军事动态 - 以色列国防部长指示军方制定对伊朗的执行计划 [1] - 该指令发生在12天战争结束后 [1]

美国国防情报局对伊朗核设施遭袭的评估 - 美国国防情报局对伊朗核设施遭美军事打击的评估是初步的、低可信度的评估，而非最终结论 [1] - 评估将随着更多情报的获取而不断完善 [1] - 目前仍然无法审查实际遭遇袭击的伊核设施本身 [1] - 对遇袭地点进行实际审查将提供最好的信息 [1] - 国防情报局正在与美国联邦调查局和其他机构合作，以调查评估报告遭到泄露的事件 [1]

现代战争目的与策略 - 现代战争更多是为了塑造有利态势而非掠夺或军事占领，涉及复杂的善后问题 [3] - 美国在伊拉克战争中犯下"先打再说"错误，导致伊朗势力在过去二十年迅速膨胀 [3] - 当前打击伊朗核设施可能成为特朗普政府在中东问题上的重要政治遗产 [3] 美军部署与战术考量 - 截至2025年6月，中东美军有四万多人，以海军为主，固定基地兵员不多 [6] - 特朗普给两周期限可能包含多重考量：为B-2突袭提供窗口、观察局势、准备基地防护和撤离、调兵遣将 [7] - 可能形成三航母战斗群两线夹击态势："卡尔文森"号和"尼米兹"号在阿拉伯海，"福特"号在东地中海 [8] 美国国内对伊战略分歧 - 支持开战方认为这是重塑中东格局的良机，可形成"美国-以色列-阿拉伯国家"新轴心，推动沙特与以色列和解 [8] - 反对开战方认为以色列的必要战争不应成为美国军事干预理由，反对对伊朗采取直接军事行动 [8] - 特朗普采取中间方案，赌伊朗不会攻击美军基地或攻击力度不成比例 [10] 伊朗地区影响力变化 - 伊朗曾打造从本土到黎巴嫩的"什叶派之弧"，势力范围横跨阿拉伯海至地中海 [13] - 2014年胡塞武装夺取也门首都后，伊朗宣称掌控了地区内第四个首都 [13] - 目前伊朗陷入40年来最脆弱处境，其中东影响力将大幅削弱 [14] 中东格局重组可能性 1. 形成"美国-以色列-阿拉伯"轴心，推动亚拉伯罕协议2.0，美国获得绝对主导权 [17][18] 2. 战争长期化，伊朗及其代理人将美以拖入消耗战，可能催生新极端势力 [19][20] 3. 以色列、土耳其和沙特演绎中东"三国演义"，争夺地区领导权 [21][22][23] 历史经验与风险 - 拉姆斯菲尔德在回忆录中提到伊拉克战争的教训："战场存在已知的未知，还有未知的未知" [25] - 中东"后伊朗时代"最大的风险来自"未知的未知" [26]

全球与中国关系 - 理解中国、与中国保持接触而非孤立才是正确政策 [1][4] - 中国过去数十年经济发展可能是人类历史上最引人注目的变化之一 其文明传承、人口规模、经济和科技实力奠定世界大国基础 [4] - 中国已成为许多经济体除邻国外最大贸易伙伴 非洲、亚洲、拉美等地区经济体不愿选边站而希望与中国保持良好关系 [4] 全球治理与贸易体系 - 世界需要公平贸易体系 需共同应对气候变化、全球健康等挑战 各方需持续参与对话 [4] - 当共同利益足够重大时 即便暂时找不到对话方式 最终也将重新建立沟通 [4] 欧洲在全球格局中的角色 - 到本世纪中叶全球可能形成美国、中国和潜在印度三大超级大国格局 其他国家需加强区域整合以保持影响力 [5] - 欧洲、东盟、南方共同市场等区域性集团重要性将显著提升 [5] - 欧洲需从国防和经济两大领域增强实力以成为国际关键参与者 [6] 欧洲防务与经济挑战 - 欧洲防务迎来机遇 各国意识到需发展自主军事能力以独立应对家门口冲突 [6] - 欧洲经济关键短板在于竞争力 尤其新兴技术领域 美国和中国在人工智能革命中领先 欧洲有巨大追赶空间 [6] - 欧洲实现目标需实施增强竞争力的改革举措 需忍受阵痛 [7] 技术变革的影响 - 当前全球技术革命浪潮将像19世纪工业革命一样 积极拥抱变革的国家和企业将获巨大发展机遇 [8] - 人工智能等新兴技术是双刃剑 既能增益社会也可能被不当利用 21世纪最严峻治理挑战在于正确理解和运用技术革命 [8]

