亚、北美等多个地区，并参与了多项国家及行业标准的制修订工作，牵头起草了《移动式大容量镁基固态储氢装置的安全技术要求》等团体标准 [15] 产业发展与生态支撑 - 上海的技术改造投资在2025年跑出逾20%的加速度 [1] - “服务包2.0”制度为2.4万个企业诉求提供“一键回应”服务 [1] - 智能终端产业剑指三千亿规模 [1] - 市区两级政府通过设立专项政策、产业基金与工作专班，引导“基金+园区+企业”联动发展，为产业发展配置资源、优化生态 [3][17] - 在产业集聚区揭牌仪式上，有30家重点企业获得首批授牌 [3] - 龙头企业如国核自仪、上海锅炉厂、西门子能源、氢枫能源构成了产业集群的坚实骨干，共同铸就上海在全球能源变革中的核心竞争力 [16][18]

公司战略定位 - 公司是全球领先的工业级绿色智能系统解决方案提供商 [1] - 公司战略方向为服务国家战略、发展新质生产力、实现高质量发展 [1] 核心业务板块 - 公司业务聚焦于能源装备、工业装备、集成服务三大板块 [1] - 能源装备业务涵盖煤电、核电、风电、气电、太阳能发电、储能、输配电 [1] - 工业装备业务涵盖电梯、工业基础件、电机、智能制造装备 [1] - 集成服务业务涵盖电站工程与服务、输配电工程与服务、自动化工程与服务 [1] 市场与业务范围 - 公司业务遍及全球 [1]