股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，会议通知于2025年4月28日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式，现场会议于2025年5月19日在深圳市南山区科发路222号康泰创新广场34层11楼1号会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，投票时间为2025年5月19日9:15-15:00 [2][3] 出席会议人员情况 - 出席现场会议股东及代理人共6人，代表股份37,413,633股，占有表决权股份总数39.6095% [5] - 参加网络投票股东共22人（推算），通过现场和网络参会总人数28人，代表股份37,707,157股，占有表决权股份总数39.92% [5] 议案表决结果 - 所有议案均以99.6053%同意票获得通过，反对票占比0.3412%，弃权票占比0.0535% [6][8][9][12][13] - 涉及中小投资者利益的议案5/6/7单独计票：中小股东同意率89.5533%，反对率9.0331%，弃权率1.4136% [9][12] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [5][13] 法律结论 - 股东大会召集程序、出席人员资格及表决程序均符合法律法规和《公司章程》规定 [15] - 表决结果合法有效，未对会议通知未列明事项进行表决 [13][15]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第十四次会议于2025年5月19日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议通知于2024年5月14日通过电子邮件方式送达全体监事[1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席陈德钦主持[1] 监事会会议审议结果 - 审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[1][3] - 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 公司不再设置监事会[1] - 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 相关制度相应废止[1] 公司章程修订安排 - 对《公司章程》中相关条款作出相应修订 同时废止《监事会议事规则》等监事会相关制度[1] - 在股东大会审核通过前 公司监事仍需履行原监事职权[1] - 具体修订内容详见上海证券交易所网站公告编号2025-024[2]

公司业绩表现 - 2024年实现归属于上市公司股东的净利润2149.96万元 较上年同期增长89.89% 主要系控股子公司卓海智能经营业绩改善所致 [1] - 卓海智能2024年实现归属于母公司股东的净利润-1782.31万元 较上年同期减亏2825.54万元 [1][3] - 卓海智能2024年营业收入增长56.82% 销售费用下降39.66% [1][3] 销售策略调整 - 销售策略从原依赖销售人员推介方式调整为主要通过渠道商方式 相应减少了销售人员 [1][13] - 2024年通过渠道商获取订单金额5241.66万元 2023年为5151.25万元 [15] - 销售人员数量下降48.65% 职工薪酬下降47.96% 差旅费下降63.00% 业务招待费下降53.85% [16] 财务数据变化 - 卓海智能2024年主营业务收入3111.50万元 同比增长63.92% [3][6] - 营业毛利增长146.49% 主要系营业收入增加所致 [6] - 研发费用下降34.00% 主要系精简17名研发人员 [6][11] - 信用减值损失减少162.36万元 主要系应收账款坏账损失减少 [12] - 资产减值损失减少787.53万元 主要系存货跌价损失减少 [13] 客户与供应商情况 - 2024年前五名客户中仅1家为2023年度客户 其余均为新开拓客户 [19][21] - 主要客户包括准格尔旗弓家塔布尔洞煤炭有限责任公司、内蒙古汇能煤电集团有限公司等 [19] - 2024年前五名供应商中前三名与2023年度一致 [20][23] - 主要供应商包括安徽明盛建设工程有限公司蜀山分公司、合肥泰禾智能科技集团股份有限公司等 [20][23] 行业对比分析 - 卓海智能与美腾科技在智能装备业务收入方面均呈现增长趋势 [25] - 卓海智能2024年销量同比增长80% 单位成本同比下降25.32% [25][26] - 毛利率增长14.68个百分点 向行业正常水平逐步修复 [25][26] - 美腾科技2024年智能装备销量111台 同比增长42.31% [25] 应收账款管理 - 2024年末应收账款余额2.20亿元 同比下降6.30% [29] - 应收账款坏账损失计提419.21万元 同比减少69.77% [29] - 应收账款下降主要系转让派联智能股权减少应收账款816.20万元 [37] - 加强客户信用政策管理和催收力度 [37] 存货管理 - 2024年末存货账面价值1.65亿元 存货跌价损失大幅下降 [43] - 一年以内存货余额占比60%以上 [44] - 卓海智能存货跌价准备余额下降 主要系销售订单增加消耗备货 [13][43] - 总体存货跌价准备余额下降27.81% [44]

