日常关联交易基本情况 - 公司于2025年8月21日召开第二届董事会审计委员会第十二次会议和第二届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过新增日常关联交易预计议案并提交董事会 [1] - 第二届董事会第十六次会议于2025年8月21日审议通过该议案，关联董事闵大勇、王俊回避表决，非关联董事一致同意 [2] - 新增日常关联交易预计总金额1950万元，包括销售商品1500万元（占同类业务比例5.72%）、提供劳务300万元（占同类业务比例35.82%）和租赁150万元（占同类业务比例77.93%） [2] 关联方基本情况 - 关联方苏州镓锐芯光科技有限公司成立于2023年5月26日，注册资本833.3333万元，法定代表人刘建平 [2][3] - 公司经营范围包括光电子器件制造销售、电子专用材料研发制造、半导体照明器件制造及技术进出口等 [3] - 2024年营业收入21.49万元，净利润-945.06万元，主要股东包括公司全资子公司持股27%及管理层持股企业 [3] 关联交易内容与定价 - 新增日常关联交易主要为向苏州镓锐芯光科技销售商品、提供劳务及租赁服务 [4] - 交易价格以市场价格为基础协商确定，遵循公平公正公开原则 [4] - 交易协议将在董事会审议通过后根据业务开展情况签订 [4] 交易目的与影响 - 日常关联交易为满足公司业务发展需要，属于正常持续性合作 [4] - 交易不会损害公司及股东利益，不影响公司在业务、人员、财务等方面的独立性 [4] - 交易对财务状况和经营成果不会产生不利影响 [4] 保荐机构意见 - 新增日常关联交易预计已履行必要内部审议程序，符合公司生产经营实际情况 [5] - 交易具有商业合理性，定价遵循市场化原则，不存在损害股东利益情形 [5] - 交易不会对公司财务状况产生重大不利影响，也不会形成对关联方的重大依赖 [5]

大宗交易概况 - 2025年8月22日长光华芯发生大宗交易成交9万股 成交额699.84万元 占当日总成交额0.85% [1] - 成交价格77.76元 较市场收盘价79.35元折价2% [1] 交易细节 - 买方营业部为华金证券股份有限公司湖北分公司 [2] - 卖方营业部为国泰海通证券股份有限公司武汉徐东 [2] - 证券代码688048 单笔成交量9万股 [1][2]

公司动态 - 光库科技第四届第十七次董事会会议于2025年8月15日召开，审议了《关于珠海华发集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告的议案》等文件 [1] - 公司2024年营业收入全部来自光电子器件及其他电子器件业务，占比100% [1] - 截至发稿时，公司市值为204亿元 [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为82元 [1]

财务表现 - 上半年实现营业收入5 97亿元 同比增长41 58% [1] - 净利润5186 97万元 同比增长70 96% [1] - 基本每股收益0 2082元 [1] 研发与产品进展 - 积极推进铌酸锂高速调制器芯片和器件的研发工作 [1] - 在多个应用领域推进国内外头部客户的产品验证 [1] - 部分新产品处于小批量生产及出货阶段 [1] - 一款高速调制器已通过卫星通讯头部客户量产验证 开始批量出货 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入5.97亿元，同比增长41.58% [7] - 归属于上市公司股东的净利润5187万元，同比增长70.96% [7] - 经营活动产生的现金流量净额1048万元，同比下降92.55% [7] - 研发投入8460万元，同比增长22.22% [7] - 光通讯器件业务收入2.8亿元，同比增长73.89% [26] 行业发展趋势 - 全球光模块市场预计2028年达到200亿美元，2029年TFLN调制器销售额有望达7.5亿美元 [15] - AI光模块市场2025年预计超70亿美元，2029年达120亿美元 [15] - 激光雷达市场规模2025年预计达66亿美元，2030年达240亿美元 [16] - 光纤激光器向超高功率方向发展，超快激光器在微加工领域需求增长 [13] - 光子集成技术成为光器件主流发展方向，铌酸锂调制器芯片需求增长 [15] 公司竞争优势 - 拥有304项知识产权，包括45项发明专利 [28] - 在海底光网络光纤馈通产品领域实现进口替代 [28] - 10kW激光合束器、3kW光纤光栅等产品达全球先进水平 [18] - 铌酸锂调制器芯片全球仅三家企业能批量供货 [15] - 客户包括Cisco、Nokia、中际旭创等知名企业 [29] 业务布局 - 在泰国建立生产基地，通过ISO9001认证 [26] - 布局FMCW激光雷达市场，提供铌酸锂IQ调制器 [20] - 开发应用于CPO产品的系列微光学连接器 [24] - 完成IATF16949认证，进入汽车行业供应链 [20] - 境外销售收入占比44.95%，覆盖40多个国家和地区 [17] 技术研发 - 掌握高功率器件热管理、保偏器件应力轴对位等核心技术 [27] - 开发薄膜铌酸锂PAM-4调制器芯片等新产品 [29] - 在400/800Gbps超高速调制器领域保持领先 [19] - 建立光子集成事业部，组建专业技术团队 [27] - 持续投入高功率光纤激光器件、光通讯器件研发 [28]