德国国防支出计划 - 德国计划在2029年前将国防支出增加70%至1620亿欧元 占GDP比例升至3 5% [1] - 德国军事支出将从2024年的950亿欧元增至2029年的1620亿欧元 [1] - 德国国防支出占GDP比例将从2025年的2 4%提升至2029年的3 5% [1] - 德国在达成GDP占比5%的新国防目标方面领先于法国和英国 [1] 欧洲主要国家国防支出对比 - 法国计划将军事预算从目前GDP约2%提升至2030年的3%-3 5% [2] - 英国计划在2035年前达到国防支出占GDP5%的目标 但进展慢于德国 [2] - 英国国防支出将从目前GDP约2 3%提升至2027年的2 6% 2029年目标为3% [2] - 美国总统特朗普提出北约国家军费开支应达GDP5%的目标 [2] 德国预算与债务政策调整 - 德国放宽债务上限 允许未来十年为国防和基础设施借款高达1万亿欧元 [3] - 德国2025年将从1000亿欧元国防基金中提取约240亿欧元 [3] - 德国政府计划2024年在基础设施上增加55%支出 总额达1150亿欧元 [3] - 德国将动用特别5000亿欧元基金中的270亿欧元投入基础设施 其中117亿欧元用于铁路和交通 [3] 其他预算措施 - 德国联合政府计划在2025-2029年提供460亿欧元企业税收减免 [4] - 德国联邦议会两院预计将在2024年9月底前批准2025年和2026年预算 [4]

亚太市场表现 - 日经225指数上涨492.64点（1.28%）至38846.73点，市盈率18.5，市净率1.88，近20日涨幅2.98%，今年来跌幅2.63% [3] - 韩国综合指数上涨69.25点（2.30%）至3083.72点，市盈率13.8，换手率1.02，近20日涨幅18.97%，今年来涨幅28.52% [4] - 澳洲标普200指数上涨86.80点（1.02%）至8561.70点，市盈率20.1，近20日涨幅2.40%，今年来涨幅4.93% [5] - MSCI台湾指数上涨19.12点（2.17%）至899.30点，近20日涨幅6.39%，今年来涨幅6.77% [6] 港股与A股市场 - 恒生指数高开0.61%，随后涨幅扩大至超1% [6] - 恒生科技指数高开0.96% [6] - 上证指数上涨0.49%至3398.25点，深证成指上涨0.97%至10145.41点，创业板指上涨1.35%至2044.77点 [8][9] - 北证50指数上涨1.70%至1391.45点，全市场超4300只个股上涨 [8][9] 加密货币市场 - 比特币上涨4.17%至104949美元，以太坊上涨7.17%至2397美元 [10] - SOL上涨8.11%，DOGE上涨7.67%，SUI上涨13.5% [10] - BNB上涨3.36%至637.5美元，XRP上涨3.7% [10] 商品期货与国际市场 - 原油主力合约跌停，燃料油跌超8%，LU燃油跌超7% [11] - NYMEX WTI原油和ICE布油均跌近3%，国际金价小幅下跌 [12] 地缘政治事件 - 伊拉克塔吉军事基地遭无人机和火箭弹袭击，驻有部分美军士兵 [12] - 伊朗外长表示尚未与以色列达成停火协议，但若以色列停止侵略，伊朗无意继续反击 [14] - 特朗普宣布以色列和伊朗已同意"全面彻底停火"，分阶段实施 [18][19] - 伊朗官员证实接受停火方案，卡塔尔参与斡旋 [17][19]

伊朗潜在行动分析 核武器发展 - 伊朗可能在5至10年内全力发展核武器并将其作为唯一威慑力量 [1] - 退出《不扩散核武器条约》的可能性极大 [1] 石油贸易影响 - 伊朗可能利用地理优势封锁霍尔木兹海峡冲击全球石油市场推高油价和通胀 [1] - 最终决定权在伊朗最高国家安全委员会手中 [1] 核谈判动态 - 伊朗可能同意恢复核谈判此前因以色列袭击拒绝重返谈判 [1] - 伊朗原意图迫使美国制止以色列军事行动但效果相反 [1] 非对称打击手段 - 伊朗或转向网络攻击和恐怖袭击等不对称手段报复美国 [1] - 伊朗革命卫队具备全球非对称打击能力美方传统防御难以应对 [1] 地区冲突策略 - 伊朗对美国袭击核设施的第一反应可能是袭击以色列而非美国基地 [2] - 伊朗希望维持现状仅与以色列作战避免与美国全面对抗 [2] 军事资产威胁 - 美国直接介入冲突可能激活伊朗在伊拉克也门叙利亚的代理人袭击美军中东资产 [2] - 胡塞武装威胁若美国加入冲突将袭击红海美国船只 [2] 境内潜伏行动 - 伊朗曾警告美国若遭攻击将激活潜伏在美国境内的"沉睡特工"实施恐怖活动 [2]