公司概况 - 蓝英装备主营业务包括工业清洗系统及表面处理业务和智能装备制造业务两个板块，在全球8个国家设有10个子公司，拥有四个竞争力中心及研发中心[1] - 2024年公司营业总收入13.62亿元，其中工业清洗系统及表面处理行业占比92.78%，智能装备制造行业占比7.04%[1] - 2024年扣非净利润-2043.41万元，较上年同期-3760.16万元亏损幅度收窄，经营活动现金流量净额9484.19万元，较上年同期89.99万元大幅改善[1] 财务表现 - 公司持续推进降本增效、优化资源配置、聚焦主业发展，努力改善经营状况[1] - 经营活动现金流持续改善，从上年同期89.99万元提升至9484.19万元[1] 业务优势 - 工业清洗业务可追溯至1956年，拥有69年行业经验，在清洗工艺、表面处理、自动化等方面具有丰富项目经验[2] - 橡胶设备业务已建立技术积累、客户资源、服务能力等壁垒，虽受宏观经济波动影响但仍持续优化资源配置[3] - 工业领域向精密化、自动化方向发展，公司清洗设备和智能装备在高端制造领域具备广阔应用前景[2] 发展战略 - 公司将通过增强技术储备、提升运营效率、加强成本管控等方式巩固核心优势[2] - 智能装备业务发展方向将综合考虑行业趋势、市场环境、业务协同等因素审慎评估[3] - 公司将持续关注潜在并购机会，结合发展战略与外部环境进行审慎评估[4]

经营业绩情况 - 2024 年营业收入 20.02 亿元，同比下降 4.04%；归属于上市公司股东的净利润 640.15 万元，同比下降 92.05% [9] - 经营业绩下滑原因包括市场竞争加剧压缩利润空间、新行业成本控制难、重大项目实施周期长成本高、传统产品迭代升级和技术创新成本增加、内退工作增加一次性支出 [2][9] 应对措施 - 持续深化改革调整，完善运行机制，搭建组织架构，以“稳增长、保运行、防风险”为重点，坚持“三赢”原则提升经济运行质量 [3][9] - 统筹推进运营管理，巩固优势行业，建立运营监测评估机制，加强研发提升竞争力，精准规划研发项目，推动技术和管理能力提升，服务客户 [3][10] - 加强考核管理，修订制度规范，梳理交付体系，识别关键控制点，严格考核并优化资源配置，对研发项目采取“双穿透式”管理，落实科技创新奖励，提升标准化水平 [3][10] 研发情况 - 研发重点是现有产品智能化技术升级和开发新产品线，如对烟草行业核心设备改造升级，自主研发储能电池极板自动化生产线及关键设备 [4] - 确保研发投入转化为竞争力的措施包括实施“双穿透式”管理、设立奖励机制、推动技术标准化、优化研发流程、持续投入新产品研发 [4][5] 出口业务影响 - 美国“对等关税”政策对公司出口业务影响较小，公司供应链稳定，仅有部分器件采购自北美地区，整体生产经营正常 [6] 应收账款管理 - 已采取优化客户信用管理、加强回收考核、控制长账龄余额、强化项目成本管控、使用预期信用损失模型评估坏账风险、加强穿透式管理等措施 [7] - 未来将深化内部运营机制改革，用数字化工具提升监控效率，严格考核与优化资源配置 [7] 业务拓展情况 - 加强“行业 + 区域”营销能力，巩固现有行业优势，开拓新行业新用户，提升品牌形象和市场地位 [8][9] - 2024 年大型铝基铅炭储能电池极板自动化生产线研发取得突破，形成系统解决方案和关键技术，提高生产效率和质量，降低成本，为公司拓展新利润增长点 [9]

基金与投资布局 - 公司与九江市和修水县政府共同投资15亿智能制造基金，围绕高端设备智能制造方向投资 [1] - 公司与久量股份成立合资企业，根据未来产业趋势规划投资方向 [1] - 政府基金已基本落地，备案材料已提交，项目一期马上进入投资阶段 [5] 业务订单与收入 - 码垛机业务与生活用纸智能装备有协同效应，未来订单情况关注后续公告 [2] - 2025年生活用纸订单开端良好，2025年一季度底部抽订单达3.1亿元，预计下半年推新品 [3] - 广州兆润无人机业务前期初始投入500万元，实现良好市场反馈，全年具体数据关注后续公告 [5] 市场与行业趋势 - 国内人均年生活用纸消费量不足10千克，远低于欧美地区的20 - 30千克，国内外市场扩容潜力支撑行业及公司设备增速发展 [3] - 行业产能利用率处于60% - 70%水平 [3] 产品与技术 - 双向拉伸薄膜生产线属高端设备制造领域，若市场有新趋势，公司可凭借新能源领域积累切入 [3] - 公司开发的底部抽纸新品拉动设备订单，还在湿厕纸等领域储备新产品 [4] 产能布局 - 2025年内部扩招技术人员、增加生产设备扩大自身产能，延续“设备 + 材料”模式，投资并购引入外部合作伙伴 [5] 企业规划 - 若江西安第斯发展好、订单增长，公司未来规划控股，瓦楞纸设备是智能装备制造领域组成部分 [3]