公司治理事项 - 炬光科技将于2025年8月29日召开第三次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于变更会计师事务所的议案 [1]

经济运行态势 - 广西上半年实现生产总值13850 95亿元 按不变价格计算同比增长5 5% [1] - 规模以上工业企业利润总额同比增长32 6% 居全国第二位 [1] - 税收收入增长3 7% 居民收入实际增长5 9% 高于全国0 5个百分点 [1] 新动能发展 - 工业领域人工智能核心产业产值突破390亿元 [1] - 中国—东盟人工智能创新合作中心展示中心建成试运营 8个东盟国家与广西签署或即将签署合作协议 [1] - 100多家国内人工智能头部企业和初创企业来桂投资 [1] - 显示器 光电子器件 动力电池 新能源汽车等新产品产量快速增长 [1] 投资与项目落地 - 上半年新签约项目超1500个 投资总额超4900亿元 同比增长24 6% 完成全年目标的60% [2] - 落地项目投资完成额超1800亿元 同比增长18 1% 完成全年目标的54% [2]

公司业务构成 - 2024年1至12月光电子器件及其他电子器件业务收入占比100% [1] 资本运作动态 - 公司于2025年8月11日董事会审议通过发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案 [3] - 公司股票将于2025年8月12日开市起复牌 [3]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购苏州安捷讯光电科技股份有限公司100%股权 交易对方为张关明、苏州讯诺投资合伙企业等6名主体 [1] - 交易方案由发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成 募集配套资金成功与否不影响购买资产部分的实施 [2] - 标的资产最终交易价格将以符合证券法规定的评估机构出具评估结果为基础协商确定 审计评估完成后将签署正式协议并披露 [3] 股份发行条款 - 发行股份购买资产的定价基准日为第四届董事会第十六次会议决议公告日 发行价格确定为37.45元/股 不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价37.45元的80% [4][5][6] - 定价基准日前20个交易日、60个交易日和120个交易日股票交易均价分别为50.10元/股、46.80元/股和47.31元/股 对应80%分别为40.09元/股、37.45元/股和37.85元/股 [5] - 发行数量计算公式为：向各交易对方发行股份数量=以股份形式支付对价/发行价格 最终数量待确定 [6] - 股份锁定期为12个月 若交易对方持有标的公司权益不足12个月则锁定期延长至36个月 [7][8] 可转换债券条款 - 可转换公司债券每张面值100元 按面值发行 初始转股价格参照股份发行价格定为37.45元/股 [9][10] - 债券数量=以债券形式支付对价/100 最终数量待深交所审核及证监会注册确定 [9] - 债券锁定期为12个月 若交易对方持有标的公司权益不足12个月则锁定期延长至36个月 转股后股份继续锁定 [11][12] - 债券不设担保且不安排评级 利率、期限、转股期限等具体条款待协商确定 [10][11][13] 募集配套资金安排 - 向不超过35名特定投资者以询价方式发行股份募集配套资金 总额不超过购买资产交易价格的100% [3][14] - 发行股份数量不超过交易完成后总股本的30% 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [3][14][15] - 募集资金用于支付现金对价、中介费用、标的公司项目建设、补充流动资金及偿还债务等 其中补充流动资金和偿还债务不超过交易作价25%或募资总额50% [3][17] - 配套融资认购方股份锁定期为6个月 [17] 交易性质与合规性 - 交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市 交易前后公司实际控制人未发生变化 [18] - 交易完成后部分交易对方持股预计超过5% 构成关联交易 [19] - 公司确认交易符合上市公司重大资产重组管理办法第十一条、第四十三条及第四十四条规定 [19][20] - 标的资产不涉及立项、环保、行业准入等报批事项 交易对方合法拥有完整权利 [20] 历史交易与市场表现 - 本次交易前12个月内 公司以1700万美元+净现金-交易费用对价收购捷普科技（武汉）有限公司100%股权 该交易与本次标的业务范围相近已纳入累计计算 [24] - 公司股票自2025年7月29日起停牌 停牌前20个交易日累计上涨16.90% 剔除大盘和行业因素后涨幅分别为7.16%和7.43% 均未超过20% [25]

公司治理 - 公司于2025年8月11日召开第四届第十六次董事会会议 [2] - 会议审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》等文件 [2] 业务构成 - 2024年度营业收入100%来源于光电子器件及其他电子器件业务 [2]