行业趋势与市场前景 - 全球机器人行业正处于转折点 人工智能正被充分整合到移动机械中 使真正自主的机器人应用于工厂、仓库、物流、农业及家庭 [1][2] - 人工智能的兴起超出了数年前的预期 任何有体力劳动的地方 机器人正越来越多地承担工作 [2] - 根据Roots Analysis的展望 全球机器人市场规模预计将从去年的650亿美元增长至2035年的3760亿美元 该预测与其他多家机构一致 [2] - 行业正处在转折点 AI驱动的机器人已足够可靠和具有成本效益 值得广泛部署 行业增长的乐观预测是基于机器人公司已找到将尖端AI整合到其技术中的方法 [16] 具体应用与商业化进展 - AI驱动的机器人商业化解决方案正在落地 例如 香港的Neptune公司其清洁远洋船舶侧面的AI机器人 需求激增 工作效率比人工快3至5倍 [14] - 人形机器人正开始大规模替代人类工人 至少在仓库和工厂等环境中 Agility Robotics公司的“Digit”机器人已累计移动超过10万个货箱 其年产能峰值可达1万台 [15] 投资工具分析 - 对于投资者而言 在拥挤且复杂的机器人行业中选择个股难度大 通过持有反映整个行业表现的交易所交易基金可能是更佳选择 [3] - First Trust纳斯达克人工智能与机器人ETF在构建方式上与众不同 它基于纳斯达克CTA人工智能与机器人指数 采用等权重方式而非市值加权 以实现良好平衡 [5] - 该基金组合构成具体为：主要设计或创造机器人和AI解决方案的公司占60% 仅生产机器人及AI行业所用部件的公司占25% 业务涉及该市场但非核心的公司占15% 在这三类中 所选股票持仓规模相等 [6] - 因此 单一个股很少超过基金总资产的2% 若发生 季度再平衡会进行调整 [7] - 该基金提供了对UiPath、Symbotic和日本发那科等机器人股票的实际敞口 同时未过度配置英伟达和博通等AI巨头 后两者占比均不超过1% [9] - 该基金年费用率为0.65% 具有合理的成本效益 [10] - 过去几年 该基金表现落后于标普500指数和纳斯达克综合指数 但这与过去几年由少数非机器人领域的AI相关公司引领市场的特殊环境有关 实际的机器人行业仍在努力整合AI并实现商业化 [11][13]

公司战略与进展 - 公司于2025年12月13日宣布已与全国40余家具身智能企业建立合作关系，其中超过20家为广东省内企业 [2] - 公司在具身智能领域的投入始于2018年，成立了Robotics X实验室，并研发了平衡自行车、四足机器狗Max、养老机器人原型“小五”等产品 [4] - 公司于2024年7月宣布旗下Robotics X实验室与福田实验室联合发布具身智能开放平台Tairos“钛螺丝”，旨在为机器人行业提供关键软件能力 [4] - Tairos平台的首批合作伙伴包括越疆科技、乐聚机器人、帕西尼感知科技、擎朗智能、众擎机器人科技、宇树科技等多家机器人公司 [4] - 公司已服务粤港澳大湾区22万家企业和1.3亿C端用户 [5] 行业与区域发展 - 截至2024年11月，广东省人工智能与机器人企业已超3700家，其中人工智能核心企业超2000家 [5] - 广东省人工智能与机器人国家级专精特新“小巨人”企业超350家，上市企业超150家 [5] - 截至2024年10月，广东省生成式人工智能服务已备案数量为106个，位居全国第二 [5] - 粤港澳大湾区凭借坚实的制造业基础和强大的创新能力，被视为AI技术落地的重要区域 [4]