西班牙与北约军费协议 - 西班牙首相桑切斯宣布与北约达成协议，无需将军费提升至GDP的5% [1] - 北约峰会草案提议成员国到2035年将GDP的3 5%用于核心防务支出，1 5%用于安全相关投资，但西班牙明确无法实现该目标 [1] - 北约修改宣言措辞，不再要求"所有盟国"达到5%军费目标，西班牙获得豁免 [1] 西班牙军费现状 - 西班牙2024年军费仅占GDP的1 28%，计划通过追加100亿欧元（约115亿美元）投资，使军费占比达到2% [1][2] - 西班牙政府将长期军费目标定为GDP的2 1%，强调能履行对北约的承诺 [1] 国际反应与国内压力 - 美国总统特朗普批评西班牙军费支出"一直非常少"，要求其支付与其他国家相同的份额 [1] - 北约官员担忧西班牙的立场可能破坏北约与美国在海牙峰会的"团结形象" [1] - 西班牙执政联盟中的极左翼政党坚决反对增加军费，政府面临平衡北约要求与国内情绪的挑战 [2]

现代战争目的演变 - 现代战争核心目标转向塑造有利态势而非传统掠夺或军事占领[1] - 美国2003年伊拉克战争因缺乏战后评估导致伊朗势力二十年扩张[2] 特朗普政府中东战略 - 打击伊朗核设施成为特朗普政府重大政治选择，影响其中东外交遗产[3] - 美军中东部署：截至2025年6月驻军超4万人，海军为主且基地驻军较少[6] - 特朗普两周期限策略包含四重潜在动机：军事突袭准备、局势观察、基地防护、三航母战斗群部署[7][8] 美伊军事对抗动态 - B-2轰炸机实施跨大西洋突袭，7架执行打击任务并采用空中加油隐蔽行动[11] - 美国国内对伊开战分歧：支持派主张重塑中东格局，反对派警告军事干预不可控风险[12][13] - 沙特等海湾国家采取风险对冲策略，暗中支持以色列但公开谴责[15] 伊朗地缘格局变化 - 伊朗"什叶派之弧"势力范围从阿拉伯海延伸至地中海，曾控制四国首都[23][24] - 当前伊朗陷入40年来最脆弱时期，地区影响力面临大幅削弱[26][27] 中东格局重组方向 1 **美以阿轴心形成** - 理想场景：伊朗被削弱后推动"亚伯拉罕协议2.0"，美以沙建立联盟主导中东[30][31][32] - 结果可能使中俄影响力下降，伊拉克叙利亚沦为缓冲区[33] 2 **战争长期化风险** - 伊朗代理人可能发动分散袭击，将美以拖入消耗战[34] - 历史教训显示权力真空易催生极端势力（如伊斯兰国）[36] 3 **三国演义格局** - 伊朗削弱后土耳其、以色列、沙特或展开新轮权力竞争[38][39] - 土耳其2025年5月在叙利亚新建海空军基地，与以色列矛盾显现[41][46] 战略决策复杂性 - 拉姆斯菲尔德理论指出"未知的未知"是中东后伊朗时代最大风险[53][54] - 土耳其与伊朗同为地区"双核"，伊朗削弱可能刺激土耳其扩张野心[48]

中东股市表现 - 以色列TA-125指数一度上涨超1%创历史新高 TA-35基准指数上涨1 2%后回落至0 7% [1] - 沙特阿拉伯Tadawul全股指数上涨1% 科威特和卡塔尔基准股指均上涨0 7% [2] - 埃及股指逆势下跌1 5% [2] 加密货币市场动态 - 过去24小时全球超17万人爆仓 主要加密货币普遍下跌：BTC(-1 09%) ETH(-6 79%) SOL(-4 72%) XRP(-3 08%) [3][4] - 爆仓金额分布：1小时222 96万美元 4小时1253 75万美元 12小时5 45亿美元 24小时6 83亿美元 [5] - 多空仓爆仓比例：24小时多头爆仓6亿美元 空头8298 06万美元 [5] 地缘政治事件影响 - 美国宣布清除伊朗三处核设施 伊朗首次使用射程2000公里的"霍拉姆沙赫尔-4"导弹反击以色列 [5][20][21] - 多国谴责美国行动：古巴称将导致中东冲突"危险升级" 委内瑞拉指其违反《联合国宪章》 沙特呼吁政治解决 [10][11][15] - 国际组织反应：伊朗要求联合国安理会召开紧急会议 伊拉克警告军事手段将危及全球稳定 [9][13] 军事技术进展 - 伊朗新型"霍拉姆沙赫尔-4"导弹具备1500公斤弹头载荷 被官方称为"破坏力最强导弹" [21]