纪要涉及的公司 欧克科技、江西有德新材料科技有限公司、江西欧克机器人有限公司、江西安第斯技术股份有限公司、广州兆润无人机公司 纪要提到的核心观点和论据 经营业绩 - 2024 年营收 4.34 亿元，同比增长 30.75%，净利润 3428.79 万元，同比下降 69.91%，扣非净利润 1091.53 万元，同比下降 71.68%，主因政府补助减少、应收账款坏账计提及资产减值[3] - 2025 年一季度营收 1.99 亿元，同比增长 58.90%，净利润 4053.36 万元，同比增长 25.61%，扣非净利润 3595.96 万元，同比增长 83.70%，得益于生活用纸和智能装备业务及对外投资合并业绩增加[3] - 2023 - 2024 年境外销售收入成倍增长，2025 年一季度已达 2024 年全年水平，预计 2025 - 2026 年继续显著增长[4][9] 设备和材料领域发展投资模式 - 设备层面：横向拓宽品类，如推出全自动底部抽纸巾生产线；纵向整合产业链，降低成本、扩大规模[5] - 材料层面：从生活用纸包装材料拓展至 PI 膜材料设备，实现双盈利；布局四家材料企业和四家设备企业，进行外延式投资并购[5] 基金情况及产业方向布局 - 与九江市政府合作 15 亿规模基金，围绕高端设备智能制造投资，包括横向研发与企业合作、纵向深入产业链合作[6] - 与酒量股份合资 6 亿规模基金（原计划 4 亿），倾向产业趋势上的合作伙伴引进与对外投资[6] 固态电池领域布局 - 控股江西有德新材料科技有限公司，其 PI 膜产品在固态电池涂层中起关键作用[7] - 交付第一条湿法锂电池隔膜生产线，积累技术优势，可满足自身需求并对外输出服务[7] 工业机器人布局 - 新设江西欧克机器人有限公司，借生活用品智能装备业务协同优势打开市场，推出码垛机器人产品获认可[8] - 规划丰富工业机器人产品矩阵，包括智能叉车、机械手臂等，为外骨骼机器人发展积累技术基础[8][9] 码垛机器人业务 - 受益于生活用品智能装备订单，一季度公告 3.1 亿元生活用纸订单，与码垛机形成协同效应[4][10] - 计划将其打造成生活用纸增长第二曲线，正在研发减速机技术[4][10] 未来订单展望 - 生活用纸：2025 年一季度公告订单远超 2024 年全年，预计 2025 年不断有新产品与新订单，国内外市场空间广阔[11][13] - 双拉薄膜设备：对市场有信心，将随时切入并研发产品[10] - 瓦楞纸设备：江西安第斯瓦楞纸巾订单自 84 年爆发式增长，若发展良好不排除控股并表[10][12] 产能布局 - 内部扩招技术人员、增加生产设备；通过投资并购扩展产能，购买生产设备；寻求外部合伙人合作[14] 无人机业务 - 500 万初始投入获良好反馈，已布局东南亚、中东等地区，一季度达内部规划[14] - 全年销售收入规划 6000 万，预计在政策驱动下快速增长[14] 未来业绩和布局 - 底部出车产线自动化生产线将占据生活用纸行业 60%市场份额；干法、湿法隔膜及包装膜等设备今年推向市场[17] - 工业机器人领域增加人形机器人并进行产业链并购；材料端增速预计较去年倍数增长[17][18] - 利用上市资本优势与政府基金合作，计划进一步投资合伙企业[18][19] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2024 年 9 月公告 1.96 亿元生活用纸订单，交付截止至 2025 年 6 月 30 日；2025 年一季度公告 1.2 亿元订单，交付截止至 2025 年 9 月 30 日，已交付约 7000 万元，后续按计划推进[16] - 市县两级政府成立的智能装备基金围绕欧克进行企业投资并购，一期马上进入投资阶段[14][16]