文章核心观点 - 文章探讨了杭州近年来在人工智能、机器人等前沿科技领域涌现出一批“出圈”企业的现象 并从深厚的人文精神传承、前瞻性的城市产业布局、优越的自然与营商环境、以及开放包容的人才生态四个维度 深入分析了“为什么是杭州” 揭示了其独特的人文“密码”是驱动科技创新的核心动力 [3][9][21] 杭州科技企业近期动态与代表性案例 - 蚂蚁集团推出全模态通用AI助手“灵光” 上线第三天即冲上App Store总榜第七和免费工具榜第一 [3] - 阿里巴巴推出AI应用“千问App” [3] - 宇树科技的机器狗视频被马斯克转发 公司专注于四足及人形机器人研发 [3][19] - 云深处科技从四足机器狗起步 产品已能适应户外环境并完成向人形机器人的升级 [4] - 强脑科技专注于脑机接口技术 致力于帮助残疾人和孤独症患者等群体 探索治疗阿尔茨海默病等新途径 [7] - 万事利集团运用AI技术复原敦煌藻井图案 其数字纹样库底层代码遵循“修制务精”古训 [5] - 游戏科学开发的《黑神话：悟空》引爆全球游戏圈 [3] 驱动创新的人文精神与企业家传承 - 杭州人文精神基因中浸润着“义利双行、经世致用”的儒家精神 如胡雪岩在胡庆余堂悬挂“戒欺”牌匾 [5] - 杭商精神在代际传承中实现价值迭代 形成了“活力创新+品质生活+历史文化”的创新精神元素 [9] - 老一辈浙商秉持“四千”精神创业 “新四军”（浙大系、阿里系、海归系、浙商系）则具有更强的世界眼光和产业链布局视野 [9] - 代表性企业家包括阿里巴巴马云、青春宝冯根生、万向集团鲁冠球、贝达药业丁列明、宇树科技王兴兴、每日互动方毅等 [8] - 马云创办阿里时提出“让天下没有难做的生意” 阿里云团队在质疑中攻关 终成全球三大公有云服务商之一 [7] 城市的前瞻性产业规划与政策布局 - 杭州产业发展从“工业立市”转向“数字之城” 始终具有前瞻性洞察 [9] - 2014年在全国率先提出“发展信息经济 推广智慧应用” 2016年成为首批“数字经济”城市 2018年提出打造“全国数字经济第一城” [11] - 2024年新春第一会两次提及Sora大模型 强调抢抓人工智能机遇 [11] - 提出构建“296X”先进制造业集群 推动科技和产业创新深度融合 [13] - 计划每年实施国省市重点研发项目300项 产业链协同创新项目120个 核心技术攻关30个 [15] - 长期布局生成式人工智能、人形机器人、量子科技、脑机接口、未来网络等产业新赛道 [15] 高能级科创平台与创新资源集聚 - 城西科创大走廊是举全省之力打造的高能级科创平台 文中“出圈”的6家企业有一半位于此 [12] - 大走廊内落户全省唯一国家实验室 建成全省首个大科学装置——世界最大的“超重力场” 即杭州超重力场大科学装置 并获批28家全国重点实验室和5家浙江省实验室（占全省50%） [13] - 杭州提出打造契合产业的科创平台 支持科创平台、高校和“链主”企业结对 共建共享高能级平台 [15] 优越的自然生态环境与生活品质 - “三面云山一面城 一城秀水穿城来”的城市格局为创新企业提供了重要的生态环境 [17] - “公园20分钟效应”在杭州得到充分验证 花卉绿地和美好风景能为创意者提供“情绪能量” 缓解压力、提升幸福感 [15] - 杭州是“人居与自然共生的典范” 这种亲近自然的生活方式让杭州人将更多精力用于追求现实生活的美好幸福 [15] “市场有效与政府有为”的营商环境 - 杭州形成了“市场有效与政府有为”出色结合的治理模式 [17] - 政府服务理念是“无事不扰 有求必应”和“我负责阳光雨露 你负责茁壮成长” [17][19] - 政府基金遵循“只参股不干预”原则 例如余杭区天使梦想基金在市场评审后给予宇树科技关键支持 助其完成首款工业机器狗量产 [19] - 形成了“民间基因激活—政府服务响应—市场生态反哺”的自下而上技术创新范式 [19] - 城市文化具有和平、包容、注重生活品质的特质 并体现为对创新主体的尊重、对人才的渴望、对失败的宽容和对多元价值的接纳 [17][19] 开放包容的人才生态与“筑梦之城”建设 - 杭州广纳天下英才 实施“春雨计划”、“润苗计划”等 全面推进青年发展型城市建设 [24] - 民间机构积极参与青年人才培育 例如“时代强鹰”平台总结出“人才培养+科技创新+创业孵化+产业落地+早期投资”的孵化体系 [22] - 城市愿意相信并投资于年轻人的未来 例如帮助群核科技引进的首席科学家夫妇解决宠物空运问题 [22] - 杭州市上榜“中国民营企业500强”的企业数已连续二十年蝉联全国城市第一 [24] - 开放包容的生态吸引大量怀揣梦想的年轻人 为创新发展注入活力 造就新锐科创企业不断涌现的繁荣景象 [24][26]

XREAL与谷歌合作推出智能眼镜 - XREAL携手谷歌推出全球首款Android XR智能眼镜 [1] 松延动力获得人形机器人订单 - 松延动力获得1000台小布米Bumi人形机器人订单 [1] 赛意信息软件项目获得立项 - 赛意信息“基于模型仿真的智能排程软件”项目获得立项 [1] 天桥脑科学研究院成立新实验室 - 天桥脑科学研究院成立尖峰智能实验室 [1]

（原标题：AIR风口催生超百万人才需求，广东抢下"先手棋"） 南方财经记者郑玮 广州报道 12月12日，2025年粤港澳大湾区人工智能与机器人产业大会"AIR+人才"论坛在广州举行。什么是AIR？ AI + Robotics，人工智能和机器人。这是一场"拷问"AIR产业人才生态的行业对话：当具身智能时代来 临，人在产业中的价值与定位将发生什么改变？ 最直接的冲击发生在就业市场。猎聘大数据研究院发布数据显示，当前国内AI人才缺口已突破500万 人。智联招聘发布数据也显示，2025年前5月，国内人形机器人领域招聘需求同比激增409%。直面产业 抛出的新人才需求，一场人才供给变革亟待发生。 "人工智能第三次浪潮已经拉开序幕，也引发了教育的变革。我们应充分准备好为AIR产业发展培育高 素质的技能人才。"加拿大工程院院士、广州大学人工智能学院/人工智能研究院院长杨春生在论坛现场 发出呼吁。 聚焦AIR人才，广东正抢下一步"先手棋"。《2025年广东省人工智能与机器人产业发展白皮书》显示， 截至2025年10月，广东有超30所高校设立了人工智能学院，全省人工智能职称参评人员超1700人。同 期，广东全省146所技工院校中 ...

文章核心观点 - 人工智能正从语言理解迈向物理世界交互 未来十年的关键是将通用智能从语言领域拓展到物理世界 其核心路径在于融合“数据价值重构”与“一脑多形”架构革命 [1][5] - 数据正从“资源”演变为定义模型认知边界与价值对齐的“认知基础”与“价值载体” 高质量、结构化、富有逻辑链的数据是驱动智能持续进化的核心纽带 [3][4] - “一脑多形”范式旨在构建一个统一的底层认知核心 使其能动态衍生出适应不同场景、模态与任务的多种形态 这是实现从“专用智能”到“统一智能”跃迁的关键 [5] 新数据范式：驱动模型演进的核心基础设施 - 人形机器人代表的具身智能成为对高质量数据有强烈需求的新赛道 行业正系统性思考数据规模、质量与模型能力的关系 [10] - 具身智能数据获取面临三大结构性挑战：成本效率低且成功率低、能力存在局限性（如灵巧手内操作）、以及跨本体泛化能力差 [11][13] - 行业探索以人为中心的数据路径 构建不与单一机器人本体强绑定的数据体系以提升数据复用价值 诺亦腾正在建设覆盖标准化与真实场景采集的具身智能数据工厂 [12] - 具身数据体量将爆发式增长 “具身数据服务”被视为机器人赛道下一个“Scale AI”级别的确定性机会 [15] - 当前数据采集主要分为真机端（如末端执行器动捕、遥操作）与仿真端（如轨迹合成、资产生成）两条路径 [16] - 通过平台化与引入AI Agent构建数据工具链 可实现真实世界数据集构建速度提升30倍 仿真数据生成提升3.5倍 [17] - 圆桌讨论共识：好的数据应以终为始 由最终模型性能与机器人训练受益程度决定 采集方式将多元化 包括遥操作、UMI、动捕、仿真等 [19] - 野外数据采集技术门槛高 需低摩擦、高精度、多模态的数采设备 并可能通过世界模型进行先验估计来丰富数据维度 [20] AI的“大脑”革命：一脑，何以多形？ - “一脑多形”指同一套智能系统可适配人形、车形等不同形态 核心大脑不变 这是当前具身智能的热门技术路线之一 [21] - 通用飞行智能处于爆发前夜 行业存在气流扰动大、机载算力弱、传感器廉价、数据采集困难等挑战 [26] - 微分智飞展示了多任务小脑技术 其最小的端到端神经网络可运行在自重约50克、机载算力低于1 Tops的无人机上 并通过自动化系统降低数据采集成本 [28] - 团队实现了飞行机械手通过单电机线驱动机构进行多自由度形变 具备指尖捏取和掌心抓握能力 可应用于短途物品运送 [29] - 空间智能技术分为三个层级：基础空间感知、进阶空间交互、最终空间理解与生成 并形成“建模-训练-迭代优化”的研发飞轮 [33] - 在自动驾驶领域 提出以“占据栅格”为中心的生成方案UniScene 其V2版本新增深度与语义分割模态 并与理想汽车合作测试泛化能力 [34] - 在机器人领域 提出ORV框架并构建InterVLA数据集 同时研发DreamVLA模型 将大语言模型“思维链”思想引入 以提升决策可解释性与泛化能力 [37] - 人形机器人是面向人类环境的相对通用方案 互联网上大量人类日常生活数据包含可用运动与操作逻辑 [40] - 通过体素化点云表示环境与引入激光雷达自扫描 可显著提升复杂地形下运动策略从仿真到真实的迁移成功率 使控制从“盲动”转向“感知驱动” [40][42] - 圆桌讨论认为 具身智能行业仍处探索阶段 技术路线尚未收敛 本质是AI与机器人结合带来的智能性与泛化性飞跃 [46] - 对于世界模型 自动驾驶与机器人任务的要求和技术范式区别很大 世界模型与视觉-语言-动作模型可结合应用 [47] - 通用控制器的实现 在仿真中需权衡精度与平衡性 在真实世界则高度依赖硬件性能 [47] - 技术落地面临“既要星辰大海 也要赶紧赚钱”的困境 虽然落地尚远 但已能看到现实应用 不再仅是科幻展示 [48]