公司治理与股权激励 - 公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十二次会议审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案 [1] - 激励计划激励对象名单在公司内部进行了为期10天的公示未收到任何员工异议 [1][2] - 激励对象包括三名现任监事杜义贤黄永平黎运新公司正在办理取消监事会及监事手续完成后他们将作为核心技术人员或业务技术骨干参与激励计划 [2] - 除前述三名监事外其他激励对象均符合相关法律法规及公司激励计划草案规定的条件 [3] - 本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事 [3] 合规与资格审核 - 激励对象均不存在最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选的情形 [2] - 激励对象均未因重大违法违规行为被行政处罚或采取市场禁入措施 [2] - 激励对象均符合公司法公司章程等法律法规规定的任职资格 [2] - 董事会薪酬与考核委员会认为激励对象作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法有效 [3]

公司治理与运营 - 公司董事会2024年共召开17次会议，全体董事均通过现场或通讯方式出席，董事会运作符合《公司法》及《公司章程》规定 [7][8] - 公司第三届董事会于2024年6月21日完成换届选举，设董事7名，其中独立董事3名，符合法律法规要求 [7] - 公司计划取消监事会设置，并相应修订《公司章程》及多项治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等 [35][36][37] 财务表现 - 2024年营业收入为24.82亿元，较2023年的49.94亿元下降50.30% [15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-10.44亿元，2023年为-1.88亿元 [15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-5.12亿元，2023年为-3.00亿元 [15] - 2024年末总资产为87.94亿元，较2023年末的99.52亿元下降11.64% [15] - 2024年研发投入占营业收入比例为15.37%，较2023年的10.11%增加5.26个百分点 [16] 融资与担保计划 - 公司及子公司拟向银行申请不超过65亿元人民币的综合授信额度，用于流动资金借款、银行承兑汇票等多种融资需求 [30][31] - 公司拟为合并报表范围内的子公司提供不超过15亿元人民币的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等 [30][31] - 公司提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [45][46] 激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划，以健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才 [40][41] - 激励计划需经股东会审议通过，且需由出席股东会的股东所持表决权的2/3以上同意 [41][42] - 公司提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜，包括确定授予日、调整授予数量及价格等 [43][44] 利润分配 - 2024年度公司不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本，因归属于上市公司股东的净利润及母公司累计未分配利润均为负值 [28][29] - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为-1.43亿元，不满足现金分红条件 [28][29] 战略规划 - 公司2025年将聚焦经营主业，深化与ATL、比亚迪、宁德时代等核心大客户的业务合作，拓展海外市场 [18][19] - 公司将加大在固态电池、钙钛矿、移动机器人、AI算力产线设备等新业态的布局，力争实现新业态营收突破 [18][19] - 公司计划持续加大研发投入，确保研发投入占营业收入比例保持在10%以上，并重点引进算法、机械、控制等领域的高端人才 [19][20]

专精特新企业整体发展 - 中国专精特新中小企业数量超过14万家 其中专精特新小巨人企业达到14600多家 [1] - 这些企业具有专业化 精细化 特色化和创新能力强的特征 在产业中发挥强链 固链 稳链作用 [1] 生物医药行业 - 创新药物研发从立项到获批上市通常需要10亿美元以上投入和10年以上时间 [6] - 公司研发的双抗药物可同时作用于两个疾病关键靶点 实现1+1>2的疗效提升 已研发上市两款创新药用于治疗胃癌和非小细胞肺癌 [6] - 治疗非小细胞肺癌的双抗新药在Ⅲ期临床试验中对比国际标准方案实现疗效接近翻倍 [20] 高端装备制造行业 - 公司专注数控机床刀库技术研发15年 实现从手动换刀到快速精准自动换刀的技术突破 [8] - 自主研发的刀库性能好且成本大幅下降 突破重要零件加工设备设计和制造难题 [8][21] - 所有投资都聚焦数控机床领域 坚持以客户需求为导向 保持核心团队稳定 [21] 通信电子材料行业 - 公司专注微波陶瓷材料和微波元器件研发 产品应用于5G通信 网络通信和消费电子领域 [11] - 开发出10余款陶瓷材料 在6个月内完成5G基站元器件材料开发和100多款新产品研制 [11][22] - 87岁老教授坚持技术指导 将经验形成标准化手册 使年轻工程师试错成本降低50%以上 [22] 新型储能行业 - 长时储能技术可将风能 太阳能等新能源变得稳定可靠 [13] - 公司将芯片行业30年积累的方法学和人工智能技术跨界融入储能领域 [14] - 使用AI技术发现新材料和监控生产线 保证产品品质 [14] 航天科技行业 - 公司研制合成孔径雷达卫星 能穿云透雾进行全方位观测 应用于国土监测和应急救灾 [16] - 卫星总装涉及几十道工序和几百个测试项 需要严谨处理每一处细节 [16] - 实现多个国内首颗突破 包括泰景四号01星国内首颗X波段商业遥感卫星 [17]