公司产品发布 - 宇树科技于12月13日宣布首发人形机器人“App Store” [1] - 用户可将训练好的舞蹈、武术、干活等模型一键上传分享 [1] - 用户可下载其他开发者开发的动作并部署到机器人 [1] 产品架构与功能 - 宇树应用商店在架构上集成了四大核心模块 [1] - 四大核心模块包括“用户广场”、“动作库”、“数据集”及“开发者中心” [1]

公司与慧辰股份的战略合作 - 松延动力与慧辰股份达成战略合作，并就松延动力旗下新款“小布米(Bumi)”人形机器人签署了1000台订单 [1] - 双方宣布展开深度业务合作，共同构建行业应用智能生态，旨在为机器人注入更强大的“智脑”能力 [1] - 合作被公司首席财务官韩深任称为“躯体”与“智脑”融合的规模化起点，有助于提升机器人对复杂环境的理解与交互能力，适配更广泛场景 [1] - 慧辰股份的HCR-“X”机器人智脑融合了百川智能的先进大模型与自身算法调优能力，其在垂直行业拥有十余年数据积累与模型开发经验 [1] - 此次合作标志着公司迈入“智脑赋能”新阶段，旨在推动机器人从科研教育场景走向更广阔的消费级与行业应用 [3] “小布米(Bumi)”产品与市场策略 - “小布米(Bumi)”定价在万元以内，具体售价为9998元，旨在探索人形机器人在消费级市场的应用可能性 [2] - 截至目前，“小布米”线上线下累计订单已达数千台，公司认为这释放了曾被价格门槛长期压抑的庞大真实需求信号 [2] - 产品定价与性能的实现得益于公司在自研技术、复合材料应用、结构设计优化以及供应链管理方面的努力 [2] - 公司在核心部件上具有较高的自研比例，核心零部件国产化率较高，并通过垂直整合与供应链优化构建规模化交付能力 [2] 公司发展战略与技术基础 - 公司坚持“技术突破”与“商业化探索”双轮驱动，产品矩阵从高性能研发系列到消费级“小布米”持续完善 [2] - 公司与清华大学附属中学、西安交通大学、华中科技大学等顶尖机构开展产学研合作，以夯实前沿技术储备 [2] - 公司未来将继续以技术创新为根、生态合作为翼，与合作伙伴共同推动人形机器人的规模化普及与智能化进阶 [3] 行业趋势与市场前景 - 随着人工智能技术进步和社会结构改变，消费者追求更具交互性与情感价值的体验，这为智能人形机器人开辟了更广阔的市场空间 [1]

文章核心观点 - 人工智能正突破技术与环境边界，在复杂恶劣场景中为人类提供更安全高效的服务之路 [1] - 2025全球开发者先锋大会暨国际具身智能技能大赛在上海举行，正重新定义智能体能力的竞技标准 [1] - 大赛不仅是赛事，更是以赛促技、争夺中国在世界人工智能领域未来入场券和话语权的大舞台 [4] - 上海正通过政策支持、产业集聚和应用场景规划，全力推动具身智能产业发展，并致力于打通从技术原型到成熟产品的最后一公里 [4][5] 赛事概况与竞技标准 - 大赛设置6大主题赛道、8大场景赛项，涵盖17个细分赛项，囊括机器人融入人类生活的各个场景 [2] - 裁判机制由科学家、AI专家和技能大师共同组成，结合“看参数、看代码”的理性标尺与“看体验、看温度”的感性标准 [2] - 大赛是对人形机器人商业化能力的一次“高压测试”，要求产品必须是能经受真实验证的“生产力工具”，而非实验室的“表演艺术家” [3] 具体赛项表现与技术挑战 - 在服务赛道插花场景中，机器人基本能完成将花枝插入瓶口的基础题 [2][3] - 对于分辨不同花种并依次插入的高阶题，机器人表现不一，在步骤流畅度和时间长短上存在差距 [2][3] - 工业搬运场景是具身智能已实现商业落地的场景之一，参赛队伍基本能达成搬运目标，但动作存在磕绊、箱子放置歪斜等完成度问题 [3] - 比赛暴露出的不完美，揭示了具身智能从实验室到实际场景落地需要克服的工程化难点 [3] 上海产业政策与发展规划 - 《上海市具身智能产业发展实施方案》提出，到2027年实现百家行业骨干企业集聚、百大创新应用场景落地与百件国际领先产品推广，具身智能核心产业规模突破500亿元 [4] - 上海浦东发布精准“政策工具包”，全面启动张江人工智能创新小镇建设，并配套推出包含免费工位、人才公寓、创业资金、算力券、场景对接等全方位支持的“十个一”创梦政策包 [4] - 上海规划了具身智能应用“十大场景”，为技术从实验室走向真实世界提供“施工图” [5] - 上海市人形机器人中试联盟正式成立，旨在打通从技术原型到成熟产品的“最后一公里” [5] 具身智能未来发展方向 - 未来需从模仿走向推理，将推理、规划、控制置于同一闭环框架中 [5] - 需从数据匮乏走向数据飞跃，探索新数据收集技术，构建可规划、可规模化的数据工厂 [5] - 需从局部技能到全身协同，统一全身控制与手部精细操作规划，以支撑多步骤通用技能 [5] - 需从“各自为战”到统一评测，建立开放基准与安全规范，通过挑战赛推动算法可重复、可验证、可产业化 [5]

一条消息，让 " 机 器狗扛枪 " 的争议再度炸裂。 日前，知名四足机器人公司 Ghost Robotics 宣布，为其主力机型 Vision 60 （俗称 " 机器狗 " ）装备了一条全新的多 功能机械臂。这可不是简单的升级，它直接让机器狗从一个 " 会走的摄像头 " ，变成了一个能 开门、取样 、甚至 把手臂 当 " 潜望镜 " 用的全能手。 然而，这条新闻之所以引爆外网，背后是一个更敏感的话题：当这家与美国军方合作密切的 " 机器狗 " 公司，为它的产品 装上灵活的手臂时， 离它自主扣动扳机还有多远？ ▍ 第五肢：不只是手，更是"传感器吊杆" Ghost Robotics 起源于宾夕法尼亚大学的 GRASP 实验室，以打造能在极端环境下作业的 " 赛博军犬 " 闻名。其 Vision 60 能防沙防水、耐寒耐热（ -40°C 到 55°C ），续航超 3 小时，腿部模块可现场快速更换，深得各国军方和特 种部队青睐。 此前，它的主要任务是 侦查和运输 。但加了这条机械臂，能力边界被彻底打破。 公司 CEO 加文 · 肯尼利表示，机械臂的核心价值是 " 移动操控 " ：推开障碍门、转移危险物品、进行现场取样 ...